全quan球qiu化hua已yi經jing進jin入ru了le局ju部bu加jia速su的de周zhou期qi。產chan業ye外wai遷qian東dong南nan亞ya，發fa達da國guo家jia工gong業ye回hui流liu，以yi及ji各ge個ge國guo家jia勞lao動dong力li結jie構gou的de變bian遷qian，正zheng在zai推tui動dong形xing成cheng全quan新xin的de分fen布bu式shi製zhi造zao格ge局ju。與yu此ci同tong時shi，美mei國guo意yi圖tu“去風險化”，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日，山東港口青島港
，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式
，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天
，但任重道遠，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行、基礎原理不足
、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

jinguandangqianchuxianlegongyinglianqianyidejumian，danrengranzhishiyigechongmanbianshudeqidian。diertaogongyingliandejiazhi
，zhishaosanwunianzhihoucainengxianxian，shinianzhihoucainengdingxing。zheyiweizheliangtaogongyingliandejiaoliangcaiganggangkaishi。

那麼
，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力
、控製力和設計力？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製，以技術出口管製為武器。

jishuguanzhidebeihou
，shimeiguochengshudegongyeqingbaotixi。duonianlai，daliangdegongyejichutiaoyan，shimeiguoduiquanqiugongyejiadiderenshifeichangqingchu。yinci
，meiguoyikaishijiujiangzhongguojijukejishuxingdetoubuqiye、部分高校和科研院所列入管製清單，掐斷供應鏈
，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方，掌控了強大的火力，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

不(bu)過(guo)，這(zhe)種(zhong)不(bu)平(ping)衡(heng)的(de)現(xian)象(xiang)隻(zhi)出(chu)現(xian)在(zai)初(chu)期(qi)。受(shou)到(dao)攻(gong)擊(ji)的(de)一(yi)方(fang)，在(zai)不(bu)利(li)的(de)局(ju)麵(mian)下(xia)，依(yi)然(ran)可(ke)以(yi)選(xuan)擇(ze)避(bi)其(qi)鋒(feng)芒(mang)
，進(jin)入(ru)新(xin)的(de)戰(zhan)場(chang)。中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)所(suo)具(ju)有(you)的(de)超(chao)級(ji)連(lian)接(jie)力(li)
，就(jiu)提(ti)供(gong)了(le)緩(huan)衝(chong)的(de)作(zuo)用(yong)
，提(ti)供(gong)了(le)一(yi)種(zhong)產(chan)業(ye)縱(zong)深(shen)的(de)防(fang)禦(yu)。比(bi)如(ru)華(hua)為(wei)在(zai)受(shou)到(dao)手(shou)機(ji)芯(xin)片(pian)斷(duan)供(gong)、設計斷供
、製zhi造zao斷duan供gong等deng接jie二er連lian三san的de衝chong擊ji後hou，不bu得de不bu放fang棄qi大da部bu分fen手shou機ji的de製zhi造zao。但dan它ta所suo具ju備bei的de電dian子zi設she計ji和he自zi動dong化hua技ji術shu

，使shi其qi可ke以yi借jie助zhu中zhong國guo汽qi車che豐feng富fu的de供gong應ying鏈lian，迅xun速su轉zhuan戰zhan電dian動dong汽qi車che領ling域yu。盡jin管guan這zhe種zhong轉zhuan移yi是shi一yi種zhong被bei動dong的de選xuan擇ze，但dan將jiang對dui抗kang的de時shi間jian拉la得de更geng長chang，在zai此ci期qi間jian會hui產chan生sheng很hen多duo變bian化hua
，足zu以yi改gai變bian初chu期qi一yi邊bian倒dao的de局ju麵mian。

對dui於yu攻gong擊ji者zhe而er言yan，斷duan供gong也ye會hui損sun害hai自zi己ji的de利li益yi，因yin此ci需xu要yao小xiao心xin避bi開kai可ke能neng造zao成cheng己ji方fang重zhong大da損sun失shi的de動dong作zuo。日ri本ben決jue定ding對dui韓han國guo進jin行xing半ban導dao體ti製zhi裁cai的de時shi候hou，手shou中zhong有you一yi大da把ba清qing單dan可ke供gong選xuan擇ze，但dan最zui終zhong隻zhi限xian製zhi了le三san種zhong半ban導dao體ti原yuan材cai料liao——分別是半導體清洗材料、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品，韓國每年進口的額度隻有3億美元，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則，既要做生意

，也要盡量從最小的切口進行製約。

中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)被(bei)看(kan)成(cheng)是(shi)以(yi)勞(lao)動(dong)力(li)為(wei)基(ji)礎(chu)成(cheng)長(chang)起(qi)來(lai)的(de)
，在(zai)這(zhe)種(zhong)認(ren)識(shi)下(xia)，供(gong)應(ying)鏈(lian)容(rong)易(yi)被(bei)認(ren)為(wei)不(bu)堪(kan)一(yi)擊(ji)。這(zhe)其(qi)實(shi)是(shi)一(yi)種(zhong)誤(wu)解(jie)。沃(wo)爾(er)瑪(ma)每(mei)年(nian)從(cong)中(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)約(yue)500億美元的商品，約占美國從中國進口總額的1/10

，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商
，而優衣庫90%yishangdegongyingshangdouweiyuzhongguo。baituoyiliangjiagongyingshangbingbunan，danyaojianggongyinglianshangdegongyingshangquandoushuaikai

，hennanzuodao。duiyuguanxidaoyishizhuxingdechanpin，gongyingliandexiaolvzhiguanzhongyao。zheshigongyinglianbiciqiantaodelianjielizaifahuizuoyong。

美國也意識到了這一點，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

suiranzhongguojilifangyumeiguotongguogongyingliankongzhilishijiadeyingxiang，danzhongguozhizaoquebingfeizaigenmeiguobipinzhizaoxiaolv。meiguoyaozaibentujianliyigewanzhengdegongyingliantixiyijingbutaikeneng
，qizhizaoyehuiliukanshangqurenao，danyiranjujizaichanyetajian，erwufahuijijicengminzhong。zheshiyizhongjiegouxingliefeng。ermeiguotuidongdegezhongcuoshi
，wulunshijinanzhizao，haishiyouanzhizao，zeshizaijianliquanxindelianjieli，qinshizhongguogongyingliandeyoushi。

因此，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造，而是東南亞
、南亞、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”
，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

全quan球qiu各ge地di正zheng在zai湧yong現xian不bu同tong的de生sheng產chan工gong廠chang，它ta們men試shi圖tu建jian立li全quan新xin的de高gao效xiao供gong應ying鏈lian，用yong以yi抗kang衡heng中zhong國guo已yi經jing確que立li的de優you勢shi。這zhe些xie如ru雨yu後hou春chun筍sun冒mao出chu的de工gong廠chang有you著zhe拖tuo拉la的de漏lou洞dong：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的
，很難實現快速提升效率；yixiegongchangjishikaizumali，yexuyaogongyinglianshangqitaqiyepipeitongyangdesudu。zhexiegongchangpubiancunzailianjielibuzudewenti
，youcixingchengdegongyingliantidai，huiyinweixiaolvdixiaershizhongchuyupeijiaodeweizhi。

diertaogongyinglianchengchangdehexin，jiushiyaoxingchenggaoxiaodelianjieli，danlianjielidechengchangxuyaohenchangshijian。jishizhuduokongzhilijiazaiqishang
，lianjielidechengchangyirancunzaihendadebuquedingxing。erlaodonglidezuzhixing、供應鏈的網絡效應等，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國、加拿大一體化貿易協定的優惠，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到，但墨西哥工廠中，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅
，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

富(fu)士(shi)康(kang)在(zai)墨(mo)西(xi)哥(ge)的(de)工(gong)廠(chang)，正(zheng)致(zhi)力(li)於(yu)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)力(li)，一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)的(de)舉(ju)措(cuo)就(jiu)是(shi)替(ti)換(huan)基(ji)礎(chu)勞(lao)動(dong)力(li)。其(qi)生(sheng)產(chan)線(xian)上(shang)的(de)很(hen)多(duo)工(gong)人(ren)不(bu)識(shi)字(zi)，無(wu)法(fa)讀(du)懂(dong)作(zuo)業(ye)操(cao)作(zuo)規(gui)程(cheng)，這(zhe)會(hui)嚴(yan)重(zhong)影(ying)響(xiang)質(zhi)量(liang)和(he)效(xiao)率(lv)。而(er)在(zai)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)剛(gang)起(qi)步(bu)的(de)時(shi)候(hou)，富(fu)士(shi)康(kang)招(zhao)聘(pin)工(gong)人(ren)的(de)學(xue)曆(li)要(yao)求(qiu)
，是(shi)高(gao)中(zhong)以(yi)上(shang)。後(hou)來(lai)
，這(zhe)些(xie)技(ji)術(shu)工(gong)人(ren)中(zhong)出(chu)現(xian)了(le)大(da)量(liang)的(de)製(zhi)造(zao)專(zhuan)家(jia)和(he)技(ji)術(shu)專(zhuan)家(jia)，充(chong)實(shi)了(le)整(zheng)個(ge)勞(lao)動(dong)大(da)軍(jun)。富(fu)士(shi)康(kang)的(de)替(ti)代(dai)計(ji)劃(hua)能(neng)否(fou)順(shun)利(li)實(shi)施(shi)，是(shi)對(dui)墨(mo)西(xi)哥(ge)教(jiao)育(yu)基(ji)礎(chu)和(he)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)的(de)一(yi)次(ci)考(kao)驗(yan)


，成(cheng)果(guo)有(you)待(dai)觀(guan)望(wang)。

moxigedeshihejiuyerenkouguimohegongchengshizhongjianliliangdebuzuwentizhengzaikuaisutuxian，xuyaogengchangdeshijiancainenghuanjie。erzhongguogongyingliandegaojihuahexiangshangtupoyexuyaoshijian，zheshiyigeqiangshijian

、搶效率的過程。

中zhong國guo供gong應ying鏈lian需xu要yao在zai這zhe個ge時shi間jian窗chuang口kou下xia完wan成cheng整zheng體ti布bu局ju
，參can與yu平ping行xing供gong應ying鏈lian的de建jian設she
，參can與yu確que立li新xin的de平ping衡heng秩zhi序xu，否fou則ze就jiu會hui被bei甩shuai出chu全quan球qiu分fen工gong體ti係xi，第di一yi套tao供gong應ying鏈lian也ye會hui失shi去qu活huo力li。

鞏固本土基地
，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”中(zhong)，有(you)三(san)個(ge)要(yao)素(su)決(jue)定(ding)了(le)持(chi)續(xu)周(zhou)期(qi)。第(di)一(yi)個(ge)是(shi)國(guo)內(nei)供(gong)應(ying)鏈(lian)形(xing)成(cheng)的(de)全(quan)球(qiu)連(lian)接(jie)力(li)的(de)高(gao)效(xiao)率(lv)和(he)韌(ren)性(xing)，第(di)二(er)個(ge)是(shi)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)優(you)勢(shi)控(kong)製(zhi)力(li)的(de)減(jian)弱(ruo)勢(shi)頭(tou)，第(di)三(san)個(ge)是(shi)欠(qian)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)基(ji)地(di)的(de)成(cheng)長(chang)速(su)度(du)。這(zhe)三(san)個(ge)要(yao)素(su)背(bei)後(hou)，都(dou)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)設(she)計(ji)力(li)的(de)影(ying)子(zi)。

中國正在邁入工業深水區
，一方麵是攻關工業化，突破科技斷層的障礙；另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)是(shi)精(jing)細(xi)工(gong)業(ye)化(hua)，解(jie)決(jue)能(neng)力(li)不(bu)均(jun)衡(heng)的(de)落(luo)差(cha)。前(qian)者(zhe)已(yi)經(jing)得(de)到(dao)足(zu)夠(gou)的(de)重(zhong)視(shi)
，後(hou)者(zhe)還(hai)沒(mei)有(you)得(de)到(dao)充(chong)分(fen)的(de)解(jie)決(jue)。精(jing)細(xi)工(gong)業(ye)化(hua)需(xu)要(yao)麵(mian)對(dui)的(de)是(shi)工(gong)業(ye)思(si)維(wei)的(de)差(cha)距(ju)，這(zhe)背(bei)後(hou)的(de)重(zhong)點(dian)仍(reng)然(ran)是(shi)質(zhi)量(liang)問(wen)題(ti)。日(ri)本(ben)

、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力，以“質量思維”為引領
，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”麵(mian)臨(lin)一(yi)個(ge)關(guan)鍵(jian)因(yin)素(su)
，是(shi)時(shi)間(jian)。在(zai)延(yan)伸(shen)的(de)時(shi)間(jian)軸(zhou)上(shang)，舊(jiu)的(de)控(kong)製(zhi)力(li)會(hui)減(jian)弱(ruo)，新(xin)的(de)控(kong)製(zhi)力(li)會(hui)出(chu)現(xian)。原(yuan)有(you)的(de)連(lian)接(jie)力(li)優(you)勢(shi)會(hui)衰(shuai)減(jian)
，新(xin)供(gong)應(ying)鏈(lian)體(ti)係(xi)的(de)連(lian)接(jie)力(li)會(hui)加(jia)強(qiang)。兩(liang)種(zhong)力(li)量(liang)對(dui)擂(lei)，拚(pin)的(de)都(dou)是(shi)成(cheng)長(chang)加(jia)速(su)度(du)。

就控製力而言，美國希望借助外部的力量


，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事
，商業利益導致中間裂縫明顯，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康，荷蘭阿斯麥，以及美國的應用材料
、泛林等企業。這些公司在刻蝕、chenjiangdengshebeifangmianjuyougaoduxiangsixing，nikangzaizhongdiduanguangkejishanggenesimaiyeyoujingzheng。tamendechanpingouchenglefuzadejingzhengguanxi，tongshidoufeichangkanzhongzhongguoshichang：日本東京電子有1/3的銷售額在中國；泛林有將近25%的市場在中國；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場
，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時，也在等待局勢的變化。

zhongguoyaoshixianquanliantiaowanquanzikongjibenshibukenengde
，kuaguoqiyeyaoxingchengduizhongguogongyingliandequanmianfengsuoyeshibukenengde。zhongguozhizaoxuyaojiandingbuyidijiangguoneigongyinglianyuguojigongyinglianjiaozhizaiyiqi，ningjuyiqiekeyiningjudeliliang
，laixueruofengsuodeshili。

這需要一種均衡發展的視角，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險，並從中尋找機會。

連lian接jie力li的de形xing成cheng，在zai於yu供gong應ying鏈lian之zhi間jian更geng緊jin密mi的de聯lian係xi。控kong製zhi力li的de形xing成cheng
，則ze需xu要yao兩liang頭tou用yong力li
，既ji有you來lai自zi後hou端duan用yong戶hu的de知zhi識shi反fan哺bu，也ye有you前qian端duan科ke技ji創chuang新xin的de能neng量liang輸shu送song。設she計ji力li則ze將jiang行xing業ye和he國guo家jia之zhi力li疊die加jia其qi上shang。

在選擇獲得控製力的同時，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，renweizhongguojingzhundegongyezhengcehewuyulunbidenenglipeiyuweimeiguoqiaoxianglejingzhong。gaizazhirenwei，zhetigongleyigewanmeidechuangkou，guanchazhongguochanyezhengceshihedeng“先進
、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

值zhi得de注zhu意yi的de是shi，要yao保bao護hu這zhe些xie專zhuan精jing特te新xin中zhong小xiao企qi業ye的de長chang期qi生sheng存cun能neng力li，需xu要yao更geng好hao的de供gong應ying鏈lian設she計ji。龍long頭tou企qi業ye與yu供gong應ying鏈lian上shang的de企qi業ye需xu要yao建jian立li戰zhan略lve夥huo伴ban關guan係xi
，甚shen至zhi開kai展zhan聯lian合he研yan發fa。

供(gong)應(ying)鏈(lian)隻(zhi)有(you)同(tong)步(bu)創(chuang)新(xin)
，才(cai)能(neng)取(qu)得(de)決(jue)定(ding)性(xing)突(tu)破(po)。既(ji)要(yao)用(yong)更(geng)長(chang)的(de)周(zhou)期(qi)來(lai)規(gui)劃(hua)一(yi)個(ge)國(guo)家(jia)的(de)產(chan)業(ye)
，也(ye)要(yao)建(jian)設(she)軟(ruan)實(shi)力(li)保(bao)駕(jia)護(hu)航(hang)。中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)的(de)體(ti)量(liang)看(kan)上(shang)去(qu)很(hen)大(da)
，但(dan)背(bei)後(hou)的(de)工(gong)業(ye)保(bao)障(zhang)體(ti)係(xi)卻(que)相(xiang)對(dui)薄(bo)弱(ruo)。要(yao)進(jin)入(ru)中(zhong)高(gao)端(duan)價(jia)值(zhi)鏈(lian)
，中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)背(bei)後(hou)必(bi)須(xu)要(yao)有(you)健(jian)康(kang)的(de)產(chan)業(ye)體(ti)係(xi)來(lai)保(bao)障(zhang)，它(ta)遠(yuan)遠(yuan)超(chao)過(guo)了(le)一(yi)個(ge)企(qi)業(ye)所(suo)能(neng)做(zuo)的(de)。就(jiu)工(gong)業(ye)體(ti)係(xi)而(er)言(yan)，既(ji)要(yao)有(you)質(zhi)量(liang)、計量

、檢測認定體係
，還要有情報機構、標準體係
、科研院所、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”是(shi)一(yi)場(chang)持(chi)久(jiu)戰(zhan)，這(zhe)並(bing)非(fei)麵(mian)臨(lin)挑(tiao)戰(zhan)時(shi)的(de)應(ying)激(ji)反(fan)應(ying)，而(er)是(shi)為(wei)了(le)更(geng)有(you)利(li)於(yu)自(zi)我(wo)的(de)發(fa)展(zhan)。不(bu)能(neng)用(yong)放(fang)大(da)的(de)情(qing)緒(xu)替(ti)代(dai)冷(leng)靜(jing)的(de)思(si)考(kao)，不(bu)能(neng)用(yong)局(ju)部(bu)思(si)維(wei)替(ti)代(dai)係(xi)統(tong)性(xing)思(si)維(wei)
，不(bu)能(neng)用(yong)應(ying)用(yong)研(yan)發(fa)替(ti)代(dai)基(ji)礎(chu)突(tu)破(po)。供(gong)應(ying)鏈(lian)競(jing)爭(zheng)力(li)不(bu)僅(jin)是(shi)所(suo)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)節(jie)點(dian)的(de)合(he)力(li)，更(geng)是(shi)一(yi)個(ge)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)的(de)總(zong)和(he)。