全quan球qiu化hua已yi經jing進jin入ru了le局ju部bu加jia速su的de周zhou期qi。產chan業ye外wai遷qian東dong南nan亞ya，發fa達da國guo家jia工gong業ye回hui流liu
，以yi及ji各ge個ge國guo家jia勞lao動dong力li結jie構gou的de變bian遷qian
，正zheng在zai推tui動dong形xing成cheng全quan新xin的de分fen布bu式shi製zhi造zao格ge局ju。與yu此ci同tong時shi，美mei國guo意yi圖tu“去風險化”
，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日，山東港口青島港
，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”
，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天，但任重道遠
，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行
、基礎原理不足、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

盡(jin)管(guan)當(dang)前(qian)出(chu)現(xian)了(le)供(gong)應(ying)鏈(lian)遷(qian)移(yi)的(de)局(ju)麵(mian)
，但(dan)仍(reng)然(ran)隻(zhi)是(shi)一(yi)個(ge)充(chong)滿(man)變(bian)數(shu)的(de)起(qi)點(dian)。第(di)二(er)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)價(jia)值(zhi)，至(zhi)少(shao)三(san)五(wu)年(nian)之(zhi)後(hou)才(cai)能(neng)顯(xian)現(xian)
，十(shi)年(nian)之(zhi)後(hou)才(cai)能(neng)定(ding)型(xing)。這(zhe)意(yi)味(wei)著(zhe)兩(liang)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)較(jiao)量(liang)才(cai)剛(gang)剛(gang)開(kai)始(shi)。

那麼，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力
、控製力和設計力？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製，以技術出口管製為武器。

jishuguanzhidebeihou，shimeiguochengshudegongyeqingbaotixi。duonianlai，daliangdegongyejichutiaoyan
，shimeiguoduiquanqiugongyejiadiderenshifeichangqingchu。yinci
，meiguoyikaishijiujiangzhongguojijukejishuxingdetoubuqiye、部分高校和科研院所列入管製清單
，掐斷供應鏈
，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段
，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方，掌控了強大的火力，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

buguo
，zhezhongbupinghengdexianxiangzhichuxianzaichuqi。shoudaogongjideyifang，zaibulidejumianxia
，yirankeyixuanzebiqifengmang，jinruxindezhanchang。zhongguogongyingliansuojuyoudechaojilianjieli，jiutigonglehuanchongdezuoyong，tigongleyizhongchanyezongshendefangyu。biruhuaweizaishoudaoshoujixinpianduangong、設計斷供、製zhi造zao斷duan供gong等deng接jie二er連lian三san的de衝chong擊ji後hou，不bu得de不bu放fang棄qi大da部bu分fen手shou機ji的de製zhi造zao。但dan它ta所suo具ju備bei的de電dian子zi設she計ji和he自zi動dong化hua技ji術shu，使shi其qi可ke以yi借jie助zhu中zhong國guo汽qi車che豐feng富fu的de供gong應ying鏈lian，迅xun速su轉zhuan戰zhan電dian動dong汽qi車che領ling域yu。盡jin管guan這zhe種zhong轉zhuan移yi是shi一yi種zhong被bei動dong的de選xuan擇ze，但dan將jiang對dui抗kang的de時shi間jian拉la得de更geng長chang，在zai此ci期qi間jian會hui產chan生sheng很hen多duo變bian化hua，足zu以yi改gai變bian初chu期qi一yi邊bian倒dao的de局ju麵mian。

對(dui)於(yu)攻(gong)擊(ji)者(zhe)而(er)言(yan)，斷(duan)供(gong)也(ye)會(hui)損(sun)害(hai)自(zi)己(ji)的(de)利(li)益(yi)，因(yin)此(ci)需(xu)要(yao)小(xiao)心(xin)避(bi)開(kai)可(ke)能(neng)造(zao)成(cheng)己(ji)方(fang)重(zhong)大(da)損(sun)失(shi)的(de)動(dong)作(zuo)。日(ri)本(ben)決(jue)定(ding)對(dui)韓(han)國(guo)進(jin)行(xing)半(ban)導(dao)體(ti)製(zhi)裁(cai)的(de)時(shi)候(hou)，手(shou)中(zhong)有(you)一(yi)大(da)把(ba)清(qing)單(dan)可(ke)供(gong)選(xuan)擇(ze)，但(dan)最(zui)終(zhong)隻(zhi)限(xian)製(zhi)了(le)三(san)種(zhong)半(ban)導(dao)體(ti)原(yuan)材(cai)料(liao)——分別是半導體清洗材料、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品，韓國每年進口的額度隻有3億美元，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則，既要做生意，也要盡量從最小的切口進行製約。

中zhong國guo製zhi造zao被bei看kan成cheng是shi以yi勞lao動dong力li為wei基ji礎chu成cheng長chang起qi來lai的de，在zai這zhe種zhong認ren識shi下xia，供gong應ying鏈lian容rong易yi被bei認ren為wei不bu堪kan一yi擊ji。這zhe其qi實shi是shi一yi種zhong誤wu解jie。沃wo爾er瑪ma每mei年nian從cong中zhong國guo進jin口kou約yue500億美元的商品
，約占美國從中國進口總額的1/10
，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商，而優衣庫90%以(yi)上(shang)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)都(dou)位(wei)於(yu)中(zhong)國(guo)。擺(bai)脫(tuo)一(yi)兩(liang)家(jia)供(gong)應(ying)商(shang)並(bing)不(bu)難(nan)，但(dan)要(yao)將(jiang)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)全(quan)都(dou)甩(shuai)開(kai)，很(hen)難(nan)做(zuo)到(dao)。對(dui)於(yu)關(guan)係(xi)到(dao)衣(yi)食(shi)住(zhu)行(xing)的(de)產(chan)品(pin)，供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)效(xiao)率(lv)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)。這(zhe)是(shi)供(gong)應(ying)鏈(lian)彼(bi)此(ci)嵌(qian)套(tao)的(de)連(lian)接(jie)力(li)在(zai)發(fa)揮(hui)作(zuo)用(yong)。

美國也意識到了這一點
，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略

，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥
，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵
，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

雖(sui)然(ran)中(zhong)國(guo)極(ji)力(li)防(fang)禦(yu)美(mei)國(guo)通(tong)過(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)控(kong)製(zhi)力(li)施(shi)加(jia)的(de)影(ying)響(xiang)，但(dan)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)卻(que)並(bing)非(fei)在(zai)跟(gen)美(mei)國(guo)比(bi)拚(pin)製(zhi)造(zao)效(xiao)率(lv)。美(mei)國(guo)要(yao)在(zai)本(ben)土(tu)建(jian)立(li)一(yi)個(ge)完(wan)整(zheng)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)體(ti)係(xi)已(yi)經(jing)不(bu)太(tai)可(ke)能(neng)
，其(qi)製(zhi)造(zao)業(ye)回(hui)流(liu)看(kan)上(shang)去(qu)熱(re)鬧(nao)，但(dan)依(yi)然(ran)聚(ju)集(ji)在(zai)產(chan)業(ye)塔(ta)尖(jian)，而(er)無(wu)法(fa)惠(hui)及(ji)基(ji)層(ceng)民(min)眾(zhong)。這(zhe)是(shi)一(yi)種(zhong)結(jie)構(gou)性(xing)裂(lie)縫(feng)。而(er)美(mei)國(guo)推(tui)動(dong)的(de)各(ge)種(zhong)措(cuo)施(shi)，無(wu)論(lun)是(shi)近(jin)岸(an)製(zhi)造(zao)
，還(hai)是(shi)友(you)岸(an)製(zhi)造(zao)
，則(ze)是(shi)在(zai)建(jian)立(li)全(quan)新(xin)的(de)連(lian)接(jie)力(li)
，侵(qin)蝕(shi)中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)優(you)勢(shi)。

因此
，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造，而是東南亞、南亞、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日

，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

全(quan)球(qiu)各(ge)地(di)正(zheng)在(zai)湧(yong)現(xian)不(bu)同(tong)的(de)生(sheng)產(chan)工(gong)廠(chang)，它(ta)們(men)試(shi)圖(tu)建(jian)立(li)全(quan)新(xin)的(de)高(gao)效(xiao)供(gong)應(ying)鏈(lian)，用(yong)以(yi)抗(kang)衡(heng)中(zhong)國(guo)已(yi)經(jing)確(que)立(li)的(de)優(you)勢(shi)。這(zhe)些(xie)如(ru)雨(yu)後(hou)春(chun)筍(sun)冒(mao)出(chu)的(de)工(gong)廠(chang)有(you)著(zhe)拖(tuo)拉(la)的(de)漏(lou)洞(dong)：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的
，很難實現快速提升效率
；yixiegongchangjishikaizumali，yexuyaogongyinglianshangqitaqiyepipeitongyangdesudu。zhexiegongchangpubiancunzailianjielibuzudewenti
，youcixingchengdegongyingliantidai

，huiyinweixiaolvdixiaershizhongchuyupeijiaodeweizhi。

第(di)二(er)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)成(cheng)長(chang)的(de)核(he)心(xin)，就(jiu)是(shi)要(yao)形(xing)成(cheng)高(gao)效(xiao)的(de)連(lian)接(jie)力(li)
，但(dan)連(lian)接(jie)力(li)的(de)成(cheng)長(chang)需(xu)要(yao)很(hen)長(chang)時(shi)間(jian)。即(ji)使(shi)諸(zhu)多(duo)控(kong)製(zhi)力(li)加(jia)載(zai)其(qi)上(shang)，連(lian)接(jie)力(li)的(de)成(cheng)長(chang)依(yi)然(ran)存(cun)在(zai)很(hen)大(da)的(de)不(bu)確(que)定(ding)性(xing)。而(er)勞(lao)動(dong)力(li)的(de)組(zu)織(zhi)性(xing)、供應鏈的網絡效應等，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國、加拿大一體化貿易協定的優惠，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到，但墨西哥工廠中，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

fushikangzaimoxigedegongchang，zhengzhiliyutigaoshengchanli，yigezhongyaodejucuojiushitihuanjichulaodongli。qishengchanxianshangdehenduogongrenbushizi，wufadudongzuoyecaozuoguicheng
，zhehuiyanzhongyingxiangzhilianghexiaolv。erzaizhongguozhizaoyegangqibudeshihou，fushikangzhaopingongrendexueliyaoqiu，shigaozhongyishang。houlai，zhexiejishugongrenzhongchuxianledaliangdezhizaozhuanjiahejishuzhuanjia，chongshilezhenggelaodongdajun。fushikangdetidaijihuanengfoushunlishishi，shiduimoxigejiaoyujichuherenliziyuandeyicikaoyan，chengguoyoudaiguanwang。

墨(mo)西(xi)哥(ge)的(de)適(shi)合(he)就(jiu)業(ye)人(ren)口(kou)規(gui)模(mo)和(he)工(gong)程(cheng)師(shi)中(zhong)堅(jian)力(li)量(liang)的(de)不(bu)足(zu)問(wen)題(ti)正(zheng)在(zai)快(kuai)速(su)凸(tu)顯(xian)，需(xu)要(yao)更(geng)長(chang)的(de)時(shi)間(jian)才(cai)能(neng)緩(huan)解(jie)。而(er)中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)高(gao)級(ji)化(hua)和(he)向(xiang)上(shang)突(tu)破(po)也(ye)需(xu)要(yao)時(shi)間(jian)
，這(zhe)是(shi)一(yi)個(ge)搶(qiang)時(shi)間(jian)
、搶效率的過程。

中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)需(xu)要(yao)在(zai)這(zhe)個(ge)時(shi)間(jian)窗(chuang)口(kou)下(xia)完(wan)成(cheng)整(zheng)體(ti)布(bu)局(ju)，參(can)與(yu)平(ping)行(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)建(jian)設(she)，參(can)與(yu)確(que)立(li)新(xin)的(de)平(ping)衡(heng)秩(zhi)序(xu)，否(fou)則(ze)就(jiu)會(hui)被(bei)甩(shuai)出(chu)全(quan)球(qiu)分(fen)工(gong)體(ti)係(xi)，第(di)一(yi)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)也(ye)會(hui)失(shi)去(qu)活(huo)力(li)。

鞏固本土基地，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”zhong
，yousangeyaosujuedinglechixuzhouqi。diyigeshiguoneigongyinglianxingchengdequanqiulianjielidegaoxiaolvherenxing，diergeshifadaguojiayoushikongzhilidejianruoshitou，disangeshiqianfadaguojiazhizaojididechengchangsudu。zhesangeyaosubeihou
，douyougongyinglianshejilideyingzi。

中國正在邁入工業深水區
，一方麵是攻關工業化，突破科技斷層的障礙
；另ling一yi方fang麵mian是shi精jing細xi工gong業ye化hua
，解jie決jue能neng力li不bu均jun衡heng的de落luo差cha。前qian者zhe已yi經jing得de到dao足zu夠gou的de重zhong視shi
，後hou者zhe還hai沒mei有you得de到dao充chong分fen的de解jie決jue。精jing細xi工gong業ye化hua需xu要yao麵mian對dui的de是shi工gong業ye思si維wei的de差cha距ju，這zhe背bei後hou的de重zhong點dian仍reng然ran是shi質zhi量liang問wen題ti。日ri本ben、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力，以“質量思維”為引領，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”mianlinyigeguanjianyinsu，shishijian。zaiyanshendeshijianzhoushang，jiudekongzhilihuijianruo，xindekongzhilihuichuxian。yuanyoudelianjieliyoushihuishuaijian，xingongyingliantixidelianjielihuijiaqiang。liangzhongliliangduilei，pindedoushichengchangjiasudu。

就控製力而言
，美國希望借助外部的力量，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事
，商業利益導致中間裂縫明顯
，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康，荷蘭阿斯麥，以及美國的應用材料、泛林等企業。這些公司在刻蝕、沉(chen)降(jiang)等(deng)設(she)備(bei)方(fang)麵(mian)具(ju)有(you)高(gao)度(du)相(xiang)似(si)性(xing)，尼(ni)康(kang)在(zai)中(zhong)低(di)端(duan)光(guang)刻(ke)機(ji)上(shang)跟(gen)阿(e)斯(si)麥(mai)也(ye)有(you)競(jing)爭(zheng)。它(ta)們(men)的(de)產(chan)品(pin)構(gou)成(cheng)了(le)複(fu)雜(za)的(de)競(jing)爭(zheng)關(guan)係(xi)，同(tong)時(shi)都(dou)非(fei)常(chang)看(kan)重(zhong)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)：日本東京電子有1/3的銷售額在中國；泛林有將近25%的市場在中國；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時，也在等待局勢的變化。

zhongguoyaoshixianquanliantiaowanquanzikongjibenshibukenengde
，kuaguoqiyeyaoxingchengduizhongguogongyingliandequanmianfengsuoyeshibukenengde。zhongguozhizaoxuyaojiandingbuyidijiangguoneigongyinglianyuguojigongyinglianjiaozhizaiyiqi
，ningjuyiqiekeyiningjudeliliang

，laixueruofengsuodeshili。

這需要一種均衡發展的視角，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險
，並從中尋找機會。

連(lian)接(jie)力(li)的(de)形(xing)成(cheng)，在(zai)於(yu)供(gong)應(ying)鏈(lian)之(zhi)間(jian)更(geng)緊(jin)密(mi)的(de)聯(lian)係(xi)。控(kong)製(zhi)力(li)的(de)形(xing)成(cheng)
，則(ze)需(xu)要(yao)兩(liang)頭(tou)用(yong)力(li)，既(ji)有(you)來(lai)自(zi)後(hou)端(duan)用(yong)戶(hu)的(de)知(zhi)識(shi)反(fan)哺(bu)，也(ye)有(you)前(qian)端(duan)科(ke)技(ji)創(chuang)新(xin)的(de)能(neng)量(liang)輸(shu)送(song)。設(she)計(ji)力(li)則(ze)將(jiang)行(xing)業(ye)和(he)國(guo)家(jia)之(zhi)力(li)疊(die)加(jia)其(qi)上(shang)。

在選擇獲得控製力的同時，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視
，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，renweizhongguojingzhundegongyezhengcehewuyulunbidenenglipeiyuweimeiguoqiaoxianglejingzhong。gaizazhirenwei，zhetigongleyigewanmeidechuangkou，guanchazhongguochanyezhengceshihedeng“先進、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

值(zhi)得(de)注(zhu)意(yi)的(de)是(shi)，要(yao)保(bao)護(hu)這(zhe)些(xie)專(zhuan)精(jing)特(te)新(xin)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)的(de)長(chang)期(qi)生(sheng)存(cun)能(neng)力(li)，需(xu)要(yao)更(geng)好(hao)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)設(she)計(ji)。龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)與(yu)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)的(de)企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)建(jian)立(li)戰(zhan)略(lve)夥(huo)伴(ban)關(guan)係(xi)，甚(shen)至(zhi)開(kai)展(zhan)聯(lian)合(he)研(yan)發(fa)。

供gong應ying鏈lian隻zhi有you同tong步bu創chuang新xin，才cai能neng取qu得de決jue定ding性xing突tu破po。既ji要yao用yong更geng長chang的de周zhou期qi來lai規gui劃hua一yi個ge國guo家jia的de產chan業ye，也ye要yao建jian設she軟ruan實shi力li保bao駕jia護hu航hang。中zhong國guo製zhi造zao的de體ti量liang看kan上shang去qu很hen大da

，但dan背bei後hou的de工gong業ye保bao障zhang體ti係xi卻que相xiang對dui薄bo弱ruo。要yao進jin入ru中zhong高gao端duan價jia值zhi鏈lian
，中zhong國guo製zhi造zao背bei後hou必bi須xu要yao有you健jian康kang的de產chan業ye體ti係xi來lai保bao障zhang，它ta遠yuan遠yuan超chao過guo了le一yi個ge企qi業ye所suo能neng做zuo的de。就jiu工gong業ye體ti係xi而er言yan，既ji要yao有you質zhi量liang、計量、檢測認定體係，還要有情報機構
、標準體係、科研院所
、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”shiyichangchijiuzhan
，zhebingfeimianlintiaozhanshideyingjifanying，ershiweilegengyouliyuziwodefazhan。bunengyongfangdadeqingxutidailengjingdesikao
，bunengyongjubusiweitidaixitongxingsiwei
，bunengyongyingyongyanfatidaijichutupo。gongyinglianjingzhenglibujinshisuoyougongyinglianjiediandeheli，gengshiyigeguojiazhizaonenglidezonghe。