woguozhengcongzhizaodaguoxiangzhizaoqiangguozhuanbian
，guojiagaoduzhongshigongyejiqirenchanyefazhan
，buduanchutaifuchizhengce
，tuidongwoguogongyejiqirenkuaisufazhan，woguogongyejiqirenxiaoliangzouhuizhengzengchangqujian。2023年新能源行業延續擴張態勢，工業機器人應用需求延續高增長。

一

、工業機器人國產化率提速

目前工業機器人本體國產化率在3成左右
，核心零部件國產化率低於本體
；suizheguochanchanyelianzhubuwanshanheshichangduiyuchanpinxingjiabideyaoqiuyuelaiyuegao，bentihelingbujianguochanhualvjiangzhubutisheng。suizheneizigongyejiqirenchanpinjingzhenglidechixutisheng，yijiduilidianchi、光伏等高增長領域的重點發力
，以及國內企業技術突破，在關鍵零部件打破海外壟斷，工業機器人國產化率水平將不斷提高。2022年我國工業機器人國產化率提升至35%，預計2023年國產化率將達37%。

數據來源：MIR、中商產業研究院整理

二
、工業機器人市場規模持續增長

機(ji)器(qi)人(ren)作(zuo)為(wei)製(zhi)造(zao)任(ren)務(wu)的(de)直(zhi)接(jie)執(zhi)行(xing)單(dan)位(wei)，在(zai)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)體(ti)係(xi)中(zhong)發(fa)揮(hui)著(zhe)基(ji)礎(chu)且(qie)重(zhong)要(yao)的(de)作(zuo)用(yong)，機(ji)器(qi)人(ren)已(yi)成(cheng)為(wei)全(quan)球(qiu)新(xin)一(yi)輪(lun)科(ke)技(ji)和(he)產(chan)業(ye)革(ge)命(ming)的(de)重(zhong)要(yao)切(qie)入(ru)點(dian)
，世(shi)界(jie)主(zhu)要(yao)工(gong)業(ye)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)均(jun)將(jiang)機(ji)器(qi)人(ren)作(zuo)為(wei)搶(qiang)占(zhan)科(ke)技(ji)產(chan)業(ye)競(jing)爭(zheng)的(de)前(qian)沿(yan)和(he)焦(jiao)點(dian)，加(jia)緊(jin)謀(mou)劃(hua)布(bu)局(ju)，因(yin)此(ci)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)出(chu)貨(huo)量(liang)是(shi)衡(heng)量(liang)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)規(gui)模(mo)的(de)一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)參(can)數(shu)。

總zong體ti來lai看kan

，中zhong國guo機ji器qi人ren產chan業ye的de發fa展zhan依yi然ran還hai處chu於yu發fa展zhan的de初chu期qi階jie段duan，從cong成cheng長chang周zhou期qi來lai看kan，曾zeng經jing的de高gao增zeng長chang和he當dang下xia的de低di受shou挫cuo都dou隻zhi是shi不bu可ke避bi免mian的de成cheng長chang節jie點dian
，2022年中國工業機器人市場規模約為553.02億元。“機器換人”帶來工業機器人銷量逐年新增，預計2023年我國工業機器人市場規模有望達到601.41億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

注：1美元=6.9128人民幣

三、工業機器人產量及安裝量

《“十四五”機器人產業發展規劃》指出到2025年，我國要成為全球機器人技術創新策源地、高端製造集聚地和集成應用新高地
，機器人產業營業收入年均增速超過20%；2035年
，我國機器人產業綜合實力達到國際領先水平，機器人成為經濟發展、人民生活
、社會治理的重要組成部分。在國家政策的推動下
，我國工業機器人產量得到快速增長，2022年全國規模以上工業企業的工業機器人累計完成產量44.31萬套，產量首次突破40萬套，穩居全球第一大工業機器人市場。2023年1-3月全國工業機器人產量為10.37萬套，同比下降3.0%。

數據來源：國家統計局
、中商產業研究院整理

中國是世界上工業機器人產業發展最為迅猛的國家，2021年中國新裝機量遙遙領先於其他國家和地區，並首次在全球市場占比超過50%

，達26.8萬台，同比增長51%。2022年(nian)
，全(quan)國(guo)多(duo)地(di)區(qu)全(quan)麵(mian)放(fang)開(kai)疫(yi)情(qing)管(guan)控(kong)，世(shi)界(jie)經(jing)濟(ji)複(fu)蘇(su)加(jia)快(kuai)，國(guo)際(ji)間(jian)的(de)貿(mao)易(yi)流(liu)通(tong)恢(hui)複(fu)
，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)逐(zhu)步(bu)暢(chang)通(tong)，拉(la)動(dong)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)安(an)裝(zhuang)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)。隨(sui)著(zhe)疫(yi)情(qing)恢(hui)複(fu)，產(chan)業(ye)將(jiang)繼(ji)續(xu)呈(cheng)現(xian)增(zeng)長(chang)趨(qu)勢(shi)，2022年安裝量約為28萬台

，預計2023年工業機器人新安裝量將達31萬台。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

四、工業機器人市場競爭格局

目前我國工業機器人市場外資品牌占據主要市場份額
，市場集中度較高，前五企業市場份額占比超50%。FANUC
、ABB
、安川、愛普生和KUKA合計占比超五成，國產龍頭以埃斯頓、眾為興、彙川技術等為代表，起步時間較早，已具備一定規模和技術實力。

數據來源：MIRDATABANk、中商產業研究院整理

五、企業如何突破瓶頸？

1.從技術方麵著手，提升自身核心競爭力

技術是引領企業發展的源動力，近年來重點突破關鍵技術難點
，陸續攻克減速機

、控製器
、伺服電機等核心零部件領域"卡脖子"degongxingnanti

，hexinlingbujianguochanhualvbuduantisheng，zhubuxingchengzizhukekongdequanchanyelianshengtai。qiyetongguobuduantishengjishuyingyongshuipingyujishuchubeinengli
，bawoxinjiyu，tuozhanxinlingyu，tongguoyanfatouru、技術積累與技術創新，技術領先優勢不斷增強，提升核心競爭力。結合5G通信技術、大數據、雲計算和AI技術

，未來工業機器人將實現更多的功能
，工業雲將更全麵地服務實體經濟，助推工業機器人朝智能化、網聯化方向進一步轉型升級。

數據顯示，2022年全年總額為303億美元，同比增長10%，對於中國的雲計算市場來說是保守的一年。與過去幾年的強勁表現相比


，2022年的增長率出現了明顯下降。預計2023年支出規模將達339億美元，同比增長約12%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

2.優化結構，擴大應用範圍

zhongguogongyejiqirenchanyexuyaotongguojishuchuangxinhezizhuyanfa，youhuajiqirendejiegouhegongneng
，tigaochanpinzhilianghexingneng，tongshishenrutuozhanjiqirendeyingyonglingyu，congqichezhizao、電子電氣等傳統領域向醫療、農業、服務等新興領域拓展，從低端或中端產品向高端或定製產品拓展。

近(jin)年(nian)來(lai)
，國(guo)內(nei)廠(chang)商(shang)攻(gong)克(ke)了(le)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)領(ling)域(yu)的(de)部(bu)分(fen)難(nan)題(ti)，國(guo)產(chan)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)的(de)應(ying)用(yong)程(cheng)度(du)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)。從(cong)應(ying)用(yong)分(fen)類(lei)
，搬(ban)運(yun)機(ji)器(qi)人(ren)和(he)焊(han)接(jie)機(ji)器(qi)人(ren)是(shi)應(ying)用(yong)最(zui)多(duo)的(de)兩(liang)種(zhong)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)，占(zhan)比(bi)分(fen)別(bie)為(wei)44.4%和18.5%。其次是裝配機器人、潔淨機器人
、分揀機器人、加工機器人

，占比分別為12.0%
、6.2%、2.1%、1.4%。

數據來源：IFR
、中商產業研究院整理

3.加強品牌建設，提升企業影響力

zhongguogongyejiqirenqiyeyaojiaqiangpinpaijianshe，tishengpinpaiyingxiangli。pinpaishiqiyedezhongyaozichan，yeshixiaofeizhexuanzechanpindezhongyaobiaozhunzhiyi。jiaqiangpinpaijiansheheshichangyingxiao，tishengzhongguojiqirenpinpaideyingxianglihejingzhengli。suizhechanpinzhilianghexingnengdetigao
，yijifuwushuipingheyonghutiyandegaishan
，jiangzhubuhuodeguoneiwaiyonghuderenkehexinren
，zaiguojishichangshangqudegengdadetupohechenggong。

4.擴大規模，提高市場份額

企業可以通過降低產品的成本和價格，提高產品的性能和質量，從而滿足市場需求
，增加市場份額。預計到2025年，中國工業機器人市場將占到世界市場份額的40%以上。中國將成為世界上最大和最具活力的工業領域機器人市場。