[摘要]進入新世紀以來，我國石化產業快速發展，已成為世界第二大石油和化工產品生產
、消費大國。“十二五”期間
，我國經濟發展正處在工業化中期向工業化後期轉變的過渡時期。在這個轉型時期'石shi油you和he化hua工gong行xing業ye結jie構gou調tiao整zheng需xu進jin一yi步bu加jia快kuai，以yi適shi應ying國guo內nei相xiang關guan工gong業ye產chan業ye升sheng級ji對dui石shi化hua產chan品pin提ti出chu的de更geng高gao需xu求qiu。目mu前qian我wo國guo石shi油you和he化hua學xue工gong業ye多duo種zhong產chan品pin產chan能neng位wei居ju世shi界jie第di一yi位wei，在zai國guo際ji上shang占zhan據ju了le舉ju足zu輕qing重zhong的de地di位wei。但dan全quan行xing業ye綜zong合he競jing爭zheng力li還hai有you欠qian缺que，尤you其qi是shi資zi源yuan性xing產chan業ye和he高gao端duan產chan品pin
，結jie構gou性xing矛mao盾dun比bi較jiao突tu出chu。

　　（中經評論•北京）一
、世界石油和化學工業發展趨勢

　　2009年，在全球性經濟衰退的環境下，西歐
、北美及日本等發達國家的化工產業在2008年的基礎上進一步衰退
，不計醫藥化學品在內，2009年歐洲的化學品產量同比下降約12%，美國下降9.4%。預計2010年歐洲和美國化工品產量將分別增長5%和3%，但仍難達到經濟衰退前的水平，要完全從衰退中走出來還需要更長的時間。

　　以中國


、印度、巴(ba)西(xi)等(deng)為(wei)代(dai)表(biao)的(de)新(xin)興(xing)經(jing)濟(ji)體(ti)國(guo)家(jia)在(zai)國(guo)內(nei)需(xu)求(qiu)繼(ji)續(xu)增(zeng)長(chang)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)，化(hua)學(xue)工(gong)業(ye)和(he)其(qi)他(ta)製(zhi)造(zao)行(xing)業(ye)的(de)複(fu)蘇(su)速(su)度(du)遠(yuan)快(kuai)於(yu)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)
，在(zai)全(quan)球(qiu)化(hua)工(gong)產(chan)業(ye)格(ge)局(ju)中(zhong)占(zhan)據(ju)了(le)更(geng)大(da)的(de)份(fen)額(e)，未(wei)來(lai)幾(ji)年(nian)這(zhe)一(yi)差(cha)別(bie)還(hai)將(jiang)擴(kuo)大(da)。2009年“金磚四國”巴西、俄羅斯、印度和中國的化工品產量平均增速為12.3%，預計2010年為13.4%。其中，中國化學品產量將以16%的速度增長，成為世界化學工業回暖的最大動力。

　　隨sui著zhe全quan球qiu化hua學xue工gong業ye進jin入ru成cheng熟shu期qi，行xing業ye景jing氣qi周zhou期qi將jiang延yan長chang並bing趨qu向xiang平ping緩huan

，高gao峰feng和he穀gu底di的de落luo差cha將jiang縮suo小xiao，行xing業ye盈ying利li水shui平ping將jiang趨qu向xiang收shou斂lian。各ge國guo大da規gui模mo救jiu市shi措cuo施shi可ke能neng引yin發fa的de流liu動dong性xing過guo剩sheng

、國際基礎能源價格穩步回升、貿易摩擦和保護主義趨於嚴重等也是影響未來幾年內世界石油和化學工業發展的重要因素。

　　目前，世界最大的石油消費地區是亞太
、北美和歐洲，但這三大地區的石油產量遠不能滿足需求，特別是亞太地區本地供應量不足需求量的1/3；而消費量較小的非洲和中東地區的石油供應量則約為本地需求量的4倍。

　　美國、歐洲、日本、中國仍是世界最重要的石油進口國家和地區
，而出口的主要地區是中東
、前蘇聯地區和非洲。其中，中東的石油近70%流向臨近的亞太地區；前蘇聯地區和北非的石油出口主要流向歐洲地區；西非的出口中40%通過大西洋運往美國。

　　原(yuan)油(you)價(jia)格(ge)直(zhi)接(jie)影(ying)響(xiang)化(hua)工(gong)產(chan)品(pin)的(de)生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)和(he)效(xiao)益(yi)
，化(hua)工(gong)產(chan)品(pin)的(de)市(shi)場(chang)供(gong)需(xu)狀(zhuang)況(kuang)直(zhi)接(jie)牽(qian)動(dong)化(hua)學(xue)工(gong)業(ye)周(zhou)期(qi)的(de)變(bian)化(hua)。在(zai)物(wu)流(liu)成(cheng)本(ben)的(de)影(ying)響(xiang)日(ri)趨(qu)嚴(yan)重(zhong)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)
，隻(zhi)有(you)具(ju)有(you)良(liang)好(hao)區(qu)域(yu)性(xing)供(gong)需(xu)平(ping)衡(heng)的(de)北(bei)美(mei)自(zi)由(you)貿(mao)易(yi)區(qu)、歐洲和中國等地區，或是具有明顯原料優勢的中東地區和南美部分國家才能繼續保持本地區石化產業的競爭力。

　　世界石化行業未來發展將呈現如下特征：一是產業發展全球化趨勢E益明顯，競爭進一步加劇
；二是石化產業重心向東移，產業發展格局發生演變；三是科技創新仍是推動石化行業發展的核心動力，受到高度重視
；四是石化企業更加突出專業化發展特色，企業重組不斷強化；五是原料多元化

、發展新能源成為目前及未來石化行業的戰略重點；六是“綠色”低碳經濟與環境保護將成為石化行業的關注焦點；七是大型化、一體化、基地化的建設模式已成基本趨勢；八是未來將以差異化、高價值的產品和技術引領行業發展。

　　二、我國“十二五”期間行業形勢分析

　　（一）“十二五”是全行業進入產業轉型的關鍵時期

　　原材料工業的發展取決於國家所處工業化階段，以及由各階段所決定的需求
、供給條件和比較優勢的變化。“十二五”期qi間jian
，我wo國guo經jing濟ji發fa展zhan正zheng處chu在zai工gong業ye化hua中zhong期qi向xiang工gong業ye化hua後hou期qi轉zhuan變bian的de過guo渡du時shi期qi。隨sui著zhe我wo國guo工gong業ye化hua的de階jie段duan性xing變bian化hua，原yuan材cai料liao工gong業ye的de內nei部bu結jie構gou特te征zheng也ye將jiang相xiang應ying發fa生sheng變bian化hua，主zhu要yao是shi傳chuan統tong產chan業ye比bi重zhong下xia降jiang，而er高gao端duan和he新xin型xing產chan業ye將jiang得de到dao較jiao快kuai發fa展zhan。這zhe將jiang成cheng為wei我wo國guo原yuan材cai料liao工gong業ye調tiao整zheng轉zhuan變bian的de關guan鍵jian時shi期qi，既ji要yao滿man足zu國guo民min經jing濟ji發fa展zhan的de需xu求qiu，也ye要yao為wei應ying對dui未wei來lai需xu求qiu升sheng級ji和he產chan能neng過guo剩sheng進jin行xing戰zhan略lve性xing調tiao整zheng。在zai這zhe個ge轉zhuan型xing時shi期qi
，石shi油you和he化hua學xue工gong業ye全quan行xing業ye結jie構gou調tiao整zheng需xu進jin一yi步bu加jia快kuai，以yi適shi應ying國guo內nei相xiang關guan工gong業ye產chan業ye升sheng級ji對dui化hua工gong產chan品pin提ti出chu的de更geng高gao需xu求qiu。目mu前qian包bao括kuo石shi油you和he化hua學xue工gong業ye在zai內nei的de原yuan材cai料liao工gong業ye在zai我wo國guo發fa展zhan迅xun速su，多duo種zhong產chan品pin產chan能neng位wei居ju世shi界jie第di一yi位wei，在zai國guo際ji上shang占zhan據ju了le舉ju足zu輕qing重zhong的de地di位wei。但dan全quan行xing業ye綜zong合he競jing爭zheng力li還hai有you欠qian缺que，尤you其qi是shi資zi源yuan性xing產chan業ye和he高gao端duan產chan品pin，結jie構gou性xing矛mao盾dun比bi較jiao突tu出chu。

　　（二）石化產品結構性短缺現象仍將持續

　　我國石油和化學工業經過多年迅速發展
，大多數產品產能快速增加，產品供應已由“整體數量短缺”轉變為“結構性短缺”。比如，2009年我國有甲醇產能2200萬噸／年，裝置開工負荷僅50%，而同期甲醇進口量達到529萬噸；聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS
、合成橡膠等石化下遊產品2009年的進口量均超過2008年，其中產品競爭力不強的因素較突出。在下遊新型化工材料和精細化學品領域，則主要體現為高端品種短缺，產品差異化程度較低。

　　產品結構性短缺是行業內部結構性矛盾的具體體現，究其原因

，主要包括：原料供應受到多重限製
，行業集中度仍然偏低
，落後產能仍占有較大比重
，產業競爭力不強；部分行業缺乏有力的監督和引導，產業盲目發展，產能過剩嚴重；產業布局由於曆史原因
，仍存在原料與生產分割、產品與市場分割等不合理之處
；自主創新能力仍然較弱，很多科研成果難以實現生產應用，以企業為核心的創新體係尚未建立等。

　　（三）資源短缺仍是製約石化行業發展的主要因素

　　我國原油資源短缺，人均占有儲量隻有世界平均水平的11%
，並且產量難以在短期內大幅提升。隨著國內經濟的快速發展，我國原油缺口逐年擴大.2009年我國石油缺口高達2.1億噸，預計2015年將進一步達到2.62億噸，原油進口依存度超過55%，tongshihaijiangmianlinzheguojiyuanyoujiagejufubodongdeyingxiang。yuanyouziyuandeduanque，bujinduiwoguoshihuachanyedefazhanchanshengzhongdazhiyue，erqieshiguanhuguojianengyuananquanyijishehuiwendingdezhongdawenti。

　　天然氣作為清潔能源，供需矛盾十分突出


，價格不斷上漲。根據我國天然氣利用政策和天然氣的價格，化工利用已受到製約。

　　我國煤炭產量約占世界總產量的40%
，儲量豐富，煤種齊全。我國煤炭資源地域分布差異較大，主要特點是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發展煤化工行業提供了良好的支撐條件，但煤化工生產耗水量較大
，我國水資源缺乏，並且和煤炭資源呈現明顯的“逆向分布”，煤炭資源則主要分布在水資源匱乏和生態環境比較脆弱的中西部地區。水資源已經成為了西北地區發展煤化工產業的重要製約因素。

　　（四）全社會對節能減排與環境保護的關注度更高

　　2008年，我國人均GDP達到2500美元
，城市化水平不斷提高、居民消費升級，能源重化工產品的需求快速增長，鋼鐵
、冶金、石化、建材
、機(ji)械(xie)製(zhi)造(zao)等(deng)重(zhong)型(xing)工(gong)業(ye)行(xing)業(ye)保(bao)持(chi)了(le)較(jiao)高(gao)的(de)增(zeng)長(chang)速(su)度(du)。重(zhong)型(xing)工(gong)業(ye)化(hua)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，使(shi)我(wo)國(guo)環(huan)境(jing)形(xing)勢(shi)日(ri)趨(qu)嚴(yan)峻(jun)，很(hen)多(duo)地(di)區(qu)主(zhu)要(yao)汙(wu)染(ran)物(wu)排(pai)放(fang)量(liang)超(chao)過(guo)環(huan)境(jing)承(cheng)載(zai)能(neng)力(li)，生(sheng)態(tai)環(huan)境(jing)總(zong)體(ti)惡(e)化(hua)的(de)趨(qu)勢(shi)仍(reng)未(wei)得(de)到(dao)根(gen)本(ben)扭(niu)轉(zhuan)。此(ci)外(wai)
，我(wo)國(guo)還(hai)麵(mian)臨(lin)著(zhe)CO。等溫室氣體減排的巨大壓力。在環境承載能力有限的情況下
，傳統的高投入、高消耗、高排放、低效率的經濟增長方式亟需轉變，是對包括石油和化學工業在內的多個工業行業提出的重大課題。

　　近幾年
，公眾對環保的關注度日益上升，我國已經從政策、法律製定等方麵加緊了對高耗能、高汙染行業的監管與治理。目前

，我國石油和化工行業在汙染物排放
、“三廢”處理技術、能源利用效率等方麵與國際先進水平仍有一定差距，將要付出更多的努力。

　　（五）將加大力度完善係統化技術創新體係

　　近些年
，我國提出了建設創新型國家的戰略目標，科技創新不斷取得進展，但仍然存在整體創新能力不足、企業科技投入少等問題。

　　石油和化學工業的科技創新具有係統複雜、資金投入大、周(zhou)期(qi)長(chang)等(deng)一(yi)係(xi)列(lie)自(zi)身(shen)特(te)點(dian)，目(mu)前(qian)大(da)多(duo)數(shu)成(cheng)果(guo)仍(reng)處(chu)於(yu)追(zhui)隨(sui)和(he)仿(fang)製(zhi)階(jie)段(duan)
，自(zi)主(zhu)創(chuang)新(xin)能(neng)力(li)不(bu)足(zu)
，原(yuan)創(chuang)成(cheng)果(guo)較(jiao)少(shao)，科(ke)研(yan)基(ji)礎(chu)研(yan)究(jiu)與(yu)工(gong)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)實(shi)用(yong)化(hua)要(yao)求(qiu)脫(tuo)節(jie).基礎研究的產業化進程較慢。在工業化建設中，針對成套技術仍需要係統地進行集成和優化
；已經國產化成功的大型設備，在質量和運行穩定性上與國外先進水平相比還有一定差距；在新技術和新產品應用開發方麵，相當一部分尚停留在小試或中試的水平上；許多先進技術如節能節水技術、過程耦合技術、智能化模擬技術、汙水零排放技術等
，還需要加大推廣力度。我國亟需建立產
、學、研聯合的專項研發體係。

　　三、目前我國石化行業基本狀況

　　我國大部分主要石化產品在2009年生產和消費都取得了不同程度的增長，部分產品增長幅度較大。原油加工量為3.75億噸，同比增長9.5%；三大成品油產量2.28億噸，表觀消費量2.20億噸，同比分別增長9.4%和2.4%；乙烯產量為1069.7萬噸
，同比增長7.0%，當量消費量約2400萬噸
，同比增長高達14.1%
；主要有機原料產品的生產和消費也都取得了增長，其中丙烯腈、正丁醇
、苯酚丙酮、PTA、醋酸等產品的生產和消費同比增長都達到了兩位數以上。

　　（一）石化行業經濟指標穩步好轉

　　2009年初，在突如其來的國際金融危機的巨大影響下，石化行業各項經濟指標陷入低穀

，第一季度銷售收入與2008年同期相比下降了20%以上，由於消化原料和成品庫存等原因，利潤更是同比下降了50%左(zuo)右(you)。隨(sui)著(zhe)國(guo)家(jia)各(ge)項(xiang)經(jing)濟(ji)刺(ci)激(ji)政(zheng)策(ce)措(cuo)施(shi)的(de)落(luo)實(shi)以(yi)及(ji)相(xiang)關(guan)行(xing)業(ye)的(de)逐(zhu)步(bu)穩(wen)定(ding)，原(yuan)油(you)以(yi)及(ji)石(shi)化(hua)產(chan)品(pin)價(jia)格(ge)波(bo)動(dong)性(xing)回(hui)升(sheng)
，石(shi)化(hua)行(xing)業(ye)經(jing)濟(ji)指(zhi)標(biao)逐(zhu)月(yue)好(hao)轉(zhuan)，全(quan)年(nian)主(zhu)要(yao)經(jing)濟(ji)指(zhi)標(biao)與(yu)2008年基本持平。

　　（二）部分石化產品進口數量增長較大，預示著競爭不斷加劇

　　隨著全球經濟一體化進程的加快，化工品國際貿易量逐年增大。特別在我國化工品需求量迅速增加、jichushihuayuanliaojinquedeshuangzhongyinsuyingxiangxia
，jinxienianwoguojichushihuayuanliaojinkouliangzhunianzengjia。juedaduoshujinkoushihuayuanliaoxutongguogangkouyunru，muqianhenduolingangqiyeyibajinkouyuanliaozuoweijiejueshengchanziliaolaiyuandezhongyaoxuanze。liyongyouliangdelingangyunshutiaojian，jiehehuaxuepinwuliuyedefazhan，jinkoujichushiyouhehuagongyuanliao，jiangshihuaxuegongyeyuanqufazhandezhongyaoxuanzehebiranxuanze。

　　由於我國石化產品市場在2009年(nian)較(jiao)快(kuai)企(qi)穩(wen)回(hui)升(sheng)
，成(cheng)為(wei)周(zhou)邊(bian)國(guo)家(jia)和(he)地(di)區(qu)產(chan)品(pin)的(de)重(zhong)要(yao)目(mu)標(biao)市(shi)場(chang)。多(duo)種(zhong)石(shi)化(hua)產(chan)品(pin)進(jin)口(kou)量(liang)異(yi)常(chang)增(zeng)長(chang)，一(yi)方(fang)麵(mian)說(shuo)明(ming)了(le)國(guo)內(nei)經(jing)濟(ji)刺(ci)激(ji)政(zheng)策(ce)起(qi)到(dao)了(le)良(liang)好(hao)的(de)效(xiao)果(guo)，帶(dai)動(dong)石(shi)化(hua)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)的(de)恢(hui)複(fu)和(he)增(zeng)長(chang)，另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)也(ye)說(shuo)明(ming)在(zai)金(jin)融(rong)危(wei)機(ji)乃(nai)至(zhi)後(hou)金(jin)融(rong)危(wei)機(ji)時(shi)期(qi)，主(zhu)要(yao)石(shi)化(hua)生(sheng)產(chan)國(guo)的(de)石(shi)化(hua)產(chan)品(pin)對(dui)我(wo)國(guo)市(shi)場(chang)的(de)衝(chong)擊(ji)將(jiang)會(hui)不(bu)斷(duan)加(jia)大(da)。

　　四
、“十二五”我國石化行業重點領域發展分析

　　（一）煉油

　　1.主要特點

　　一是生產企業向大型化、規模化發展態勢增強
，我國已成為世界煉油大國。截至2009年底，原油一次加工能力達到4.5億噸／年，居世界第二位；加工量達375億噸
，三大成品油產量達2.28億噸
；擁有煉廠150多個，規模達到千萬噸級的14家，占總能力37%－40%。

　　二是國內油氣資源供應緊張
，原油對外依存度不斷上升。2009年，我國原油產量1.89億噸
，淨進口量2.1億噸，原油進口依存度達到52.5%，隨著未來煉油能力的進一步快速提高，原油進口依存度將進一步上升。

　　三是成品油總體供需基本平衡，柴汽比不斷提高。我國成品油的生產與消費均保持了較快增長，供需基本平衡。2009年，國內柴油
、汽油消費比例達到2.07：1，生產比例為1.96：1。

　　四si是shi煉lian油you技ji術shu水shui平ping獲huo得de較jiao快kuai發fa展zhan。隨sui著zhe我wo國guo原yuan油you加jia工gong能neng力li的de提ti高gao，煉lian油you技ji術shu水shui平ping也ye取qu得de進jin步bu，依yi靠kao自zi主zhu創chuang新xin，我wo國guo目mu前qian已yi經jing掌zhang握wo了le建jian設she千qian萬wan噸dun級ji煉lian廠chang的de能neng力li。

　　五是中小煉油裝置開工率不足
，行業集中度亟需提升。國內有150家左右各類煉油企業，平均規模不足300萬噸／年，一次加工能力低於300萬噸／年的企業數量仍有50家左右，產能占全國總產能的15%左右，製約了行業整體規模以及裝置技術水平的提升。全國煉油裝置平均開工率為83%。

　　六是地區間供求不平衡的矛盾突出。目前我國成品油消費主要集中於“兩洲一灣”及中部地區，成品油的物流流向呈現“西油東進
、北油南運”的市場格局。

　　2.未來趨勢與發展潛力

　　一是煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。根據成品油消費量與GDP增長率彈性係數等綜合測算.“十二五”期間國內煉油能力將在現有基礎上增加1.35億噸／年，達到556億噸／年。但根據煉油實際新增產能測算，2015年煉油能力將高達7.25億噸左右。

　　二是原油進口依存度持續增加。根據測算，2015年我國原油進口依存度將逼近60%，原油資源不足仍然是製約國內煉油行業發展的主要因素。

　　三是油品環保質量升級的要求提升。目前我國汽油和柴油總產量約2億噸，基本均達到歐…標準，2015年力爭達到國IV標準。

　　（二）乙烯

　　1.主要特點

　　一是乙烯生產消費穩定增加，市場仍有較大缺口。2009年國內共有21家乙烯生產企業
，25套生產裝置
，生產能力1222.5萬噸／年，產量1069.7萬噸，裝置整體開工率很高。2009年國內乙烯當量消費量達到2400萬噸
，國內自給率僅為45%。

　　二是產業集中度提高，大型化目標正在實現。2009年我國乙烯生產企業平均裝置規模提高到50萬噸／年，已接近世界平均水平。

　　三是技術水平明顯提高。我國乙烯裝置綜合能耗有明顯下降

，新建大型乙烯設計指標基本達到同期國際先進水平。乙烯

、丙烯下遊采用先進技術建設了多套具有世界級規模的石化裝置。

　　四是國產化取得突破性進展。乙烯關鍵設備國產化水平大大提高，並首次實現了乙烯成套技術和工程設計總承包的國產化突破。

　　wushiyixiyuanliaoyouhuayugongyingwentishangweiwanquanjiejue。guoneixinzengyixichannengdeyuanliaoyishinaoyouweizhu，yuanliaosuikezuodaoxiangduiyouzhi

，danbulianjia。jinguanwoguodabufenyixizhuangzhishixianleyulianyoudeyitihua，danxiangduiyuyixiguimo，muqiansuopeitaodelianyounenglipubianpianxiao。

　　liushizaiguojihuajingzhengzhongchuyuxiangduibodongdediwei。zaiquanqiuyitihuadejingzhengzhong
，zhenduiguowaichanpindechongjijinxingyouxiaodiyudenenglijiaoruo。tebieshiyongyoulianjiayixiyuanliaodezhongdongdiquyixigongyexunsujueqi，jiangchengweiwoguoyixixingyezuidadejingzhengduishou。

　　七qi是shi主zhu要yao下xia遊you產chan品pin結jie構gou性xing矛mao盾dun仍reng較jiao為wei突tu出chu。雖sui然ran在zai解jie決jue大da宗zong初chu級ji產chan品pin供gong應ying方fang麵mian取qu得de了le顯xian著zhu的de成cheng績ji，但dan沒mei有you完wan全quan實shi現xian產chan品pin升sheng級ji的de要yao求qiu
，產chan品pin差cha異yi化hua程cheng度du比bi較jiao低di，中zhong高gao端duan產chan品pin市shi場chang仍reng以yi進jin口kou為wei主zhu
；很多專用合成材料的專有技術被國外企業壟斷，國內企業難以獲取。

　　2.未來趨勢與發展潛力

　　一是國內乙烯當量自給率將提高

，但仍保持較大缺口。預計到2010年國內乙烯生產能力將達到約1470萬噸／年，到2015年將達到2000萬－2300萬噸／年，自給能力將有較大提高，當量消費自給率提高到70%左右，但供不足需的狀態會長期存在。

　　二是上下遊一體化、基ji地di化hua的de建jian設she模mo式shi更geng上shang新xin台tai階jie。石shi化hua裝zhuang置zhi上shang下xia遊you配pei套tao特te點dian突tu出chu，一yi體ti化hua和he基ji地di化hua建jian設she是shi未wei來lai我wo國guo乙yi烯xi工gong業ye發fa展zhan的de主zhu題ti，目mu前qian我wo國guo已yi基ji本ben完wan成cheng自zi沿yan海hai地di區qu到dao中zhong西xi部bu地di區qu乙yi烯xi基ji地di的de布bu局ju，但dan是shi一yi體ti化hua規gui模mo和he方fang案an尚shang有you較jiao大da潛qian力li可ke挖wa。

　　三是原料路線進一步向多元化發展。近年來我國已經開發並應用了多種原料製烯烴技術，其中包括MTO/MTP
、CPP等技術。

　　四是下遊領域仍擁有較大發展。空間。“十二五”期間，我國合成材料的市場規模將進一步加大
，新技術應用將進一步增加。預計2015年國內合成樹脂需求量為5840萬噸，“十二五”期間年均增速5.9%
；合成纖維需求量達到3250萬噸，年均增速5.2%；合成橡膠需求量達到390萬噸
，年均增速5.4%。

　　3.麵臨的挑戰－－結構調整重點

　　麵臨的挑戰主要有：東南亞周邊和中東產能快速膨脹

，我國將成為市場爭奪的焦點

；進口產品關稅下調壓力凸顯，國內產品成本競爭力再受考驗
；下遊塑料產品出口環境複雜化，貿易保護主義抬頭。

　　“十二五”期間發展原則：一是淘汰落後產能，提高行業整體規模及技術水平；二是調整產品結構

，增加高檔牌號及專用料的生產
；三是加快技術開發，增強自主創新和持續發展的能力；四是實施原料來源多元化
，降低生產成本和市場風險。

　　（三）乙烯下遊行業

　　1.合成樹脂

　　供需現狀

　　2009年
，我國聚烯烴產量1633萬噸，同比增長8.8%
，其中聚乙烯和聚丙烯產量分別為813萬噸並口820萬噸，同比分別增長7.1%和10.5%：國內聚烯烴表觀消費量達到2780萬噸，同比大幅增長28.6%；我國聚烯烴產品進口量達到1157萬噸
，同比大幅增長58.8%，其中聚乙烯
、聚丙烯進口量分別為741萬噸和416萬噸，同比分別增長64.8%和49.2%。2009年我國聚烯烴自給率近5年來首次出現下降
，僅為158.8%。

　　發展總原則

　　應加快發展國內供不應求的高端專用樹脂、功能性樹脂和複合材料。大力推動新型特種合成材料的開發和生產

，包括ABS樹脂、聚碳酸酯
、特種工程塑料、新型矽氟材料、氯化聚合物、聚氨酯
、可降解材料等。

　　行業存在問題－－結構調整任務

　　一是裝置平均規模偏小，競爭力偏低。目前，我國聚乙烯生產企業平均規模約為45萬噸／年
，單裝置平均能力約20萬噸／年。聚丙烯生產企業平均規模約為10萬噸／年
，單裝置規模不超過7萬噸／年，聚丙烯生產行業整體能耗、物耗水平較高

，產品成本在麵對國外進口產品時缺乏競爭力。

　　二是布局分散，物流成本較高。

　　woguojuxitingzhuangzhitebieshijubingxizhuangzhiduoyulianchangjiyixishengchanqiyepeitaojianshe

，zaidaxinglianhuayitihuachengweifazhanzhuliuyiqianyixingchengledaliangfensanbujudezhongxiaoxingzhuangzhi。woguojuxitingzhuyaoxiaofeishichangjizhongzaihuadonghezhongnandiqu，dongbei
、西北地區生產的聚丙烯產品需大量通過鐵路往南

、往東調運，2009年其聚烯烴運出量超過100萬噸。在世界大宗石化產品利潤變薄的趨勢下，過高的運輸成本進一步削弱了國內聚丙烯產品的競爭力。

　　三是產品結構不合理，高檔產品自給率偏低。

　　由(you)於(yu)過(guo)去(qu)我(wo)國(guo)石(shi)化(hua)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)尚(shang)處(chu)於(yu)總(zong)量(liang)短(duan)缺(que)的(de)時(shi)期(qi)，國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)以(yi)生(sheng)產(chan)通(tong)用(yong)料(liao)牌(pai)號(hao)為(wei)主(zhu)，而(er)在(zai)專(zhuan)用(yong)料(liao)牌(pai)號(hao)引(yin)進(jin)和(he)開(kai)發(fa)方(fang)麵(mian)投(tou)入(ru)力(li)度(du)較(jiao)小(xiao)，形(xing)成(cheng)了(le)低(di)檔(dang)市(shi)場(chang)國(guo)貨(huo)產(chan)品(pin)與(yu)進(jin)口(kou)產(chan)品(pin)競(jing)爭(zheng)，高(gao)端(duan)市(shi)場(chang)和(he)部(bu)分(fen)中(zhong)端(duan)市(shi)場(chang)基(ji)本(ben)由(you)進(jin)口(kou)產(chan)品(pin)壟(long)斷(duan)的(de)局(ju)麵(mian)。雖(sui)然(ran)
，近(jin)年(nian)來(lai)國(guo)內(nei)加(jia)大(da)了(le)高(gao)附(fu)加(jia)值(zhi)的(de)專(zhuan)用(yong)料(liao)產(chan)品(pin)研(yan)究(jiu)開(kai)發(fa)力(li)度(du)
，但(dan)高(gao)檔(dang)產(chan)品(pin)自(zi)給(gei)率(lv)偏(pian)低(di)的(de)局(ju)麵(mian)依(yi)然(ran)未(wei)能(neng)得(de)到(dao)明(ming)顯(xian)改(gai)變(bian)，在(zai)目(mu)前(qian)國(guo)內(nei)聚(ju)烯(xi)烴(ting)市(shi)場(chang)尚(shang)處(chu)於(yu)總(zong)量(liang)短(duan)缺(que)局(ju)麵(mian)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)
，國(guo)內(nei)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)除(chu)了(le)盈(ying)利(li)水(shui)平(ping)較(jiao)低(di)以(yi)外(wai)尚(shang)不(bu)會(hui)有(you)明(ming)顯(xian)壓(ya)力(li)
，但(dan)未(wei)來(lai)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)國(guo)內(nei)產(chan)能(neng)大(da)規(gui)模(mo)集(ji)中(zhong)釋(shi)放(fang)以(yi)及(ji)中(zhong)東(dong)大(da)量(liang)新(xin)增(zeng)產(chan)能(neng)對(dui)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)的(de)衝(chong)擊(ji)，國(guo)內(nei)聚(ju)烯(xi)烴(ting)企(qi)業(ye)將(jiang)麵(mian)臨(lin)嚴(yan)峻(jun)的(de)競(jing)爭(zheng)局(ju)麵(mian)。

　　四si是shi國guo產chan化hua技ji術shu尚shang處chu於yu發fa展zhan階jie段duan
，整zheng體ti水shui平ping有you待dai提ti高gao。近jin年nian來lai，我wo國guo聚ju烯xi烴ting生sheng產chan技ji術shu國guo產chan化hua取qu得de了le重zhong大da突tu破po，已yi成cheng功gong開kai發fa第di二er代dai環huan管guan工gong藝yi的de成cheng套tao聚ju丙bing烯xi生sheng產chan技ji術shu並bing已yi建jian設she多duo套tao大da型xing裝zhuang置zhi；自主開發的大型氣相法聚乙烯成套技術已成功應用；我國在聚烯烴設備和催化劑國產化方麵都取得了顯著成績。但與國外先進工藝相比，國產化工藝仍存在單套裝置生產能力較小、產品牌號較少、優勢和特色產品缺乏等問題。新一代催化劑開發及生產工作仍落後於國外，部分高檔專用料生產用催化劑仍主要依靠進口。

　　2.合成橡膠

　　供需現狀

　　2009年，我國合成橡膠（八大膠種
，下同）產能達到209.4萬噸／年左右，產量達到1897萬噸，進口量達到212.3萬噸
，出口量達到8.3萬噸，表觀消費量達到393，7萬噸左右，占世界總消費量的30%。2000～2009年期間，國內合成橡膠產量和消費量年均增長率分別為9.9%和13.9%
，遠遠高於世界同期的平均增長速度。預計2010年國內經濟回升向好
，國內合成橡膠產能和需求將同步增長，產能將達到220萬噸／年左右，需求量將達到420萬wan噸dun左zuo右you，供gong需xu缺que口kou依yi然ran存cun在zai。隨sui著zhe輪lun胎tai投tou資zi重zhong心xin向xiang亞ya洲zhou轉zhuan移yi，將jiang推tui動dong我wo國guo橡xiang膠jiao工gong業ye的de快kuai速su發fa展zhan，合he成cheng橡xiang膠jiao的de產chan量liang和he需xu求qiu量liang進jin一yi步bu增zeng長chang

，在zai世shi界jie總zong量liang中zhong所suo占zhan的de比bi例li提ti升sheng。我wo國guo合he成cheng橡xiang膠jiao將jiang成cheng為wei世shi界jie合he成cheng橡xiang膠jiao市shi場chang的de成cheng長chang中zhong心xin。

　　存在問題

　　合成橡膠原料的價格高位運行，且受國際原油價格影響較大；產品牌號少
，產能發展落後於需求的增長，供需存在較大的缺口
；受進口產品的衝擊
，導致國內市場競爭激烈；營銷機製不適應市場發展的需要
，下遊產業結構和產品結構變化增加了國內產品進入市場的難度。

　　發展總原則

　　針對丁苯橡膠、丁二烯橡膠
、丁腈橡膠
、氯丁橡膠等傳統產品進一步完善產品係列
，優化工藝，增加專用化品種。加快發展目前國內緊缺的丁基橡膠（特別是鹵化丁基橡膠）
、乙丙橡膠及丁腈橡膠。加快異戊橡膠的開發，爭取盡早實現工業化和產業化。提高苯乙烯一異戌二烯一苯乙烯嵌段共聚物橡膠（SIS）、氫化丁苯熱塑性橡膠等SBS高檔產品的比例。加快發展氟矽橡膠、丙烯酸酯橡膠、聚硫橡膠等特種橡膠品種。提高粉末橡膠
、液體橡膠等專用品種的產量。

　　發展建議

　　“十二五”期間合成橡膠行業應加快調整產品結構，傳統膠種應向係列化
、規模化、大型化和上下遊一體化發展，根據市場需求變化向多功能方向發展。大力發展NBR、IIR
、EPR、IR等(deng)特(te)種(zhong)膠(jiao)種(zhong)。提(ti)高(gao)產(chan)業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)，提(ti)升(sheng)國(guo)際(ji)競(jing)爭(zheng)力(li)。針(zhen)對(dui)用(yong)戶(hu)需(xu)求(qiu)開(kai)發(fa)新(xin)品(pin)種(zhong)和(he)新(xin)牌(pai)號(hao)，為(wei)汽(qi)車(che)配(pei)套(tao)的(de)輪(lun)胎(tai)及(ji)配(pei)件(jian)用(yong)膠(jiao)，重(zhong)點(dian)是(shi)增(zeng)加(jia)高(gao)性(xing)能(neng)輪(lun)胎(tai)用(yong)SSBR；BR開發的重點是在產品牌號上更注重充油、氯化、環氧化、羧基化等改性聚丁二烯橡膠；NBR發展的重點是繼續向高性能化發展
；IIR重點是發展提高氣密性和相容性的鹵化丁基橡膠（溴化丁基橡膠）並形成係列化產品
；CR新技術與新產品的研製開發是複合調節型氯丁橡膠
、非汙染型氯丁橡膠、耐寒氯丁橡膠、接枝型氯丁橡膠等；EPR重點是用於潤滑油改性劑的低粘度
、特殊牌號、中低門尼新牌號

；IR可結合C5綜合利用
，盡早實現工業化，替代天然橡膠，緩解供需矛盾；SBS發展趨勢是品種的多樣化、牌號的精細化和專用化，發展的重點是用於瀝青改性、建築材料、粘合劑和塑料改性的專用牌號。重視核心技術開發和對引進技術的消化吸收和創新，重視環保安全
，節約能源。

　　3.合成纖維

　　“十二五”期間合成纖維行業應重點發展高附加值的差別化纖維，提高功能性纖維的比例；對己內酰胺
、丙烯腈
、乙二醇等單體生產裝置進行改造和擴建；增加PX和PTA的生產能力；提高合成纖維原料供給率，力爭自給率分別達到85%和80%左右；大力發展碳纖維
、芳綸
、高強度聚乙烯纖維等特種合成纖維
，研發PTT纖維並推動其配套的1，3-丙二醇的產業化進程。

　　4.有機原料

　　“十二五”期間有機原料行業應加快發展對外依存度較大的產品，鼓勵采用高效率、低汙染和清潔工藝
，對傳統工藝進行改造和提升。重點發展的產品包括丁／辛醇
、苯酚／丙酮、MIBK、苯乙烯、環氧丙烷、環氧氯丙烷、雙酚A、己二胺、己二腈、TDI、MDI等。