摘要：中國工控係統細分市場主要為DCS、SCADA
、PLC組成，2023年中國DCS市場規模約為129億元，隨著工業複製化的持續提升，DCS的運用場景將進一步拓展，從中國DCS市場規模占全球市場規模來看

，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規模約為100.4億元
，在工業技術與信息技術深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場規模約為40.5億元，隨著半導體技術、計算機技術和通信技術的發展，PLC市場規模也將持續增長。工控機的產品及技術比較特殊，是為其他多行業領域提供可靠、嵌入式
、智能化的工業計算機。近年來
，在物聯網
、計算機及網絡技術、rengongzhinengdengkuaisufazhandebeijingxia，guanjianxingxingyedeguanjianrenwuyuelaiyueduodiyikaogongkongji，gongkongjidechanpinhejishuyeyinglailebiangeyushengji。woguogongkongjixingyeshichangguimochixuzengchang，2022年約為146.7億元。

一
、定義及分類

工控機(Industrial Personal Computer

，IPC)即工業控製計算機，是一種采用總線結構，對生產過程及機電設備、工藝裝備進行檢測與控製的工具總稱。工控機具有重要的計算機屬性和特征，除了具有一般微機的豐富軟件資源、開發方便的特點外
，由於進行了必要的改造，還具有可靠性高、實時性好、硬件配置有較好的可裝配可擴展性等特點，更適合工業應用。

工業控製係統是對諸如圖像、語音信號等大數據量
、高速率傳輸的要求，又催生了當前在商業領域風靡的以太網與控製網絡的結合。這股工業控製係統網絡化浪潮又將諸如嵌入式技術

、多標準工業控製網絡互聯、無線技術等多種當今流行技術融合進來，從而拓展了工業控製領域的發展空間，帶來新的發展機遇。

二

、發展曆程

woguogongkongxitongxingyeshibansuizhegaigekaifangqibude
，congfazhanlujingshangkan
，dabufenqiyeshizaiyinjinchengtaoshebeihegezhonggongyezidonghuaxitongdetongshijinxingxiaohuaxishou，ranhoujinxingercikaifaheyingyong；也有一部分企業通過引進國外技術，與外商合作合資生產工控自動化產品。經過多年的技術積累和應用實踐
，我國工業自動化控製技術
、產業和應用有了很大發展。

三、行業政策

gongkongjishigongyezidonghuaxitongdedanao，shishixiangongyezidonghuadeguanjianzuchengbufen。guoneichutaiduoxiangzhengce
，guligongyezidonghuaxingyedefazhanyuchuangxin。gongyezidonghuashishixianzhinengzhizaohechanyeshengjideqianti，fazhanzhinengzhizaoyeshi《中國製造2025》的戰略主攻方向。近年來，國家和各級政府高度重視行業發展

，在“十四五”規劃中

，提出推動製造業高端化
、智能化和綠色化，同時強調推進產業數字化轉型。產業政策的陸續出台，為國內工業自動化的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

四
、行業壁壘

1、技術壁壘與發展初期的挑戰

技(ji)術(shu)壁(bi)壘(lei)主(zhu)要(yao)體(ti)現(xian)在(zai)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)的(de)研(yan)發(fa)和(he)生(sheng)產(chan)上(shang)
，需(xu)要(yao)高(gao)度(du)的(de)專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)和(he)技(ji)術(shu)積(ji)累(lei)。中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)行(xing)業(ye)在(zai)發(fa)展(zhan)初(chu)期(qi)，麵(mian)臨(lin)著(zhe)技(ji)術(shu)起(qi)步(bu)較(jiao)晚(wan)、核心技術受製於人的問題。例如，全球工業計算機技術處於成長期，但中國在某些關鍵技術上可能仍處於追趕階段。

此外
，工業控製計算機係統的複雜性要求企業不僅要在硬件設計上有突破，還需要在軟件開發、係統集成等方麵具備強大的能力。這需要大量的研發投入和長期的技術積累，對於一些新興企業來說，是一大挑戰。

jishubileihaitixianzaizhuanlijishushang。genjuzhuanlishuju
，suiranzhongguozaigongyejisuanjilingyudezhuanlishenqingliangzhanjuquanqiulingxianweizhi，danzaizhuanlizhilianghehexinjishudezhangwoshangkenengrengyoutishengkongjian。

2

、產業生態與市場壁壘

產業生態壁壘主要指的是工業控製計算機及係統行業需要構建一個完整的產業鏈生態係統，包括上下遊企業的協同合作
、技術標準的統一、供應鏈的穩定性等。例如，國產操作係統在發展過程中，麵臨著與現有Windows操作係統生態的競爭，需要構建自己的生態係統護城河。

市shi場chang壁bi壘lei體ti現xian在zai工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji產chan品pin在zai市shi場chang推tui廣guang和he應ying用yong普pu及ji上shang的de難nan度du。由you於yu工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji及ji係xi統tong通tong常chang需xu要yao與yu特te定ding的de工gong業ye應ying用yong場chang景jing緊jin密mi結jie合he，因yin此ci市shi場chang接jie受shou度du和he用yong戶hu習xi慣guan的de培pei養yang是shi一yi個ge長chang期qi且qie複fu雜za的de過guo程cheng。

此(ci)外(wai)
，工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)的(de)下(xia)遊(you)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)廣(guang)泛(fan)，如(ru)何(he)根(gen)據(ju)不(bu)同(tong)行(xing)業(ye)的(de)需(xu)求(qiu)進(jin)行(xing)產(chan)品(pin)定(ding)製(zhi)和(he)優(you)化(hua)，也(ye)是(shi)企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)麵(mian)對(dui)的(de)市(shi)場(chang)壁(bi)壘(lei)之(zhi)一(yi)。

3、政策與法規壁壘

政策壁壘主要是指政府對工業控製計算機及係統行業的監管政策
、標準製定
、安an全quan要yao求qiu等deng。例li如ru，工gong控kong係xi統tong的de安an全quan性xing問wen題ti受shou到dao國guo家jia層ceng麵mian的de高gao度du重zhong視shi，相xiang關guan的de法fa規gui和he標biao準zhun也ye在zai不bu斷duan完wan善shan和he加jia強qiang
，這zhe對dui企qi業ye提ti出chu了le更geng高gao的de合he規gui要yao求qiu。

政zheng策ce支zhi持chi和he激ji勵li措cuo施shi也ye是shi影ying響xiang行xing業ye發fa展zhan的de重zhong要yao因yin素su。政zheng府fu的de扶fu持chi政zheng策ce可ke以yi促cu進jin技ji術shu創chuang新xin和he行xing業ye發fa展zhan，但dan同tong時shi也ye可ke能neng帶dai來lai政zheng策ce依yi賴lai和he市shi場chang扭niu曲qu的de風feng險xian。

lingwai，guojimaoyihuanjingdebianhuayekenengduigongyekongzhijisuanjijixitongxingyechanshengyingxiang。liru
，guojimaoyimocakenengdaozhiguanjianyuancailiaodegongyingbuwending，yingxiangchanpinchengbenheshichangjingzhengli。

五、產業鏈

工控機產業鏈上遊包括半導體、印製電路板、芯片組、電源等各種原材料和相關零部件；中遊為工控機行業製造環節；下遊則包括電力、機器人、包裝、物流
、軌道交通等多個應用領域。中國工控係統產業鏈結構中，上遊為電力電子元器件，主要為IGBT、DSP芯片、電阻、電容、永磁材料、矽鋼片、結構件、塑料件等；產業鏈中遊為工控係統，可分為控製層、驅動層呢個
、執行層等三部分

；產業鏈下遊為應用場景，主要為OEM型行業、項目型行業。

六、行業現狀

中國工控係統細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成
，2023年中國DCS市場規模約為129億元
，隨著工業複製化的持續提升，DCS的運用場景將進一步拓展，從中國DCS市場規模占全球市場規模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%
，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規模約為100.4億元，在工業技術與信息技術深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場規模約為40.5億元
，隨著半導體技術、計算機技術和通信技術的發展

，PLC市場規模也將持續增長。工控機的產品及技術比較特殊，是為其他多行業領域提供可靠、嵌入式、智能化的工業計算機。近年來，在物聯網、計算機及網絡技術、rengongzhinengdengkuaisufazhandebeijingxia
，guanjianxingxingyedeguanjianrenwuyuelaiyueduodiyikaogongkongji，gongkongjidechanpinhejishuyeyinglailebiangeyushengji。woguogongkongjixingyeshichangguimochixuzengchang，2022年約為146.7億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持與國家戰略導向

zhongguozhengfuduigongyekongzhijisuanjijixitongxingyedefazhangeiyuleqiangyoulidezhengcezhichi。suizhezhongguojingjijinruxinchangtai
，zhengfutichuleyougaosuzengchangzhuanxianggaozhiliangfazhandezhanlvemubiao，zheweigongyekongzhijisuanjijixitongxingyedefazhantigongleguangkuodekongjian。《中國製造2025》計劃明確了智能製造的戰略方向，強調了信息化和工業化的深度融合，推動了工業控製計算機技術的研發和應用。此外，國家在“十四五”規劃中提出推動產業基礎高級化、chanyelianxiandaihua，tuijinshuzichanyehuahechanyeshuzihua，jianggongyeruanjianlieweizhongdianzhuanxianglingyu，zhexiezhengcebeijingweigongyekongzhijisuanjijixitongxingyedefazhantigonglemingquedezhidaohezhichi。zhengfudezhexiejucuobujincujinlejishuchuangxinhexingyeshengji，haiweiqiyetigongleyigewendinghekeyucedejingyinghuanjing，congerjiliqiyejiadayanfatouru
，tuidongxingyexianggenggaoduandefangxiangfazhan。

（2）技術創新與產業升級需求

技術創新是推動工業控製計算機及係統行業發展的核心動力。隨著物聯網、人工智能
、大數據分析等新興技術的快速發展，工業控製計算機行業正迎來前所未有的發展機遇。智能化技術的應用使得工業控製係統更加智能
、gaoxiao，nenggoushixiangenggaojidezishiyingkongzhiheyouhua。ciwai，gongyehulianwanghewulianwangdejinmijieheweigongyekongzhijisuanjitigonglegengguangkuodeyingyongchangjing
，shideqiyenenggoushixianshishijiankong、遠程操作和數據共享，優化生產過程、降低成本並提高效率。同時，隨著中國製造業的不斷升級，對於高效、可靠、zhinenghuadegongyekongzhijisuanjixitongdexuqiuriyizengchang，zhecushiqiyebuduantuichuxindechanpinhefuwu，yimanzushichangdexuqiu
，tuidongzhenggexingyedejishujinbuhechanyeshengji。

（3）市場需求的持續增長

中國工業控製計算機及係統行業的市場需求持續增長，為行業的發展提供了堅實的基礎。隨著工業自動化
、智能化水平的提高，工業控製計算機在各個領域的應用越來越廣泛
，如電力、機器人
、包裝、物流、軌道交通等多個行業。特別是在智能製造、綠(lv)色(se)製(zhi)造(zao)等(deng)新(xin)興(xing)領(ling)域(yu)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)

，對(dui)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)的(de)需(xu)求(qiu)不(bu)斷(duan)增(zeng)加(jia)。此(ci)外(wai)，中(zhong)小(xiao)型(xing)企(qi)業(ye)正(zheng)在(zai)加(jia)速(su)自(zi)動(dong)化(hua)技(ji)改(gai)升(sheng)級(ji)，裝(zhuang)備(bei)製(zhi)造(zao)業(ye)智(zhi)能(neng)化(hua)、數shu字zi化hua的de提ti升sheng也ye進jin一yi步bu推tui動dong了le對dui工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji的de需xu求qiu。這zhe些xie因yin素su共gong同tong作zuo用yong，使shi得de工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji及ji係xi統tong行xing業ye的de市shi場chang規gui模mo持chi續xu擴kuo大da，預yu計ji未wei來lai幾ji年nian將jiang保bao持chi穩wen定ding增zeng長chang的de態tai勢shi。市shi場chang需xu求qiu的de增zeng長chang不bu僅jin為wei行xing業ye內nei企qi業ye提ti供gong了le更geng多duo的de商shang業ye機ji會hui
，也ye為wei行xing業ye的de長chang期qi發fa展zhan注zhu入ru了le活huo力li。

2、不利因素

（1）技術壁壘與創新挑戰

中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)在(zai)發(fa)展(zhan)過(guo)程(cheng)中(zhong)麵(mian)臨(lin)著(zhe)較(jiao)高(gao)的(de)技(ji)術(shu)壁(bi)壘(lei)。盡(jin)管(guan)近(jin)年(nian)來(lai)國(guo)內(nei)技(ji)術(shu)水(shui)平(ping)有(you)了(le)顯(xian)著(zhu)提(ti)升(sheng)
，但(dan)與(yu)國(guo)際(ji)先(xian)進(jin)水(shui)平(ping)相(xiang)比(bi)，仍(reng)存(cun)在(zai)一(yi)定(ding)差(cha)距(ju)。特(te)別(bie)是(shi)在(zai)高(gao)端(duan)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)和(he)關(guan)鍵(jian)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)方(fang)麵(mian)，國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)在(zai)技(ji)術(shu)上(shang)的(de)依(yi)賴(lai)度(du)較(jiao)高(gao)，自(zi)主(zhu)創(chuang)新(xin)能(neng)力(li)有(you)待(dai)加(jia)強(qiang)。此(ci)外(wai)
，隨(sui)著(zhe)全(quan)球(qiu)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)技(ji)術(shu)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)不(bu)斷(duan)投(tou)入(ru)研(yan)發(fa)資(zi)源(yuan)

，以(yi)跟(gen)上(shang)技(ji)術(shu)進(jin)步(bu)的(de)步(bu)伐(fa)，這(zhe)對(dui)於(yu)許(xu)多(duo)企(qi)業(ye)來(lai)說(shuo)是(shi)一(yi)項(xiang)巨(ju)大(da)的(de)挑(tiao)戰(zhan)。技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)的(de)不(bu)足(zu)可(ke)能(neng)導(dao)致(zhi)產(chan)品(pin)缺(que)乏(fa)競(jing)爭(zheng)力(li)，難(nan)以(yi)滿(man)足(zu)市(shi)場(chang)對(dui)高(gao)性(xing)能(neng)
、高穩定性的需求，從而影響整個行業的發展。

（2）人才短缺與培養難題

人(ren)才(cai)是(shi)推(tui)動(dong)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)關(guan)鍵(jian)因(yin)素(su)
，但(dan)中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)目(mu)前(qian)麵(mian)臨(lin)專(zhuan)業(ye)人(ren)才(cai)短(duan)缺(que)的(de)問(wen)題(ti)。隨(sui)著(zhe)行(xing)業(ye)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，對(dui)於(yu)具(ju)備(bei)跨(kua)學(xue)科(ke)知(zhi)識(shi)

、能(neng)夠(gou)進(jin)行(xing)複(fu)雜(za)係(xi)統(tong)設(she)計(ji)和(he)開(kai)發(fa)的(de)高(gao)端(duan)人(ren)才(cai)需(xu)求(qiu)日(ri)益(yi)增(zeng)加(jia)。然(ran)而(er)
，目(mu)前(qian)國(guo)內(nei)在(zai)相(xiang)關(guan)專(zhuan)業(ye)教(jiao)育(yu)和(he)人(ren)才(cai)培(pei)養(yang)方(fang)麵(mian)尚(shang)存(cun)在(zai)不(bu)足(zu)，尤(you)其(qi)是(shi)在(zai)實(shi)際(ji)操(cao)作(zuo)經(jing)驗(yan)和(he)創(chuang)新(xin)能(neng)力(li)方(fang)麵(mian)。此(ci)外(wai)，行(xing)業(ye)內(nei)的(de)競(jing)爭(zheng)也(ye)導(dao)致(zhi)了(le)人(ren)才(cai)流(liu)動(dong)性(xing)大(da)
，企(qi)業(ye)難(nan)以(yi)長(chang)期(qi)留(liu)住(zhu)關(guan)鍵(jian)技(ji)術(shu)人(ren)才(cai)。人(ren)才(cai)短(duan)缺(que)和(he)培(pei)養(yang)難(nan)題(ti)不(bu)僅(jin)影(ying)響(xiang)了(le)企(qi)業(ye)的(de)研(yan)發(fa)和(he)創(chuang)新(xin)能(neng)力(li)
，也(ye)製(zhi)約(yue)了(le)行(xing)業(ye)的(de)可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)。

（3）市場競爭與成本壓力

中zhong國guo工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji及ji係xi統tong行xing業ye在zai麵mian臨lin激ji烈lie的de市shi場chang競jing爭zheng。一yi方fang麵mian
，國guo際ji知zhi名ming品pin牌pai憑ping借jie其qi技ji術shu優you勢shi和he品pin牌pai影ying響xiang力li，占zhan據ju了le市shi場chang的de高gao端duan領ling域yu，國guo內nei企qi業ye在zai與yu之zhi競jing爭zheng時shi麵mian臨lin較jiao大da壓ya力li。另ling一yi方fang麵mian，國guo內nei市shi場chang上shang眾zhong多duo中zhong小xiao型xing企qi業ye之zhi間jian的de競jing爭zheng也ye日ri益yi加jia劇ju，價jia格ge戰zhan等deng惡e性xing競jing爭zheng時shi有you發fa生sheng，這zhe不bu僅jin損sun害hai了le行xing業ye的de健jian康kang發fa展zhan，也ye影ying響xiang了le企qi業ye的de盈ying利li能neng力li和he發fa展zhan空kong間jian。同tong時shi
，原yuan材cai料liao成cheng本ben
、人ren力li成cheng本ben的de上shang升sheng以yi及ji環huan保bao法fa規gui的de嚴yan格ge執zhi行xing，也ye給gei企qi業ye帶dai來lai了le較jiao大da的de成cheng本ben壓ya力li。在zai這zhe種zhong市shi場chang環huan境jing下xia
，企qi業ye需xu要yao不bu斷duan提ti高gao自zi身shen的de競jing爭zheng力li
，通tong過guo技ji術shu創chuang新xin
、成本控製和服務提升等措施來應對挑戰。

八、競爭格局

我國的工控機供應渠道主要來源於中國台灣及內地的廠商，國外的產品（例如RADISYS，ROCK-WELL，INTEL等）經過幾年的市場拚殺後
，由於成本高、價格高
、服務難
，現已完全退出國內市場。目前，國內的IT業研發、加工技術力量不斷提升；各類芯片和各類器件、生產設備在國際市場基本可平等選購；軟件資源的可移植性可節省大量的人力
、物(wu)力(li)。在(zai)這(zhe)些(xie)有(you)利(li)條(tiao)件(jian)下(xia)，國(guo)內(nei)一(yi)些(xie)廠(chang)商(shang)抓(zhua)住(zhu)機(ji)會(hui)快(kuai)速(su)崛(jue)起(qi)，利(li)用(yong)本(ben)土(tu)綜(zong)合(he)競(jing)爭(zheng)優(you)勢(shi)逐(zhu)步(bu)將(jiang)國(guo)外(wai)品(pin)牌(pai)擠(ji)出(chu)國(guo)內(nei)工(gong)控(kong)市(shi)場(chang)。現(xian)如(ru)今(jin)，我(wo)國(guo)工(gong)控(kong)機(ji)規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)企(qi)業(ye)數(shu)量(liang)超(chao)過(guo)了(le)50家。現國內市場主要工控機廠商有台灣的研華、磐儀、大眾和大陸的研祥、華北
、東田等。

九、發展趨勢

模糊控製
、神經網絡控製
、解耦控製等
，運動控製係統可以實現專家級的分析、判斷

、推理以及決策能力，從而實現製造設備各個部分的智能化，並最終形成一個高度智能化的

、柔性化的機械製造係統。隨著中國智能創造能力的提升
，工控係統行業逐步發展，向著智能化及柔性化發展、控製精度及速度不斷提升、網絡化技術發展等方麵

，逐步完善行業內容。

工控行業的產品和技術非常特殊，屬於中間產品，是為其他各行業提供可靠、嵌入式、智能化的工業計算機。近年來，在物聯網、計算機及網絡技術、人工智能等快速發展的背景下
，關鍵性行業的關鍵任務越來越多地依靠工控機
，工控機的產品和技術也將迎來變革與升級。