一
、熱點聚焦　　
   1、積極財政+從緊貨幣政策組合呼之欲出
　　汶川大地震難以撼動從緊貨幣政策取向。但抗震救災和災後重建要求財政政策更多發力。分析人士認為
，財政政策取向由“穩健”轉向“積極”的跡象日益明顯，“積極財政政策＋從緊貨幣政策”組合呼之欲出。大地震雖然造成巨大人員傷亡
、基礎設施損毀慘重

，但這種損失主要體現在災區人力資本和物質資本等存量指標上，並非GDP、投資、消費等流量指標上。受生產和交通停頓影響
，重災區二季度GDP增速可能大幅下滑，但由於重災區GDP占全國的比重較低，難以造成全國“經濟下滑”。
　　2
、國務院原則通過《汶川地震災後恢複重建條例(草案)》
　　國務院總理溫家寶4日主持召開國務院常務會議

，研究部署當前農業生產工作，審議並原則通過《汶川地震災後恢複重建條例(草案)》。會議指出
，今年以來，黨中央、國務院製定了一係列加強農業的政策措施
，各地區、各有關部門加大工作力度，調動了農民的積極性
，夏季糧油豐收在望。
　　3、工業和信息化部：6月底前五成受災企業可恢複生產
　　“根據目前對災區初步調查摸底掌握的情況，已恢複和在1個月內可以恢複的受災企業約占51%，3個月內估計再有25%的企業可恢複生產。”在5日的災區生產恢複情況通報會上
，工業和信息化部有關負責人說。　
　　4、中鋼協：穩定鋼材出口政策對市場極為重要
　　中zhong國guo鋼gang鐵tie工gong業ye協xie會hui有you關guan負fu責ze人ren表biao示shi，從cong抑yi製zhi通tong貨huo膨peng脹zhang的de高gao度du
，密mi切qie關guan注zhu國guo際ji市shi場chang供gong需xu形xing勢shi及ji鋼gang價jia走zou勢shi對dui國guo內nei市shi場chang的de影ying響xiang。在zai世shi界jie經jing濟ji複fu雜za多duo變bian的de形xing勢shi下xia

，國guo內nei市shi場chang與yu國guo際ji市shi場chang已yi融rong為wei一yi體ti，從cong市shi場chang供gong需xu關guan係xi到dao價jia格ge水shui平ping，已yi經jing呈cheng現xian互hu動dong效xiao應ying。我wo國guo鋼gang鐵tie工gong業ye發fa展zhan要yao以yi滿man足zu國guo內nei市shi場chang需xu求qiu為wei主zhu，適shi度du出chu口kou的de戰zhan略lve選xuan擇ze。
　　5
、張曉剛：高舉綠色鋼鐵旗幟致力持續發展
　　6月2日上午
，第五屆中國國際鋼鐵大會在上海開幕，中國鋼鐵工業協會會長張曉剛致開幕詞。張曉剛說
，本屆大會的主題是“綠色鋼鐵”，大會的宗旨是：推動鋼鐵行業轉變發展方式，加快結構調整，加強技術合作

，為建設資源節約型、環境友好型鋼鐵工業而共同奮鬥。
　　6、中鋼收購澳礦持股超過40%　期限延長35天
　　中鋼集團對澳大利亞鐵礦石企業Midwest(下稱“中西部公司”)的“敵意收購”距離成功隻差一步。日前中鋼發布的最新公告稱，其持有中西部公司的股份已由之前的33.82%增至40.09%
，距離超過50.1%的並購成功隻有一步之遙。不過，中西部公司則公告稱，希望中鋼集團支持其與另一家澳洲鐵礦石企業Murchison的換股合並，並建議股東在中鋼明確態度前先不要繼續出售股份。
　　
　　目前中鋼仍繼續推進對中西部公司的收購，另外，收購有效期又從6月13日延長至7月18日。而若想阻止中西部公司與Murchison的合並計劃
，中鋼集團目前也處於非常有利的地位。
　　7、國內鋼價再入上升通道：連續第2周全麵小幅上漲
　　據國內知名鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場分析說，國內鋼價再入上升通道
，在剛過去的一周內（５月３０日至６月６日）鋼價全麵小幅上漲，這是鋼價連續第２周全麵上漲。此前鋼價曾經過連續８周的上漲，在出現了短短一周的向下盤整之後又“轉頭”進入新一輪上升通道。
   據“我的鋼鐵”監測
，在剛過去的一周內，國內鋼價漲幅比上一周有所加大。各主要鋼材品種的具體市場表現是：建築鋼材價格小幅上漲
，上海、杭州
、福州等華東地區噸價平均漲幅在５０元至８０元之間；中厚板價格繼續上漲，平均漲幅在每噸６０元左右，漲幅超過１００元的城市有７個

；熱軋板卷價格大幅上漲，漲幅超過每噸１００元的市場有１１個，冷軋板卷價格在國內大部分市場的漲幅都超過每噸１００元；大中型材價格小幅上漲，噸價平均漲幅在３０元至５０元之間。 一周內全國共有９家螺紋鋼生產企業和７家線材生產企業向上調整了出廠價格。一周之內全國共有１０家中厚板生產企業向上調整了出廠價格，武鋼、沙鋼的噸價上調幅度分別達到４００元和３００元。　
   8、中國鋼鐵業生產結構不合理地震後彩塗板出現短缺
   大鋼廠把產能集中在高附加值的產品上


，彩塗板庫存基本為零，再加上震後需求大增，價格大漲
，貿易商囤貨
，導致供不應求。
  zaiganggangxiangzaiqufayundiyipijianyifangyongcaitubanhou
，beijingchengdongfangwuzhizaoyouxiangongsicaigoujingliheyongqiangkaishiweixiayipiyuancailiaodanyou

，xianzaizhenggegongsidouzaijiabanjiadian，dancaitubanjuanquegenbushangxuqiu。anjihua
，tamenbixuchengdanweizaiqudajianzhishao5,200套簡易房的任務。
  zhongguogangtiegongyexiehuiyiweibuyuanjumingderenshibaoyuan，anzhaofagaiweidechanyeguihua
，dagangchangbachannengdoujizhongzaigaofujiazhidechanpinshang
，shuidoubuqushengchandifujiazhidechanpin。qishixiangcaituban

、鐵鍬這樣有特殊性和多樣性的產品，庫存和產能是需要長期保障的
，但現在的產品線都是單一的。
 鋼鐵市場2008年需求大增
，怪現象開始出現：越便宜的商品越好賣，科技含量較低的普通建材價格甚至一度高過需要深加工的板材。
　
   二
、市場動態
  本ben周zhou國guo內nei鋼gang材cai市shi場chang整zheng體ti繼ji續xu處chu於yu上shang升sheng通tong道dao之zhi中zhong
，在zai主zhu導dao鋼gang廠chang繼ji續xu以yi上shang調tiao出chu廠chang價jia格ge為wei主zhu的de帶dai動dong下xia
，市shi場chang拉la漲zhang意yi願yuan仍reng較jiao強qiang，同tong時shi部bu分fen規gui格ge資zi源yuan的de緊jin缺que，直zhi接jie導dao致zhi其qi售shou價jia走zou高gao。據ju蘭lan格ge鋼gang鐵tie信xin心xin研yan究jiu中zhong心xin市shi場chang監jian測ce顯xian示shi
，截jie至zhi6月6日
，國內重點中心城市Φ25mm螺紋鋼的平均價格是5632元
，較上周漲24元；Φ6.5mm高線的平均價格是5991
，較上周漲42元
；5.5mm熱卷平均價格是5952元，較上周漲77元；1.0mm冷板平均價格是7211元，較上周漲138元；20mm普中板平均價格是6625元

，較上周漲75元；1.0mm鍍鋅板的平均價格是7340元，較上周漲155元
；0.47mm彩塗板的平均價格是8360元，較上周漲255元；25#工字鋼平均價格是5885元，較上周漲45元
；25#槽鋼平均價格是5760元，較上周漲15元；5#角鋼的平均價格是5695元，較上周漲20元；4寸焊管的平均價格是6164元
，較上周漲4元；Φ159*6mm無縫管平均價格是7513元，較上周漲147元。
   近期來，國內鋼材市場整體保持高位攀升運行態勢


，目前各地經銷商維持較低庫存，對價格上漲行情形成積極支撐

；lingwai，gangchangchuchangjiagedegaoqijiadalejingxiaoshangdejingyingfengxian
，shangjiaduishichangjiagepinpingenzhang。buguojianyudangqianduofanglibiyinsuduizhidehuanjing
，shangjiaxintaiyejiaoweimaodun，yifangmianjinlaigangjiachengbenrengzaibuduanshangxing
，shichangchangqicunzaibeidongshangtaidequshi；而另一方麵，需求淡的現實仍無改觀，市場對於價格持續上行也有抵製心態，特別違背需求、不bu合he適shi宜yi的de拉la漲zhang讓rang中zhong下xia遊you較jiao難nan接jie受shou。後hou市shi而er言yan，考kao慮lv到dao國guo家jia對dui部bu分fen地di區qu已yi實shi行xing限xian價jia政zheng策ce
，要yao求qiu相xiang關guan企qi業ye對dui救jiu災zai過guo渡du安an置zhi房fang生sheng產chan所suo需xu的de熱re軋zha卷juan板ban、彩(cai)圖(tu)板(ban)等(deng)價(jia)格(ge)要(yao)穩(wen)定(ding)在(zai)在(zai)前(qian)水(shui)平(ping)，此(ci)等(deng)政(zheng)策(ce)對(dui)市(shi)場(chang)有(you)何(he)影(ying)響(xiang)
，需(xu)引(yin)起(qi)進(jin)一(yi)步(bu)關(guan)注(zhu)，短(duan)期(qi)而(er)言(yan)，考(kao)慮(lv)到(dao)供(gong)需(xu)矛(mao)盾(dun)並(bing)不(bu)突(tu)出(chu)，以(yi)及(ji)鋼(gang)廠(chang)的(de)推(tui)動(dong)作(zuo)用(yong)，預(yu)計(ji)市(shi)場(chang)主(zhu)流(liu)價(jia)格(ge)仍(reng)有(you)繼(ji)續(xu)上(shang)行(xing)的(de)空(kong)間(jian)。

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   三、鋼廠動態 
   寶鋼建成全球最薄最快連退鍍錫機組；寶鋼新增鋼管防腐塗層生產線工程進入鋼結構安裝階段；首鋼5000mm粗軋機訂貨合同落戶中國二重
；首鋼京唐1號製氧機組空分塔吊裝就位；攀鋼成功研製出高拉速板坯連鑄用保護渣；邯鋼冷軋廠5月份已生產鍍鋅板1.1萬噸；唐鋼1700熱軋生產線原定於6月中旬開始檢修
，現推遲到6月25日開始檢修
，為期14-15天，影響熱卷板產量約10萬噸；沙鋼宏昌成功試軋中亞管線X70；安鋼球墨鑄管新品成功投產；新鋼1號燒結機預計6月底試車；酒鋼二高線超額完成五月份生產計劃
；邯寶公司1號高爐首次定修完畢；全國最大環縫洗滌設備落戶新鋼；八鋼08年前5月累計產鋼193.48萬噸；柳鋼冷軋板帶廠熱負荷試車成功


；天津鋼管集團720旋擴管改造項目投產；天鐵試軋汽車大梁鋼TT510L獲得成功。
   四

、國際動態
   1
、歐盟委員會(European Commission)周五表示，已接獲有關必和必拓(BHP Billiton Ltd., BHP)收購競爭對手力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc, RTP)交易的反壟斷申報
，並初步將7月4日ri設she為wei宣xuan布bu審shen核he結jie果guo的de截jie止zhi期qi限xian。上shang述shu交jiao易yi可ke能neng會hui受shou到dao歐ou盟meng委wei員yuan會hui的de嚴yan格ge審shen查zha
，因yin為wei早zao在zai申shen報bao遞di交jiao前qian，歐ou盟meng反fan壟long斷duan官guan員yuan已yi開kai始shi就jiu該gai交jiao易yi對dui市shi場chang競jing爭zheng的de潛qian在zai影ying響xiang展zhan開kai了le研yan究jiu。
  2、 Arch首席執行官史蒂夫Leer向媒體表示
，世界煤炭短缺將持續至少兩年或三年，預計在2009年世界煤炭短缺可達到7,000萬噸。   
   3
、美國國際貿易委員會(ITC)的反傾銷日落複審裁決，對巴西、印度尼西亞、墨西哥
、摩爾多瓦、特立尼達和多巴哥以及烏克蘭的線材反傾銷稅再維持5年，同時撤消對加拿大的線材反傾銷稅。
   4、盡管土耳其競爭委員會正在對國內鋼廠進行調查，但土耳其鋼鐵生產者協會(Tispa)近jin日ri稱cheng，土tu耳er其qi鋼gang廠chang沒mei有you控kong製zhi國guo內nei價jia格ge。該gai協xie會hui已yi向xiang政zheng府fu提ti交jiao一yi份fen關guan於yu全quan球qiu鋼gang價jia大da幅fu上shang漲zhang的de報bao告gao，報bao告gao指zhi出chu
，實shi際ji上shang土tu耳er其qi國guo內nei鋼gang價jia比bi國guo際ji市shi場chang還hai要yao低di60-70美元/噸。
   5、印尼國企國務部長梭菲安查利爾聲稱，出售喀拉喀托國營鋼鐵公司40%guquanjihuachunshushangyewenti，yuzhengzhiwuguan。zhouwu
，tacanjiazongtongbanshichuzhaokaidejubuneigehuiyizhiqianshuo，youguanchushoukalakatuogangtiegongsidejihuayiguangfanchuankai，shenzhibazhejianshiyu2009年普選掛勾。
   6、巴西淡水河穀公司(Vale)表示，該公司計劃出售國內鋼鐵生產商Usiminas公司2.9%股份。淡水河穀沒有說明何時將出售這些股份。淡水河穀向巴西證券監管委員會(CVM)發布公告稱，該公司已通知Usiminas其有意出售所持2.9%股份
，如果公司出售這些股份
，會相應地向市場作出說明。
   7、日本新日鐵、JFE鋼gang和he久jiu保bao田tian公gong司si因yin串chuan通tong定ding價jia受shou到dao日ri本ben公gong平ping貿mao易yi監jian控kong機ji構gou的de罰fa款kuan，日ri本ben鋼gang鐵tie工gong業ye在zai放fang鬆song檢jian查zha之zhi後hou又you將jiang進jin入ru一yi個ge新xin的de徹che查zha時shi期qi。公gong平ping貿mao易yi委wei員yuan會hui命ming令ling上shang述shu3家鋼廠將為此付20億日元的罰金，但住友金屬工業公司這次因有好的表現未受到重罰。FTC稱，這4家鋼廠在2004年和2005年間聯合對工程用鋼提價。受此影響，日新製鋼、新日鐵和JFE鋼的股票均有下跌。
   8
、現代鋼鐵將在2009年和2010年分別建成1號和2號燒結機。現代鋼鐵計劃2010年1月2日啟動第一高爐，2011年1月2日啟動第一高爐
，由此需要的設備也將提前建成。此外第一製鋼廠和第二製鋼廠將在2009年2月和2010年5月建成。
   9、韓國東國製鋼將螺紋鋼價格上調8萬韓元(79美元)。東國製鋼表示
，從6月3日出廠起，螺紋鋼價格上調8萬韓元
，提價原因是廢鋼價格大幅上漲。預計其他韓國螺紋鋼生產商也將調整價格。
   10、AK鋼公司6月3日宣布了08年7月份發貨鋼材的附加費,電工鋼附加費將調整為820美元/短噸
，比6月份上漲180美元/短噸。2008年7月份附加費是在08年5月份原材料和能源成本基礎上製定的。
   11、土耳其埃雷利鋼鐵公司(Erdemir)提高板卷和中厚板出廠價40-65美元/噸，5月30日生效。其熱卷漲60美元/噸，到1260美元/噸
，冷軋板卷價格漲65美元/噸
，到1300美元/噸，中厚板漲50美元/噸

，到1450美元/噸。
   五、國際行情
　　中國螺紋鋼出口韓國價格仍然很高。韓國業內有關人士表示，“BS規格的中國螺紋鋼出口報價上漲到1030-1100美元/噸(FOB)。”BS是英國標準，對中東地區出口價格大幅上漲，這影響對韓國出口價格。韓國進口商表示，“6月開始，中國將對韓國提出出口報價，預計將全麵超過1000美元/噸。”5月份韓國螺紋鋼的進口價格為960-970美元(CFR)。
   俄羅斯7月份生產的熱軋板卷和冷軋板卷出口成交價格再次上漲


，由於國內需求旺盛，7月份的出口量將進一步萎縮。這導致俄羅斯板卷的出口報價大漲，目前7月份生產的熱軋板卷的報價達到780-790歐元/噸(1208-1224美元FOB黑海)，冷軋板卷達到830-850歐元/噸(1287-1316FOB黑海)。而俄羅斯6月份生產的冷卷出口土耳其的成交價為1160美元/噸(FOB黑海)。
   由於日元對美元貶值，日本對東亞其它地區的2號重廢報價下調到680-685美元/噸(C&F)。按目前運費約50-55美元/噸計，日本到中國台灣的報價為630-635美元/噸(FOB)，相當於66000-66500日元/噸(FOB)
，而日本對韓國的出口報價為66000日元/噸(FOB)。
   據《經濟報》報道，從沙特商務部門得到的消息稱，受國際市場鋼材原料價格上漲的影響
，沙特各種類型的鋼材產品價格平均每噸再度上漲85美元。12mm中厚板每噸1332美元
，14mm中厚板每噸1327美元，16mm中厚板每噸1324美元。
   巴西安賽樂米塔爾圖巴朗公司(AMT)對北美
、拉美其它地區和歐洲的3季度板坯報價達1000美元/噸(FOB)。據稱AMT與墨西哥達成的熱卷用板坯價格1000美元/噸(FOB)
，厚板用板坯價格將為1100美元/噸(FOB)。(據蘭格鋼鐵)