全(quan)球(qiu)化(hua)已(yi)經(jing)進(jin)入(ru)了(le)局(ju)部(bu)加(jia)速(su)的(de)周(zhou)期(qi)。產(chan)業(ye)外(wai)遷(qian)東(dong)南(nan)亞(ya)，發(fa)達(da)國(guo)家(jia)工(gong)業(ye)回(hui)流(liu)，以(yi)及(ji)各(ge)個(ge)國(guo)家(jia)勞(lao)動(dong)力(li)結(jie)構(gou)的(de)變(bian)遷(qian)，正(zheng)在(zai)推(tui)動(dong)形(xing)成(cheng)全(quan)新(xin)的(de)分(fen)布(bu)式(shi)製(zhi)造(zao)格(ge)局(ju)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，美(mei)國(guo)意(yi)圖(tu)“去風險化”
，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日

，山東港口青島港，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局
，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天，但任重道遠，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行
、基礎原理不足、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

盡jin管guan當dang前qian出chu現xian了le供gong應ying鏈lian遷qian移yi的de局ju麵mian，但dan仍reng然ran隻zhi是shi一yi個ge充chong滿man變bian數shu的de起qi點dian。第di二er套tao供gong應ying鏈lian的de價jia值zhi
，至zhi少shao三san五wu年nian之zhi後hou才cai能neng顯xian現xian，十shi年nian之zhi後hou才cai能neng定ding型xing。這zhe意yi味wei著zhe兩liang套tao供gong應ying鏈lian的de較jiao量liang才cai剛gang剛gang開kai始shi。

那麼，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力、控製力和設計力？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製，以技術出口管製為武器。

技ji術shu管guan製zhi的de背bei後hou，是shi美mei國guo成cheng熟shu的de工gong業ye情qing報bao體ti係xi。多duo年nian來lai
，大da量liang的de工gong業ye基ji礎chu調tiao研yan，使shi美mei國guo對dui全quan球qiu工gong業ye家jia底di的de認ren識shi非fei常chang清qing楚chu。因yin此ci，美mei國guo一yi開kai始shi就jiu將jiang中zhong國guo極ji具ju科ke技ji屬shu性xing的de頭tou部bu企qi業ye、部分高校和科研院所列入管製清單，掐斷供應鏈，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方，掌控了強大的火力，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

不(bu)過(guo)，這(zhe)種(zhong)不(bu)平(ping)衡(heng)的(de)現(xian)象(xiang)隻(zhi)出(chu)現(xian)在(zai)初(chu)期(qi)。受(shou)到(dao)攻(gong)擊(ji)的(de)一(yi)方(fang)，在(zai)不(bu)利(li)的(de)局(ju)麵(mian)下(xia)
，依(yi)然(ran)可(ke)以(yi)選(xuan)擇(ze)避(bi)其(qi)鋒(feng)芒(mang)，進(jin)入(ru)新(xin)的(de)戰(zhan)場(chang)。中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)所(suo)具(ju)有(you)的(de)超(chao)級(ji)連(lian)接(jie)力(li)，就(jiu)提(ti)供(gong)了(le)緩(huan)衝(chong)的(de)作(zuo)用(yong)，提(ti)供(gong)了(le)一(yi)種(zhong)產(chan)業(ye)縱(zong)深(shen)的(de)防(fang)禦(yu)。比(bi)如(ru)華(hua)為(wei)在(zai)受(shou)到(dao)手(shou)機(ji)芯(xin)片(pian)斷(duan)供(gong)、設計斷供
、zhizaoduangongdengjieerliansandechongjihou，budebufangqidabufenshoujidezhizao。dantasuojubeidedianzishejihezidonghuajishu，shiqikeyijiezhuzhongguoqichefengfudegongyinglian
，xunsuzhuanzhandiandongqichelingyu。jinguanzhezhongzhuanyishiyizhongbeidongdexuanze，danjiangduikangdeshijianladegengchang，zaiciqijianhuichanshenghenduobianhua
，zuyigaibianchuqiyibiandaodejumian。

duiyugongjizheeryan，duangongyehuisunhaizijideliyi，yincixuyaoxiaoxinbikaikenengzaochengjifangzhongdasunshidedongzuo。ribenjuedingduihanguojinxingbandaotizhicaideshihou，shouzhongyouyidabaqingdankegongxuanze，danzuizhongzhixianzhilesanzhongbandaotiyuancailiao——分別是半導體清洗材料、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品，韓國每年進口的額度隻有3億美元
，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則，既要做生意，也要盡量從最小的切口進行製約。

中zhong國guo製zhi造zao被bei看kan成cheng是shi以yi勞lao動dong力li為wei基ji礎chu成cheng長chang起qi來lai的de，在zai這zhe種zhong認ren識shi下xia
，供gong應ying鏈lian容rong易yi被bei認ren為wei不bu堪kan一yi擊ji。這zhe其qi實shi是shi一yi種zhong誤wu解jie。沃wo爾er瑪ma每mei年nian從cong中zhong國guo進jin口kou約yue500億美元的商品，約占美國從中國進口總額的1/10，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國
，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商，而優衣庫90%以yi上shang的de供gong應ying商shang都dou位wei於yu中zhong國guo。擺bai脫tuo一yi兩liang家jia供gong應ying商shang並bing不bu難nan
，但dan要yao將jiang供gong應ying鏈lian上shang的de供gong應ying商shang全quan都dou甩shuai開kai，很hen難nan做zuo到dao。對dui於yu關guan係xi到dao衣yi食shi住zhu行xing的de產chan品pin，供gong應ying鏈lian的de效xiao率lv至zhi關guan重zhong要yao。這zhe是shi供gong應ying鏈lian彼bi此ci嵌qian套tao的de連lian接jie力li在zai發fa揮hui作zuo用yong。

美國也意識到了這一點，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥
，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

雖sui然ran中zhong國guo極ji力li防fang禦yu美mei國guo通tong過guo供gong應ying鏈lian控kong製zhi力li施shi加jia的de影ying響xiang，但dan中zhong國guo製zhi造zao卻que並bing非fei在zai跟gen美mei國guo比bi拚pin製zhi造zao效xiao率lv。美mei國guo要yao在zai本ben土tu建jian立li一yi個ge完wan整zheng的de供gong應ying鏈lian體ti係xi已yi經jing不bu太tai可ke能neng
，其qi製zhi造zao業ye回hui流liu看kan上shang去qu熱re鬧nao，但dan依yi然ran聚ju集ji在zai產chan業ye塔ta尖jian，而er無wu法fa惠hui及ji基ji層ceng民min眾zhong。這zhe是shi一yi種zhong結jie構gou性xing裂lie縫feng。而er美mei國guo推tui動dong的de各ge種zhong措cuo施shi
，無wu論lun是shi近jin岸an製zhi造zao，還hai是shi友you岸an製zhi造zao，則ze是shi在zai建jian立li全quan新xin的de連lian接jie力li，侵qin蝕shi中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de優you勢shi。

因此，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造，而是東南亞、南亞、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

全(quan)球(qiu)各(ge)地(di)正(zheng)在(zai)湧(yong)現(xian)不(bu)同(tong)的(de)生(sheng)產(chan)工(gong)廠(chang)，它(ta)們(men)試(shi)圖(tu)建(jian)立(li)全(quan)新(xin)的(de)高(gao)效(xiao)供(gong)應(ying)鏈(lian)
，用(yong)以(yi)抗(kang)衡(heng)中(zhong)國(guo)已(yi)經(jing)確(que)立(li)的(de)優(you)勢(shi)。這(zhe)些(xie)如(ru)雨(yu)後(hou)春(chun)筍(sun)冒(mao)出(chu)的(de)工(gong)廠(chang)有(you)著(zhe)拖(tuo)拉(la)的(de)漏(lou)洞(dong)：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的，很難實現快速提升效率；yixiegongchangjishikaizumali

，yexuyaogongyinglianshangqitaqiyepipeitongyangdesudu。zhexiegongchangpubiancunzailianjielibuzudewenti

，youcixingchengdegongyingliantidai，huiyinweixiaolvdixiaershizhongchuyupeijiaodeweizhi。

diertaogongyinglianchengchangdehexin，jiushiyaoxingchenggaoxiaodelianjieli
，danlianjielidechengchangxuyaohenchangshijian。jishizhuduokongzhilijiazaiqishang，lianjielidechengchangyirancunzaihendadebuquedingxing。erlaodonglidezuzhixing、供應鏈的網絡效應等

，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國
、加拿大一體化貿易協定的優惠
，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到，但墨西哥工廠中，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

富(fu)士(shi)康(kang)在(zai)墨(mo)西(xi)哥(ge)的(de)工(gong)廠(chang)
，正(zheng)致(zhi)力(li)於(yu)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)力(li)，一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)的(de)舉(ju)措(cuo)就(jiu)是(shi)替(ti)換(huan)基(ji)礎(chu)勞(lao)動(dong)力(li)。其(qi)生(sheng)產(chan)線(xian)上(shang)的(de)很(hen)多(duo)工(gong)人(ren)不(bu)識(shi)字(zi)，無(wu)法(fa)讀(du)懂(dong)作(zuo)業(ye)操(cao)作(zuo)規(gui)程(cheng)，這(zhe)會(hui)嚴(yan)重(zhong)影(ying)響(xiang)質(zhi)量(liang)和(he)效(xiao)率(lv)。而(er)在(zai)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)剛(gang)起(qi)步(bu)的(de)時(shi)候(hou)，富(fu)士(shi)康(kang)招(zhao)聘(pin)工(gong)人(ren)的(de)學(xue)曆(li)要(yao)求(qiu)，是(shi)高(gao)中(zhong)以(yi)上(shang)。後(hou)來(lai)，這(zhe)些(xie)技(ji)術(shu)工(gong)人(ren)中(zhong)出(chu)現(xian)了(le)大(da)量(liang)的(de)製(zhi)造(zao)專(zhuan)家(jia)和(he)技(ji)術(shu)專(zhuan)家(jia)，充(chong)實(shi)了(le)整(zheng)個(ge)勞(lao)動(dong)大(da)軍(jun)。富(fu)士(shi)康(kang)的(de)替(ti)代(dai)計(ji)劃(hua)能(neng)否(fou)順(shun)利(li)實(shi)施(shi)

，是(shi)對(dui)墨(mo)西(xi)哥(ge)教(jiao)育(yu)基(ji)礎(chu)和(he)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)的(de)一(yi)次(ci)考(kao)驗(yan)，成(cheng)果(guo)有(you)待(dai)觀(guan)望(wang)。

墨mo西xi哥ge的de適shi合he就jiu業ye人ren口kou規gui模mo和he工gong程cheng師shi中zhong堅jian力li量liang的de不bu足zu問wen題ti正zheng在zai快kuai速su凸tu顯xian，需xu要yao更geng長chang的de時shi間jian才cai能neng緩huan解jie。而er中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de高gao級ji化hua和he向xiang上shang突tu破po也ye需xu要yao時shi間jian
，這zhe是shi一yi個ge搶qiang時shi間jian、搶效率的過程。

中zhong國guo供gong應ying鏈lian需xu要yao在zai這zhe個ge時shi間jian窗chuang口kou下xia完wan成cheng整zheng體ti布bu局ju，參can與yu平ping行xing供gong應ying鏈lian的de建jian設she，參can與yu確que立li新xin的de平ping衡heng秩zhi序xu，否fou則ze就jiu會hui被bei甩shuai出chu全quan球qiu分fen工gong體ti係xi，第di一yi套tao供gong應ying鏈lian也ye會hui失shi去qu活huo力li。

鞏固本土基地，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”中(zhong)，有(you)三(san)個(ge)要(yao)素(su)決(jue)定(ding)了(le)持(chi)續(xu)周(zhou)期(qi)。第(di)一(yi)個(ge)是(shi)國(guo)內(nei)供(gong)應(ying)鏈(lian)形(xing)成(cheng)的(de)全(quan)球(qiu)連(lian)接(jie)力(li)的(de)高(gao)效(xiao)率(lv)和(he)韌(ren)性(xing)
，第(di)二(er)個(ge)是(shi)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)優(you)勢(shi)控(kong)製(zhi)力(li)的(de)減(jian)弱(ruo)勢(shi)頭(tou)，第(di)三(san)個(ge)是(shi)欠(qian)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)基(ji)地(di)的(de)成(cheng)長(chang)速(su)度(du)。這(zhe)三(san)個(ge)要(yao)素(su)背(bei)後(hou)
，都(dou)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)設(she)計(ji)力(li)的(de)影(ying)子(zi)。

中國正在邁入工業深水區，一方麵是攻關工業化
，突破科技斷層的障礙；lingyifangmianshijingxigongyehua，jiejuenenglibujunhengdeluocha。qianzheyijingdedaozugoudezhongshi，houzhehaimeiyoudedaochongfendejiejue。jingxigongyehuaxuyaomianduideshigongyesiweidechaju，zhebeihoudezhongdianrengranshizhiliangwenti。riben
、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力，以“質量思維”為引領
，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”麵mian臨lin一yi個ge關guan鍵jian因yin素su，是shi時shi間jian。在zai延yan伸shen的de時shi間jian軸zhou上shang，舊jiu的de控kong製zhi力li會hui減jian弱ruo
，新xin的de控kong製zhi力li會hui出chu現xian。原yuan有you的de連lian接jie力li優you勢shi會hui衰shuai減jian，新xin供gong應ying鏈lian體ti係xi的de連lian接jie力li會hui加jia強qiang。兩liang種zhong力li量liang對dui擂lei，拚pin的de都dou是shi成cheng長chang加jia速su度du。

就控製力而言，美國希望借助外部的力量


，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事，商業利益導致中間裂縫明顯，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”
，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康
，荷蘭阿斯麥，以及美國的應用材料
、泛林等企業。這些公司在刻蝕、沉(chen)降(jiang)等(deng)設(she)備(bei)方(fang)麵(mian)具(ju)有(you)高(gao)度(du)相(xiang)似(si)性(xing)，尼(ni)康(kang)在(zai)中(zhong)低(di)端(duan)光(guang)刻(ke)機(ji)上(shang)跟(gen)阿(e)斯(si)麥(mai)也(ye)有(you)競(jing)爭(zheng)。它(ta)們(men)的(de)產(chan)品(pin)構(gou)成(cheng)了(le)複(fu)雜(za)的(de)競(jing)爭(zheng)關(guan)係(xi)，同(tong)時(shi)都(dou)非(fei)常(chang)看(kan)重(zhong)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)：日本東京電子有1/3的銷售額在中國；泛林有將近25%的市場在中國；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場
，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的
，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時，也在等待局勢的變化。

中zhong國guo要yao實shi現xian全quan鏈lian條tiao完wan全quan自zi控kong基ji本ben是shi不bu可ke能neng的de
，跨kua國guo企qi業ye要yao形xing成cheng對dui中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de全quan麵mian封feng鎖suo也ye是shi不bu可ke能neng的de。中zhong國guo製zhi造zao需xu要yao堅jian定ding不bu移yi地di將jiang國guo內nei供gong應ying鏈lian與yu國guo際ji供gong應ying鏈lian交jiao織zhi在zai一yi起qi
，凝ning聚ju一yi切qie可ke以yi凝ning聚ju的de力li量liang，來lai削xue弱ruo封feng鎖suo的de勢shi力li。

這需要一種均衡發展的視角
，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險，並從中尋找機會。

lianjielidexingcheng
，zaiyugongyinglianzhijiangengjinmidelianxi。kongzhilidexingcheng，zexuyaoliangtouyongli，jiyoulaizihouduanyonghudezhishifanbu，yeyouqianduankejichuangxindenengliangshusong。shejilizejiangxingyeheguojiazhilidiejiaqishang。

在選擇獲得控製力的同時，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，認(ren)為(wei)中(zhong)國(guo)精(jing)準(zhun)的(de)工(gong)業(ye)政(zheng)策(ce)和(he)無(wu)與(yu)倫(lun)比(bi)的(de)能(neng)力(li)培(pei)育(yu)為(wei)美(mei)國(guo)敲(qiao)響(xiang)了(le)警(jing)鍾(zhong)。該(gai)雜(za)誌(zhi)認(ren)為(wei)
，這(zhe)提(ti)供(gong)了(le)一(yi)個(ge)完(wan)美(mei)的(de)窗(chuang)口(kou)，觀(guan)察(cha)中(zhong)國(guo)產(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)是(shi)何(he)等(deng)“先進
、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持

，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

值zhi得de注zhu意yi的de是shi


，要yao保bao護hu這zhe些xie專zhuan精jing特te新xin中zhong小xiao企qi業ye的de長chang期qi生sheng存cun能neng力li，需xu要yao更geng好hao的de供gong應ying鏈lian設she計ji。龍long頭tou企qi業ye與yu供gong應ying鏈lian上shang的de企qi業ye需xu要yao建jian立li戰zhan略lve夥huo伴ban關guan係xi


，甚shen至zhi開kai展zhan聯lian合he研yan發fa。

供(gong)應(ying)鏈(lian)隻(zhi)有(you)同(tong)步(bu)創(chuang)新(xin)，才(cai)能(neng)取(qu)得(de)決(jue)定(ding)性(xing)突(tu)破(po)。既(ji)要(yao)用(yong)更(geng)長(chang)的(de)周(zhou)期(qi)來(lai)規(gui)劃(hua)一(yi)個(ge)國(guo)家(jia)的(de)產(chan)業(ye)，也(ye)要(yao)建(jian)設(she)軟(ruan)實(shi)力(li)保(bao)駕(jia)護(hu)航(hang)。中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)的(de)體(ti)量(liang)看(kan)上(shang)去(qu)很(hen)大(da)，但(dan)背(bei)後(hou)的(de)工(gong)業(ye)保(bao)障(zhang)體(ti)係(xi)卻(que)相(xiang)對(dui)薄(bo)弱(ruo)。要(yao)進(jin)入(ru)中(zhong)高(gao)端(duan)價(jia)值(zhi)鏈(lian)，中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)背(bei)後(hou)必(bi)須(xu)要(yao)有(you)健(jian)康(kang)的(de)產(chan)業(ye)體(ti)係(xi)來(lai)保(bao)障(zhang)
，它(ta)遠(yuan)遠(yuan)超(chao)過(guo)了(le)一(yi)個(ge)企(qi)業(ye)所(suo)能(neng)做(zuo)的(de)。就(jiu)工(gong)業(ye)體(ti)係(xi)而(er)言(yan)，既(ji)要(yao)有(you)質(zhi)量(liang)、計量、檢測認定體係
，還要有情報機構
、標準體係、科研院所、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”是(shi)一(yi)場(chang)持(chi)久(jiu)戰(zhan)，這(zhe)並(bing)非(fei)麵(mian)臨(lin)挑(tiao)戰(zhan)時(shi)的(de)應(ying)激(ji)反(fan)應(ying)，而(er)是(shi)為(wei)了(le)更(geng)有(you)利(li)於(yu)自(zi)我(wo)的(de)發(fa)展(zhan)。不(bu)能(neng)用(yong)放(fang)大(da)的(de)情(qing)緒(xu)替(ti)代(dai)冷(leng)靜(jing)的(de)思(si)考(kao)
，不(bu)能(neng)用(yong)局(ju)部(bu)思(si)維(wei)替(ti)代(dai)係(xi)統(tong)性(xing)思(si)維(wei)，不(bu)能(neng)用(yong)應(ying)用(yong)研(yan)發(fa)替(ti)代(dai)基(ji)礎(chu)突(tu)破(po)。供(gong)應(ying)鏈(lian)競(jing)爭(zheng)力(li)不(bu)僅(jin)是(shi)所(suo)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)節(jie)點(dian)的(de)合(he)力(li)，更(geng)是(shi)一(yi)個(ge)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)的(de)總(zong)和(he)。