全(quan)球(qiu)化(hua)已(yi)經(jing)進(jin)入(ru)了(le)局(ju)部(bu)加(jia)速(su)的(de)周(zhou)期(qi)。產(chan)業(ye)外(wai)遷(qian)東(dong)南(nan)亞(ya)，發(fa)達(da)國(guo)家(jia)工(gong)業(ye)回(hui)流(liu)


，以(yi)及(ji)各(ge)個(ge)國(guo)家(jia)勞(lao)動(dong)力(li)結(jie)構(gou)的(de)變(bian)遷(qian)，正(zheng)在(zai)推(tui)動(dong)形(xing)成(cheng)全(quan)新(xin)的(de)分(fen)布(bu)式(shi)製(zhi)造(zao)格(ge)局(ju)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，美(mei)國(guo)意(yi)圖(tu)“去風險化”，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日，山東港口青島港
，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局
，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”
，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天，但任重道遠
，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”
，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行、基礎原理不足、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

盡(jin)管(guan)當(dang)前(qian)出(chu)現(xian)了(le)供(gong)應(ying)鏈(lian)遷(qian)移(yi)的(de)局(ju)麵(mian)
，但(dan)仍(reng)然(ran)隻(zhi)是(shi)一(yi)個(ge)充(chong)滿(man)變(bian)數(shu)的(de)起(qi)點(dian)。第(di)二(er)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)價(jia)值(zhi)，至(zhi)少(shao)三(san)五(wu)年(nian)之(zhi)後(hou)才(cai)能(neng)顯(xian)現(xian)，十(shi)年(nian)之(zhi)後(hou)才(cai)能(neng)定(ding)型(xing)。這(zhe)意(yi)味(wei)著(zhe)兩(liang)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)較(jiao)量(liang)才(cai)剛(gang)剛(gang)開(kai)始(shi)。

那麼，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力、控製力和設計力？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製，以技術出口管製為武器。

技(ji)術(shu)管(guan)製(zhi)的(de)背(bei)後(hou)，是(shi)美(mei)國(guo)成(cheng)熟(shu)的(de)工(gong)業(ye)情(qing)報(bao)體(ti)係(xi)。多(duo)年(nian)來(lai)，大(da)量(liang)的(de)工(gong)業(ye)基(ji)礎(chu)調(tiao)研(yan)，使(shi)美(mei)國(guo)對(dui)全(quan)球(qiu)工(gong)業(ye)家(jia)底(di)的(de)認(ren)識(shi)非(fei)常(chang)清(qing)楚(chu)。因(yin)此(ci)
，美(mei)國(guo)一(yi)開(kai)始(shi)就(jiu)將(jiang)中(zhong)國(guo)極(ji)具(ju)科(ke)技(ji)屬(shu)性(xing)的(de)頭(tou)部(bu)企(qi)業(ye)、部分高校和科研院所列入管製清單


，掐斷供應鏈，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段
，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方，掌控了強大的火力

，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

不(bu)過(guo)，這(zhe)種(zhong)不(bu)平(ping)衡(heng)的(de)現(xian)象(xiang)隻(zhi)出(chu)現(xian)在(zai)初(chu)期(qi)。受(shou)到(dao)攻(gong)擊(ji)的(de)一(yi)方(fang)

，在(zai)不(bu)利(li)的(de)局(ju)麵(mian)下(xia)，依(yi)然(ran)可(ke)以(yi)選(xuan)擇(ze)避(bi)其(qi)鋒(feng)芒(mang)，進(jin)入(ru)新(xin)的(de)戰(zhan)場(chang)。中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)所(suo)具(ju)有(you)的(de)超(chao)級(ji)連(lian)接(jie)力(li)
，就(jiu)提(ti)供(gong)了(le)緩(huan)衝(chong)的(de)作(zuo)用(yong)，提(ti)供(gong)了(le)一(yi)種(zhong)產(chan)業(ye)縱(zong)深(shen)的(de)防(fang)禦(yu)。比(bi)如(ru)華(hua)為(wei)在(zai)受(shou)到(dao)手(shou)機(ji)芯(xin)片(pian)斷(duan)供(gong)
、設計斷供
、zhizaoduangongdengjieerliansandechongjihou，budebufangqidabufenshoujidezhizao。dantasuojubeidedianzishejihezidonghuajishu，shiqikeyijiezhuzhongguoqichefengfudegongyinglian，xunsuzhuanzhandiandongqichelingyu。jinguanzhezhongzhuanyishiyizhongbeidongdexuanze，danjiangduikangdeshijianladegengchang，zaiciqijianhuichanshenghenduobianhua，zuyigaibianchuqiyibiandaodejumian。

對(dui)於(yu)攻(gong)擊(ji)者(zhe)而(er)言(yan)，斷(duan)供(gong)也(ye)會(hui)損(sun)害(hai)自(zi)己(ji)的(de)利(li)益(yi)
，因(yin)此(ci)需(xu)要(yao)小(xiao)心(xin)避(bi)開(kai)可(ke)能(neng)造(zao)成(cheng)己(ji)方(fang)重(zhong)大(da)損(sun)失(shi)的(de)動(dong)作(zuo)。日(ri)本(ben)決(jue)定(ding)對(dui)韓(han)國(guo)進(jin)行(xing)半(ban)導(dao)體(ti)製(zhi)裁(cai)的(de)時(shi)候(hou)，手(shou)中(zhong)有(you)一(yi)大(da)把(ba)清(qing)單(dan)可(ke)供(gong)選(xuan)擇(ze)，但(dan)最(zui)終(zhong)隻(zhi)限(xian)製(zhi)了(le)三(san)種(zhong)半(ban)導(dao)體(ti)原(yuan)材(cai)料(liao)——分別是半導體清洗材料、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品

，韓國每年進口的額度隻有3億美元，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則，既要做生意，也要盡量從最小的切口進行製約。

zhongguozhizaobeikanchengshiyilaodongliweijichuchengchangqilaide
，zaizhezhongrenshixia，gongyinglianrongyibeirenweibukanyiji。zheqishishiyizhongwujie。woermameiniancongzhongguojinkouyue500億美元的商品，約占美國從中國進口總額的1/10，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國



，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商，而優衣庫90%以(yi)上(shang)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)都(dou)位(wei)於(yu)中(zhong)國(guo)。擺(bai)脫(tuo)一(yi)兩(liang)家(jia)供(gong)應(ying)商(shang)並(bing)不(bu)難(nan)，但(dan)要(yao)將(jiang)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)全(quan)都(dou)甩(shuai)開(kai)
，很(hen)難(nan)做(zuo)到(dao)。對(dui)於(yu)關(guan)係(xi)到(dao)衣(yi)食(shi)住(zhu)行(xing)的(de)產(chan)品(pin)，供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)效(xiao)率(lv)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)。這(zhe)是(shi)供(gong)應(ying)鏈(lian)彼(bi)此(ci)嵌(qian)套(tao)的(de)連(lian)接(jie)力(li)在(zai)發(fa)揮(hui)作(zuo)用(yong)。

美國也意識到了這一點，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略
，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵
，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

suiranzhongguojilifangyumeiguotongguogongyingliankongzhilishijiadeyingxiang
，danzhongguozhizaoquebingfeizaigenmeiguobipinzhizaoxiaolv。meiguoyaozaibentujianliyigewanzhengdegongyingliantixiyijingbutaikeneng，qizhizaoyehuiliukanshangqurenao

，danyiranjujizaichanyetajian，erwufahuijijicengminzhong。zheshiyizhongjiegouxingliefeng。ermeiguotuidongdegezhongcuoshi
，wulunshijinanzhizao，haishiyouanzhizao
，zeshizaijianliquanxindelianjieli，qinshizhongguogongyingliandeyoushi。

因此
，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造，而是東南亞、南亞
、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

quanqiugedizhengzaiyongxianbutongdeshengchangongchang，tamenshitujianliquanxindegaoxiaogongyinglian，yongyikanghengzhongguoyijingquelideyoushi。zhexieruyuhouchunsunmaochudegongchangyouzhetuoladeloudong：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的，很難實現快速提升效率；一yi些xie工gong廠chang即ji使shi開kai足zu馬ma力li，也ye需xu要yao供gong應ying鏈lian上shang其qi他ta企qi業ye匹pi配pei同tong樣yang的de速su度du。這zhe些xie工gong廠chang普pu遍bian存cun在zai連lian接jie力li不bu足zu的de問wen題ti，由you此ci形xing成cheng的de供gong應ying鏈lian替ti代dai，會hui因yin為wei效xiao率lv低di下xia而er始shi終zhong處chu於yu配pei角jiao的de位wei置zhi。

diertaogongyinglianchengchangdehexin
，jiushiyaoxingchenggaoxiaodelianjieli，danlianjielidechengchangxuyaohenchangshijian。jishizhuduokongzhilijiazaiqishang，lianjielidechengchangyirancunzaihendadebuquedingxing。erlaodonglidezuzhixing、供應鏈的網絡效應等，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國
、加拿大一體化貿易協定的優惠，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到，但墨西哥工廠中，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

富(fu)士(shi)康(kang)在(zai)墨(mo)西(xi)哥(ge)的(de)工(gong)廠(chang)，正(zheng)致(zhi)力(li)於(yu)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)力(li)，一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)的(de)舉(ju)措(cuo)就(jiu)是(shi)替(ti)換(huan)基(ji)礎(chu)勞(lao)動(dong)力(li)。其(qi)生(sheng)產(chan)線(xian)上(shang)的(de)很(hen)多(duo)工(gong)人(ren)不(bu)識(shi)字(zi)，無(wu)法(fa)讀(du)懂(dong)作(zuo)業(ye)操(cao)作(zuo)規(gui)程(cheng)，這(zhe)會(hui)嚴(yan)重(zhong)影(ying)響(xiang)質(zhi)量(liang)和(he)效(xiao)率(lv)。而(er)在(zai)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)剛(gang)起(qi)步(bu)的(de)時(shi)候(hou)，富(fu)士(shi)康(kang)招(zhao)聘(pin)工(gong)人(ren)的(de)學(xue)曆(li)要(yao)求(qiu)，是(shi)高(gao)中(zhong)以(yi)上(shang)。後(hou)來(lai)
，這(zhe)些(xie)技(ji)術(shu)工(gong)人(ren)中(zhong)出(chu)現(xian)了(le)大(da)量(liang)的(de)製(zhi)造(zao)專(zhuan)家(jia)和(he)技(ji)術(shu)專(zhuan)家(jia)
，充(chong)實(shi)了(le)整(zheng)個(ge)勞(lao)動(dong)大(da)軍(jun)。富(fu)士(shi)康(kang)的(de)替(ti)代(dai)計(ji)劃(hua)能(neng)否(fou)順(shun)利(li)實(shi)施(shi)，是(shi)對(dui)墨(mo)西(xi)哥(ge)教(jiao)育(yu)基(ji)礎(chu)和(he)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)的(de)一(yi)次(ci)考(kao)驗(yan)
，成(cheng)果(guo)有(you)待(dai)觀(guan)望(wang)。

墨mo西xi哥ge的de適shi合he就jiu業ye人ren口kou規gui模mo和he工gong程cheng師shi中zhong堅jian力li量liang的de不bu足zu問wen題ti正zheng在zai快kuai速su凸tu顯xian，需xu要yao更geng長chang的de時shi間jian才cai能neng緩huan解jie。而er中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de高gao級ji化hua和he向xiang上shang突tu破po也ye需xu要yao時shi間jian，這zhe是shi一yi個ge搶qiang時shi間jian
、搶效率的過程。

中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)需(xu)要(yao)在(zai)這(zhe)個(ge)時(shi)間(jian)窗(chuang)口(kou)下(xia)完(wan)成(cheng)整(zheng)體(ti)布(bu)局(ju)
，參(can)與(yu)平(ping)行(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)建(jian)設(she)

，參(can)與(yu)確(que)立(li)新(xin)的(de)平(ping)衡(heng)秩(zhi)序(xu)
，否(fou)則(ze)就(jiu)會(hui)被(bei)甩(shuai)出(chu)全(quan)球(qiu)分(fen)工(gong)體(ti)係(xi)，第(di)一(yi)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)也(ye)會(hui)失(shi)去(qu)活(huo)力(li)。

鞏固本土基地，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”中zhong
，有you三san個ge要yao素su決jue定ding了le持chi續xu周zhou期qi。第di一yi個ge是shi國guo內nei供gong應ying鏈lian形xing成cheng的de全quan球qiu連lian接jie力li的de高gao效xiao率lv和he韌ren性xing
，第di二er個ge是shi發fa達da國guo家jia優you勢shi控kong製zhi力li的de減jian弱ruo勢shi頭tou，第di三san個ge是shi欠qian發fa達da國guo家jia製zhi造zao基ji地di的de成cheng長chang速su度du。這zhe三san個ge要yao素su背bei後hou
，都dou有you供gong應ying鏈lian設she計ji力li的de影ying子zi。

中國正在邁入工業深水區，一方麵是攻關工業化，突破科技斷層的障礙；另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)是(shi)精(jing)細(xi)工(gong)業(ye)化(hua)，解(jie)決(jue)能(neng)力(li)不(bu)均(jun)衡(heng)的(de)落(luo)差(cha)。前(qian)者(zhe)已(yi)經(jing)得(de)到(dao)足(zu)夠(gou)的(de)重(zhong)視(shi)，後(hou)者(zhe)還(hai)沒(mei)有(you)得(de)到(dao)充(chong)分(fen)的(de)解(jie)決(jue)。精(jing)細(xi)工(gong)業(ye)化(hua)需(xu)要(yao)麵(mian)對(dui)的(de)是(shi)工(gong)業(ye)思(si)維(wei)的(de)差(cha)距(ju)
，這(zhe)背(bei)後(hou)的(de)重(zhong)點(dian)仍(reng)然(ran)是(shi)質(zhi)量(liang)問(wen)題(ti)。日(ri)本(ben)、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力，以“質量思維”為引領
，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”麵(mian)臨(lin)一(yi)個(ge)關(guan)鍵(jian)因(yin)素(su)，是(shi)時(shi)間(jian)。在(zai)延(yan)伸(shen)的(de)時(shi)間(jian)軸(zhou)上(shang)，舊(jiu)的(de)控(kong)製(zhi)力(li)會(hui)減(jian)弱(ruo)，新(xin)的(de)控(kong)製(zhi)力(li)會(hui)出(chu)現(xian)。原(yuan)有(you)的(de)連(lian)接(jie)力(li)優(you)勢(shi)會(hui)衰(shuai)減(jian)，新(xin)供(gong)應(ying)鏈(lian)體(ti)係(xi)的(de)連(lian)接(jie)力(li)會(hui)加(jia)強(qiang)。兩(liang)種(zhong)力(li)量(liang)對(dui)擂(lei)
，拚(pin)的(de)都(dou)是(shi)成(cheng)長(chang)加(jia)速(su)度(du)。

就控製力而言
，美國希望借助外部的力量
，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事
，商業利益導致中間裂縫明顯
，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”

，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康，荷蘭阿斯麥，以及美國的應用材料、泛林等企業。這些公司在刻蝕、沉chen降jiang等deng設she備bei方fang麵mian具ju有you高gao度du相xiang似si性xing，尼ni康kang在zai中zhong低di端duan光guang刻ke機ji上shang跟gen阿e斯si麥mai也ye有you競jing爭zheng。它ta們men的de產chan品pin構gou成cheng了le複fu雜za的de競jing爭zheng關guan係xi
，同tong時shi都dou非fei常chang看kan重zhong中zhong國guo市shi場chang：日本東京電子有1/3的銷售額在中國
；泛林有將近25%的市場在中國；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時，也在等待局勢的變化。

zhongguoyaoshixianquanliantiaowanquanzikongjibenshibukenengde，kuaguoqiyeyaoxingchengduizhongguogongyingliandequanmianfengsuoyeshibukenengde。zhongguozhizaoxuyaojiandingbuyidijiangguoneigongyinglianyuguojigongyinglianjiaozhizaiyiqi，ningjuyiqiekeyiningjudeliliang，laixueruofengsuodeshili。

這需要一種均衡發展的視角，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險，並從中尋找機會。

連lian接jie力li的de形xing成cheng，在zai於yu供gong應ying鏈lian之zhi間jian更geng緊jin密mi的de聯lian係xi。控kong製zhi力li的de形xing成cheng，則ze需xu要yao兩liang頭tou用yong力li，既ji有you來lai自zi後hou端duan用yong戶hu的de知zhi識shi反fan哺bu
，也ye有you前qian端duan科ke技ji創chuang新xin的de能neng量liang輸shu送song。設she計ji力li則ze將jiang行xing業ye和he國guo家jia之zhi力li疊die加jia其qi上shang。

在選擇獲得控製力的同時，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始

，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，renweizhongguojingzhundegongyezhengcehewuyulunbidenenglipeiyuweimeiguoqiaoxianglejingzhong。gaizazhirenwei，zhetigongleyigewanmeidechuangkou，guanchazhongguochanyezhengceshihedeng“先進、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

值zhi得de注zhu意yi的de是shi，要yao保bao護hu這zhe些xie專zhuan精jing特te新xin中zhong小xiao企qi業ye的de長chang期qi生sheng存cun能neng力li，需xu要yao更geng好hao的de供gong應ying鏈lian設she計ji。龍long頭tou企qi業ye與yu供gong應ying鏈lian上shang的de企qi業ye需xu要yao建jian立li戰zhan略lve夥huo伴ban關guan係xi，甚shen至zhi開kai展zhan聯lian合he研yan發fa。

供gong應ying鏈lian隻zhi有you同tong步bu創chuang新xin，才cai能neng取qu得de決jue定ding性xing突tu破po。既ji要yao用yong更geng長chang的de周zhou期qi來lai規gui劃hua一yi個ge國guo家jia的de產chan業ye，也ye要yao建jian設she軟ruan實shi力li保bao駕jia護hu航hang。中zhong國guo製zhi造zao的de體ti量liang看kan上shang去qu很hen大da
，但dan背bei後hou的de工gong業ye保bao障zhang體ti係xi卻que相xiang對dui薄bo弱ruo。要yao進jin入ru中zhong高gao端duan價jia值zhi鏈lian，中zhong國guo製zhi造zao背bei後hou必bi須xu要yao有you健jian康kang的de產chan業ye體ti係xi來lai保bao障zhang
，它ta遠yuan遠yuan超chao過guo了le一yi個ge企qi業ye所suo能neng做zuo的de。就jiu工gong業ye體ti係xi而er言yan，既ji要yao有you質zhi量liang、計量、檢測認定體係，還要有情報機構
、標準體係、科研院所、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”是(shi)一(yi)場(chang)持(chi)久(jiu)戰(zhan)，這(zhe)並(bing)非(fei)麵(mian)臨(lin)挑(tiao)戰(zhan)時(shi)的(de)應(ying)激(ji)反(fan)應(ying)，而(er)是(shi)為(wei)了(le)更(geng)有(you)利(li)於(yu)自(zi)我(wo)的(de)發(fa)展(zhan)。不(bu)能(neng)用(yong)放(fang)大(da)的(de)情(qing)緒(xu)替(ti)代(dai)冷(leng)靜(jing)的(de)思(si)考(kao)，不(bu)能(neng)用(yong)局(ju)部(bu)思(si)維(wei)替(ti)代(dai)係(xi)統(tong)性(xing)思(si)維(wei)，不(bu)能(neng)用(yong)應(ying)用(yong)研(yan)發(fa)替(ti)代(dai)基(ji)礎(chu)突(tu)破(po)。供(gong)應(ying)鏈(lian)競(jing)爭(zheng)力(li)不(bu)僅(jin)是(shi)所(suo)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)節(jie)點(dian)的(de)合(he)力(li)
，更(geng)是(shi)一(yi)個(ge)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)的(de)總(zong)和(he)。