智能化工業裝備已經成為全球製造業升級轉型的基礎，發達國家不一而同地將製造業升級作為“第三次工業革命”的首要任務。美國的“再工業化”風潮、德國的“工業4.0”和“互聯工廠”戰略以及日韓等國製造業轉型都不是簡單的傳統製造業回歸
，而是伴隨著生產效率的提升
、生產模式的創新以及新興產業的發展。

　　guoqushiduonian，woguojinglileyigongchengjixiekuaisufazhanweibiaozhidecuguangshifazhan，erweilaishinian，woguojiangjinruyizhinenghuagongyezhuangbeikuaisufazhanweibiaozhidejiyuehuafazhanyuzhizaoyezhuanxingshengjijieduan。yugongchengjixiefazhanchuqixiangbijiao，zaigongyezhinengxingyeguowaipinpaijianggengjiazhongshiguoneiqiye，xitongjichenghuanjiejiangchengweiguoneiqiyedeqierudian。muqianwoguogongyezhinengchanyelianzhengzhujianwanshan，qiyefazhanmoshizhujianqingxi。suizhewoguolaodonglijiegouhechanyejiegoudetiaozheng
，jubeiganzhi、分析、推理、決策
、控製功能的智能裝備將成為“第三次工業革命”主力。

　　發達國家“再工業化”風潮興起

　　第di一yi次ci工gong業ye革ge命ming是shi機ji械xie取qu代dai人ren力li，第di二er次ci工gong業ye革ge命ming是shi自zi動dong取qu代dai手shou動dong
，第di三san次ci工gong業ye革ge命ming將jiang會hui是shi自zi動dong化hua升sheng級ji為wei智zhi能neng化hua。目mu前qian歐ou美mei日ri等deng發fa達da國guo家jia工gong業ye已yi進jin入ru智zhi能neng化hua時shi代dai。而er工gong業ye自zi動dong化hua技ji術shu正zheng在zai向xiang智zhi能neng化hua
、網絡化和集成化方向發展。

　　2012年年末以來
，美國等發達國家在製造業發展中出現“再工業化”風潮
，被業內稱為第三次工業革命的信號。

　　zhiqian，meiguodengfadaguojiajiangbenguozhizaoyezhongdediduanbufenanzhizaifazhanzhongguojia
，suchengdaigongyewu，yikaochengpindegaoelirun
，fadaguojiajinxiangcaifujinzitadetajianbufen。

　　隨著發展中國家勞動力成本和管理成本不斷上升，2012年12月，蘋果公司CEO庫克宣布要把蘋果公司的部分生產線拿回到美國
；另外，通用電器、克萊斯勒、惠普[微博]、耐克等著名品牌也相繼加入回流潮，紛紛把生產線轉移回美國。這都源於美國製造業的新戰略——“再工業化”。

　　美mei國guo的de再zai工gong業ye化hua，與yu第di三san次ci工gong業ye革ge命ming的de遠yuan景jing描miao述shu不bu謀mou而er合he。普pu遍bian認ren為wei，美mei國guo的de再zai工gong業ye化hua，絕jue不bu是shi傳chuan統tong意yi義yi上shang的de製zhi造zao業ye回hui歸gui，將jiang催cui生sheng一yi種zhong新xin的de生sheng產chan方fang式shi，而er帶dai有you定ding製zhi特te征zheng的de智zhi能neng設she備bei被bei普pu遍bian應ying用yong將jiang成cheng為wei一yi大da趨qu勢shi。

　　在再工業化過程中，製度創新和技術創新交織在一起。製度創新由政府推動(其中還包括金融製度)
，技術創新方麵由新興產業推動。在新興產業的發展過程中，高端的製造業設備成為創新的首要任務。

　　2012年3月，奧巴馬提出投資10億美元
，創建15個“美國國家製造業創新中心網絡”計劃(NNMI)
，以重振美國製造業競爭力。2013年1月
，美國總統辦公室

、國家科學技術委員會、國家先進製造業項目辦公室聯合發布《製造業創新中心網絡發展規劃》。2012年8月以來，美國已經成立了4家製造業創新中心
，這些中心涉及的相關技術和產業有望成為未來製造業的發展方向。

　　德國政府則提出“工業4.0”、“互聯工廠”高技術戰略。“工業4.0”最早是在2011年漢諾威博覽會上
，由三位大學教授提出來的。製造業在德國的國民經濟占26%，作為提升傳統製造業的戰略發展方向
，112頁的實施建議由項目研究組在2012年10月提交給德國聯邦政府此項目牽頭的教育科研部、經濟部和內政部
，現已撥款2億歐元(約16億元人民幣)作為第一步研發經費。“互聯工廠”通過互聯網等通信網絡將工廠與工廠內外的事物和服務連接起來，構建新的商業模式。

　　此(ci)外(wai)，日(ri)本(ben)潛(qian)心(xin)研(yan)究(jiu)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)

，解(jie)決(jue)勞(lao)動(dong)力(li)斷(duan)層(ceng)並(bing)支(zhi)持(chi)未(wei)來(lai)的(de)工(gong)業(ye)智(zhi)能(neng)化(hua)。作(zuo)為(wei)全(quan)球(qiu)最(zui)早(zao)進(jin)入(ru)老(lao)齡(ling)化(hua)的(de)國(guo)家(jia)
，日(ri)本(ben)潛(qian)心(xin)研(yan)究(jiu)的(de)科(ke)技(ji)正(zheng)是(shi)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)產(chan)業(ye)，首(shou)先(xian)應(ying)用(yong)的(de)領(ling)域(yu)就(jiu)是(shi)工(gong)業(ye)化(hua)生(sheng)產(chan)線(xian)。

　　日本工業機器人(50.810, 0.27, 0.53%)產業早在上世紀90年代就已經普及了第一和第二類工業機器人，而今已在發展第三、四si類lei工gong業ye機ji器qi人ren的de路lu上shang取qu得de了le舉ju世shi矚zhu目mu的de成cheng就jiu。日ri本ben希xi望wang借jie助zhu在zai該gai產chan業ye的de高gao投tou入ru以yi解jie決jue勞lao動dong力li斷duan層ceng問wen題ti，降jiang低di高gao昂ang的de勞lao動dong成cheng本ben並bing支zhi持chi未wei來lai的de工gong業ye智zhi能neng化hua。同tong時shi，政zheng府fu對dui相xiang關guan機ji器qi人ren製zhi造zao企qi業ye實shi施shi了le優you惠hui稅shui製zhi
、優惠貸款、減稅等多項扶持政策。

　　國內廠商核心技術有待突破

　　美德日等發達國家的工業革命信號給中國製造業敲響了警鍾。而中國經濟產業結構調整、勞動力成本上升、勞動力供給下降和國家政策支持，正助推工業智能產業快速成長，帶有定製特性的智能裝備將推動中國製造業轉型。

　　guoqushinian
，shouyiyutouzidashidaihegongchengshigongjixiehua
，shiwoguogongchengjixiexingyedafazhanshidai。weilaishinianshenzhigengchangshijian，woguojiangyinglaixinyilunrenlitidai，jigongyezhinenghua
，gongyezhinengzhuangbeiyinglaichuntian。

　　根據IFR統計，2012年我國工業機器人裝機量達到2.7萬台
，同比增長19.5%

，占世界工業機器人裝機量的14.8%
，僅次於日本居全球第二。2012年工業機器人本體市場約48億元，加係統集成工業機器人市場容量約192億元。2012年國內工業機器人存量已突破10萬台
，占世界存量的8%，僅次於日
、美、德、韓。2009年之前
，我國工業機器人年裝機容量不足一萬台
，並且幾乎全部來自國外品牌，行業處於導入期。2010年之後，我國工業機器人行[微博]業進入快速增長期。

　　但從全球機器人密度看，我國雖為製造業大國，平均每萬人保有的機器人量僅為21台，低於全球平均水平55台/萬人
，並遠低於日韓等機器人市場成熟的國家，未來市場發展空間仍然十分巨大。我們預計2020年之前行業年均增速可達20%-30%，2020年工業機器人(包括係統集成)市場規模可達千億以上。

　　tongguobijiaowomenfaxian，dangqiandezhinenghuazhuangbeiyushinianqiangongchengjixiefazhanchuqijuyouhenduogongtongzhichu，liangzhedoumianlinzheguangkuodefazhankongjian，danyedoujuyouxiangjindefazhankunnan，jiyuyutiaozhanbingcun。

　　工程機械主要用於基建、房地產投資等

，都是充分競爭市場。工業機器人目前主要用於汽車、電子等行業
，食品飲料、家電家居
、金屬加工等行業

，應用正在逐漸增加。其下遊行業中除軍工、石油石化等特種應用外
，也都為市場化采購。

　　目前國外機器人製造企業占據中國近90%的市場份額，發那科
、安川、KUKA、ABB四家公司合計占據約65%的市場份額。我國工程機械市場發展初期也主要由卡特彼勒、小鬆等國際品牌占據，大約從2006年開始，三一重工[微博](5.83, -0.09, -1.52%)、中聯重科(5.03, -0.08, -1.57%)dengguoneipinpaicaizhujianjueqi，chenggongshixianjinkoutidai。zaigongyejiqirenlingyu，daoruqiguowaipinpaizhanjujueduiyoushi，kuaisuchengchangqiguoneipinpaiyouwangzhujianshixianjinkoutidai。

　　發展初期，工程機械的核心零部件液壓元器件
、發動機、控製元器件和傳動係統等基本依賴進口；目前工業機器人的核心零部件控製器、驅動及伺服電機、減速機等也主要依賴進口。在工業機器人成本中，成本占比最高的為減速機，占33%-38%，驅動及伺服電機占20%-25%，控製器占10%-15%，機器人本體在總成本中占比隻有20%左右。目前除了本體以外

，我國工業機器人核心零部件還主要依賴進口。

　　在控製器、驅qu動dong器qi與yu伺si服fu電dian機ji方fang麵mian，本ben體ti廠chang商shang可ke選xuan的de國guo外wai供gong應ying商shang較jiao多duo，並bing且qie國guo內nei產chan品pin與yu國guo外wai品pin牌pai差cha距ju也ye在zai逐zhu漸jian縮suo小xiao。在zai減jian速su機ji領ling域yu，國guo際ji供gong應ying商shang主zhu要yao有you納na博bo特te斯si克ke和heHarmonic兩家。在工業用機器人關節上的精密減速機上
，納博特斯克Nabtesco產品的全球市場占有率達60%，特別在中/重負荷機器人上，其RV減速機市場占有率高達90%。Harmonic公司則以諧波減速機為主，在全球工業機器人關節減速機領域擁有15%左右市占率。由於市場集中度高，國內本體廠商議價能力較弱，其減速機采購成本可達發那科、KUKA
、安川、ABB等國際巨頭采購價格的3-5倍。

　　目前國內機器人本體公司中隻有廣州數控
、南京埃斯頓、新鬆機器人等公司在進行控製係統、驅(qu)動(dong)和(he)伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)等(deng)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)自(zi)主(zhu)研(yan)發(fa)。專(zhuan)業(ye)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)供(gong)應(ying)商(shang)中(zhong)，固(gu)高(gao)是(shi)我(wo)國(guo)控(kong)製(zhi)器(qi)領(ling)域(yu)技(ji)術(shu)較(jiao)為(wei)領(ling)先(xian)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)
，彙(hui)川(chuan)技(ji)術(shu)在(zai)驅(qu)動(dong)與(yu)伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)領(ling)域(yu)具(ju)有(you)較(jiao)強(qiang)技(ji)術(shu)優(you)勢(shi)。國(guo)內(nei)正(zheng)在(zai)研(yan)發(fa)RV減速機的企業包括秦川發展、山東帥克、南通振康等，諧波減速機研發機構與企業主要有北京諧波傳動所、蘇州綠的
、中技克美等
，目前中技克美對國內部分整機廠家(如廣州數控)提供產品。

　　由you於yu國guo內nei公gong司si起qi步bu晚wan
，不bu掌zhang握wo核he心xin零ling部bu件jian技ji術shu，因yin此ci工gong程cheng機ji械xie與yu工gong業ye機ji器qi人ren純chun粹cui依yi靠kao自zi主zhu技ji術shu研yan發fa的de公gong司si都dou極ji少shao。少shao數shu國guo內nei公gong司si技ji術shu來lai源yuan為wei科ke研yan院yuan所suo技ji術shu合he作zuo或huo轉zhuan型xing，如ru新xin鬆song機ji器qi人ren與yu博bo實shi股gu份fen，工gong程cheng機ji械xie中zhong中zhong聯lian重zhong科ke最zui初chu也ye是shi由you研yan究jiu院yuan轉zhuan製zhi成cheng立li。

　　近幾年國外品牌正加速布局中國市場，一方麵給國內品牌帶來了更大的競爭壓力
，另一方麵也為國內培養了技術人才、供應商體係等發展條件。近幾年內“搶人”將是國內企業技術引進的重要手段。

　　近幾年來，國家及各級政府不斷推出支持工業機器人行業發展的政策，推動行業發展。例如上海、昆山
、徐州
、蕪湖等多地規劃了機器人產業園，推出政府引導資金、所得稅優惠等多項產業扶持政策。2013年11月
，浙江省提出在未來五年年均實施“機器換人”項目5000項、完成技術改造投入5000億元。

　　我國智能化裝備可能發展路徑

　　gongchengjixieyuzhinenghuagongyezhuangbeifenbieshiyinglewoguobutongfazhanjieduanduirengongdetidaixuqiu，liangzhezaifazhanchuqicunzaihenduogongtongdianyubutongdian，gongchengjixieshiniandehuangjinfazhankeyiweimuqianzhinenghuagongyezhuangbeidefazhantigongsilu。

　　首先，與工程機械可以直接應用不同，工業機器人必須進行生產線係統集成才能應用，具有二次係統集成需求。

　　其次，國外龍頭品牌對待正在崛起的國內品牌態度不同。工程機械國內品牌發展初期
，卡特彼勒
、小(xiao)鬆(song)等(deng)國(guo)外(wai)品(pin)牌(pai)並(bing)未(wei)足(zu)夠(gou)重(zhong)視(shi)，沒(mei)有(you)采(cai)取(qu)有(you)力(li)措(cuo)施(shi)遏(e)製(zhi)國(guo)內(nei)品(pin)牌(pai)成(cheng)長(chang)，給(gei)了(le)國(guo)內(nei)品(pin)牌(pai)成(cheng)長(chang)機(ji)會(hui)。但(dan)目(mu)前(qian)來(lai)看(kan)，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)的(de)國(guo)外(wai)龍(long)頭(tou)在(zai)國(guo)內(nei)品(pin)牌(pai)崛(jue)起(qi)過(guo)程(cheng)中(zhong)，加(jia)速(su)布(bu)局(ju)國(guo)內(nei)產(chan)能(neng)

，並(bing)不(bu)斷(duan)降(jiang)低(di)產(chan)品(pin)價(jia)格(ge)提(ti)升(sheng)競(jing)爭(zheng)力(li)。以(yi)165Kg焊接機器人為例，國外品牌銷售價格已經由2010年30萬元左右降至當前22-24萬元。而由於國內工業機器人的核心部件采購成本較高，若國外品牌持續降價

，將使得國內相關企業的盈利能力長期受到壓製。

　　第三，工程機械為標準化產品，而工業機器人多數為定製化產品。定製化產品較標準化產品更難以提升規模。

　　disi
，kehuquntibutong，xiaoshoufangshibutong。gongchengjixieyigerenkehuweizhu，yincizhuyaocaiyongjingxiaomoshi
，ergongyejiqirenzhuyaozhenduiqiyeyonghu
，yinciguimojiaoxiaodeqingkuangxiazhuyaoyizhixiaoweizhu
，danjiqirenbentiguimotishenghouyejiangxuyaojianshejingxiaoqudao。xitongjichengshangyouyucaiyongxiangmuzhaotoubiaofangshihuodedingdan
，yincibixuzijianxiaoshouduiwu。

　　此外，目前銷售回款方式不同

，工程機械銷售模式更加多樣化。工程機械銷售回款模式經曆了全款－全款+分期付款－全款+分期付款+按揭－全款+分期付款+按揭+融資租賃的發展過程，目前工業機器人還主要以全款方式為主，係統集成的工程墊款也較少。

　　通過以上工程機械與工業智能裝備的比較
，我們認為我國智能化裝備可能的發展路徑包括以下幾個方麵。

　　係統集成為國內工業機器人發展提供了機會。由於不同下遊行業之間的係統集成差異較大，國內係統集成商通常在行業經驗、客戶關係、個性化服務能力等方麵優於國外集成商。

　　機(ji)器(qi)人(ren)本(ben)體(ti)提(ti)升(sheng)性(xing)價(jia)比(bi)是(shi)關(guan)鍵(jian)，短(duan)期(qi)內(nei)政(zheng)府(fu)扶(fu)持(chi)是(shi)機(ji)遇(yu)，長(chang)期(qi)依(yi)靠(kao)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)突(tu)破(po)。目(mu)前(qian)如(ru)果(guo)采(cai)用(yong)進(jin)口(kou)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)，我(wo)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)成(cheng)本(ben)高(gao)於(yu)國(guo)外(wai)品(pin)牌(pai)。以(yi)165Kg焊接機器人為例
，國外龍頭生產成本約16-18萬元
，向國內銷售價格約22-24萬元。而如果采用進口核心零部件
，國內企業成本接近30萬元。並且國外品牌正在擴展國內產能
，降低生產成本與銷售價格，提升產品競爭力。

　　guochanpinpaichengbengaoyuguowaipinpaidezhuyaoyuanyinweihexinlingbujianshouzhiyuren
，erwoguojiqirenhexinlingbujianboruoyifangmianshiyouyujichujishushiliyingxiang，lingyifangmianyeshouguoneizhujishengchanguimojiaoxiao，shichangxuqiubuzuyizhichenghexinlingbujianyanfa。zuizhongyaodeshi

，yudangchugongchengjixiehexinlingbujianchangshangmianlindewentiyiyang，bentiqiyeweilebaozhengshebeidewendingxing，jiaodifanxiulv
，yijikehudingzhihuaxuqiu
，buyuanyishiyongguochanlingbujian。yincizaixingyefazhanchuqi，guojiazhengcefuchishidapobentiyuhexinlingbujianxunhuankunjingdetuposhouduanzhiyi。danchangqilaikan，guoneigongyejiqirenbentidefazhanhaiyoulaiyuhexinlingbujianjishutupo

，jiangdishengchanchengbentigaoxingjiabi。

　　長期來看搶人、qiangshichangjiangguanchuanshizhong。duijiqirenbentiyijihexinlingbujianqiye
，rencaijijishuyinjinjiangshitishengchanpinjishushuipingdezhongyaoshouduan，yinciguoneiqiyeyuguowailongtouzhijian、guoneiqiyezhijianderencaijingzhengjiangzaiweilaiduonianbansuixingyedefazhan。erduiyuxitongjichengqiye，shichangjikehuqudaoshizhongyaojingzhengyoushi
，kuaisuqiangzhanshichang
，zaixifenxingyeneijianlixianfayoushiyouweizhongyao。

　　更加靈活的銷售模式提升競爭力。隨著行業的發展，市場競爭加劇，分期付款、按揭銷售、融rong資zi租zu賃lin等deng銷xiao售shou模mo式shi或huo將jiang在zai機ji器qi人ren本ben體ti市shi場chang逐zhu漸jian出chu現xian，靈ling活huo的de銷xiao售shou模mo式shi，周zhou到dao的de客ke戶hu服fu務wu也ye將jiang成cheng為wei提ti升sheng市shi場chang競jing爭zheng力li的de重zhong要yao手shou段duan。而er係xi統tong集ji成cheng商shang中zhongBT、EPC等需要墊資較多的模式也將更具競爭力。

　　低端傳統製造業的智能化改造市場空間巨大。隨著國外汽車等製造業進入中國市場，國外機器人企業在國內市場中定位於規模化、高端化的市場為主，主要瞄準完全競爭市場中的“高大上”xingyejinxingpeitao。erzhongguocunzaizheshangwanyidediduanzhizaoyeshichangdengdaigaizao
，tebieshijinjinianlai
，suizhezhaogongnanherengongchengbenzhunianshangshengdailaideyinglichixuxiajiang

，zhexieshichangyoujiqipoqiedexuqiujinxingzishengaizao
，tishengzhinenghualv。ruguoguoneiqiyezhuazheleipangdajingjixingjiqirenshichang，nengkuaisuwanchengguimojilei。

　　conggongyezhinengzhuangbeihaiwaifazhanjingyanlaikan
，oumeijiribendefazhanmoshigebuxiangtong。ribenheouzhoudouyongyouwanzhengdegongyejiqirenchanyelian，butongzhichuzaiyuribengongyejiqirenfazhanchuqijuyoumingquedezhuanyefengong，jiqunhuaxiaoyinggouchenglewanzhengdegongyejiqirenchanyelian
，erouzhougongsizegengqingxiangyuquanchanyelianyitihuafazhan

，danyigongsijikewanchengyilanzijiaoyaochigongcheng。yuouzhoujiribenbutong，meiguozaigongyejiqirenchanyelianzhongzhuyaojizhongyuxitongjichenglingyu，jiqirenbentizhuyaocongribenjiouzhoujinkou。

　　目(mu)前(qian)我(wo)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)正(zheng)處(chu)於(yu)發(fa)展(zhan)初(chu)期(qi)，產(chan)業(ye)鏈(lian)正(zheng)逐(zhu)步(bu)完(wan)善(shan)，全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)一(yi)體(ti)化(hua)布(bu)局(ju)與(yu)上(shang)下(xia)遊(you)分(fen)工(gong)合(he)作(zuo)集(ji)群(qun)化(hua)發(fa)展(zhan)兩(liang)種(zhong)模(mo)式(shi)在(zai)並(bing)行(xing)發(fa)展(zhan)。我(wo)們(men)認(ren)為(wei)，工(gong)業(ye)智(zhi)能(neng)的(de)發(fa)展(zhan)是(shi)我(wo)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)轉(zhuan)型(xing)升(sheng)級(ji)的(de)基(ji)礎(chu)，未(wei)來(lai)必(bi)將(jiang)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)。對(dui)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)，短(duan)期(qi)內(nei)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)市(shi)場(chang)是(shi)國(guo)內(nei)公(gong)司(si)的(de)主(zhu)要(yao)突(tu)破(po)點(dian)，長(chang)期(qi)來(lai)看(kan)，國(guo)內(nei)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)發(fa)展(zhan)有(you)賴(lai)於(yu)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)突(tu)破(po)以(yi)提(ti)高(gao)性(xing)價(jia)比(bi)。(本文摘自興業證券行業研究報告《我們眼中的工業智能(一)——風起
，雲湧》