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2010年大陸交流伺服係統市場剖析

http://www.kadhoai.com.cn 2026-04-07 14:19:23 來源:北京捷孚聯合谘詢有限公司

  編者語:交流伺服係統作為現代工業自動化與運動控製的支撐性技術之一,由於其高速控製精準、調速範圍廣、動態特性和效率高,廣泛應用於機床、印刷設備、包裝設備、紡織設備、橡塑設備、電子半導體、風電/太陽能等新能源以及機器人、自動化生產線等領域。

  1999年(nian),國(guo)產(chan)交(jiao)流(liu)伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)及(ji)其(qi)全(quan)數(shu)字(zi)式(shi)伺(si)服(fu)驅(qu)動(dong)器(qi)基(ji)本(ben)自(zi)主(zhu)開(kai)發(fa)成(cheng)功(gong),但(dan)產(chan)業(ye)化(hua)方(fang)麵(mian)比(bi)較(jiao)滯(zhi)後(hou),尚(shang)未(wei)形(xing)成(cheng)商(shang)品(pin)化(hua)和(he)批(pi)量(liang)生(sheng)產(chan)能(neng)力(li),國(guo)內(nei)對(dui)精(jing)密(mi)交(jiao)流(liu)伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)控(kong)製(zhi)係(xi)統(tong)的(de)需(xu)求(qiu)還(hai)主(zhu)要(yao)依(yi)賴(lai)進(jin)口(kou),如(ru)日(ri)本(ben)三(san)菱(ling)、鬆下、富(fu)士(shi)和(he)德(de)國(guo)西(xi)門(men)子(zi)等(deng)。但(dan)近(jin)幾(ji)年(nian),隨(sui)著(zhe)國(guo)內(nei)電(dian)機(ji)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)的(de)空(kong)前(qian)提(ti)升(sheng),交(jiao)流(liu)伺(si)服(fu)技(ji)術(shu)也(ye)逐(zhu)漸(jian)為(wei)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)廠(chang)家(jia)所(suo)掌(zhang)握(wo),加(jia)上(shang)交(jiao)流(liu)伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)上(shang)遊(you)芯(xin)片(pian)和(he)各(ge)類(lei)功(gong)率(lv)模(mo)塊(kuai)的(de)不(bu)斷(duan)推(tui)陳(chen)出(chu)新(xin)和(he)智(zhi)能(neng)化(hua),促(cu)成(cheng)了(le)國(guo)內(nei)伺(si)服(fu)產(chan)業(ye)在(zai)短(duan)短(duan)的(de)不(bu)足(zu)十(shi)年(nian)時(shi)間(jian)裏(li)實(shi)現(xian)了(le)從(cong)起(qi)步(bu)到(dao)全(quan)麵(mian)擴(kuo)展(zhan)的(de)發(fa)展(zhan)態(tai)勢(shi)。比(bi)如(ru)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)企(qi)業(ye)中(zhong)的(de)廣(guang)州(zhou)數(shu)控(kong),電(dian)機(ji)和(he)驅(qu)動(dong)企(qi)業(ye)中(zhong)的(de)南(nan)京(jing)埃(ai)斯(si)頓(dun)、桂林星辰、東元、珠海運控、和利時電機,運動控製相關企業中的深圳步科、杭州中達,乃至以變頻器為龍頭產品的台達、彙hui川chuan等deng都dou已yi紛fen紛fen投tou身shen伺si服fu產chan業ye並bing實shi現xian了le批pi量liang化hua生sheng產chan。與yu此ci同tong時shi,國guo外wai交jiao流liu伺si服fu廠chang商shang在zai大da陸lu巨ju大da的de潛qian在zai市shi場chang需xu求qiu刺ci激ji下xia,大da舉ju開kai拓tuo國guo內nei市shi場chang,陸lu續xu在zai國guo內nei設she置zhi工gong廠chang或huo辦ban事shi處chu,招zhao募mu代dai理li商shang,利li用yong本ben地di資zi源yuan,批pi量liang生sheng產chan和he銷xiao售shou各ge種zhong規gui格ge的de交jiao流liu伺si服fu係xi統tong產chan品pin。大da陸lu交jiao流liu伺si服fu市shi場chang競jing爭zheng愈yu加jia激ji烈lie。

  從基本結構來看,交流伺服係統主要由伺服驅動器、伺服電機和反饋裝置、接線電纜(含插頭)及濾波器、電抗器、電阻器等相關配件組成。其中,伺服電機和驅動器是伺服係統的核心部件,占整個伺服係統成本的90%以上。在北京捷孚聯合谘詢有限公司(JFUnited)於2010年4月推出的《2010大陸交流伺服係統市場調查報告》中,該報告研究的“交流伺服係統”研究範圍包括伺服電機、伺服驅動器及上述配件,但以伺服電機和驅動器這兩個核心部件為主要研究內容。在上述定義的基礎上,捷孚聯合(JFUnited)從交流伺服係統的整體市場、細分應用市場和主要供應商表現等三個方麵,對大陸交流伺服係統市場進行了相應的研究分析。

  金融危機下,大陸交流伺服係統市場仍然呈現欣欣向榮的景象:2009年市場容量超過45億元,同比2008年增長23.9%

  根據北京捷孚聯合谘詢有限公司(JFUnited)最新調查報告《2010年大陸交流伺服係統市場調查報告》顯示:2009年,大陸交流伺服係統市場規模達45.78億元人民幣,市場規模同比2008年增長23.9%。金融危機下,大陸交流伺服係統市場仍然呈現如此“繁榮”景(jing)象(xiang),主(zhu)要(yao)得(de)益(yi)於(yu)國(guo)家(jia)四(si)萬(wan)億(yi)元(yuan)投(tou)資(zi)計(ji)劃(hua)及(ji)十(shi)大(da)產(chan)業(ye)振(zhen)興(xing)規(gui)劃(hua)對(dui)宏(hong)觀(guan)經(jing)濟(ji)的(de)推(tui)動(dong)。隨(sui)著(zhe)中(zhong)國(guo)經(jing)濟(ji)整(zheng)體(ti)形(xing)勢(shi)的(de)好(hao)轉(zhuan),伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)重(zhong)點(dian)應(ying)用(yong)行(xing)業(ye)如(ru)機(ji)床(chuang)、電子半導體、紡織、包裝、印刷、新能源等積壓訂單迅速得到釋放,2009年下半年以來,多數交流伺服係統生產企業的銷售呈現較快增長趨勢,其中鬆下、施耐德、路斯特等供應商的交流伺服係統業績增長幅度甚至超過了100%,而安川、富士、台達、東元等廠商的交流伺服係統業務增長速度也達到20%或者更高。

  目前,交流伺服係統產品供不應求,許多供應商排產緊張,產品缺貨嚴重,市場對2010年增長預期普遍比較保守

  2009年nian大da陸lu交jiao流liu伺si服fu市shi場chang高gao速su增zeng長chang的de態tai勢shi,使shi伺si服fu行xing業ye諸zhu多duo廠chang商shang準zhun備bei不bu充chong分fen,上shang遊you芯xin片pian原yuan材cai料liao等deng供gong應ying不bu足zu,許xu多duo供gong應ying商shang排pai產chan緊jin張zhang,產chan品pin缺que貨huo嚴yan重zhong,其qi中zhong日ri係xi品pin牌pai如ru富fu士shi、三菱、安川等,缺貨程度最為嚴重。另外,2010年,特別是下半年的國家宏觀政策和經濟走勢還不明朗。因此,大多數供應商對市場前景的預期也傾向於保守,相比2009年的整體市場實際增長有大幅下降,捷孚聯合(JFUnited)預計2010年大陸交流伺服係統的市場增速約為16.1%;而2010年之後大陸交流伺服係統的發展趨勢難以預計。

  大陸交流伺服係統市場集中度比較高,西門子、安川、鬆下繼續保持市場的領導地位

  根據捷孚聯合(JFUnited)調查數據來看,2009年大陸交流伺服係統供應商前10家企業占據了市場份額的67.9%,其餘企業占市場份額的32.1%。其中排名前三的西門子、安川、鬆下的銷售額均在4億元以上,共占據29.3%的市場份額,繼續保持市場的領導地位。這三家企業自身定位和優勢不同:西(xi)門(men)子(zi)定(ding)位(wei)於(yu)高(gao)端(duan)應(ying)用(yong)行(xing)業(ye),產(chan)品(pin)技(ji)術(shu)性(xing)能(neng)優(you)越(yue),以(yi)整(zheng)體(ti)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)的(de)項(xiang)目(mu)為(wei)主(zhu),在(zai)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)領(ling)域(yu)優(you)勢(shi)非(fei)常(chang)明(ming)顯(xian),數(shu)控(kong)領(ling)域(yu)的(de)優(you)勢(shi)帶(dai)動(dong)了(le)西(xi)門(men)子(zi)伺(si)服(fu)產(chan)品(pin)的(de)銷(xiao)售(shou)。安(an)川(chuan)、鬆下同為日係品牌,均定位於國內中端應用市場,產品性價比優勢明顯,對大陸客戶的吸引力較強。

  大陸交流伺服市場以外資品牌為主,國產品牌整體市場份額較小,而且與國外先進技術還有相當大的差距

  大陸交流伺服市場以外資品牌為主,市場份額的前四名都被外資品牌占據,2009年外資品牌市場份額達到80.9%;大陸品牌數量較多,但多數企業規模偏小,整體市場份額隻有19.1%。在外資品牌中,日本品牌和歐洲品牌表現突出。而台灣品牌、大陸品牌及其它品牌雖然也各有特點,也在努力跟進和開拓市場,但差距仍然不小。

  日本品牌:在大陸市場早期,日係品牌憑借較好的產品性能、較低的價格在大陸市場獲得了廣泛的應用,代表性品牌有安川、鬆下、三菱等。日係品牌與上位機構的聯係多采用脈衝方式,與早期的數控兼容性較好。

  歐洲品牌:大陸交流伺服市場中歐洲品牌的企業數量較多,品牌定位於中高端市場,產品價格較高;多數歐係品牌伺服電機各功率段產品比較全。從銷售規模上講,西門子、博世力士樂等企業的市場份額相對較高,另外施耐德憑借近兩年快速的發展,也占有一定的市場份額;其它的歐係品牌(如倫茨、路斯特等)市場份額相對較小。

  台灣品牌:taiwanpinpaiyitaidayudongyuanweidaibiao,chanpinshejilinianzhuyaolaiziyurixipinpai,zaijiageshanggengjuyoushi。taiwanpinpaizhuyaodingweiyudaluzhongdiduanshichang,jinliangniandaluduitaiwanpinpaiderenkeduyuelaiyuegao,taiwanpinpaideshichangqianjingyexiangduijiaohao。

  大陸品牌:dalupinpaimuqianshichangguimopubianpianxiao,zhiyouguangshupingjieqizaishukongxitongfangmianyoushihuodelejiaogaodeshichangfene。dalupinpaipingjiedijiagehebentuhuashouhoufuwucelve,zaizhongdiduanshichangzhanyoujiaodabizhong,danzaigaoduanshukongshichangdezhanyoulvbugao,gaoduanshukongshichangrengranbeiximenzi、發那科等外資品牌占領。在技術方麵,6軸、7軸聯動伺服、機器人伺服等高端應用,以及通訊總線接口技術的創新與發展,與國外先進水平至少還有20-30年的差距。

  其它品牌:除上述品牌外,目前大陸市場還有一些其它的品牌,如韓國品牌等,但是這些品牌的市場規模都比較小。

  機床、印刷、紡織、包裝是大陸交流伺服係統的重點應用行業,機床、電子半導體以及風電太陽能等新能源對交流伺服的需求增長較快,不同細分領域的競爭格局差異較大

  現代交流伺服係統最早被應用到宇航和軍事領域,比如火炮、雷達控製等,後來逐漸進入到工業領域和民用領域。工業應用伺服用量最大的行業依次是:機床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導體、電子半導體和風電太陽能,合計超過87.4%。

  機床:在(zai)機(ji)床(chuang)領(ling)域(yu),市(shi)場(chang)份(fen)額(e)排(pai)名(ming)靠(kao)前(qian)的(de)廠(chang)商(shang)在(zai)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)領(ling)域(yu)有(you)較(jiao)大(da)的(de)影(ying)響(xiang)力(li),並(bing)且(qie)在(zai)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)方(fang)麵(mian)的(de)優(you)勢(shi)有(you)助(zhu)於(yu)其(qi)交(jiao)流(liu)伺(si)服(fu)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)擴(kuo)大(da)。這(zhe)些(xie)企(qi)業(ye)早(zao)期(qi)的(de)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)基(ji)本(ben)上(shang)可(ke)以(yi)與(yu)其(qi)它(ta)品(pin)牌(pai)的(de)伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)兼(jian)容(rong),但(dan)最(zui)近(jin)幾(ji)年(nian)各(ge)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)開(kai)始(shi)重(zhong)點(dian)推(tui)廣(guang)整(zheng)體(ti)解(jie)決(jue)方(fang)案(an),與(yu)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)搭(da)配(pei)的(de)伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)主(zhu)要(yao)為(wei)自(zi)身(shen)產(chan)品(pin),對(dui)其(qi)它(ta)品(pin)牌(pai)伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)不(bu)再(zai)兼(jian)容(rong)。近(jin)兩(liang)年(nian)大(da)陸(lu)數(shu)控(kong)機(ji)床(chuang)的(de)產(chan)量(liang)變(bian)化(hua)幅(fu)度(du)較(jiao)小(xiao),隨(sui)著(zhe)大(da)陸(lu)宏(hong)觀(guan)經(jing)濟(ji)的(de)回(hui)暖(nuan),數(shu)控(kong)機(ji)床(chuang)領(ling)域(yu)的(de)增(zeng)長(chang)潛(qian)力(li)比(bi)較(jiao)大(da),伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)的(de)需(xu)求(qiu)增(zeng)長(chang)預(yu)期(qi)也(ye)比(bi)較(jiao)高(gao)。

  印刷:muqiandaluyinshuajixiedeshichangjizhongdujiaogao,gaoduanshebeizhuyaojizhongzaijijialingxianqiye,zhexieqiyebijiaozhuzhongpinpai,duijiagedeminganduxiangduijiaodi,qicaiyongdejiaoliusifuxitongduoweigaoduanpinpai。qitazhongxiaoqiyezebijiaozhuzhongjiage,yicaiyongzhongdiduanpinpaiweizhu。yinshuajixiexingyedexuqiuzhuyaolaiziyuyinshuajixiechanliangdezengjiahewuzhouyinshuashebeidengxinchanpindefazhanfangmian。

  紡織:紡織行業采用變頻器、PLC等產品較多,因此,在變頻器、PLC等領域影響比較大的企業,其伺服產品更易於在紡織行業有效推廣。紡織行業受金融危機影響大,2009年行業發展基本跌到穀底,2010年nian隨sui著zhe宏hong觀guan經jing濟ji的de好hao轉zhuan,行xing業ye發fa展zhan將jiang有you大da的de提ti升sheng。另ling外wai,目mu前qian大da陸lu紡fang織zhi機ji械xie行xing業ye正zheng麵mian臨lin產chan品pin升sheng級ji,低di端duan的de紡fang織zhi機ji械xie逐zhu漸jian被bei淘tao汰tai,高gao端duan紡fang織zhi機ji械xie(能夠提高紡織質量的紡織機械)逐漸增多,交流伺服係統的用量也會逐年增大。

  包裝:包(bao)裝(zhuang)機(ji)械(xie)是(shi)對(dui)交(jiao)流(liu)伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)需(xu)求(qiu)最(zui)具(ju)潛(qian)力(li)的(de)一(yi)個(ge)行(xing)業(ye)。目(mu)前(qian)國(guo)內(nei)包(bao)裝(zhuang)領(ling)域(yu)采(cai)用(yong)的(de)高(gao)端(duan)設(she)備(bei)以(yi)進(jin)口(kou)產(chan)品(pin)為(wei)主(zhu),國(guo)產(chan)相(xiang)關(guan)設(she)備(bei)與(yu)進(jin)口(kou)產(chan)品(pin)相(xiang)比(bi)存(cun)在(zai)較(jiao)大(da)差(cha)距(ju),可(ke)提(ti)升(sheng)的(de)空(kong)間(jian)較(jiao)大(da),而(er)設(she)備(bei)的(de)改(gai)進(jin)將(jiang)會(hui)大(da)量(liang)應(ying)用(yong)伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)。

  電子半導體:電子半導體設備如打孔機、插件機等主要采用200W、400W等小功率的伺服係統,歐係企業在小功率電機領域的價格比較高,競爭力較弱。因此,該領域主要為日係、台係和國產品牌。2009年,中國規模以上電子信息製造業實現內銷產值2.1萬億元,同比增長15.8%,電子半導體行業應用市場成為大陸交流伺服市場增長的一個亮點。

  風電太陽能等新能源:當前中國麵臨著巨大的資源、環境和能源的壓力,國家已經明確提出發展風電太陽能等新能源的戰略規劃。風電場葉輪的變槳控製、太陽能電池板的角度調整等都需要應用到大量的伺服控製產品,而且對伺服的安全防護性能和精度、穩定性方麵提出了更高的要求。目前在風電太陽能等新能源領域成功打開市場的僅有西門子、路斯特等少數幾家企業。2009年(nian),大(da)陸(lu)風(feng)電(dian)裝(zhuang)機(ji)容(rong)量(liang)不(bu)斷(duan)增(zeng)加(jia),並(bing)且(qie)保(bao)持(chi)了(le)較(jiao)快(kuai)增(zeng)長(chang)。伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)在(zai)風(feng)電(dian)領(ling)域(yu)需(xu)求(qiu)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)與(yu)新(xin)增(zeng)風(feng)電(dian)裝(zhuang)機(ji)容(rong)量(liang)的(de)增(zeng)速(su)基(ji)本(ben)相(xiang)同(tong),因(yin)此(ci)伺(si)服(fu)係(xi)統(tong)在(zai)風(feng)電(dian)領(ling)域(yu)的(de)需(xu)求(qiu)前(qian)景(jing)比(bi)較(jiao)看(kan)好(hao)。(周恩堂  北京捷孚聯合谘詢有限公司)(本文由北京捷孚聯合谘詢有限公司授權刊登,轉載請注明出處)

  

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