本文主要從安防領域應當涵蓋哪些產品、分析安防行業的經營縱深的和實際情況、統(tong)計(ji)過(guo)程(cheng)中(zhong)由(you)於(yu)多(duo)種(zhong)原(yuan)因(yin)被(bei)遺(yi)漏(lou)或(huo)重(zhong)複(fu)計(ji)算(suan)這(zhe)幾(ji)個(ge)方(fang)麵(mian)研(yan)究(jiu)了(le)中(zhong)國(guo)的(de)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)。文(wen)中(zhong)比(bi)較(jiao)了(le)眾(zhong)多(duo)單(dan)位(wei)提(ti)供(gong)的(de)相(xiang)關(guan)數(shu)據(ju)，對(dui)如(ru)何(he)才(cai)能(neng)較(jiao)準(zhun)確(que)地(di)調(tiao)查(zha)分(fen)析(xi)中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)的(de)規(gui)模(mo)提(ti)出(chu)了(le)自(zi)己(ji)的(de)看(kan)法(fa)。本(ben)文(wen)介(jie)紹(shao)了(le)慧(hui)聰(cong)安(an)防(fang)網(wang)研(yan)究(jiu)部(bu)對(dui)2007年中國安防市場規模的研究成果：2007年中國安防市場規模大約為1450億，其中國內安防產品營銷額在650億左右，安防工程與服務總額在800億元左右。目前中國安防企業的數字為21000家左右，從業人員接近100萬人。 

　　“中國的安防市場究竟有多大”一直是安防行業絕大多數人十分關心
，而心裏又沒有底，感到困惑的一個重大問題。我從不同的報告、文章、消息中得到的數據差別很大。我們以2006年的數據為例，2006年中國安防市場容量從540億到1500yirenminbiyishangdeshujudouyou。yingdangshuo，zhexieshujudabufendoushigenjutiaozhatongjidechudegusuanzhi，haishiyousuoyijude。womenxianlaikanjinjiniananfangshichangdeyixieshuju。 

　　一、不同出處的安防市場調查統計數據 

　　國外提供的安防市場數據數值比較低。先看全球市場情況，據美國TEMPEST公司統計，2006年全球安防市場870億美元
，監控82億
，門禁32億
，報警227億，FRID18億
，消防208億，其他310億。這些統計數據是產品市場的規模，但包括了消防。根據另一家公司的數據，全球安防服務市場大約占整個安防市場的1／3

，為650億美元，整個安防市場約為1950億美元。 

　　而根據Frost&Sullivan的數據，2003年全球視頻監控設備市場約50億美元，其中攝像機30億美元，DVR10億美元
、監視器10 億美元
；預計2010年全球視頻監控設備市場將上升到100億美元，年複合增長率為11%。眾矢之的的美國是目前全球安防設備最大的市場
，以視頻監控設備為例
，Frost&Sullivan的研究顯示來自美國的需求占了全球總需求的26%。行業專家預測中國的監控設備市場將以每年20%以上的速度增長，預計2008年市場規模將達到10億美元
，那時全球監控市場為84億美元，中國大約占其中的12％。 

　　南京螺光創業投資服務公司提供的數據為：2006年中國安防市場容量540億，其中產品400億，工程140億
，同比增長22％，2007年增長了27.8％，預計2010年將達到1500億。該公司的安防工程數據僅為產品數據的28.6％，顯然偏低。

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　　深圳市協同策略管理谘詢有限公司為建立全麵的工業行業研究體係
，特別對中國安防行業進行了調查和研究。於2007年12月31日發布的《2008中國安全防範行業洞察力研究報告》指出：“2007年，經過幾年連續快速的增長
，中國安防市場規模達到了958億元人民幣的新高度，同比增長31%
，達到曆年最高。安防產品市場按產品類別來分
，可以劃分為視頻監控產品市場
、出入控製產品市場
、防盜報警產品市場、其他產品市場四部分。視頻監控產品是市場的主體，占安防產品市場總體的56%，通過計算，視頻監控產品市場為536億。中國安防行業中，廠家競爭者數量達到了21000家，營業收入在300萬元以下占安防企業總數的主體，達到47%，5000萬以上的企業僅占安防企業總體的1%。 

　　根據中國電子信息產業發展研究院(CCID)的調查，2006年中國安防行業市場規模已經超過800億。CCID預測
，由於奧運會對於安防產品需求的拉動，2008年國內市場規模將達到1260億元，年複合增長率達25%。  

　　據中國IT實驗室提供的數據：2007年
，中國視頻監控市場的總體市場規模達到了41億美金
，比2006年增長了24.2%。其中數字監控市場的增長尤為迅速，2004到2007年間，數字監控在總體市場規模中所占比例從35.7%增長到54.4%，成為視頻監控領域主要的監控方式。而模擬監控市場正逐漸萎縮，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%。可以看出
，中國視頻監控市場正在從模擬向數字化過渡。但新興的網絡視頻監控也不容忽視，所占比例由2004年的7.4%增長到25.9%。 

　　2007年11月《通信信息報》上刊登的《需求日益旺盛　冷靜看網絡視頻監控市場》一文對中國安防市場的估計最為樂觀：“信息和互聯網技術，尤其是傳統安防產業的數字化
、網絡化、智能化和集成平台化，給技術、產(chan)品(pin)和(he)應(ying)用(yong)方(fang)麵(mian)帶(dai)來(lai)了(le)巨(ju)大(da)變(bian)革(ge)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，網(wang)絡(luo)視(shi)頻(pin)監(jian)控(kong)市(shi)場(chang)與(yu)應(ying)用(yong)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，需(xu)求(qiu)日(ri)益(yi)旺(wang)盛(sheng)，形(xing)成(cheng)廠(chang)商(shang)和(he)用(yong)戶(hu)千(qian)軍(jun)萬(wan)馬(ma)進(jin)軍(jun)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)的(de)局(ju)麵(mian)。預(yu)計(ji)到(dao)2010年
，將形成5000億元的市場規模。”  

　　中國安防市場究竟有多大
？ 

圖1、中國安防市場究竟有多大？ 

　　再來看一看專業媒體與業內人士提供的一些數據。 

　　公安大學的3位老師（王光教授、魏永忠副教授、張福鬆講師）曾承擔過一個課題
，在2004-2005年對我國安全防範產品行業發展當時的現狀進行了抽樣調查。調查結果顯示，截至到2005年年底，中國安全防範行業企業數量近1.5萬家
，企業年產值近1000億元人民幣。 

　　《中國公共安全產品指南2007－2008》的數據：整個中國安防市場（2006年）1200億
，共15000家企業，約100萬從業人員。

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　　在我為本文收集資料期間，《中國公共安全》雜誌中有三篇文章有一些相關數據
，我隻列舉一些有代表性的數據。2008年5月刊上的《中國公共安全安防產品生產製造商大調查》一文介紹
，目前我國有大大小小各類安防產品製造企業4680家
，約占所有安防企業的26％（總數18000）

，平均產值1680萬元，平均人數112人。根據上述數據，總產值大約為786億，總人數約52萬
，人均產值15萬。 

　　2008年6月刊上的《中國公共安全安防產品代理經銷商生存狀態大調查》一文介紹，目前我國有大大小小安防產品代理經銷企業約6330家，占全國安防企業總數18000個的35.2％，其中華南1510家（23。9％），華東1540家（24.3％），華北988家（15.6％），華中720家（11.4％），東北610家（9.6％）
，西南562家（8.9％）
，西北400家（6.3％）。安防產品代理經銷商的規模平均人數13人，平均年銷售收入582萬元，人均銷售額44萬元，平均利潤率10％。據此計算總銷售額為368億
，從業人數8萬多人。該調查認為40％以上的安防產品是通過代理經銷商銷售的。跟據上麵數據我也做了一些進一步的分析計算：如果廠家的銷售毛利率也為10％，則整個安防行業的產品銷售總額大約為786億X110％＝865 億。根據兩文的數據還可以進行大致的估算，代理經銷商銷售的比例368億X90％／786億＝42％。 

　　2008年7月刊上的《安防工程商生存狀態大調查》一文介紹：如果把涉足安防工程的公司和施工隊都算上的話，估計約在12000－15000家（含係統集成商）；工程商的分布：華南27.1％，華東23.5％，華北16.8％，華中12.1％


，東北9.8％，西南7.2％，西北6.5％
；規模最大的超過 200人，年營業額超過3億；30－80人的企業是主流（40％）。生產或經銷商中兼營工程的占16.2；三分之一安防工程商兼做消防、綜合布線、公共廣播等工程。近3年工程商營業額年均增長26.8％，利潤總額年增10.5％，平均年下降15％，平均毛利率18－24％，利潤率13－15％，人均工程額 42萬元。根據以上數據，如果按照12000家工程商

，平均每家30人的較保守數字計算，從業人數大約36萬，總工程額1512億元。如果兼營其他工程的綜合工程商其中安防工程額占三分之一，主營安防的工程商工程額除去水分按80％計，那麼安防工程額大約為1512億X2／3 X80％＋（1512億／9）＝974億。 

　　我們還可以對上述3篇文章提供的數據進行合並計算，則不包括安防服務市場的總營銷額大致為865億＋974億＝1839億，總從業人數大約96萬。 

　　中國安全防範行業協會編印的2007版年鑒中的“綜述篇”的數據：2006年中國安防市場總產值已達600億人民幣，較2005年的500億增長20％，全國約有15000多家安防企業，其中生產企業1700多家，總產值中工程占50％
，設備45％，其他5％。設備中實體防護35％
，電子安防65％。電子安防中監控98億（占56％，比05年＋45％
，以下同），社區防範25億（占14％
，＋25％），門禁23億（占13％，＋22％），報警占11％，車輛防盜占2％，防爆安檢占2％。 

　　同一本年鑒的“工程篇”當中
，中國安全防範產品行業協會柳曉川理事長的“我國安防工程企業發展現狀、問題及對策”一文中的數據：工程企業15000家
，從業人員60萬，沿海占52％
，中部占26％，西部占22％；工程額600億左右，每年新建改建安防係統20萬個，現已建成100多萬個安防係統。2006 年的施工項目分布比例大致為：公安司法占29.2％，社區智能建築占18.6％，機關院校占11.5％

，銀行證券占8.5％，交通港口占8％，生產企業占 7％，公共場所占4.1％
，商業物流占2.4％
，水利電力占1.9％，文博園林占1.4％。比較上述兩篇文章的同一類數據，不僅後者的工程商數量要多 2000家以上（15000－1700－安防服務商數量），特別是後者的工程額是前者的2倍。

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　　慧聰安防網的《中國行業資訊大全安防行業卷2007－2008》的研究報告數據：2006年的中國安防市場約為1180億元。其中安防產品市場占47％，約為555億，安防工程市場約占 53％（安防服務市場的規模很小
，約占整個市場的3％，合並計算在工程部分），約為625億。當時預計2007年中國安防行業市場規模超過1400億元，年增長速度約為20％。  

　　慧聰安防網有兩個方麵的安防企業數據庫，一個是業務部門的安防生產商與營銷商數據
，一個是買家部的安防工程商（這裏麵有一些是涉足安防工程的公司和工程隊）與服務商數據
，兩個數據庫中企業數字之和為22000多家。由於部分工程商兼做產品代理（產品營銷）
，lianggeshujukubiranyousuozhongfu，youxieqiyezhuanchanhuozhuxiaohuiliuzaishujukuzhong
，yeyoushaoshuxinjinrudeqiyeweinengshoujizainei

，jucitongjidezhongguoanfangqiyedeshuziyingwei21000家左右。 

　　《中國安防行業“十一五”發展規劃指導思想》報告稱，“2005年安防企業已達15000家

，從業人員近100萬人，實現增加值300多億元，其中出口創彙產品達10％左右。“十一五”期間中國的安防產業年增長率將超過20%
，到2010年將實現增加值800億元以上。目前，中國已成為繼美國之後全球第二大安防市場

，以現在的發展速度來計算
，中國很快會成為世界上最大的安防市場。” 

　　造成中國安防市場統計數據巨大差別的原因可以從三個方麵來分析。一是橫向被統計的安防產品領域涵蓋了哪些小類；二是安防行業的經營縱深包含哪些層次；三是在統計過程中由於多種原因被遺漏或重複計算的部分，以及統計誤差。另一個應當引起注意的問題是：由於安防行業生產營銷服務整個流程中有生產（加工組裝）、銷售
、工程建設
、係統運營服務等多個環節，營銷總額統計中有一個累計總額與增加值的問題，本文中的數據絕大多數為累計總額。  

　　二、安防領域應當涵蓋哪些產品 

　　安防行業從橫向來看
，廣義的安防產品包括視頻監控、防盜報警（入侵探測報警）
、門禁控製（包括生物識別）、社區安全防範（樓宇對講、電子巡更與公共廣播）、消防、警用
、防爆安檢
、車輛防盜防劫、實體防護、人體防護、防偽、安全供電與防雷、信息安全等13類設備。狹義的技防產品主要指視頻監控、防盜報警、門禁控製
、樓宇對講4大類。智能建築
、智能交通、金融等行業廣泛使用安防產品
，隻是安防產品的主要目標市場。我個人認為安防領域涵蓋哪些產品應當以行業協會的規定為準。 

　　根據中國安防產品協會“凡是在中華人民共和國境內從事防爆安全檢查設備、安全報警器材
、社區安全防範係統
、車輛防盜防劫聯網報警係統
、出入口控製係統、視頻監控防範係統、防盜鎖門櫃及防彈運鈔車
、人體安全防護裝備等產品的研製
、開發、生產
、經營
、維修
、技術培訓、信息服務以及承接安全技術防範工程設計、施工的企事業單位，隻要遵守本協會章程，均可申請加入”的表述，前述13個小類中隻有消防、警用、防偽、信息安全4類不屬於協會管理範圍，而安全供電與防雷是一類通用產品
，在安防產品與工程中也有涉及,其他8類產品都應計入安防行業領域,雖然目前行業內部對其中的部分種類關注很不夠。 

　　同一類技術產品可以應用在很廣泛的多個領域內，如FRID是門禁產品的核心技術之一，其產品年銷售額已接近100億人民幣，除安防領域之外，也廣泛地應用於物流、金融
、商貿領域
，雖然此類產品在這些領域的應用仍然有保護財產的屬性，但也會出現應當屬於哪一個領域產值的統計問題。例如，FRID產品有很大一部分是由非安防企業提供的。在教育、社區一卡通設備通常是由安防企業提供的
，而在市政交通、金(jin)融(rong)等(deng)壟(long)斷(duan)性(xing)領(ling)域(yu)一(yi)卡(ka)通(tong)設(she)備(bei)基(ji)本(ben)上(shang)是(shi)由(you)非(fei)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)。這(zhe)些(xie)由(you)非(fei)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)這(zhe)類(lei)安(an)防(fang)產(chan)品(pin)銷(xiao)售(shou)額(e)應(ying)不(bu)應(ying)當(dang)被(bei)計(ji)算(suan)為(wei)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)總(zong)額(e)？我(wo)們(men)目(mu)前(qian)還(hai)隻(zhi)把(ba)在(zai)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)形(xing)成(cheng)的(de)產(chan)值(zhi)統(tong)計(ji)在(zai)內(nei)。 

　　從cong第di一yi部bu分fen所suo介jie紹shao的de數shu據ju來lai看kan

，各ge家jia統tong計ji的de範fan圍wei還hai是shi有you較jiao大da差cha別bie的de。以yi實shi體ti防fang護hu為wei例li，它ta沒mei有you被bei一yi些xie單dan位wei統tong計ji在zai內nei，但dan由you於yu其qi市shi場chang份fen額e較jiao大da
，是shi造zao成cheng產chan品pin統tong計ji數shu據ju有you較jiao大da差cha別bie的de主zhu要yao原yuan因yin之zhi一yi。而er且qie實shi體ti防fang護hu包bao括kuo哪na些xie產chan品pin品pin種zhong也ye不bu很hen明ming確que，例li如ru防fang盜dao鎖suo是shi否fou包bao括kuo在zai內nei
？是shi包bao括kuo所suo有you的de鎖suo具ju，還hai是shi隻zhi包bao括kuoIC卡電子門鎖
、電子密碼鎖、加密型磁卡門鎖、指紋鎖，以及各類電鎖

？中國已成為世界上最大的生產國與消費國
，國內鎖具年銷售額在400億元以上，年出口額超過100yi。shifoutongjiyingxianghenda。duiyufangdaomenlaijiang，shifouzhiyoudadaoxinbiaozhundefangdaoanquanmencaibaokuozainei
？womencicitongjidefanweizaishitifanghufangmianzhuyaoshidiansuo
、防盜門和保險櫃。

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    三、關於安防行業的經營縱深

　　安防行業縱向經營深度應當分為產品和係統的生產營銷
、經銷代理（包括出口）、工程建設
、安防服務4個組成部分。

　　anfangshengchanshangdeqingkuangbijiaoqingxi，zhexieqiyedaduoshudouyouziyingyudaililiangtiaoxiaoshouqudao。youxieshengchanqiyedewaidifenzhijigoushijicaiwushangshidulide，youshihaihuishiyijiadulizhucedexiaogongsi。muqian，guowaidexuduozhuminganfangchangshang，ruhuoniweier、博世、鬆下、索尼

、三星等，已經將生產基地逐步轉移到中國，博世一家就投資5800萬美元在廣東珠海建立全球最大的安防係統製造中心

，騰龍公司在佛山的工廠擁有4700人，年產值超過25億元。許多國外廠商還委托國內企業采用ODM或OEM的(de)方(fang)式(shi)代(dai)工(gong)
，中(zhong)國(guo)已(yi)經(jing)成(cheng)為(wei)國(guo)際(ji)上(shang)最(zui)主(zhu)要(yao)的(de)安(an)防(fang)產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)
，這(zhe)些(xie)產(chan)品(pin)除(chu)了(le)滿(man)足(zu)國(guo)內(nei)需(xu)要(yao)之(zhi)外(wai)，相(xiang)當(dang)一(yi)部(bu)分(fen)出(chu)口(kou)
，國(guo)內(nei)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)產(chan)品(pin)的(de)出(chu)口(kou)也(ye)在(zai)逐(zhu)步(bu)增(zeng)長(chang)
，兩(liang)者(zhe)之(zhi)和(he)不(bu)是(shi)一(yi)個(ge)小(xiao)數(shu)字(zi)。至(zhi)於(yu)這(zhe)部(bu)分(fen)數(shu)字(zi)是(shi)否(fou)應(ying)當(dang)計(ji)算(suan)為(wei)中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)的(de)一(yi)部(bu)分(fen)也(ye)還(hai)有(you)爭(zheng)議(yi)
，本(ben)文(wen)的(de)提(ti)及(ji)的(de)統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)多(duo)數(shu)包(bao)含(han)了(le)國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)出(chu)口(kou)部(bu)分(fen)。

　　經銷代理商的情況相對複雜一些
，多數的經銷商以代理為主；為了拓展業務，一些生產商也代理或經銷自己不生產的其他品種安防產品；也有部分工程商也代理或經銷安防產品。這種複雜情況也會造成了調查的困難和數據的重複計算。

　　據慧聰安防網調查統計，07年國內安防產品營銷額在650億左右。

　　安an防fang工gong程cheng商shang的de數shu量liang最zui大da，情qing況kuang也ye比bi較jiao複fu雜za一yi些xie。一yi些xie安an防fang工gong程cheng商shang是shi建jian築zhu公gong司si或huo機ji電dian安an裝zhuang公gong司si的de弱ruo電dian係xi統tong集ji成cheng或huo安an裝zhuang部bu門men，有you一yi些xie規gui模mo較jiao大da的de安an保bao公gong司si兼jian營ying安an防fang工gong程cheng
、報警服務、安防產品經銷。由於多數安防工程商係統集成能力不強
，承接了有特殊需求、xuyaoduoxitongjichenghuoguimojiaodadexiangmuxuyaodedaonenggoutigongxitongjiejuefanganshengchanshangdejishuzhichi，dajiagongtongcaigougongchengsuoxudeanfangchanpin。youdeanfanggongchengshangbingmeiyouzijideshigongduiwu
，zaijiedaoxiangmuzhihou，weituogeijuyounenglidedanweichengdanshigonganzhuangyewu。youyuanfanggongchengjingzhengjilie
、拖欠款比較嚴重，每年各地均有安防工程商在年審時放棄資質或轉行的。

　　不少安防工程並不是專業的安防工程公司實施的，例如樓宇對講項目大多數是建築公司的機電安裝隊施工的
，許多網吧、小型超市、娛樂場所、chaloudexiaoxingjiankongxitongshijishangshiweituojuyouyidingzhuanyezhishidegerenzijizuzhuangbingshigongde。youyuzheliangleishujuhennanshouji，jibenweibeitongji。dangranyouxieanfanggongchengshangsuobaodeshujubaokuoqitaruodianjichengdegongchengezaochengshujupianda，danshizongtikananfanggongchengyingyeedetongjishujushipianxiaode。

　　國際上的安防服務業主要是以入侵報警係統設備為主
、視(shi)頻(pin)監(jian)控(kong)設(she)備(bei)為(wei)輔(fu)，是(shi)以(yi)技(ji)防(fang)設(she)備(bei)為(wei)基(ji)礎(chu)，人(ren)工(gong)出(chu)警(jing)提(ti)供(gong)安(an)全(quan)保(bao)障(zhang)的(de)服(fu)務(wu)行(xing)業(ye)。國(guo)內(nei)也(ye)有(you)這(zhe)樣(yang)的(de)專(zhuan)業(ye)安(an)防(fang)服(fu)務(wu)商(shang)，但(dan)目(mu)前(qian)主(zhu)流(liu)還(hai)是(shi)保(bao)安(an)服(fu)務(wu)公(gong)司(si)附(fu)設(she)的(de)報(bao)警(jing)服(fu)務(wu)機(ji)構(gou)。到(dao)2007年底

，全國各地保安服務企業發展到2500多家
、300多萬人，包括人防、技防、犬防、押運、保安谘詢等業務。還有一些從事安防係統運營（如中國電信、中國網通）、谘詢、培訓等業務的公司，我認為，它們的這部分業務基本上也可以劃到安防服務領域。

　　全球安防服務市場大約占整個安防市場的1／3，但中國安防服務市場隻占整個安防市場的3％左右。由於中國國情不同
，相關法律尚不完善，出警服務目前還是以公安110為主，報警服務公司與當地公安係統的關係很難劃斷；而且除了報警服務之外，由於各地、gexingyexianhoujianlilepangdadeshipinjiankongxitong，qiyunxingyuweihufeiyongmeiniankaizhijuda，zheweijiankongxitongyunxingguanliyuweihufuwuyewutigonglehendadefazhankongjian。qizhongwangluojiankongyunxingfeiyongdedabufenyoutongxunyunyingshangshouqu，zhebufensuirankaizhihenda，danduoshuyingdangsuanzuotongxinxingyeshouru。tongxunyunyingshangwangwangweituoanfanggongsichengbaoshebeiyunxingweihu，erzhuanyedejiankongxitongguanliyuweihufuwushouruyingdangchengweizhongguoanfangfuwuxingyedezhongyaozuchengbufen。

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　　據慧聰安防網調查統計，07年國內安防工程與服務總額在800億元左右。 

圖2、2007年中國安防市場規模

　　四、過去安防市場統計中往往遺漏的部分不容忽視

　　在(zai)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)中(zhong)，由(you)於(yu)有(you)一(yi)些(xie)公(gong)司(si)想(xiang)通(tong)過(guo)較(jiao)大(da)的(de)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)公(gong)司(si)實(shi)力(li)
，由(you)於(yu)有(you)一(yi)些(xie)公(gong)司(si)兼(jian)營(ying)其(qi)他(ta)產(chan)品(pin)或(huo)工(gong)程(cheng)上(shang)報(bao)的(de)數(shu)據(ju)有(you)水(shui)分(fen)，但(dan)是(shi)更(geng)容(rong)易(yi)被(bei)忽(hu)視(shi)的(de)是(shi)在(zai)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)時(shi)往(wang)往(wang)被(bei)遺(yi)漏(lou)的(de)部(bu)分(fen)。我(wo)們(men)先(xian)舉(ju)安(an)防(fang)監(jian)控(kong)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)中(zhong)的(de)一(yi)個(ge)子(zi)行(xing)業(ye)――數字錄像設備的數據來做一些分析。

　　在《慧聰安防行業專刊》2008年2月刊上，浙江大立科技股份有限公司羅軍先生的《走差異化競爭路線占行業細分市場》一文中發表的“視頻安防監控數字錄像設備產品的市場容量”有以下數據：合計為530.8億元，它分為17個領域
，其中政府
、金融、教育
、電力、交通、通信
、環保、能源
、軍隊、文博
、社區、賓館、娛樂場所、網吧
、智能大廈、體育場館

、連鎖機構的份額（單位為億元）分別為106、70、84
、 8
、30
、24.5
、4.5、15、13、6.8、60、12
、18
、6、27
、30、16。他(ta)們(men)的(de)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)無(wu)疑(yi)是(shi)很(hen)細(xi)致(zhi)的(de)。請(qing)注(zhu)意(yi)，這(zhe)個(ge)報(bao)告(gao)說(shuo)的(de)是(shi)市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)，不(bu)是(shi)年(nian)銷(xiao)售(shou)量(liang)，而(er)且(qie)應(ying)當(dang)是(shi)在(zai)某(mou)一(yi)時(shi)間(jian)對(dui)整(zheng)個(ge)市(shi)場(chang)的(de)預(yu)計(ji)量(liang)。按(an)照(zhao)監(jian)控(kong)錄(lu)像(xiang)設(she)備(bei)平(ping)均(jun)使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)為(wei)5－6年，年平均銷售額應當接近100億。

　　根據《中國公共安全產品指南2006－2007》的數據：國內生產DVR廠家近300家，2005年主要的6家板卡廠出貨150萬路，整個國內約200萬路，銷售額約40億人民幣（從中可以計算出每路平均2000元），增長近30％
，預計2006年增長35％，達到55億，其中嵌入式100萬路
，PC式 150萬路。而《安全&自動化》雜誌2008年2月刊“2008年中國DVR市場調查”一文介紹
，2007年中國市場DVR內銷部分突破800萬路
，市場規模達到26億元人民幣(平均每路325元,應當不包括硬盤價格)。我個人認為，《中國公共安全產品指南2006－2007》的數據有一些問題。一是2005年板卡廠的市場集中度還比較低

，前6家DVR板卡廠家份額不可能達到全部市場的75％；二是在2005年
，DVR產品每路平均2000元這個數字偏大；三是整個國內的DVR出貨路數的數字偏小。《安全&自動化》上文章2007年(nian)的(de)數(shu)據(ju)相(xiang)對(dui)要(yao)接(jie)近(jin)生(sheng)產(chan)廠(chang)商(shang)的(de)實(shi)際(ji)數(shu)據(ju)，出(chu)廠(chang)價(jia)格(ge)也(ye)比(bi)較(jiao)準(zhun)確(que)，但(dan)是(shi)這(zhe)個(ge)市(shi)場(chang)數(shu)據(ju)與(yu)浙(zhe)江(jiang)大(da)立(li)的(de)市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)數(shu)據(ju)還(hai)是(shi)差(cha)很(hen)多(duo)。浙(zhe)江(jiang)大(da)立(li)是(shi)國(guo)內(nei)DVR主流廠家之一，它計算所依據的每路售價應當是準確的，也就是說，2007 年板卡及DVR的實際銷售路數要比800萬路更多。

　　我認為

，《中國公共安全產品指南2006－2007》與《安全&自動化》上麵的文章統計的主要是硬壓縮的板卡與DVR，而市場上更多的是軟壓縮的板卡與DVR。深圳東舜科技是一家主要生產軟壓縮板卡的廠家，該公司的朱武陵總經理認為，目前國內DVR板卡市場從總的出貨量看，軟壓卡已大大超過硬壓卡了。據我們調查，在安防工程中使用的監控錄像設備有大量並不是DVR廠商製造的，而是由安防集成商、工程商，甚至是個人組裝的。

　　監控攝像機的情況也是類似的

，如果隻根據統計不完全的DVR路數來估算監控攝像機的數量就會產生較大的誤差。雖然並不是每一路DVR都dou對dui應ying一yi個ge攝she像xiang頭tou
，但dan是shi確que有you相xiang當dang數shu量liang的de監jian控kong係xi統tong並bing沒mei有you硬ying盤pan存cun儲chu設she備bei
，比bi如ru市shi區qu公gong共gong汽qi車che上shang的de監jian控kong設she備bei絕jue大da多duo數shu就jiu隻zhi有you攝she像xiang頭tou和he顯xian示shi器qi（如7•21公交車爆炸案的昆明公交公司兩輛 54路公交車）
，而且網絡攝像機也不必通過DVR接入係統。如果加上DVR統計數據的遺漏
，統計的攝像機市場銷售量數據也會大大低於實際數字。在索尼公司 2008年6月召開的一次新品發布會上，索尼中國專業係統集團B2B銷售及市場開發部產品市場副總監田中聰先生介紹說，在04到07財年期間
，索尼中國監控市場產品的銷售額增長了10倍。雖然這個增長幅度並不代表中國監控市場的增長率
，但由於索尼公司的攝像機，特別是攝像機核心的CCDxinpianzhanjuledabufenshichangfene
，tajibenshangfanyinglezhongguojiankongshexiangjidezengchangqingkuang
，zheyishujuyedadachuhuyuguoneiwaianfangjierenshiduizhongguojiankongshexiangjishichangdeguji。

　　我(wo)們(men)在(zai)調(tiao)查(zha)時(shi)還(hai)了(le)解(jie)到(dao)，代(dai)理(li)商(shang)在(zai)發(fa)貨(huo)時(shi)往(wang)往(wang)由(you)生(sheng)產(chan)商(shang)直(zhi)接(jie)發(fa)給(gei)工(gong)程(cheng)商(shang)或(huo)最(zui)終(zhong)用(yong)戶(hu)，以(yi)減(jian)少(shao)運(yun)輸(shu)和(he)營(ying)業(ye)稅(shui)開(kai)支(zhi)，這(zhe)樣(yang)就(jiu)容(rong)易(yi)產(chan)生(sheng)統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)的(de)不(bu)一(yi)致(zhi)。由(you)於(yu)最(zui)終(zhong)用(yong)戶(hu)情(qing)況(kuang)千(qian)差(cha)萬(wan)別(bie)，他(ta)們(men)是(shi)否(fou)需(xu)要(yao)增(zeng)值(zhi)稅(shui)發(fa)票(piao)價(jia)格(ge)也(ye)不(bu)一(yi)樣(yang)
，這(zhe)也(ye)使(shi)調(tiao)查(zha)產(chan)生(sheng)了(le)不(bu)確(que)定(ding)因(yin)素(su)和(he)數(shu)據(ju)統(tong)計(ji)的(de)困(kun)難(nan)。

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　　五、如何才能較準確地調查分析中國安防市場的規模

　　通(tong)過(guo)上(shang)述(shu)分(fen)析(xi)，由(you)於(yu)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)眾(zhong)多(duo)，經(jing)營(ying)範(fan)圍(wei)有(you)所(suo)交(jiao)叉(cha)重(zhong)疊(die)，市(shi)場(chang)情(qing)況(kuang)極(ji)為(wei)複(fu)雜(za)，安(an)防(fang)產(chan)品(pin)技(ji)術(shu)層(ceng)麵(mian)較(jiao)高(gao)，發(fa)展(zhan)更(geng)新(xin)速(su)度(du)很(hen)快(kuai)，而(er)國(guo)內(nei)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)體(ti)係(xi)不(bu)健(jian)全(quan)，要(yao)通(tong)過(guo)調(tiao)查(zha)比(bi)較(jiao)準(zhun)確(que)地(di)掌(zhang)握(wo)中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)數(shu)據(ju)確(que)實(shi)是(shi)一(yi)件(jian)很(hen)困(kun)難(nan)的(de)工(gong)作(zuo)。

　　這就要求安防市場調查人員應當具有較高的素質，除了市場調查人員要有掌握較高的調查統計基本技能外，應對安防產品技術
、市場現狀有較深入了解，要比較全麵了解各個層麵的情況，要明確調查的目的、fanwei，caiyonghelidechouyangfangan，jinkenengduodishoujiyoudaibiaoxingdeyangben。ciwai
，haiyingdangzhuyitongguoduojiaodufuhe，liqiushujujiejinshijiqingkuang。womenhaikeyifenxiyanjiuxiamianjigehuanjiedeshujushifouhelilaikantongjijieguodezhenshichengdu。

　　首先可以考察安防行業縱向經營深度的生產營銷、經銷代理（包括出口）

、工程建設、安防服務4個組成部分數據的合理性。通過本文第三部分的分析，我們認為 2007年如果把安防行業縱向經營分為生產營銷
、工程服務兩大塊，其比例大致為45：55。在安防行業中，一些比較簡單的安防設備越來越多地采用 DIY（do it yourself，自己動手）形xing式shi，工gong程cheng商shang形xing成cheng的de銷xiao售shou額e中zhong安an防fang產chan品pin所suo占zhan比bi重zhong增zeng加jia，這zhe造zao成cheng生sheng產chan營ying銷xiao部bu分fen的de比bi重zhong增zeng加jia。但dan另ling一yi方fang麵mian，實shi體ti防fang護hu與yu人ren體ti防fang護hu產chan品pin在zai生sheng產chan營ying銷xiao部bu分fen比bi重zhong較jiao大da，其qi增zeng長chang比bi例li遠yuan遠yuan低di於yu技ji防fang的de幾ji類lei產chan品pin和he安an防fang工gong程cheng；由於安防大項目
、多(duo)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)項(xiang)目(mu)的(de)比(bi)重(zhong)增(zeng)加(jia)，其(qi)工(gong)程(cheng)附(fu)加(jia)值(zhi)較(jiao)高(gao)，此(ci)外(wai)安(an)防(fang)服(fu)務(wu)營(ying)銷(xiao)額(e)增(zeng)長(chang)迅(xun)速(su)，這(zhe)幾(ji)個(ge)因(yin)素(su)造(zao)成(cheng)生(sheng)產(chan)營(ying)銷(xiao)部(bu)分(fen)的(de)比(bi)重(zhong)下(xia)降(jiang)更(geng)多(duo)。總(zong)體(ti)看(kan)來(lai)，與(yu)06年比較，2007年生產營銷部分的比重由47％下降為45％
，工程服務部分的比重由 53％上升為55％。這與中國安全防範行業協會編印的2007版年鑒中的“綜述篇”2006年的比重數據相同。

　　其qi次ci，人ren均jun銷xiao售shou額e應ying當dang符fu合he企qi業ye運yun營ying的de實shi際ji情qing況kuang。通tong常chang人ren均jun銷xiao售shou額e應ying能neng夠gou保bao證zheng公gong司si正zheng常chang運yun轉zhuan並bing有you所suo發fa展zhan。從cong我wo們men最zui近jin調tiao查zha的de情qing況kuang來lai看kan，安an防fang生sheng產chan企qi業ye的de人ren均jun產chan值zhi在zai 15萬元左右，省一級經銷代理商的平均毛利率在10％左右，由於基層代理商的人均銷售額更低，他們的平均毛利率應在20％左右，否則他們的公司無法正常運行。過去安防工程商的利潤率較高，原材料所占營業額的比例隻占40％左右


，由於競爭激烈，利率水平下降很快
，中小型安防工程商原材料所占營業額的比例上升到60％左右，其中的三分之二是安防設備，安防工程商平均利潤率隻有10％左右。據慧聰安防網調查統計，07年國內安防市場營銷總額在1450億左右，由於安防行業的人均銷售額在15萬以上才能合理地分攤原材料、人工
、管理、房屋設備折舊、財務等項費用。總體看來
，這幾年從業人員數量變化不大
，仍然不到 100萬人，而且其中部分人員並不是全職從事安防行業。

　　第(di)三(san)，應(ying)當(dang)采(cai)用(yong)抽(chou)樣(yang)調(tiao)查(zha)與(yu)典(dian)型(xing)調(tiao)查(zha)相(xiang)結(jie)合(he)的(de)方(fang)式(shi)，可(ke)以(yi)通(tong)過(guo)重(zhong)點(dian)調(tiao)查(zha)行(xing)業(ye)中(zhong)有(you)影(ying)響(xiang)企(qi)業(ye)的(de)數(shu)據(ju)來(lai)看(kan)調(tiao)查(zha)結(jie)果(guo)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing)。中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)眾(zhong)多(duo)、guimojiaoxiao
，xingyejizhongdubugao，danyeyouguoneiwaigebieqiyezaimouleichanpinzhongzhanyoujuzuqingzhongdiwei，zhunquedizhangwotamendeyouguanshujuduiyutigaotiaozhatongjidezhunquexingbijiaoguanjian，birusuonizhongguozaishexiangjilingyudexiaoshouqingkuang，haikangweishizaiyingyasuobankafangmianxiaoshouqingkuang，huoniweierzaifangdaobaojinglingyudexiaoshouqingkuang。

　　我個人認為
，由於平安城市建設與奧運、shibohuidexuqiu，guoneianfangshichangjingguojiniandechaochangguifazhanzhihou，jiangburupingwenzengchangguocheng，anfangchanpinzhubujinrujiatingheanfangfuwuyedezhuangdajiangduizhongguoanfangshichangguimodekuodaqidaozhongyaozuoyong。