在4萬億元投資計劃出台之後
，任何與該計劃內容沾邊的股票均出現了普漲
，Agushichangxingqingyesuizhihuinuan。shijishang，zaijihuazhenzhengshishideguochengzhong，bingfeisuoyouxiangguanshangshigongsidounengshouyi，qieshouyichengduyedabuxiangtong。yinci
，touzizhexuduixiangguanxingyeyijigongsizuogengshenrudelejie，yimianbei“忽悠”。根據此前公開的大型項目投資來看，有部分公司是實實在在能夠從“4萬億元大蛋糕”中分得一杯羹的。

　　大蛋糕之高速公路

　　帶動行業：水泥

　　2008年四季度到2010年投資理論估算值應該是1.66萬億之多
，增量資金為751億元。而水泥、建材

、建築、機械等四大主要行業將瓜分這1.66萬億。而據國家交通部部規劃設計研究院副院長關昌餘計算
，要完成我國高速公路網的建設，至少還需要鋼材1700萬噸
，水泥15300萬噸，瀝青3230萬噸。因此
，高速公路的建設無論是對水泥
、瀝青，或是鋼鐵行業都有較大的需求拉動作用。然而，水泥和鋼鐵都具有明顯的區域性


，地方區域性行政和部門壁壘較高，因此有一個“供應半徑”的存在，主要受益的僅局限在公路建設線上的相關企業。

　　將受益公司：

　　北京-拉薩線：西水股份

　　北京-昆明一線：四川金頂

　　河北：冀東水泥

　　西北：賽馬實業

　　西南：海螺水泥

　　中部：江西水泥

　　湖南：華新水泥

　　受益理由：

　　1、公司是華北最大的水泥生產企業
，也是我國最早的新型幹法水泥生產企業，三北戰略使其在華北、東北和西北地區的業務拓展獲得了長足進步，綜合管控水平有效提高，業績大幅提升。

　　2
、北京天津水泥市場年需求量3500萬噸左右而產能隻有1800萬(wan)噸(dun)左(zuo)右(you)，北(bei)京(jing)天(tian)津(jin)均(jun)已(yi)明(ming)確(que)提(ti)出(chu)不(bu)再(zai)發(fa)展(zhan)水(shui)泥(ni)項(xiang)目(mu)
，大(da)量(liang)的(de)消(xiao)費(fei)需(xu)求(qiu)和(he)市(shi)場(chang)缺(que)口(kou)使(shi)北(bei)京(jing)天(tian)津(jin)市(shi)場(chang)一(yi)直(zhi)是(shi)華(hua)北(bei)地(di)區(qu)市(shi)場(chang)爭(zheng)奪(duo)的(de)焦(jiao)點(dian)。公(gong)司(si)在(zai)華(hua)北(bei)地(di)區(qu)處(chu)於(yu)龍(long)頭(tou)地(di)位(wei)
，平(ping)均(jun)每(mei)年(nian)約(yue)新(xin)增(zeng)2000萬噸水泥需求量。

　　帶動行業：機械

　　一般來說，公路建設投資中大約7%的比例用於購買設備，也就是說，未來兩年機械行業的增量需求為53億元，而累計需求量將是1162億元。按照中金的分析，混凝土機械
、挖掘機械
、裝載機械、起重機械和其餘機械的占比分別為：5%
、25%、20%

、20%和30%，那麼投資方案對機械行業的拉動也就是53億增量拉動結果就是，上述子行業分別有3億、13億、11億、11億和16億的配額。

　　將獲益公司：

　　裝載機領域：柳工、廈工股份

　　混凝土機械：三一重工、中聯重科

　　起重機械領域：中聯重科

　　受益理由

　　1：中聯重科未來兩年僅在混凝土機械和起重機兩項將獲得133億收入。

　　2：公司主要從事建築工程
、能源工程、交jiao通tong工gong程cheng等deng國guo家jia重zhong點dian基ji礎chu設she施shi建jian設she工gong程cheng所suo需xu重zhong大da高gao新xin技ji術shu裝zhuang備bei的de研yan發fa製zhi造zao
，背bei靠kao大da股gu東dong擁yong有you強qiang大da的de科ke技ji創chuang新xin實shi力li
，公gong司si已yi成cheng長chang成cheng行xing業ye龍long頭tou，現xian在zai公gong司si混hun凝ning土tu機ji械xie成cheng套tao設she備bei、起重設備、路麵機械
、水平定向鑽孔設備等產品在行業類均排名前列。

　　帶動行業：路橋公司

　　高速路修建最大的利好行業還是建築公司。就上市公司而言，目前有全國競爭力的高速路建設企業主要是，中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局。按照曆史經驗，未來的首都七條放射線
，將是中國中鐵
、中鐵建和路橋建設的重點目標，而各地方高速路將在地方基建公司與路橋建設這樣的公司爭奪中獲得生存。根據“7918網”的規劃，雖然近期會傾向於西部，但未來重點仍在中部、南部、東部地帶。在西部仍然是較少的，路橋建設和現在有異地建設經驗的大型基建公司將受益最大。

　　將受益公司：

　　北京地區：中國中鐵

、中國鐵建

　　上海地區：上海建工、浦東建設、隧道股份華南地區：路橋建設

　　西北地區：新疆城建

　　西南地區：四川路橋
、重慶路橋、西藏天路

　　受益理由：

　　1：未來建設重點仍在中部、南部、東部地帶，路橋建設和現在有異地建設經驗的大型基建公司將受益最大。

　　2：第一大股東中國路橋(集團)總公司成立於1979年，注冊資本13.69億元
，主業囊括國內外公路、橋梁、機場、港口、給水
、排水等幾乎所有土木工程建設項目總承包，實力雄厚。

　　大蛋糕之西電東送

　　帶動行業：電網設備製造

　　11月12日
，國家能源局表示
，四川錦屏至江蘇蘇南±800千伏直流輸電工程年內將開工建設。同時拿出40億yi元yuan支zhi持chi農nong村cun電dian網wang和he城cheng市shi電dian網wang改gai造zao。國guo金jin證zheng券quan分fen析xi師shi劉liu江jiang嘯xiao認ren為wei，盡jin管guan四si川chuan錦jin屏ping至zhi江jiang蘇su蘇su南nan的de工gong程cheng早zao已yi規gui劃hua好hao，這zhe次ci隻zhi是shi加jia快kuai工gong程cheng速su度du
，但dan對dui於yu設she備bei供gong應ying商shang來lai說shuo，有you這zhe次ci國guo家jia財cai政zheng的de保bao證zheng，可ke以yi加jia快kuai回hui款kuan速su度du。而er40億元的投資雖然很少，但是這隻是一個開始，對城鄉電網肯定繼續會有大規模的投資。事實上

，國家一直在加大對電網建設的投資。“十一五”期間國家電網規劃公司總投資額達到9000億元，南方電網規劃總投資為3000億元左右
，電網總投資將達到12000億元。除了西電東送國家重點項目外

，農村電網和城市電網也是重點投資的項目。

　　將受益公司：

　　直流二次設備：許繼電氣

　　變壓器生產商：特變電工

　　非晶合金變壓器：置信電氣

　　電纜行業：寶勝股份

　　電纜鋪設：南洋股份

　　受益理由：

　　1：以直流二次設備為主營業務的許繼電氣在西電東送項目中斬獲頗多，僅去年此項簽訂的合同就達20.22億元。

　　2：公司主要生產經營電網調度、配電網
、變電站、電力市場技術支持係統
，繼電保護及自動化控製裝置等
，被譽為我國電力裝備行業配套能力最強的企業，行業龍頭地位相當突出。

　　3：國內直流輸電建設將大規模啟動，未來公司將憑借自身在直流設備成套上的能力充分享受行業的高景氣。

　　大蛋糕之南水北調

　　帶動行業：水利工程

　　南水北調工程東線、中線一期工程項目分別於2002年12月27日和2003年12月30日正式開工建設
，其作為迄今為止世界上最大規模的調水工程，橫跨四大流域，點多、線長、涉及麵廣，建設周期長。對於這麼一個龐大的建設工程而言，水利工程、機械設備行業
、通信行業
、汙水治理行業等多個行業都會受益
，其中水利工程行業受惠最大，機械設備行業影響有限。根據相關資料
，一般情況下

，大型項目65%的固定資產將被用於建築設施或工程安裝。南水北調東線第一期工程和中線第一期工程主體工程投資1240億元，按照這個比例計算
，其中806億將用於建築設施和工程建設，而水利企業直接受惠於這樣大筆的投資。

　　將受益公司：

　　工程承包商：葛洲壩、中國鐵建中國中鐵、隧道股份

　　受益理由：

　　1：根據中國南水北調網站所公布的中標信息，在已經公布的56個中標項目中，葛洲壩及其大股東參與的項目就有9個。

　　2：目前，葛洲壩業務以工程施工、水泥、民用爆破
、高速公路
、水力發電
、房地產等六項為主。根據葛洲壩2008年半年報，葛洲壩2008年上半年工程施工毛利率13.4%，水泥毛利率為17.76%。公司2008年上半年工程施工收入70億元
，占總收入86%。南水北調的施工和水泥等原材料的需求為公司提供巨大的機遇。

　　大蛋糕之鐵路建設

　　帶動行業：鐵路基建、鋼材
、車輛等

　　龐大的擴大內需計劃中
，鐵路建設無疑是第一大戶。其將帶動的11月11日，鐵道部發展計劃司司長楊忠民透露，今後三年中國鐵路計劃投資規模將超過3.5萬億元，鐵道部將在今年3000億元的鐵路基本建設的基礎上爭取超額完成基本建設投資500億元，而2009年計劃完成投資達到6000億元，約是今年建設投資的1倍左右。以京滬高鐵為例，其2200億元的總投資中
，基建的支出將占到接近40%，達到837.01億元
；鐵路建設還涉及到對軌道建築材料的需求，比如鋼軌、緊固件等。車探來表示，這部分支出所有加起來大約占總投資額的20%。照此估算，京滬高鐵在這部分的成本約為440億元；車輛在整體鐵路投資中占10%到15%
，按照京滬高速2200億元的總投資，這意味著會有220億元到330億元的資金會花在機車上。

　　將受益公司：

　　基建：中國中鐵
、中國鐵建

　　鋼軌：鞍鋼股份、包鋼股份

　　攀鋼股份、武鋼股份車輛：中國南車、南方彙通北方創業

、馬鋼股份晉西車軸、太原重工

　　受益理由：

　　1：在鐵路建設中，基建所占比重最大。

　　2：在京滬高鐵項目上
，中國鐵建下屬各子公司中標金額合計337.43億元，占招標總額的40.31%。

　　3：2008年公司計劃工程承包新簽約2000億元，上半年實際已經新簽約1376億元
，其中鐵路合同804億元