作為製造業大國
，我國對工業機器人的需求十分旺盛。自2013年以來，我國工業機器人市場銷量連續11年(nian)居(ju)世(shi)界(jie)首(shou)位(wei)，目(mu)前(qian)已(yi)占(zhan)全(quan)球(qiu)銷(xiao)量(liang)的(de)一(yi)半(ban)以(yi)上(shang)。從(cong)基(ji)礎(chu)研(yan)究(jiu)到(dao)產(chan)業(ye)化(hua)落(luo)地(di)
，我(wo)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)規(gui)模(mo)日(ri)漸(jian)壯(zhuang)大(da)
，國(guo)產(chan)化(hua)格(ge)局(ju)已(yi)站(zhan)在(zai)量(liang)變(bian)到(dao)質(zhi)變(bian)的(de)拐(guai)點(dian)。根據高工產業研究院（GGII）最新統計數據
，2023年國產工業機器人市場份額達到52.45%，從銷量口徑上首次實現對外資品牌的反超。

作為新興技術的載體、製造業轉型升級的重要裝備
，工業機器人的應用讓生產力與生產關係產生了新變化。

• 國產工業機器人市場快速發展的驅動因素是什麼？
• 機器人產業未來何在？
• 發展國產工業機器人，如何進行突圍？

連續11年位居全球最大市場

在人們通常的印象中，工業機器人是生產線上不知疲倦的工人，機械地重複著規定的動作。事實上

，隨著人工智能、機器視覺、雲計算、運動控製等技術與機器人技術的融合，現在的工業機器人具備了更加完善的環境感知能力，以及邏輯推理
、判斷和決策能力，成為高度智能化和精密化的產物。

在人口紅利消退
、人力成本不斷上升的今天，工業機器人以高精確度、高穩定性、低成本等優勢
，決定了其成為替代製造業各類繁重、乏味或有害環境下體力勞動工作的“良配”。無論是汽車、機械加工、電子電氣、食品、物流等各個行業，還是焊接

、搬運、加工、裝配等工業生產各個環節
，都能看到機器人的身影。國際機器人聯合會（IFR）數據顯示，2022年全球工業機器人市場規模達195億美元，同比增長11%。

中國龐大的製造業體量孕育出全球最大規模的工業機器人消費市場。2013年我國首次超越日本成為全球第一大工業機器人市場，當年銷量達3.66萬台
，占全球的20.52%。截至目前，此格局已經持續了11年。

根據IFR發布的世界工業機器人報告，2022年全球工廠共安裝了55.3萬台工業機器人，其中有29萬台安裝在中國。而排名第二的日本，安裝量僅有5萬台。

工業機器人的引入對生產效率的提升和成本的節約是飛躍式的。以新能源汽車為例，由於繞開了傳統燃油車發動機、變速箱等技術障礙
，工業機器人在新能源汽車的生產中

，能夠最大限度發揮其作為替代技術的優勢
，湧現出一批“無人工廠”，幾十秒就可以下線一輛車。

某工業機器人上市公司高管徐如強（化名）告訴證券時報記者：“需求的快速增長主要取決於兩方麵的因素，一是隨著人口老齡化和勞動力成本的上升，一些傳統行業例如食品、飲料
、化工等，在生產線自動化、包裝、碼垛等環節更多地使用工業機器人來提高生產效率
；二是一些新興行業如新能源、生物醫藥、航空航天、智慧農業等領域

，對高精度、高穩定性的工業機器人需求會增加。”

山東大學經濟學院博士蔡震坤認為，工業機器人的大規模應用是時代的答案，但也需做一定的引導。他說：“henduoyinrugongyejiqirendeqiye
，weilezhuiqiuduanqishouyi，douxuanzejiangchengbenyoushizhuanhuaweijiageyoushi。buguo，zaishengchanzhongyinrugongyejiqiren，bingbunengyutishengqiyejishushuipinghuadenghao。qiyezhiyoutongguoyanfatouruhezizhuchuangxin
，jiangzidonghuashengchandailaidechengbenyoushizhuanhuaweijishuyoushi
，cainengzaixinyilunchanyebiangezhonghuodehexinjingzhengli。”

年產量突破40萬台

2016nianyiqian，woguogongyejiqirenbentuqiyeyanfanengliruo，jishushiliyuhaiwailongtoucunzaijiaodachaju，weipeiyushichang
，zhengtidezhengcequxiangshiyishichanghuanjishu
，guliyinjinhaiwaijiqirenqiyedetouzi，tongshituidongbentuqiyejishujinbu。guojisidajiqirenchangshangjunzaiwoguojiansheleshengchanjidi。

在政策利好和市場需求的加持下，我國工業機器人產業不斷發展壯大。統計局數據顯示，2015年~2022年間，我國工業機器人年產量從3.3萬台增至44.3萬台，8年增長超12倍。國家統計局最新數據顯示，2024年一季度我國工業機器人產量達到12萬台，同比增長4.9%。

工業機器人密度是衡量製造業自動化程度的關鍵指標。IFR數據顯示，2022年中國的機器人密度達到每萬名工人392台，是全球平均水平的近2.6倍
，排名躍升至全球第5位，僅次於韓國、新加坡
、德國和日本。“十四五”機器人產業規劃提出
，到2025年
，我國製造業機器人密度要較2020年實現翻番，意味著到時要達到500台/萬人左右
，未來還有較大的成長空間。

蔡震坤認為：“國產工業機器人的崛起是由多方麵因素共同促成的。首先是政策上的支持，中國2015年發布的《中國製造2025》將人工智能相關技術的發展上升至國家戰略層麵；其次是客觀情況所引致，老齡化
、zuidigongzibuduantigao
，daozhilaodonglichengbenbuduantisheng，qiyeyoulejiqihuanrendeneishengdongyin。xiangguanchanyefazhandaoleyidingchengdu，jishujileidaoleyidingshuiping

，weigongyejiqirenchanyedejueqichuangzaoletiaojian。”

新鬆機器人汽車行業高級總監程虎豐也表示：“一是產業升級，中國提出智能製造2025已經近十年了
，產業從離散發展、個性化發展的普遍狀況
，逐漸進行標準化、信息化、智能化，已經有很多優秀的企業做出了成績；二是人口紅利下降，很多工廠找不到適合的技術工
，即使找到了，薪水要求也逐年增高
；三san是shi疫yi情qing後hou很hen多duo行xing業ye進jin行xing了le洗xi牌pai，提ti前qian完wan成cheng智zhi能neng製zhi造zao轉zhuan型xing的de企qi業ye生sheng存cun能neng力li會hui強qiang一yi些xie，不bu用yong招zhao那na麼me多duo工gong人ren，產chan能neng彈dan性xing和he質zhi量liang穩wen定ding性xing也ye都dou有you很hen大da的de提ti升sheng；四(si)是(shi)機(ji)器(qi)人(ren)本(ben)身(shen)的(de)成(cheng)本(ben)在(zai)下(xia)降(jiang)，使(shi)用(yong)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)企(qi)業(ye)投(tou)資(zi)回(hui)收(shou)期(qi)會(hui)變(bian)短(duan)，企(qi)業(ye)在(zai)經(jing)營(ying)決(jue)策(ce)上(shang)更(geng)願(yuan)意(yi)選(xuan)擇(ze)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)。這(zhe)幾(ji)個(ge)維(wei)度(du)的(de)變(bian)化(hua)和(he)共(gong)同(tong)加(jia)持(chi)，促(cu)進(jin)了(le)中(zhong)國(guo)機(ji)器(qi)人(ren)用(yong)量(liang)的(de)提(ti)升(sheng)。”

國產化率首次突破50%

市場是我們的，但市場的主導權一度並不是我們的。

自1959年世界第一台由液壓驅動的工業機器人Unimate問世，到1973nianshoutaiquandiandongjiqirenfabu，zaidaohoulaigexinggeyedefengfuyingyong，gongyejiqirenyijinglilebangeduoshijidefazhan。chuantonggongyejiqirenshichangfengongyijingfeichangmingque，zhuyaowanjiayeyijingjibenwending。

從市場格局來看
，工業機器人除了工業機器人本體，還包括上遊的減速器、控製器、伺服電機，下遊的係統集成商，終端客戶主要分布於汽車、3C、金屬加工
、塑料橡膠等行業。

日本發那科、安川、瑞士abb、德國庫卡（已由美的集團收購）“四大家族”憑借數十年的技術積累和工業化生產經驗，市場占有率長期在50%以上。而在技術門檻最高的精密機器人減速器領域

，日本品牌哈默納科、納博特斯克占據了全球工業機器人減速器市場70%左右的份額。換句話說，這是個不折不扣的寡頭壟斷市場。

突圍談何容易？事實證明，國產廠商確實做到了。

GGII數據顯示，我國國產品牌工業機器人銷量持續快速增長
，2023年達到16萬台以上，已超過外資品牌；國產化率超過50%

，尚屬首次（圖3）。具體來看，除多關節機器人外
，SCARA（平麵關節型工業機器人）、協作機器人、Delta（並聯機器人）等主流工業機器人的國產化份額均超過50%。

很多人對國產工業機器人，存在較多的認知誤區。由於起步較晚、核心技術不足，過往國內很多企業隻能集中在下遊集成端
，承擔係統二次開發
、定製部件和售後服務等附加值較低的工作，“組裝貨”備bei受shou爭zheng議yi。然ran而er，在zai不bu到dao十shi年nian的de時shi間jian裏li
，我wo國guo成cheng為wei全quan球qiu工gong業ye機ji器qi人ren產chan銷xiao量liang最zui大da的de國guo家jia，擁yong有you了le從cong核he心xin零ling部bu件jian到dao機ji器qi人ren本ben體ti再zai到dao係xi統tong集ji成cheng完wan整zheng的de產chan業ye鏈lian條tiao。

在蔡震坤看來，“國產工業機器人的崛起，並不是單一一個行業的崛起
，而是全產業鏈整體發展到了一定高度的體現。”

長城國瑞證券研報認為，新能源產業的迅猛發展帶來了對工業機器人的增量需求，對於提升我國工業機器人國產化率意義重大。2022年汽車電子和鋰電池行業的機器人出貨量增速大於30%

，光伏行業機器人出貨量增速大於20%。

《2023年深圳市機器人產業發展白皮書》也指出
，去年深圳機器人行業新注冊企業超過1萬家，產業鏈總產值為1797億元，同比增長8.7%。此外，深圳機器人產業專利申請量近10年高速增長，核心零部件
、本體製造、係統集成服務等上下遊產業鏈基本完備，更顯出結構性的優勢。

根據上市公司公告，新鬆機器人、埃斯頓、埃夫特、邁赫股份、瑞鬆科技等多家機器人企業密集收獲汽車自動化產線重大訂單，綠的諧波
、雙環傳動等國產廠商生產的核心零部件也進入頭部企業供應鏈體係。

前述工業機器人上市公司高管徐如強說：“國產機器人性價比有明顯的優勢
，一般的工業用途（如：物料的搬運AGV
、移動作業等）普遍采用國貨。對於一些相對精密的場合
，部分國產機器人也已經達到國外產品的水準，並且性能也很穩定。但是光學
、半導體行業使用的超精密機器人一般會使用外資的機器人。”

機器人出口量超過進口

經過近年的快速發展
，無論是產品技術還是落地應用，中國的工業機器人產業實現了大幅趕超，出海是企業拓展更大市場的必然之路。

IFR數據顯示，2023年我國工業機器人出口量再創新高，達到11.83萬台，而進口量僅為8.24萬台。從移動機器人、協作機器人到為新領域啟用新的機器人應用，中國智造也在出海進程中不斷成長，儼然已經成為了全球製造業崛起背後的一股新勢力。

據徐如強介紹，海外熱銷機器人產品主要應用於家電製造、汽車製造、3C電子、物流倉儲等行業。另外在半導體、新能源行業的應用增長較快。柔性協作機器人和複合機器人等新型機器人產品，在頭部大廠的手機、平板電腦

、筆記本電腦等智能終端的生產線上，實現了批量應用。

在走向海外的過程中，中國工業機器人的性價比逐步體現。大族機器人總經理王光能表示：“中國機器人品牌主要銷往北美、日本、德國
、韓國等發達市場，以及拉美、dongnanyadengzhizaoyexunsufazhandeshichang。haiwairengonghengui

，qiyehenyuanyishiyongjiqirenshixianzidonghua。womenshengchandeliuzhouxiezuojiqiren，gongzuoxiaolvgenputongshengchangongrenchabuduo，danshijiqirenbufenzhouye，suanxialaixiangdangyuliangminggongrendegongzuoliang。womendeshoujiabiwaizidibushao
，daduoshukehukeyijigeyueneishouhuitouzi。”

國產突圍仍需爬坡過坎

雖然依托本土化優勢、xingjiabiyoushihechanyepeitaoyoushi，bentujiqirenchanyezaiguoneishichangdeyixiexifenlingyuyijingdapokuaguojutoudelongduan，danshimuqianwoguogongyejiqirenchanyedejingzhengyoushirengzhuyaozaichanyeliandezhongdiduan，cunzaiquefagaoduanjishu、市場高度內卷
、盈利能力不足等突出問題。

對此
，證券時報記者請教了多位專業人士，尋求解決思路。

一yi是shi加jia強qiang科ke技ji創chuang新xin支zhi持chi。目mu前qian中zhong國guo工gong業ye機ji器qi人ren品pin牌pai大da多duo靠kao性xing價jia比bi優you勢shi進jin入ru發fa達da國guo家jia市shi場chang
，這zhe並bing不bu能neng成cheng為wei企qi業ye生sheng存cun的de長chang期qi策ce略lve。全quan球qiu化hua過guo程cheng中zhong，失shi去qu了le本ben土tu優you勢shi的de國guo產chan機ji器qi人ren必bi須xu在zai性xing能neng上shang更geng具ju優you勢shi，才cai能neng在zai與yu國guo際ji品pin牌pai的de競jing爭zheng中zhong脫tuo穎ying而er出chu。國guo內nei廠chang商shang應ying繼ji續xu加jia大da研yan發fa投tou入ru力li度du

，推tui動dong政zheng產chan學xue研yan聯lian合he開kai發fa、協同攻關，解決行業共性技術瓶頸。

二是產業鏈上下通力合作。工業機器人技術的提升，並不是一個獨立的命題
，而是需要全產業鏈的支持。應鼓勵零部件生產企業、機器人本體企業以及係統集成商等產業鏈上下遊企業結成緊密的戰略合作夥伴關係，互融共生、分工合作、協調發展、利益共享
，共同推動核心技術

、新興技術的開發和產業化應用。政府也可以通過稅收減免、資金補貼等方式，降低工業機器人的研發

、生產和維護成本，鼓勵更多企業使用工業機器人。

三san是shi市shi場chang秩zhi序xu化hua與yu規gui範fan化hua。伴ban隨sui我wo國guo工gong業ye機ji器qi人ren需xu求qiu的de迅xun猛meng增zeng長chang，企qi業ye紛fen紛fen看kan好hao工gong業ye機ji器qi人ren未wei來lai的de市shi場chang規gui模mo與yu經jing濟ji效xiao益yi，大da量liang企qi業ye蜂feng擁yong而er上shang，但dan是shi企qi業ye實shi力li良liang莠you不bu齊qi，在zai一yi定ding程cheng度du上shang造zao成cheng國guo內nei工gong業ye機ji器qi人ren市shi場chang的de惡e性xing競jing爭zheng。有you關guan部bu門men應ying強qiang化hua市shi場chang秩zhi序xu綜zong合he治zhi理li，加jia強qiang產chan品pin出chu廠chang和he使shi用yong過guo程cheng中zhong的de質zhi量liang監jian控kong。

四si是shi構gou建jian多duo層ceng次ci社she會hui保bao障zhang體ti係xi，提ti高gao失shi業ye保bao險xian的de覆fu蓋gai率lv和he有you效xiao性xing，為wei失shi業ye者zhe提ti供gong再zai培pei訓xun和he再zai就jiu業ye服fu務wu，以yi應ying對dui工gong業ye機ji器qi人ren對dui勞lao動dong力li市shi場chang帶dai來lai的de衝chong擊ji。為wei了le維wei護hu分fen配pei製zhi度du的de公gong平ping和he社she會hui的de穩wen定ding，還hai應ying構gou建jian與yu自zi動dong化hua生sheng產chan相xiang關guan的de轉zhuan移yi支zhi付fu製zhi度du，讓rang全quan民min享xiang受shou到dao自zi動dong化hua生sheng產chan的de紅hong利li。這zhe也ye是shi未wei來lai相xiang當dang長chang一yi段duan時shi間jian內nei的de重zhong要yao課ke題ti。