自2022年nian以yi來lai
，中zhong國guo工gong業ye機ji器qi人ren整zheng體ti市shi場chang需xu求qiu增zeng速su開kai始shi放fang緩huan
，逐zhu步bu邁mai入ru中zhong低di速su增zeng長chang的de新xin階jie段duan。在zai這zhe一yi時shi期qi，尤you其qi是shi近jin兩liang年nian，整zheng體ti工gong業ye機ji器qi人ren產chan能neng高gao於yu供gong給gei
，目mu前qian市shi場chang正zheng處chu於yu一yi個ge去qu庫ku存cun和he行xing業ye淘tao汰tai賽sai的de關guan鍵jian階jie段duan。

01

2024年上半年整體市場

鋰電、光伏行業熱度下降

2016-2024年工業機器人分季度市場規模（出貨量/台，同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

根據MIR DATABANK最新數據統計，2024年第二季度中國工業機器人銷量約7.1萬台，同比增長5.4%。盡管2024年上半年市場需求低於預期，但仍保持一定韌性，2024年上半年工業機器人整體銷量約為14萬台，同比增長5%左右。

2024上半年工業機器人下遊行業出貨情況（同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

總結來說
，2024年上半年增量主要來源於以下幾個方麵：

①    下遊行業如電子行業回暖，汽車部件、一般工業細分市場等需求的拉動；

②    工業機器人整體價格持續下行，在製造業領域的滲透率進一步提升
；

③    海外需求如手機、汽車、摩托車、家具

、家電
、船舶等細分行業出口拉動。

02

國產替代加速

內資份額攀升至50.1%，首次超過外資

隨著內資品牌知名度持續提升，在電子、汽車部件、新能源
、一(yi)般(ban)工(gong)業(ye)等(deng)行(xing)業(ye)與(yu)外(wai)資(zi)品(pin)牌(pai)有(you)了(le)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)正(zheng)麵(mian)交(jiao)鋒(feng)的(de)機(ji)會(hui)。近(jin)兩(liang)年(nian)，國(guo)產(chan)頭(tou)部(bu)廠(chang)商(shang)持(chi)續(xu)放(fang)量(liang)，規(gui)模(mo)化(hua)生(sheng)產(chan)效(xiao)應(ying)使(shi)成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)進(jin)一(yi)步(bu)凸(tu)顯(xian)，伴(ban)隨(sui)新(xin)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)的(de)拓(tuo)展(zhan)，國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)速(su)
，2024年上半年內資品牌整體同比增長率達到21.3%
，遠高於上半年工業機器人整體市場增速，同時內資品牌份額迅速攀升至50.1%，二季度首次超過外資品牌。

2023H1及2024H1工業機器人市場內外資廠商占比情況

數據來源：MIR DATABANK

從各機型來看，由於Cobots和Delta應用場景的特殊性，內資廠商在響應市場需求和產品更新迭代上更加靈活，目前在Cobots
、Delta領域的市場份額已經達到很高占比。SCARA機器人領域內外資份額不相上下，並且在部分場景能夠實現等效替代，近兩年份額提升明顯
，開始超越外資品牌。而在6-axis領ling域yu內nei資zi滲shen透tou率lv還hai比bi較jiao低di，目mu前qian仍reng是shi外wai資zi主zhu導dao

，尤you其qi是shi重zhong負fu載zai產chan品pin
，但dan特te殊shu的de弧hu焊han和he一yi些xie特te定ding的de行xing業ye專zhuan機ji市shi場chang中zhong整zheng個ge國guo產chan的de份fen額e正zheng在zai逐zhu步bu提ti升sheng。

2024H1各機型銷量-分內外資（份額/%）

數據來源：MIR DATABANK

03

各機型表現差異明顯

Cobots延續逆勢高增長

2024年上半年各機型出貨均呈現正增長。其中，Cobots延續逆勢高增長態勢
，同比增長32.5%；6-axis

、SCARA、Delta雖實現小幅增長，但表現相對一般，低於整體市場增速，各機型增長呈現明顯的結構性差異。

2024年上半年工業機器人各機型增長情況

數據來源：MIR DATABANK

在2024年上半年整體5%的增速下，各機型市場具體表現如下：

1. SCARA機器人

2024年上半年SCARA機器人國產份額進一步提升，國產頭部企業銷量增長明顯，均價加速下行。下遊電子行業開始複蘇
，但鋰電
、光伏行業熱度下降
，目前處於去庫存階段，短期內仍麵臨較大壓力。國產廠商如INOVANCE
、ESTUN等在電子、鋰電等領域有較好表現。

2. Cobots（協作機器人）

上半年Cobots延續逆勢高增長，在下遊行業中鋰電

、食品飲料等行業仍然保持極高增長。另外，電子行業複蘇及鋼結構等焊接拉動金屬製品行業增長
，也給Cobots帶來一些新的增量。產品價格進一步下探
，大負載是主要趨勢，企業出海仍是主流。頭部廠商節卡、越疆等衝刺IPO。

3. ≤20kg 6-axis

≤20kg 6-axis上半年表現高於預期，從下遊應用場景來看，光伏市場需求萎縮，但在電子行業的組裝及搬運、金屬製品等一般工業的焊接場景仍有一定需求。預計下半年市場將明顯下滑。

4. >20kg 6-axis

上半年微幅增長，預計下半年市場將明顯下滑。下遊行業中光伏、動力電池等市場需求呈現較大幅度下滑，汽車零部件、一般工業如家具、家電等一般工業市場仍有一定需求。

5. Delta（並聯機器人）

鋰電行業需求明顯下滑，醫療行業有所回暖但仍不及預期
；食品飲料行業需求相對穩定
；汽車部件局部細分市場有增長但難以帶動整個市場增量。另一方麵，整體價格進一步下探；更多並聯廠商跨界入局SCARA及Cobots市場。

04

內外資卡位戰越來越激烈

市場加速洗牌

從市場競爭格局來看，目前內資和外資的卡位戰越來越激烈，行業洗牌加劇。2024年上半年10家國產機器人廠商躋身TOP20，其中有4家國產廠商進入TOP10行列，比2023年上半年多1家


，分別是ESTUN，INOVANCE
，EFORT，STEP。

2023年H1-2024年H1工業機器人出貨品牌份額TOP10（按銷量）

數據來源：MIR DATABANK

MIR預計在下半年市場需求承壓，競爭加劇、機器人產品均價及利潤下行的背景下，機器人行業的淘汰賽將持續。

05

2024年下半年市場發展如何？

未來市場走向又如何？

從下遊行業來看，在上半年增長5%的趨勢下

，電子、汽車部件，以及以化學製品、食品飲料、金屬製品為代表的一般工業高於整個市場平均增速，而以鋰電

、光伏為主的新能源領域下滑比較嚴重。從份額上來看，2024年上半年鋰電、光伏行業的份額同比2023年上半年萎縮了4%左右。2024年這兩個行業仍以“去庫存”為主基調，投資呈現斷崖式下滑，預計在下半年鋰電
、光伏領域下滑幅度還會進一步增大。

在此大背景下
，MIR睿工業預計2024年下半年市場需求下行壓力可能會進一步加大
，供強需弱的情況或將更加突出，工業機器人銷量將呈下滑態勢，全年市場或將保持2%左右增長。

2020-2024年中國工業機器人市場銷售規模預測-分季度（台
，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

展望未來，從中長期來看，MIR預計未來兩年整個市場仍有向好態勢，或將實現10%左右的增幅。

2015-2026年中國工業機器人市場銷售規模（台，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

主要源於以下幾個方麵：

1. 從廠商端來看：外資開始深度本地化，不管是從產品、fanganhaishimuqianzhenggegongyinglianshang，kaishiqucaiyongbendideyixielingbujian。tongshi，zaimianlinzhongguogongyejiqirenshichangdejiliejingzhengxia

，neizijiqirenchangshangkaishijiasuchuhai。xiezuojiqirenchuhaixiangduijiaozao，zhuyaoweiraodongnanyashichang

，dongoushichangdeng，jinliangniangongyejiqirenyekaishigenjin。

2. 從產品端來看：隨著中國供應鏈逐漸成熟
，目前在硬件上工業機器人的內外資很難拉開差距。未來的角逐主要會在軟件上，包括控製器
、操作軟件
、軟件工藝包等
，將會成為比較值得關注的方向。

3. 從應用場景來看：在未來通用場景中，隨著技術迭代、升(sheng)級(ji)，通(tong)用(yong)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)價(jia)格(ge)也(ye)會(hui)持(chi)續(xu)下(xia)行(xing)
，導(dao)入(ru)門(men)檻(kan)也(ye)會(hui)越(yue)來(lai)越(yue)低(di)，在(zai)一(yi)些(xie)通(tong)用(yong)場(chang)景(jing)中(zhong)
，機(ji)器(qi)人(ren)的(de)滲(shen)透(tou)率(lv)也(ye)將(jiang)逐(zhu)漸(jian)提(ti)高(gao)。但(dan)在(zai)一(yi)些(xie)特(te)定(ding)的(de)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)中(zhong)
，企(qi)業(ye)仍(reng)需(xu)通(tong)過(guo)軟(ruan)件(jian)跟(gen)硬(ying)件(jian)的(de)差(cha)異(yi)化(hua)去(qu)進(jin)行(xing)布(bu)局(ju)，打(da)造(zao)專(zhuan)機(ji)產(chan)品(pin)
，以(yi)在(zai)該(gai)領(ling)域(yu)獲(huo)得(de)競(jing)爭(zheng)力(li)。此(ci)外(wai)
，協(xie)作(zuo)機(ji)器(qi)人(ren)與(yu)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)不(bu)同(tong)，協(xie)作(zuo)機(ji)器(qi)人(ren)更(geng)注(zhu)重(zhong)易(yi)用(yong)性(xing)。未(wei)來(lai)協(xie)作(zuo)機(ji)器(qi)人(ren)角(jiao)逐(zhu)的(de)重(zhong)點(dian)可(ke)能(neng)更(geng)在(zai)於(yu)易(yi)操(cao)作(zuo)性(xing)，與(yu)用(yong)戶(hu)融(rong)合(he)
、貼近，形成主流趨勢。

2024年工業機器人下遊行業市場預測

數據來源：MIR DATABANK

對機器人企業而言，一方麵，對內修煉內功、減少決策失誤幾率


、少犯錯；一方麵，對外需加強市場機會洞察，針對變化做出更快速反應，尋找挖掘細分行業增量市場

，這將是未來主旋律之一。