數智工廠核心係統的界定

1、數智工廠的定義

數智工廠，即“數字工廠”和“智慧工廠”的融合概念，強調生產過程的數字化、信息化，以及自主學習與智能決策的能力，涵蓋了工業互聯網、物聯網、雲計算等新一代信息技術的應用，最終實現生產過程的高度自動化、柔性化和智能化，提高生產效率、降低資源消耗，推動製造業的轉型和升級。

根據2016年國務院發布的“《中國製造2025》解讀之：推動航空裝備發展”
，航空裝備主要包括飛機、航空發動機及航空設備與係統三大部分。不同組成部分的詳細定義如下：

2、數智工廠核心係統的界定

數智工廠的核心係統主要包括產品全生命周期管理(PLM)、製造執行係統(MES)
、企業資源管理計劃(ERP)和人工智能物聯網(AIoT)等，上述四大核心係統將製造體係的設計研發層、運營管理層
、製造執行層和設備物聯層縱向集成，實現智能化的生產過程管理與控製。

數智工廠核心係統應用優勢分析

數(shu)智(zhi)工(gong)廠(chang)是(shi)當(dang)今(jin)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)重(zhong)要(yao)發(fa)展(zhan)方(fang)向(xiang)，隨(sui)著(zhe)數(shu)智(zhi)工(gong)廠(chang)核(he)心(xin)係(xi)統(tong)的(de)推(tui)廣(guang)，智(zhi)能(neng)裝(zhuang)備(bei)和(he)終(zhong)端(duan)的(de)普(pu)及(ji)使(shi)用(yong)
，將(jiang)會(hui)帶(dai)來(lai)無(wu)所(suo)不(bu)在(zai)的(de)感(gan)知(zhi)和(he)連(lian)接(jie)，數(shu)據(ju)化(hua)
、智能化將會滲透到產品全生命周期、企(qi)業(ye)運(yun)營(ying)乃(nai)至(zhi)整(zheng)個(ge)產(chan)業(ye)鏈(lian)，將(jiang)傳(chuan)統(tong)製(zhi)造(zao)業(ye)帶(dai)入(ru)了(le)一(yi)個(ge)全(quan)新(xin)的(de)時(shi)代(dai)，顯(xian)著(zhu)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)，降(jiang)低(di)生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)，提(ti)高(gao)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)，保(bao)障(zhang)生(sheng)產(chan)安(an)全(quan)，從(cong)而(er)為(wei)企(qi)業(ye)創(chuang)造(zao)更(geng)大(da)的(de)價(jia)值(zhi)。

以鼎捷軟件的MES係統為例，可支持實現集成化車間管理
，提升現場生產效率，解決智能製造縮短周期

、降本增效
、提升質量三大難題，從而實現生產價值最大化。

全球數智工廠核心係統市場現狀

先從全球整個工業軟件市場來看
，進入21世紀以來，歐美發達國家陸續將工業軟件發展上升為國家戰略，出台了一係列政策措施重點扶持，全球工業軟件市場規模持續提升，2022年達到4823億美元
，同比增長5.7%。

其中

，2022年全球數智工廠核心係統(PLM+ERP+MES+AIoT)的市場規模約為949億美元
，約占工業軟件整體市場的兩成左右，同比2021年增長21%。

注：參考中國市場的數智工廠核心係統占比數據測算得到。

中國數智工廠核心係統市場現狀

1
、政策助推數智化市場快速發展

隨sui著zhe國guo內nei產chan業ye結jie構gou調tiao整zheng和he智zhi能neng製zhi造zao產chan業ye的de快kuai速su發fa展zhan，我wo國guo對dui發fa展zhan數shu智zhi工gong廠chang核he心xin軟ruan件jian越yue來lai越yue重zhong視shi
，支zhi持chi力li度du越yue來lai越yue大da。近jin年nian來lai，國guo家jia層ceng麵mian相xiang繼ji出chu台tai了le《關於深化新一代信息技術與製造業融合發展的指導意見》、《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》
、《數字中國建設整體布局規劃》等政策文件
，均提出要加快發展數字工業、工業軟件、工業互聯網等

，加快推進製造業數字化、智能化升級。

2、企業對數字化建設持樂觀態度

近(jin)幾(ji)年(nian)隨(sui)著(zhe)宏(hong)觀(guan)經(jing)濟(ji)增(zeng)長(chang)放(fang)緩(huan)
，各(ge)大(da)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)經(jing)營(ying)都(dou)麵(mian)臨(lin)不(bu)同(tong)程(cheng)度(du)的(de)市(shi)場(chang)波(bo)動(dong)風(feng)險(xian)，生(sheng)存(cun)壓(ya)力(li)增(zeng)大(da)。越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)開(kai)始(shi)通(tong)過(guo)數(shu)字(zi)化(hua)、智能化的改造，來重構製造業研發
、生產、管理和服務等各個環節
，從而提高生產製造的整體效率，增強企業抗風險能力和綜合競爭力。

根據IDC對100家生產主導型離散製造企業的調研數據顯示
，100%的企業願意在數字工廠方麵開展探索
，90%以上的企業認為數字工廠將取得明確的成效。

3
、電子製造等行業應用較為成熟

從下遊應用領域來看，根據中國電子技術標準化研究院發布的《智能製造發展指數報告(2022)》數據，計算機電子設備

、汽車、電器機械和器材、食品
、醫藥、專用設備等行業的智能製造成熟度水平位居全國前列。2022年

，國內TOP10行業智能製造成熟度等級分布如下：

4、國內市場規模超過500億元

隨著中國製造業持續向高端製造轉型
，市場對數智工廠核心係統產品的需求快速增長。2022年
，中國數智工廠核心係統(PLM+ERP+MES+AIoT)市場規模為534億元


，2020-2023年的複合增速達到14%。

注：2023年市場數據參考2023年上半年工信部披露的工業軟件產品收入平均增速測算得到。

從細分產品市場規模占比結構來看
，工業AIoT軟件占據接近一半的市場份額，其次是工業ERP軟件占比37%，MES軟件和PLM軟件占比相對較小。

中國數智工廠核心係統市場競爭

1、細分產品市場競爭格局各有千秋

國內數智工廠核心係統市場參與企業眾多，市場競爭較為分散。從單一產品領域來看，工業ERP市場成熟度較高，國產和外資企業相互拉鋸，市場競爭激烈;工業MES係統市場
，外資企業占據龍頭地位，國產品牌如寶信
、鼎捷等發展較快，追趕勢頭強勁;工業PLM係統市場
，西門子
、達索係統等外資品牌龍頭地位穩固，與此同時，鼎捷
、思普等國內廠商正在加快創新突破;工業AIoT係統市場，參與企業類型多樣，包括阿裏、騰訊等互聯網企業

，電信、移動等通信企業，富士康(工業富聯)等工業企業，用友、鼎捷等軟件企業，市場競爭較為分散。其中，軟件類企業基於其強大的技術實力
，在工業AIoT方案創新方麵表現優越，如鼎捷基於雅典娜工業互聯網平台
、設備雲工業APP以及OT設備，從管理效益、後期集成、資源配置、能力提升等方麵突破傳統模式，全方位滿足不同場景數字化工廠建設需求。

2、集成服務方案成為熱門競爭賽道

近(jin)年(nian)來(lai)，以(yi)滿(man)足(zu)用(yong)戶(hu)個(ge)性(xing)化(hua)需(xu)求(qiu)為(wei)目(mu)標(biao)，強(qiang)調(tiao)整(zheng)體(ti)性(xing)和(he)效(xiao)益(yi)最(zui)大(da)化(hua)的(de)數(shu)智(zhi)工(gong)廠(chang)核(he)心(xin)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)服(fu)務(wu)方(fang)案(an)備(bei)受(shou)市(shi)場(chang)客(ke)戶(hu)青(qing)睞(lai)
，集(ji)成(cheng)方(fang)案(an)覆(fu)蓋(gai)研(yan)發(fa)設(she)計(ji)、生產製造
、業務管理等全流程和產品全生命周期。企業的集成服務水平與其技術實力、服務能力和競爭地位息息相關，西門子等行業領先企業均有相關布局。

以企業在工業應用的技術創新為縱坐標、shuzhigongchanghexinxitongjichengfanganfuwushuipingweihengzuobiao
，zonghepingjiashuzhigongchanghexinxitongshichangcanyuqiyedejingzhengdiwei
，qizhong，jishuchuangxinshuipingtongguoxiangguanyanfatouruguimo、軟件著作及專利信息等綜合評價，集成方案服務水平通過產品線多樣性
、業務規模、定製化能力等綜合評價。從下圖可以看出，西門子、SAP等外資品牌，以及鼎捷
、用友等國產廠商位居“強表現者”競爭地位。

注：工業應用技術創新水平通過企業在工業應用相關研發投入規模
、軟件著作及專利信息等綜合評價;集成方案服務水平通過數智工廠產品線多樣性
、業務規模、定製化服務等綜合評價。

中國數智工廠核心係統市場前景展望

工業企業的數字化、智能化建設和轉型
，是我國未來一段時間的發展戰略重點，也是國家數字經濟發展的重要基礎。隨著國內產業互聯網、產業智能化進程及“新基建”的de步bu伐fa進jin一yi步bu深shen入ru

，數shu智zhi工gong廠chang核he心xin係xi統tong在zai各ge類lei工gong業ye領ling域yu的de應ying用yong有you望wang進jin一yi步bu滲shen透tou
，國guo內nei數shu智zhi工gong廠chang核he心xin係xi統tong市shi場chang還hai有you進jin一yi步bu增zeng長chang空kong間jian。結jie合he近jin幾ji年nian市shi場chang增zeng速su以yi及ji對dui未wei來lai市shi場chang發fa展zhan分fen析xi，預yu計ji2029年中國數智工廠核心係統市場規模超過900億元，2024-2029年的複合增速約10%。