一

、熱點聚焦
   1、經濟數據提前至明日公布 8月CPI漲幅料降至6%以下 
　　國家統計局8日公告
，根據中秋節放假時間安排
，8月份居民消費價格(CPI)和工業品出廠價格(PPI)及頭8月固定資產投資數據將提前至10日發布。業內人士認為
，8月份CPI同比漲幅有望降至6%以下，通脹壓力的下降將為政府出台措施保證經濟增長提供更大空間。
　　13月內CPI將首破“六”
   隨著各項調控措施的到位
，業內普遍預測，8月份CPI漲幅有望回落到6%以下。如若這樣
，CPI漲幅就是連續13個月內首次降到6%以下。
　　國泰君安日前預測，8月份的CPI可能降至5%左右，其中食品同比漲幅降至10.8%，非食品漲幅升至2.2%
，判斷依據是油脂
、肉禽、水產品和鮮果的價格8月明顯回落。

　　PPI與CPI剪刀差還將拉大
   與CPI回落相反，8月份的PPI指數不容樂觀。
   國家信息中心經濟預測部主任範劍平認為
，盡管近期國際大宗商品價格出現回落，但考慮到工業生產的時滯性，8月份PPI同比漲幅將為10%-10.3%。

　　國家信息中心經濟預測部主任範劍平認為
，盡管近期國際大宗商品價格出現回落
，但考慮到工業生產的時滯性，8月份PPI同比漲幅將為10%-10.3%。
　　法國巴黎百富勤經濟學家孟原更是認為，8月PPI漲幅可能再次創出12年的新高。
   2、力拓董事長致信股東重申拒絕BHP並購 
　　在“兩拓合並”申請在等待各國相關監管機構審批之際
，被收購方力拓再次重申拒絕必和必拓(BHP)的收購
，並強調增長前景好於競爭對手。
　　昨天，力拓董事長保羅.斯金納(Paul Skinner)在致股東的一封信中表示，力拓2月份拒絕必和必拓收購提議的立場沒有發生變化
，必和必拓提議的每股力拓股票換3.4股必和必拓股票嚴重低估了公司的價值和前景。
　　斯金納指出，自那時起，力拓前景又得到了進一步改善，而且“2015年前公司的上升動能和發展前景都將優於必和必拓”。
   3
、lgmi:淡水河穀提價要求將使2009年鐵礦石談判陷入兩難境地 
　　據悉，鐵礦石主要供應商巴西淡水河穀已經通過郵件通知其中國客戶
，要求自9月1日起對其供應的鐵礦石額外加價20%。其主要意圖是顯而易見的
，試圖將離岸價提升至澳礦的水平，同時可以借機拉升現貨鐵礦石價格
，為2009年鐵礦石協議價格談判造勢。
　　不過，目前並不是鐵礦石提價的時機
，首先中國鐵礦石港口庫存很高
，目前仍在6700萬噸左右；其次鋼材市場需求仍較低迷
，暫時還未完全啟動
，鐵礦石市場缺乏下遊支撐；再者，巴西鐵礦石如果真的加價20%，其鐵礦石的離岸價基本接近澳大利亞鐵礦石的離岸價，但目前巴西和澳大利亞到中國的鐵礦石海運費存在39美元/噸的價差，巴西礦的到岸價優勢將蕩然無存。不接受提價
，巴西淡水河穀可能利用其行業的壟斷地位控製鐵礦石出貨量
，加上近期BHP和he力li拓tuo也ye傳chuan出chu生sheng產chan和he港gang口kou運yun輸shu方fang麵mian的de問wen題ti
，預yu期qi對dui中zhong國guo的de鐵tie礦kuang石shi出chu口kou可ke能neng減jian少shao，在zai進jin口kou礦kuang減jian少shao的de情qing況kuang下xia

，港gang口kou庫ku存cun勢shi必bi下xia滑hua
，進jin而er拉la升sheng現xian貨huo價jia格ge，有you利li於yu來lai年nian鐵tie礦kuang石shi協xie議yi價jia談tan判pan；如果接受提價，對中國企業來說損失巨大，並且為來年中澳鐵礦石談判埋下隱患。權衡之下，不接受提價更在情理之中。
   4、三礦石巨頭各為2009財年鐵礦石談判造勢
　　兩個月後2009財年全球鐵礦石價格談判即將開始
，三大鐵礦石巨頭開始為談判造勢。昨天，必和必拓和力拓不約而同聲明：鐵礦石生產或運輸受到影響。
　　昨zuo天tian，必bi和he必bi拓tuo在zai其qi官guan網wang公gong告gao，位wei於yu西xi澳ao大da利li亞ya的de楊yang迪di鐵tie礦kuang石shi礦kuang因yin發fa生sheng一yi名ming工gong人ren死si亡wang而er暫zan停ting運yun營ying
，必bi和he必bi拓tuo宣xuan布bu暫zan停ting其qi所suo有you在zai西xi澳ao的de鐵tie礦kuang石shi開kai采cai。力li拓tuo也ye在zai其qi官guan網wang公gong告gao，位wei於yu西xi澳ao洲zhou的de一yi列lie運yun礦kuang石shi的de火huo車che翻fan車che持chi續xu損sun壞huai後hou部bu分fen鐵tie礦kuang石shi船chuan運yun受shou到dao不bu可ke抗kang力li影ying響xiang。
　　此外，鋼鐵行業人士透露，國內20多家鋼鐵廠陸續收到淡水河穀通知，其要求把已經簽訂的2008財年的鐵礦石長期合同價格再提高20%。  
　　對dui此ci，業ye界jie不bu願yuan意yi透tou露lu姓xing名ming的de人ren士shi表biao示shi，三san大da鐵tie礦kuang石shi巨ju頭tou在zai新xin財cai年nian談tan判pan前qian夕xi頻pin繁fan造zao勢shi，無wu疑yi是shi為wei了le在zai新xin財cai年nian談tan判pan中zhong創chuang造zao有you利li於yu他ta們men的de國guo際ji環huan境jing。中zhong國guo鋼gang鐵tie工gong業ye協xie會hui常chang務wu副fu會hui長chang羅luo冰bing生sheng提ti醒xing：三大礦石公司有能力通過各種方式調節全球的鐵礦石供需關係。他表示
，新財年的談判難度無疑將更大。
   5、發改委再度叫停煤製油
   zaiyoujiabaozhangdebeijingxia，ruchaoshuibanyongqidemeibianyoujiansheguihuaxiangmu，zuijinyinmeijiadafushangzhangergeqian。zuori，guojiafagaiweifachutongzhi，yaoqiuchushenhuajituangongsimeizhijieyehuaxiangmuheningxianingdongmeijianjieyehuaxiangmuwai
，yilvtingzhishishiqitameizhiyouxiangmu，yanjinhuazhengweiling、巧立名目

、違規審批。
   煤價上漲壓縮利潤空間
   通tong知zhi指zhi出chu，目mu前qian可ke以yi繼ji續xu開kai展zhan工gong作zuo的de煤mei製zhi油you示shi範fan工gong程cheng項xiang目mu
，有you已yi開kai工gong建jian設she的de神shen華hua集ji團tuan公gong司si煤mei直zhi接jie液ye化hua項xiang目mu，而er神shen華hua寧ning夏xia煤mei業ye集ji團tuan公gong司si與yu南nan非fei沙sha索suo公gong司si合he作zuo的de寧ning夏xia寧ning東dong煤mei間jian接jie液ye化hua項xiang目mu
，需xu在zai認ren真zhen進jin行xing可ke行xing性xing研yan究jiu後hou按an程cheng序xu報bao批pi，未wei獲huo批pi準zhun前qian不bu得de擅shan自zi開kai工gong。除chu上shang述shu項xiang目mu外wai，一yi律lv停ting止zhi實shi施shi其qi他ta煤mei製zhi油you項xiang目mu。
   6、廣東湛江鋼鐵項目加快推進前期工作 
　　jizheliuricongguangdongyouguanfangmianlejiedao，zaiguangdongshengzhengfudedalizhichixia，zhanjiangdonghaidaogangtiexiangmuzhengzaijiakuaituijinqianqigongzuo
，weigangtiexiangmupeitaodewudajichusheshiyizaijiakuaituijin，gangtiexiangmujianshezhihuibuyijingzaidonghaidaochengli

，zhengdichaiqianyezaijiajinjinxing。
　　寶(bao)鋼(gang)集(ji)團(tuan)和(he)廣(guang)東(dong)決(jue)定(ding)共(gong)同(tong)投(tou)資(zi)在(zai)湛(zhan)江(jiang)東(dong)海(hai)島(dao)建(jian)設(she)特(te)大(da)型(xing)鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業(ye)基(ji)地(di)，不(bu)久(jiu)前(qian)國(guo)務(wu)院(yuan)和(he)國(guo)家(jia)發(fa)改(gai)委(wei)同(tong)意(yi)湛(zhan)江(jiang)鋼(gang)鐵(tie)項(xiang)目(mu)開(kai)展(zhan)前(qian)期(qi)工(gong)作(zuo)。湛(zhan)江(jiang)東(dong)海(hai)島(dao)鋼(gang)鐵(tie)項(xiang)目(mu)配(pei)套(tao)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)包(bao)括(kuo)公(gong)路(lu)、鐵路、港口碼頭
、供電以及村民搬遷安置等工作
，目前正在有序加快推進。
　　獲得國務院和國家發改委對湛江鋼鐵項目的支持後，湛江市委
、市政府以最快的速度成立了鋼鐵項目建設指揮部
，指揮部下設辦公室
、規劃、征地拆遷安置
、環評、交通、供水、供電、gangkoujicaizhengzhengcedengshiyigezhuanzexiaozu。fuzezhengdichaiqiandebazhigongzuoduizuijinyijingjinrudonghaidaobingjinzhugecun。muqian，youguanjigouzhengzaiduiweizhangjianzhujinxingqingli
，bingyoujihuadijinxingzhengdichaiqianheanzhigongzuo。
   7

、鋼企停產潮現 大鋼廠靜待小玩家休克 
　　中國北方鋼鐵巨擘唐鋼集團正在拆除兩座400立方米的高爐，這樣的高爐一年能夠產鐵40萬噸。根據計劃，這兩座高爐本來應該在明年拆除。唐鋼集團的官方理由是為了“節能減排”，但唐鋼集團的內部人士說：“我們也舍不得拆，以前這樣一個爐子一年就有利潤2000萬。”現在的情形完全相反，每多生產一噸
，就會多一份虧損。

[page_break]

　　zaichailudetongshi，tanggangjituanxiashudelianggeheziqiyeyeyijingtingchanyigebanyue。shijishang，zaijudadegonggeiyalixia，zhongguodegangchangyijingjitichuxianledaguimotingchan，zaizhongguozuidadegangtiejidihebeisheng，2/3的企業已經停產或半停產。
　　這或許是中國經濟冬天來臨的預兆：zuoweiguominjingjizhongdabufenchanyedeshangyou，gangtieyedezouxiangyuzhengtijingjiguanximiqie，bingzuinengganshoudaozhengtijingjidemaidong。duiyutanggangjituanzheyangdegangtiedachang，jinglizheyilunbodongduanqibingbuhuiweixieqishengcun，danshidaduoxiaochangkenengyongyuanmeiyoufugongdejihuile。
　　同樣處於唐山的民營鋼鐵企業--唐山國豐鋼鐵有限公司 (下稱簡稱“國豐”)也在做著與唐鋼同樣的事情，從8月份以來，國豐就陸續對廠區的各項設備進行輪流檢修，還拆除了4個高爐。 
    8、世界礦業巨頭漲價成風 國內鋼鐵企業苦成魚肉
 　　上周，巴西礦業巨頭淡水河穀突然非正式地通知中國鋼鐵企業
，將雙方2008年度鐵礦石供應協議價在原來的基礎上額外加價20%，此前的價格是雙方在今年2月份達成的。此次額外漲價
，創造了全球鐵礦石領域額外提價的先例，也首次打破了鐵礦石行業年度價格協議。
　　淡水河穀今年的鐵礦石價格年度協議，是在今年2月份與亞洲鋼企達成的。根據協議，粉礦上漲65%

；卡粉上漲71%。業內鋼鐵分析師徐先生表示：“由you於yu種zhong種zhong原yuan因yin，在zai前qian一yi段duan時shi間jian大da量liang進jin口kou鐵tie礦kuang石shi，使shi得de國guo內nei鐵tie礦kuang石shi保bao有you量liang幾ji乎hu見jian頂ding，伴ban隨sui著zhe的de是shi鐵tie礦kuang石shi交jiao易yi價jia格ge的de持chi續xu下xia滑hua，在zai目mu前qian這zhe種zhong情qing況kuang下xia，將jiang長chang期qi供gong貨huo協xie議yi的de價jia格ge再zai上shang漲zhang20%
，不符合市場規律。” 
　　而中國鋼鐵企業也已表示將進行抵製，表明不會輕易接受對方提價20%的要求。之前曾有報道稱，淡水河穀與韓國鋼企浦項製鐵進行過關於漲價20%的談判接觸，但韓國方麵以本年度合同未到期為由拒絕與巴西方麵進行進一步接觸，從而拒絕了淡水河穀提出的要求。 
　　有業內人士認為，淡水河穀是不滿澳洲礦企達成了更高價格協議

，並做出了漲價的姿態，向亞洲企業吹風。 
　　中國企業爭奪更多話語權 
   為wei了le爭zheng取qu更geng多duo話hua語yu權quan，中zhong國guo鋼gang企qi正zheng在zai為wei明ming年nian的de鐵tie礦kuang石shi談tan判pan做zuo準zhun備bei。昨zuo日ri，記ji者zhe獲huo悉xi，國guo內nei十shi幾ji家jia重zhong量liang級ji的de民min營ying鋼gang鐵tie企qi業ye將jiang聯lian合he組zu建jian鐵tie礦kuang石shi投tou資zi公gong司si
，抱bao團tuan參can與yu國guo際ji鐵tie礦kuang石shi的de價jia格ge談tan判pan。 
　　業內相關專家在分析近幾年中國鐵礦石價格談判的曆程時表示，“由you於yu國guo內nei鋼gang鐵tie產chan能neng的de持chi續xu增zeng加jia，造zao成cheng中zhong國guo對dui鐵tie礦kuang石shi的de需xu求qiu也ye是shi連lian年nian上shang漲zhang
，所suo以yi短duan期qi內nei中zhong國guo鋼gang鐵tie企qi業ye還hai無wu法fa掌zhang握wo鐵tie礦kuang石shi談tan判pan的de話hua語yu權quan，乃nai至zhi出chu現xian了le淡dan水shui河he穀gu這zhe樣yang的de額e外wai漲zhang價jia，應ying該gai說shuo我wo們men目mu前qian還hai無wu法fa改gai變bian這zhe個ge局ju麵mian，隻zhi能neng通tong過guo投tou資zi上shang遊you企qi業ye等deng手shou段duan逐zhu步bu改gai變bian我wo們men自zi己ji的de被bei動dong局ju麵mian”
。 
   9、向中國鋼鐵問題發難
，美
、歐手法不一
　　據法國《論壇報》9月5ribaodaocheng
，ruguoouzhougangtieyeneirenshinenglijiemeiguoxiangshimaozuzhijiuzhongguogangtietichudeshensu，tamenjiuhuiyumeilianhefanduizhongguogangtiezhanlingshichang
，dantamenxianzaimeiyouzoudaoyiqi。meiguotichuzhongguozaishuishouhepeiezhengceshang，duiyixieyejinyuancailiaorujiaotanhemudengrenweijiangdiguoneijiage，taigaoguojijiage，weifanleshimaozuzhideguiding，shimeiguoshengchanshangliyishousun。baodaocheng，ouzhougangtiexiehuizhuxishuo，jigeyueqian，meiguojiushangshuxingdonggaozhilegaixiehui，xiehuibiaoshilijie；danzaimuhou
，ouzhouyeneirenshiduimeiguoshangshuxingweichiyoujidadehuaiyitaidu
，yinweitamenrenweimeiguodaxuanzaiji
，zheyijucuohaoxiangbushizuiyouxiaodejiejuebanfa，meiyouliangsanniananzinabuxialai。ouzhougangtiexiehuicaiqudebanfazeshiduihua，erqie，gaixiehuizi2007年秋就向歐盟提交了針對中國的三項反傾銷調查的申訴，即鍍鋅鐵皮
、不鏽鋼板和金屬絲
，歐盟已正式啟動調查；歐洲無縫鋼管協會今夏提交的第四項申訴歐盟也已受理。
   10、中鋼協正在調查淡水河穀要求提價一事
　　從中國鋼鐵工業協會了解到
，本周以來，國內包括寶鋼、武鋼、首鋼、沙鋼在內20多家鋼鐵廠陸續收到了巴西淡水河穀公司的通知，要求把已經簽訂的鐵礦石長期合同價格提高20%，yejiushiyaoqiuyazhoukehudejiageyutamenouzhoukehudejiagechiping。muqian，zhongguogangtiexiehuizhengzaiduicishijinxingtiaozha，bingbiaoshi

，baxidanshuihegugongsidanfangmiantichutijiashiyanzhongweibeitiekuangshitanpanguizede。　　
 
   二、企業資訊
　　鋼廠調價：6日水鋼重慶公司建築鋼材價格上調50元；6日雲南德勝對成都地區建築鋼材價格上調50元。8日邯鋼線材零提出廠價格上調30元
，螺紋鋼、圓鋼零提出廠價格上調70元，8日廈門眾達鋼廠建築鋼材價格下調60元
；8日福建三寶鋼鐵有限公司二級螺紋鋼出廠價格下調80元，三級螺紋鋼出廠價格下調80元。
   鋼廠動態：寶鋼中厚板分公司取得鍋爐容器板生產許可
；首鋼京唐公司1號高爐熱風爐點火烘爐
；首鋼順義冷軋1#重卷檢查機組正式投產；萊鋼1號、2號幹熄焦成功並網；本鋼露天礦超額完成8月份生產任務；邯寶公司自備電廠1#鍋爐成功點火烘爐
；邯鋼動力廠40000NM3/H氮壓機建成投產

；邯鋼正火船板開發成功

；中冶恒通製訂9月份生產經營計劃；八鋼幹熄焦首次大修圓滿完成
；翼鋼8月份鐵鋼材創高產。
   三
、國際行情
　　美國鋼進口報價持續下跌 無人願意接單：全球鋼需求疲弱致使美國鋼進口價格降至4、5個ge月yue以yi來lai的de最zui低di水shui平ping。即ji使shi這zhe樣yang，仍reng幾ji乎hu沒mei有you用yong戶hu願yuan意yi接jie受shou進jin口kou報bao價jia。貿mao易yi商shang稱cheng，目mu前qian需xu求qiu不bu溫wen不bu火huo，而er供gong應ying卻que依yi然ran充chong足zu。美mei國guo東dong海hai岸an一yi貿mao易yi商shang稱cheng
，目mu前qian來lai自zi俄e羅luo斯si馬ma鋼gang的de熱re卷juan報bao價jia為wei930美元/噸dun，但dan無wu人ren想xiang接jie單dan。此ci時shi，歐ou洲zhou市shi場chang下xia跌die，東dong南nan亞ya市shi場chang也ye下xia跌die
，中zhong東dong建jian築zhu鋼gang材cai十shi分fen疲pi軟ruan，而er南nan美mei也ye受shou到dao下xia滑hua的de影ying響xiang。目mu前qian人ren們men僅jin僅jin采cai購gou所suo急ji需xu的de，真zhen正zheng需xu求qiu似si乎hu消xiao失shi。
   中東市場現狀疲軟 前景看好：受到夏休和齋月的影響，中東市場在近一段時期內表現疲軟。但在未來的幾年內，中東建築材料消費的增長將會非常明顯。預計到2010年
，中東每年將消費6000萬噸鋼材，而該地區僅能生產3500萬噸鋼材。