大洋電機6月15日晚公告，公司擬以35億元的價格收購上海電驅動100%股權。據介紹，大洋電機、上海電驅動在新能源汽車驅動電機係統領域耕耘多年，雙方具有開展深層次合作的廣泛基礎。

　　 收購溢價超10倍

　　 經初步估算，以2015年3月31日為審計評估基準日
，擬購買資產的預估值為35億元
，較擬購買資產未經審計的歸屬於母公司股東權益賬麵價值30247.45萬元增值319752.55萬元


，增值率為1057.12%。公(gong)司(si)稱(cheng)
，增(zeng)值(zhi)較(jiao)高(gao)的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)標(biao)的(de)公(gong)司(si)賬(zhang)麵(mian)淨(jing)資(zi)產(chan)不(bu)能(neng)全(quan)麵(mian)反(fan)映(ying)其(qi)真(zhen)實(shi)價(jia)值(zhi)
，該(gai)公(gong)司(si)所(suo)在(zai)行(xing)業(ye)良(liang)好(hao)的(de)發(fa)展(zhan)前(qian)景(jing)以(yi)及(ji)該(gai)公(gong)司(si)顯(xian)著(zhu)的(de)行(xing)業(ye)影(ying)響(xiang)力(li)、強大的研發實力、豐富的客戶資源
、優質的產品質量，將為企業價值帶來溢價。

　　 本次交易價格中的27億元以向交易對方發行股份的方式支付，其餘8億元由公司以現金支付。發行股份購買資產的股份發行價格為6.34元/股

，據此測算，本次發行股份購買資產的發行股份數量為4.26億股。

　　 同時
，公司擬以詢價的方式向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過29億元，發行股份數量不超過2億股。本次配套募集資金用於支付本次交易的現金對價（或置換公司已支付的現金對價）、目標公司在建項目建設資金、本次交易涉及的稅費及中介費用
、補充上市公司流動資金等。

　　 增強業務實力

　　 新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)是(shi)世(shi)界(jie)汽(qi)車(che)工(gong)業(ye)轉(zhuan)型(xing)發(fa)展(zhan)的(de)主(zhu)要(yao)方(fang)向(xiang)
，是(shi)我(wo)國(guo)重(zhong)點(dian)培(pei)育(yu)和(he)發(fa)展(zhan)的(de)戰(zhan)略(lve)性(xing)新(xin)興(xing)產(chan)業(ye)。在(zai)國(guo)家(jia)政(zheng)策(ce)的(de)推(tui)動(dong)下(xia)
，我(wo)國(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)環(huan)境(jing)不(bu)斷(duan)優(you)化(hua)
，市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)迅(xun)速(su)增(zeng)長(chang)，新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)驅(qu)動(dong)電(dian)機(ji)企(qi)業(ye)麵(mian)臨(lin)良(liang)好(hao)的(de)發(fa)展(zhan)機(ji)遇(yu)。

　　 驅動電機係統是新能源汽車的核心係統之一。大洋電機、上(shang)海(hai)電(dian)驅(qu)動(dong)在(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)驅(qu)動(dong)電(dian)機(ji)係(xi)統(tong)領(ling)域(yu)耕(geng)耘(yun)多(duo)年(nian)，均(jun)為(wei)我(wo)國(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)驅(qu)動(dong)電(dian)機(ji)係(xi)統(tong)的(de)主(zhu)要(yao)供(gong)應(ying)商(shang)，雙(shuang)方(fang)具(ju)有(you)開(kai)展(zhan)深(shen)層(ceng)次(ci)合(he)作(zuo)的(de)廣(guang)泛(fan)基(ji)礎(chu)。

　　 上海電驅動是我國最早從事新能源汽車驅動電機係統研發

、生產和銷售的企業之一
，在驅動電機係統領域確立了領先的市場地位。上海電驅動的客戶主要包括多家國內知名整車製造企業，2014年其在商用車驅動電機係統領域和乘用車驅動電機係統領域的市場占有率分別為26.90%和21.32%。本次交易完成後，大洋電機業務規模將迅速壯大，新能源汽車事業板塊的實力將進一步增強。（記者 李香才）