導讀：十二五中國鋁礦山及冶煉行業的發展水平仍將處於穩步增長的時期，自動化及配電產品傳統業務在總量
、地區、產業鏈、品牌等方麵將會有新的格局產生
，MES、EMSdengxinxingyewuyejiangyinglaidaoruhefazhanqi，gedianqizidonghuachangshangzhiyouchongfenzhangwolvxingyechanyefazhanqushi
，jingenredianxiangmu，wajuezishenqianli，qieshibawoxingyekehudexuqiu，cainengbawojiyu，yingdelvxingyeyewudetupo。

   zhongguozhengchuyukuaisugongyehuadejinchengzhong
，jingjidekuaisuzengchanglibukaikuangchanziyuandekaifajiliyong。lvzuoweigongyejixiaofeipinxingyebukehuoquedewuzhijichuzhiyi，youqishizaidianzihuahexinxihuabingzhongdejintian，zaiguominjingjizhongdediweizhuniantigao
，lvxingyedefazhanyinglailewendingfazhanqi。

　　十一五期間，鋁行業年固定資產投資額整體呈穩定上升趨勢。2006-2010年，鋁礦山及冶煉行業固定資產投資總額為1,929億元，年固定資產投資平均增長率達到了19.7%。鋁行業穩定的增長帶動了配電和自動化產品在鋁行業應用的較快發展。根據捷孚聯合（JFUnited）機構公布的數據顯示：僅2010年
，鋁礦山及冶煉行業中自動化產品應用總額為5.6億元，自動化部分投資約占整體投資的1.1%；鋁礦山及冶煉行業中配電產品應用總額為22.8億元，配電部分投資約占整體投資的4.5%。由此可見，對於任何一個配電或自動化廠商來說
，鋁行業都是值得關注的行業之一。

　　中國從上世紀80年代開始引進和消化鋁冶煉國際先進技術工藝，應用了大量的進口生產及自動化控製設備
，自動化產品市場主要被霍尼韋爾、福克斯波羅、西門子、AB
、ABB
、三菱、富士等外資品牌所壟斷。經過20duoniandefazhan，suiranlvyelianxingyeguochanhuashebeiyingyongbiliyoulehendachengdudetigao
，danchugaoyabianpinqiwai
，zidonghuaxiangguanpeitaochanpinyingyongrengduojizhongyuwaizipinpai，neizipinpaiyingyongbilihendi。genjujiefulianhe（JFUnited）研究顯示：2010年，中國鋁礦山及冶煉行業自動化市場（DCS、PLC、低壓變頻器）外資品牌市場份額達到了85.5%；高壓變頻器市場份額則主要利德華福占據。相比自動化產品而言
，配電產品（動力變壓器、中壓變壓器
、中低壓盤櫃）的95%以上市場份額則主要由國產品牌占據。配電元器件主要集中於西門子
、ABB
、施耐德、穆勒等外資企業。

　　整體而言

，十一五期間中國鋁礦山及冶煉行業自動化和配電市場主要體現如下特點：

　　1）從產業鏈角度來看，自動化產品主要集中應用於氧化鋁行業，2010年自動化產品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應用金額比分別為：2%：78.0%：20.0%

；配電產品則以電解鋁行業為主要應用領域，2010年配電產品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應用金額分別為12%：44%：54.0%。

　　2）從項目類型來看

，自動化產品中PLC、DCS、低(di)壓(ya)變(bian)頻(pin)器(qi)等(deng)自(zi)動(dong)化(hua)產(chan)品(pin)及(ji)多(duo)數(shu)配(pei)電(dian)產(chan)品(pin)主(zhu)要(yao)應(ying)用(yong)於(yu)新(xin)建(jian)項(xiang)目(mu)

，而(er)高(gao)壓(ya)變(bian)頻(pin)器(qi)則(ze)主(zhu)要(yao)應(ying)用(yong)於(yu)改(gai)造(zao)類(lei)項(xiang)目(mu)中(zhong)
，尤(you)其(qi)多(duo)集(ji)中(zhong)應(ying)用(yong)於(yu)生(sheng)產(chan)挖(wa)潛(qian)及(ji)節(jie)能(neng)改(gai)造(zao)類(lei)項(xiang)目(mu)。

　　3）從分布地域來看，自動化及配電產品主要集中應用於山西、河南、雲南、廣西、山東五省
，占總體市場份額的60%以上。

　　4）從業務類別來看，配套的自動化及配電產品仍然集中於現場級的DCS、PLC、變頻器
、變壓器
、開關櫃等傳統業務

，MES
、EMS、電能質量管理等廠級係統解決方案的新型業務仍處於雛形及認識階段。

　　5）從cong政zheng府fu調tiao控kong影ying響xiang來lai看kan，受shou政zheng府fu宏hong觀guan經jing濟ji政zheng策ce影ying響xiang
，十shi一yi五wu期qi間jian鋁lv冶ye煉lian行xing業ye投tou資zi分fen布bu年nian度du增zeng長chang有you較jiao大da起qi伏fu
，直zhi接jie帶dai動dong了le自zi動dong化hua及ji配pei電dian產chan品pin應ying用yong市shi場chang增zeng速su的de較jiao大da波bo動dong。

　　6）從采購主體性質來看，國企與私有（包括外資）的采購比例大致為3:7
，包括魏橋集團、希望集團、信發集團

、博賽集團
、錦江集團在內的眾多民營企業紛紛涉足鋁礦山及冶煉行業，並繼續擴大投資規模。

　　7）從企業采購模式來看
，多數企業采取集團總部集中采購審批，分廠負責采購的模式，采購決策權仍主要掌握在分廠企業手中。

　　8）從采購決策影響力來看，業主的采購決策權越來越大，而EPC、DI、SI等單位在采購環節中的影響力越來越小。

　　十二五，中國鋁礦山及冶煉行業的發展趨勢及對於自動化和配電廠商的機遇：

　　十(shi)二(er)五(wu)期(qi)間(jian)，中(zhong)國(guo)鋁(lv)礦(kuang)山(shan)及(ji)冶(ye)煉(lian)行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)發(fa)展(zhan)仍(reng)將(jiang)保(bao)持(chi)較(jiao)快(kuai)增(zeng)長(chang)，突(tu)出(chu)產(chan)業(ye)結(jie)構(gou)調(tiao)整(zheng)，鼓(gu)勵(li)鋁(lv)土(tu)礦(kuang)開(kai)發(fa)，限(xian)製(zhi)鋁(lv)冶(ye)煉(lian)總(zong)量(liang)，支(zhi)持(chi)鋁(lv)行(xing)業(ye)深(shen)加(jia)工(gong)等(deng)將(jiang)成(cheng)為(wei)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)主(zhu)旋(xuan)律(lv)。據(ju)捷(jie)孚(fu)聯(lian)合(he)（JFUnited）預測，十二五中國鋁礦山及冶煉行業國定資產投資總額將達到3700多億元
，投資年平均增速相對於十一五增速有所減緩，但仍然保持在12.5%的較快增速水平。投資將呈現出“東退西進”、“新減改增”、“國進民退”、“煤電一體化”等特點
，屆時投資將主要朝西部地區轉移
，新疆、貴州和廣西三省市投資額將占整體投資額的70%以上
；新項目有所減緩，而改造項目將相對十一五有所增加；包括中鋁、中電投在內的國有投資所占比例將有所提高；投資除鋁冶煉行業本身以外，還延伸於煤電上遊產業。

　　另外，十二五期間，國家節能減排政策將進一步推動鋁產業的發展。鋁冶煉企業作為耗能大戶，被政府重點監管
；同時由於市場競爭環境激烈，大量企業處於虧損狀況；在這種背景下，各企業（包括國有、私有企業）均將如何降低成本、提高效益作為核心經營指標；由於能源成本占鋁冶煉業企業的生產成本比重很高（氧化鋁36%
，電解鋁43%），因此降低能耗成為各企業的關注重點；為達到能耗降低的目標，同時配合政府節能工作

，各企業相應成立了能效管理機構，其中60%企業單獨成立節能辦公室，40%企業由內部現有部門人員兼管節能工作，企業對於節能解決方案的需求也日益強烈。

　　縱觀全局
，捷孚聯合（JFUnited）認為：十二五中國鋁礦山及冶煉行業的發展水平仍將處於穩步增長的時期
，自動化及配電產品傳統業務在總量、地區、產業鏈、品牌等方麵將會有新的格局產生，MES、EMSdengxinxingyewuyejiangyinglaidaoruhefazhanqi，gedianqizidonghuachangshangzhiyouchongfenzhangwolvxingyechanyefazhanqushi，jingenredianxiangmu，wajuezishenqianli，qieshibawoxingyekehudexuqiu
，cainengbawojiyu，yingdelvxingyeyewudetupo。（本文由北京捷孚聯合谘詢有限公司授權刊登，轉載請注明出處）

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