物聯網是互聯網的延伸，從投資角度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是係統集成商，最後是物聯網運營商。這是因為：第一、RFID和傳感器需求量最為廣泛
，且廠商目前最了解客戶需求
；第二
、物聯網涉及眾多技術和行業
，係統集成需求巨大，且係統集成商有可能掌控上遊供應商；第三
、物(wu)聯(lian)網(wang)的(de)應(ying)用(yong)將(jiang)從(cong)行(xing)業(ye)垂(chui)直(zhi)應(ying)用(yong)向(xiang)橫(heng)向(xiang)擴(kuo)展(zhan)，對(dui)海(hai)量(liang)數(shu)據(ju)處(chu)理(li)和(he)信(xin)息(xi)管(guan)理(li)需(xu)求(qiu)將(jiang)催(cui)生(sheng)運(yun)營(ying)商(shang)巨(ju)頭(tou)。從(cong)增(zeng)長(chang)空(kong)間(jian)的(de)角(jiao)度(du)看(kan)，增(zeng)長(chang)最(zui)大(da)的(de)是(shi)物(wu)聯(lian)網(wang)運(yun)營(ying)商(shang)，其(qi)次(ci)是(shi)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)商(shang)，最(zui)小(xiao)的(de)是(shi)RFID和傳感器供應商。這是因為：第一、物聯網運營商是新興的子行業，且未來很可能形成寡頭壟斷的格局；第二、係統集成的需求將遠高於目前電信網和互聯網的需求
；第三、RFID和傳感器廠商由於核心技術掌握度較低，很可能形成完全競爭的格局。 
   
   我們的物聯網投資策略是分階段投資，著眼當前
，布局中長期。即：短期（1-2年）：二維碼、ID/傳感器企業和SIM卡廠商；中期（2-5年）：物聯網係統集成商；長期（5年以上）：物聯網運營企業。  
   
   2010年我們建議關注RFID和二維碼廠商、SIM卡供應商和係統集成商，主要標的有新大陸、東信和平、華工科技

、長電科技、遠望穀和同方股份。