半(ban)導(dao)體(ti)產(chan)業(ye)正(zheng)在(zai)走(zou)向(xiang)商(shang)品(pin)化(hua)，實(shi)現(xian)差(cha)異(yi)化(hua)的(de)機(ji)會(hui)很(hen)少(shao)。無(wu)廠(chang)公(gong)司(si)在(zai)爭(zheng)奪(duo)市(shi)場(chang)地(di)位(wei)與(yu)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)之(zhi)際(ji)
，也(ye)要(yao)遵(zun)循(xun)無(wu)廠(chang)供(gong)應(ying)鏈(lian)領(ling)域(yu)中(zhong)的(de)大(da)趨(qu)勢(shi)。競(jing)爭(zheng)特(te)別(bie)激(ji)烈(lie)的(de)一(yi)年(nian)即(ji)將(jiang)結(jie)束(shu)，新(xin)的(de)一(yi)年(nian)就(jiu)要(yao)來(lai)臨(lin)。在此之際，本文作者想思考一下過去10nianchuxiandejigequshi，bingtanjiurenmenkeyicongzhongxiqushenmejiaoxun。zaiyueduzhexiewuchanghuatideshihou

，ruguonirenweibenwentidaodeshiqingyuzhenshidegongsixiangsi，nazhishinizijideyixiang。   
　　晶圓代工領域中的競爭格局正在變化：jingyuandaigongchanyebiandeyuelaiyuefaweihequefajingzhengli
，benshijichushijishangtaiwandiqudejijiaqiyekongzhilezhegechanye。danshi，dangzhongguodalujiarujingzhengzhihou，shiqingjiubiandefeichangyouyisile。yijiabaofahuhejijiaguimojiaoxiaodechuchuanggongsidarulejingyuandaigongchanye
，shidexingshiduiyuwuchangkehulaishuobiandefeichanglingrenxingfen。   
　　taiwandiqubuhuiyunxudaoneiqiyexiangdaluzhuanrangzuixianjindejishu，ermeiguoguohuiyebuhuipizhunmeiguogongsixiangzhongguoxiaoshoumouxiezhizaoshebei。jinguanruci，jingjixuehaishishefaweizhexiexinqiyedezaoqishengcunnenglitigongleweizhuang。zhexiedaluchuxiandexinchangshangcaiqudezhuyaocelve
，jiushizhankaijiagejingzheng。   
　　在經曆眾多的訴訟與和解之後，晶圓代工產業的格局不斷變化，已導致代工價格大幅下降(對消費者有利)，但贏家仍然是贏家，而新來者並未動搖老牌市場領導廠商的獲利能力和市場份額。   
　　教訓：絕不能與財大氣粗的競爭對手比拚價格。   
　　我應該把製造資金投到何處
？(晶圓廠或者裝配－測試廠？)：上世紀90年代的情況是，晶圓代工廠商獲利豐厚，而裝配、測試與封裝(ATP)廠商則長期處於困境。無廠客戶對於晶圓代工廠商忠心耿耿，但卻經常更換ATP廠商。然而在世紀之交
，有些事情發生了變化
，徹底顛倒了各類廠商的角色。   
　　shouxian，tongxunchanyepaomopomie。suihou

，xiaofeiyingyongchengletuidongbandaotixuqiudezhuli。jieguoguipianchengbenshoudaogongji，bingdafuxiajiang。xindedaigongchangshangdejiaru，yijizhizaogongyixunsuxianggengjingxideshuipingzhuanhua
，cujinlezhezhongqushi。ATP服務的成本占總體IC成本的比例上升，結果對於許多應用來說，矽片成本不再一定是決定成本的主要因素。   
　　其次，借鑒晶圓代工企業的做法

，ATPchangshangkaishiyangekongzhizibenzhichu。tamenhaikaishidaliyasuogonggei，shidegongxuxingshibiandeduizijigengjiayouli。cichuyijiajibangongchangbeidahuoshaogejingguang
，huozhebiechuyouliangjiajibangongchangpochan，zhekendinghuijiajugongxushiheng。   
　　目前
，賺錢的晶圓代工廠商很少(可能是最大的兩家或三家企業)
，但許多ATP廠商都在盈利(至少是最大的四家或五家企業)。ATP廠商似乎在財務方麵很有吸引力，甚至私募股權投資公司都開始關注它們，並已采取了一些動作。   
　　教訓：老狗也能學習新技能   
　　IP業務：半導體IP業務的生存能力是人們爭論的熱門話題。除了幾家主要公司(主要是處理器IP提供商)，很難找到有利可圖和可以擴展的IP業務。生存能力的關鍵

，從商業模式角度來看似乎是可以帶來專利費的IP營業收入基礎
，而從技術角度來看應該具有一定程度的IP可定製性。   
　　除了處理器IP，多數其它類型的IP都難以滿足上述商業與技術要求。例如，免費或者付費的標準單元IP業務已經是商品類業務，日益麵臨來自晶圓代工廠商提供的庫(library)的威脅
，這些庫可能比任何廠商提供的IP都都更接近實際的矽片。PHY IP業務一般來說開始的時候賺錢
，但由於其基於標準，因此會逐漸變成商品(有些IP的這種變化很快，有些則比較緩慢一些)。   
　　普遍缺乏產業所接受的IP質量標準，這是一個問題，但客戶與IP提供商的想法總是不能一致起來。前者希望標準化，以便降低成本；後者經常希望通過質量與差異化進行競爭。   
　　另外，客戶不願意支付大筆(如果有的話)IP使用費(尤其是在消費應用領域)
，由於低價IP提(ti)供(gong)商(shang)的(de)加(jia)入(ru)，性(xing)價(jia)比(bi)障(zhang)礙(ai)不(bu)斷(duan)降(jiang)低(di)，也(ye)是(shi)導(dao)致(zhi)這(zhe)項(xiang)業(ye)務(wu)缺(que)乏(fa)吸(xi)引(yin)力(li)的(de)因(yin)素(su)之(zhi)一(yi)。該(gai)領(ling)域(yu)已(yi)經(jing)發(fa)生(sheng)許(xu)多(duo)整(zheng)合(he)

，這(zhe)點(dian)毫(hao)不(bu)奇(qi)怪(guai)，而(er)且(qie)肯(ken)定(ding)會(hui)有(you)更(geng)多(duo)的(de)整(zheng)合(he)發(fa)生(sheng)。   
　　教訓：商業模式創新至少與技術創新一樣重要。   
　　創新方麵的差距：矽片創作或者電子設計自動化(EDA)廠商與供應鏈中的製造(晶圓代工)環節在不斷創新。廠商不遺餘力地追求創新，以延長摩爾定律的壽命。工藝技術方麵有大量的創新，如縮小光刻尺寸的方法

，DFM/DFY，以及包括新材料創新在內的新穎的晶體管工程。   
　　在晶圓生產方麵，廠商不僅重視創新
，而且動輒在研發上麵投入數以10億美元計的資金。EDA廠商通常會追趕工藝創新，並努力接住矽片製造領域不斷向其拋過來的曲線球。   
　　但EDA廠商設法開發和銷售最佳設備，以便客戶能夠創造出可以精確模擬與預測矽片性能的設計。但另一方麵，ATP廠商(作為一個群體)相對來說，創新活動不是很多。   
　　QFP與BGA問世已經很長時間了。這些廠商偶爾也能令人刮目相看
，如倒裝芯片或QFN，但多數時候
，後端領域總是受到創新的挑戰或者缺乏任何真正的創造力。   
　　要等四到六周才能獲得一個四層封裝基板，而隻需一個月多一點的時間就能得到需要加工30多個光罩層的矽晶圓，這真的令人吃驚嗎
？這種創新方麵的不平衡狀況會持續下去嗎？後端IC製造提供商最終是否會喊出“創新還是毀滅”的口號
？   
　　教訓：有時烏龜確實比兔子跑得快   
　　結論   
　　半ban導dao體ti產chan業ye越yue來lai越yue嚴yan重zhong依yi賴lai消xiao費fei者zhe的de驅qu動dong，其qi供gong應ying鏈lian格ge局ju處chu於yu不bu斷duan變bian化hua之zhi中zhong。對dui於yu產chan業ye參can與yu者zhe來lai說shuo，重zhong要yao的de是shi退tui後hou一yi步bu
，留liu意yi這zhe種zhong漸jian進jin的de變bian化hua並bing學xue習xi新xin事shi物wu。商shang業ye模mo式shi挑tiao戰zhan需xu要yao克ke服fu，創chuang新xin差cha距ju需xu要yao彌mi補bu，競jing爭zheng格ge局ju需xu要yao改gai善shan，所suo有you這zhe些xie可ke能neng會hui導dao致zhi產chan業ye持chi續xu整zheng合he。一yi個ge充chong滿man競jing爭zheng而er又you穩wen定ding的de供gong應ying鏈lian，對dui於yu半ban導dao體ti產chan業ye體ti麵mian地di變bian老lao非fei常chang關guan鍵jian
，該gai產chan業ye正zheng在zai不bu斷duan走zou向xiang成cheng熟shu。   
　　最後一條教訓：研究曆史，避免重蹈覆轍