quanqiuhuayijingjinrulejubujiasudezhouqi。chanyewaiqiandongnanya
，fadaguojiagongyehuiliu，yijigegeguojialaodonglijiegoudebianqian，zhengzaituidongxingchengquanxindefenbushizhizaogeju。yucitongshi，meiguoyitu“去風險化”

，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日
，山東港口青島港，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天
，但任重道遠，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”
，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行
、基礎原理不足、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

jinguandangqianchuxianlegongyinglianqianyidejumian，danrengranzhishiyigechongmanbianshudeqidian。diertaogongyingliandejiazhi，zhishaosanwunianzhihoucainengxianxian，shinianzhihoucainengdingxing。zheyiweizheliangtaogongyingliandejiaoliangcaiganggangkaishi。

那麼，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力、控製力和設計力？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製

，以技術出口管製為武器。

jishuguanzhidebeihou
，shimeiguochengshudegongyeqingbaotixi。duonianlai，daliangdegongyejichutiaoyan，shimeiguoduiquanqiugongyejiadiderenshifeichangqingchu。yinci，meiguoyikaishijiujiangzhongguojijukejishuxingdetoubuqiye、部分高校和科研院所列入管製清單，掐斷供應鏈，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段
，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方，掌控了強大的火力，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

不bu過guo
，這zhe種zhong不bu平ping衡heng的de現xian象xiang隻zhi出chu現xian在zai初chu期qi。受shou到dao攻gong擊ji的de一yi方fang
，在zai不bu利li的de局ju麵mian下xia，依yi然ran可ke以yi選xuan擇ze避bi其qi鋒feng芒mang，進jin入ru新xin的de戰zhan場chang。中zhong國guo供gong應ying鏈lian所suo具ju有you的de超chao級ji連lian接jie力li
，就jiu提ti供gong了le緩huan衝chong的de作zuo用yong，提ti供gong了le一yi種zhong產chan業ye縱zong深shen的de防fang禦yu。比bi如ru華hua為wei在zai受shou到dao手shou機ji芯xin片pian斷duan供gong、設計斷供

、製(zhi)造(zao)斷(duan)供(gong)等(deng)接(jie)二(er)連(lian)三(san)的(de)衝(chong)擊(ji)後(hou)
，不(bu)得(de)不(bu)放(fang)棄(qi)大(da)部(bu)分(fen)手(shou)機(ji)的(de)製(zhi)造(zao)。但(dan)它(ta)所(suo)具(ju)備(bei)的(de)電(dian)子(zi)設(she)計(ji)和(he)自(zi)動(dong)化(hua)技(ji)術(shu)，使(shi)其(qi)可(ke)以(yi)借(jie)助(zhu)中(zhong)國(guo)汽(qi)車(che)豐(feng)富(fu)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)
，迅(xun)速(su)轉(zhuan)戰(zhan)電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)領(ling)域(yu)。盡(jin)管(guan)這(zhe)種(zhong)轉(zhuan)移(yi)是(shi)一(yi)種(zhong)被(bei)動(dong)的(de)選(xuan)擇(ze)
，但(dan)將(jiang)對(dui)抗(kang)的(de)時(shi)間(jian)拉(la)得(de)更(geng)長(chang)，在(zai)此(ci)期(qi)間(jian)會(hui)產(chan)生(sheng)很(hen)多(duo)變(bian)化(hua)，足(zu)以(yi)改(gai)變(bian)初(chu)期(qi)一(yi)邊(bian)倒(dao)的(de)局(ju)麵(mian)。

duiyugongjizheeryan，duangongyehuisunhaizijideliyi，yincixuyaoxiaoxinbikaikenengzaochengjifangzhongdasunshidedongzuo。ribenjuedingduihanguojinxingbandaotizhicaideshihou，shouzhongyouyidabaqingdankegongxuanze
，danzuizhongzhixianzhilesanzhongbandaotiyuancailiao——分別是半導體清洗材料、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品，韓國每年進口的額度隻有3億美元，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則，既要做生意，也要盡量從最小的切口進行製約。

中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)被(bei)看(kan)成(cheng)是(shi)以(yi)勞(lao)動(dong)力(li)為(wei)基(ji)礎(chu)成(cheng)長(chang)起(qi)來(lai)的(de)
，在(zai)這(zhe)種(zhong)認(ren)識(shi)下(xia)
，供(gong)應(ying)鏈(lian)容(rong)易(yi)被(bei)認(ren)為(wei)不(bu)堪(kan)一(yi)擊(ji)。這(zhe)其(qi)實(shi)是(shi)一(yi)種(zhong)誤(wu)解(jie)。沃(wo)爾(er)瑪(ma)每(mei)年(nian)從(cong)中(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)約(yue)500億美元的商品，約占美國從中國進口總額的1/10
，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商，而優衣庫90%以yi上shang的de供gong應ying商shang都dou位wei於yu中zhong國guo。擺bai脫tuo一yi兩liang家jia供gong應ying商shang並bing不bu難nan，但dan要yao將jiang供gong應ying鏈lian上shang的de供gong應ying商shang全quan都dou甩shuai開kai，很hen難nan做zuo到dao。對dui於yu關guan係xi到dao衣yi食shi住zhu行xing的de產chan品pin，供gong應ying鏈lian的de效xiao率lv至zhi關guan重zhong要yao。這zhe是shi供gong應ying鏈lian彼bi此ci嵌qian套tao的de連lian接jie力li在zai發fa揮hui作zuo用yong。

美國也意識到了這一點，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略
，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

雖(sui)然(ran)中(zhong)國(guo)極(ji)力(li)防(fang)禦(yu)美(mei)國(guo)通(tong)過(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)控(kong)製(zhi)力(li)施(shi)加(jia)的(de)影(ying)響(xiang)，但(dan)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)卻(que)並(bing)非(fei)在(zai)跟(gen)美(mei)國(guo)比(bi)拚(pin)製(zhi)造(zao)效(xiao)率(lv)。美(mei)國(guo)要(yao)在(zai)本(ben)土(tu)建(jian)立(li)一(yi)個(ge)完(wan)整(zheng)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)體(ti)係(xi)已(yi)經(jing)不(bu)太(tai)可(ke)能(neng)，其(qi)製(zhi)造(zao)業(ye)回(hui)流(liu)看(kan)上(shang)去(qu)熱(re)鬧(nao)，但(dan)依(yi)然(ran)聚(ju)集(ji)在(zai)產(chan)業(ye)塔(ta)尖(jian)，而(er)無(wu)法(fa)惠(hui)及(ji)基(ji)層(ceng)民(min)眾(zhong)。這(zhe)是(shi)一(yi)種(zhong)結(jie)構(gou)性(xing)裂(lie)縫(feng)。而(er)美(mei)國(guo)推(tui)動(dong)的(de)各(ge)種(zhong)措(cuo)施(shi)
，無(wu)論(lun)是(shi)近(jin)岸(an)製(zhi)造(zao)
，還(hai)是(shi)友(you)岸(an)製(zhi)造(zao)
，則(ze)是(shi)在(zai)建(jian)立(li)全(quan)新(xin)的(de)連(lian)接(jie)力(li)，侵(qin)蝕(shi)中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)優(you)勢(shi)。

因此，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造

，而是東南亞、南亞、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

全(quan)球(qiu)各(ge)地(di)正(zheng)在(zai)湧(yong)現(xian)不(bu)同(tong)的(de)生(sheng)產(chan)工(gong)廠(chang)，它(ta)們(men)試(shi)圖(tu)建(jian)立(li)全(quan)新(xin)的(de)高(gao)效(xiao)供(gong)應(ying)鏈(lian)，用(yong)以(yi)抗(kang)衡(heng)中(zhong)國(guo)已(yi)經(jing)確(que)立(li)的(de)優(you)勢(shi)。這(zhe)些(xie)如(ru)雨(yu)後(hou)春(chun)筍(sun)冒(mao)出(chu)的(de)工(gong)廠(chang)有(you)著(zhe)拖(tuo)拉(la)的(de)漏(lou)洞(dong)：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的，很難實現快速提升效率
；一(yi)些(xie)工(gong)廠(chang)即(ji)使(shi)開(kai)足(zu)馬(ma)力(li)，也(ye)需(xu)要(yao)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)其(qi)他(ta)企(qi)業(ye)匹(pi)配(pei)同(tong)樣(yang)的(de)速(su)度(du)。這(zhe)些(xie)工(gong)廠(chang)普(pu)遍(bian)存(cun)在(zai)連(lian)接(jie)力(li)不(bu)足(zu)的(de)問(wen)題(ti)，由(you)此(ci)形(xing)成(cheng)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)替(ti)代(dai)，會(hui)因(yin)為(wei)效(xiao)率(lv)低(di)下(xia)而(er)始(shi)終(zhong)處(chu)於(yu)配(pei)角(jiao)的(de)位(wei)置(zhi)。

第(di)二(er)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)成(cheng)長(chang)的(de)核(he)心(xin)，就(jiu)是(shi)要(yao)形(xing)成(cheng)高(gao)效(xiao)的(de)連(lian)接(jie)力(li)，但(dan)連(lian)接(jie)力(li)的(de)成(cheng)長(chang)需(xu)要(yao)很(hen)長(chang)時(shi)間(jian)。即(ji)使(shi)諸(zhu)多(duo)控(kong)製(zhi)力(li)加(jia)載(zai)其(qi)上(shang)
，連(lian)接(jie)力(li)的(de)成(cheng)長(chang)依(yi)然(ran)存(cun)在(zai)很(hen)大(da)的(de)不(bu)確(que)定(ding)性(xing)。而(er)勞(lao)動(dong)力(li)的(de)組(zu)織(zhi)性(xing)、供應鏈的網絡效應等，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥

，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國、加拿大一體化貿易協定的優惠，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到，但墨西哥工廠中
，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

富(fu)士(shi)康(kang)在(zai)墨(mo)西(xi)哥(ge)的(de)工(gong)廠(chang)，正(zheng)致(zhi)力(li)於(yu)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)力(li)，一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)的(de)舉(ju)措(cuo)就(jiu)是(shi)替(ti)換(huan)基(ji)礎(chu)勞(lao)動(dong)力(li)。其(qi)生(sheng)產(chan)線(xian)上(shang)的(de)很(hen)多(duo)工(gong)人(ren)不(bu)識(shi)字(zi)，無(wu)法(fa)讀(du)懂(dong)作(zuo)業(ye)操(cao)作(zuo)規(gui)程(cheng)，這(zhe)會(hui)嚴(yan)重(zhong)影(ying)響(xiang)質(zhi)量(liang)和(he)效(xiao)率(lv)。而(er)在(zai)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)剛(gang)起(qi)步(bu)的(de)時(shi)候(hou)，富(fu)士(shi)康(kang)招(zhao)聘(pin)工(gong)人(ren)的(de)學(xue)曆(li)要(yao)求(qiu)，是(shi)高(gao)中(zhong)以(yi)上(shang)。後(hou)來(lai)，這(zhe)些(xie)技(ji)術(shu)工(gong)人(ren)中(zhong)出(chu)現(xian)了(le)大(da)量(liang)的(de)製(zhi)造(zao)專(zhuan)家(jia)和(he)技(ji)術(shu)專(zhuan)家(jia)

，充(chong)實(shi)了(le)整(zheng)個(ge)勞(lao)動(dong)大(da)軍(jun)。富(fu)士(shi)康(kang)的(de)替(ti)代(dai)計(ji)劃(hua)能(neng)否(fou)順(shun)利(li)實(shi)施(shi)，是(shi)對(dui)墨(mo)西(xi)哥(ge)教(jiao)育(yu)基(ji)礎(chu)和(he)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)的(de)一(yi)次(ci)考(kao)驗(yan)
，成(cheng)果(guo)有(you)待(dai)觀(guan)望(wang)。

moxigedeshihejiuyerenkouguimohegongchengshizhongjianliliangdebuzuwentizhengzaikuaisutuxian
，xuyaogengchangdeshijiancainenghuanjie。erzhongguogongyingliandegaojihuahexiangshangtupoyexuyaoshijian
，zheshiyigeqiangshijian
、搶效率的過程。

中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)需(xu)要(yao)在(zai)這(zhe)個(ge)時(shi)間(jian)窗(chuang)口(kou)下(xia)完(wan)成(cheng)整(zheng)體(ti)布(bu)局(ju)，參(can)與(yu)平(ping)行(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)建(jian)設(she)，參(can)與(yu)確(que)立(li)新(xin)的(de)平(ping)衡(heng)秩(zhi)序(xu)，否(fou)則(ze)就(jiu)會(hui)被(bei)甩(shuai)出(chu)全(quan)球(qiu)分(fen)工(gong)體(ti)係(xi)
，第(di)一(yi)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)也(ye)會(hui)失(shi)去(qu)活(huo)力(li)。

鞏固本土基地
，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”zhong，yousangeyaosujuedinglechixuzhouqi。diyigeshiguoneigongyinglianxingchengdequanqiulianjielidegaoxiaolvherenxing
，diergeshifadaguojiayoushikongzhilidejianruoshitou，disangeshiqianfadaguojiazhizaojididechengchangsudu。zhesangeyaosubeihou，douyougongyinglianshejilideyingzi。

中國正在邁入工業深水區
，一方麵是攻關工業化，突破科技斷層的障礙；lingyifangmianshijingxigongyehua，jiejuenenglibujunhengdeluocha。qianzheyijingdedaozugoudezhongshi，houzhehaimeiyoudedaochongfendejiejue。jingxigongyehuaxuyaomianduideshigongyesiweidechaju
，zhebeihoudezhongdianrengranshizhiliangwenti。riben
、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力，以“質量思維”為引領，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”mianlinyigeguanjianyinsu，shishijian。zaiyanshendeshijianzhoushang，jiudekongzhilihuijianruo，xindekongzhilihuichuxian。yuanyoudelianjieliyoushihuishuaijian，xingongyingliantixidelianjielihuijiaqiang。liangzhongliliangduilei
，pindedoushichengchangjiasudu。

就控製力而言，美國希望借助外部的力量，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事，商業利益導致中間裂縫明顯，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康

，荷蘭阿斯麥，以及美國的應用材料
、泛林等企業。這些公司在刻蝕、沉(chen)降(jiang)等(deng)設(she)備(bei)方(fang)麵(mian)具(ju)有(you)高(gao)度(du)相(xiang)似(si)性(xing)，尼(ni)康(kang)在(zai)中(zhong)低(di)端(duan)光(guang)刻(ke)機(ji)上(shang)跟(gen)阿(e)斯(si)麥(mai)也(ye)有(you)競(jing)爭(zheng)。它(ta)們(men)的(de)產(chan)品(pin)構(gou)成(cheng)了(le)複(fu)雜(za)的(de)競(jing)爭(zheng)關(guan)係(xi)
，同(tong)時(shi)都(dou)非(fei)常(chang)看(kan)重(zhong)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)：日本東京電子有1/3的銷售額在中國
；泛林有將近25%的市場在中國；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場
，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象
，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時，也在等待局勢的變化。

中zhong國guo要yao實shi現xian全quan鏈lian條tiao完wan全quan自zi控kong基ji本ben是shi不bu可ke能neng的de
，跨kua國guo企qi業ye要yao形xing成cheng對dui中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de全quan麵mian封feng鎖suo也ye是shi不bu可ke能neng的de。中zhong國guo製zhi造zao需xu要yao堅jian定ding不bu移yi地di將jiang國guo內nei供gong應ying鏈lian與yu國guo際ji供gong應ying鏈lian交jiao織zhi在zai一yi起qi，凝ning聚ju一yi切qie可ke以yi凝ning聚ju的de力li量liang
，來lai削xue弱ruo封feng鎖suo的de勢shi力li。

這需要一種均衡發展的視角，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險，並從中尋找機會。

連lian接jie力li的de形xing成cheng，在zai於yu供gong應ying鏈lian之zhi間jian更geng緊jin密mi的de聯lian係xi。控kong製zhi力li的de形xing成cheng，則ze需xu要yao兩liang頭tou用yong力li，既ji有you來lai自zi後hou端duan用yong戶hu的de知zhi識shi反fan哺bu，也ye有you前qian端duan科ke技ji創chuang新xin的de能neng量liang輸shu送song。設she計ji力li則ze將jiang行xing業ye和he國guo家jia之zhi力li疊die加jia其qi上shang。

在選擇獲得控製力的同時，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業
，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始
，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，renweizhongguojingzhundegongyezhengcehewuyulunbidenenglipeiyuweimeiguoqiaoxianglejingzhong。gaizazhirenwei
，zhetigongleyigewanmeidechuangkou
，guanchazhongguochanyezhengceshihedeng“先進、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

zhidezhuyideshi
，yaobaohuzhexiezhuanjingtexinzhongxiaoqiyedechangqishengcunnengli，xuyaogenghaodegongyingliansheji。longtouqiyeyugongyinglianshangdeqiyexuyaojianlizhanlvehuobanguanxi，shenzhikaizhanlianheyanfa。

gongyinglianzhiyoutongbuchuangxin
，cainengqudejuedingxingtupo。jiyaoyonggengchangdezhouqilaiguihuayigeguojiadechanye，yeyaojiansheruanshilibaojiahuhang。zhongguozhizaodetiliangkanshangquhenda，danbeihoudegongyebaozhangtixiquexiangduiboruo。yaojinruzhonggaoduanjiazhilian，zhongguozhizaobeihoubixuyaoyoujiankangdechanyetixilaibaozhang，tayuanyuanchaoguoleyigeqiyesuonengzuode。jiugongyetixieryan，jiyaoyouzhiliang、計量、檢測認定體係，還要有情報機構、標準體係
、科研院所、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”shiyichangchijiuzhan，zhebingfeimianlintiaozhanshideyingjifanying，ershiweilegengyouliyuziwodefazhan。bunengyongfangdadeqingxutidailengjingdesikao，bunengyongjubusiweitidaixitongxingsiwei，bunengyongyingyongyanfatidaijichutupo。gongyinglianjingzhenglibujinshisuoyougongyinglianjiediandeheli，gengshiyigeguojiazhizaonenglidezonghe。