2022年自動化整體市場表現不佳
，2023上半年自動化整體市場延續了2022年第四季度的下滑趨勢
，行業需求持續低迷。下麵MIR睿工業將帶大家回顧2023上半年自動化市場表現情況
，分析下半年的發展趨勢並對2024年和2025年自動化整體市場增速進行預測。

01

持續低迷的自動化市場

2023上半年自動化整體市場規模1519億元，同比下降2.4%；其中一季度自動化市場規模795億元，同比下降1.9%；二季度自動化市場規模724億元，同比下降3.1%。預計2023nian，zhengtishichangrengchuyuhuifujieduan，bufenxuqiushixianzhuyaohaishiyouqudaoduanmanzu
，shijigeichangshangduandailaideyejizengchangdongliyouxian。ciwai，dabufenxingyemuqianmeiyoukandaomingxianzengchangdian，zhengtishichangxuqiuchixuxiaxing
，zhengnianjiangchengxianbi2022年更低落的狀態。

2020-2023Q2各季度中國自動化整體市場規模

• 從需求側來看，OEM市場需求延續了一季度的疲軟狀態，大部分行業需求都處於萎縮狀態；項目型市場端
  ，電力
  、化工等部分行業需求增長，但對整體市場的拉動作用有限。從產品側來看
  ，以OEM行業需求為主的產品線下滑幅度較大
  ，如伺服
  、小PLC等；以項目型需求為主的產品線表現相對較好，如大PLC等。
• 展望2023年下半年，MIR睿工業認為自動化市場麵臨下行壓力，恢複麵有限。主要表現在以下幾個方麵：

1. 三年周期下滑：在過去的十多年中，自動化市場的周期性變動相對明顯，2023年可能是本輪周期的低穀，市場可能會經曆周期性的下降。這意味著市場需求可能會減弱
   ，企業可能會麵臨銷售下滑和利潤壓力。
2. 牛鞭效應：市shi場chang不bu景jing氣qi可ke能neng導dao致zhi代dai理li商shang信xin心xin過guo度du收shou縮suo。當dang市shi場chang不bu景jing氣qi時shi，代dai理li商shang可ke能neng會hui對dui市shi場chang前qian景jing感gan到dao擔dan憂you
   ，減jian少shao自zi動dong化hua產chan品pin的de采cai購gou和he推tui廣guang
   ，進jin一yi步bu影ying響xiang市shi場chang的de增zeng長chang。這zhe種zhong心xin理li效xiao應ying可ke能neng導dao致zhi市shi場chang需xu求qiu的de進jin一yi步bu下xia降jiang。
3. 下遊需求不振：一些周期性較強的行業，如房地產和製造業，可能麵臨投資下降和需求不振的情況。基建行業投資不如預期、製造業流出中國、內(nei)循(xun)環(huan)消(xiao)費(fei)不(bu)振(zhen)等(deng)因(yin)素(su)都(dou)可(ke)能(neng)對(dui)自(zi)動(dong)化(hua)市(shi)場(chang)產(chan)生(sheng)負(fu)麵(mian)影(ying)響(xiang)。特(te)別(bie)是(shi)汽(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)下(xia)滑(hua)和(he)鋰(li)電(dian)產(chan)業(ye)增(zeng)速(su)放(fang)緩(huan)，可(ke)能(neng)導(dao)致(zhi)對(dui)自(zi)動(dong)化(hua)設(she)備(bei)和(he)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)的(de)需(xu)求(qiu)減(jian)少(shao)。
4. 外需疲軟：2022年(nian)出(chu)口(kou)增(zeng)速(su)放(fang)緩(huan)對(dui)自(zi)動(dong)化(hua)市(shi)場(chang)影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)。如(ru)果(guo)海(hai)外(wai)需(xu)求(qiu)進(jin)一(yi)步(bu)收(shou)縮(suo)，中(zhong)國(guo)的(de)出(chu)口(kou)增(zeng)速(su)大(da)幅(fu)回(hui)落(luo)，這(zhe)將(jiang)加(jia)劇(ju)對(dui)自(zi)動(dong)化(hua)市(shi)場(chang)的(de)影(ying)響(xiang)。海(hai)外(wai)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)的(de)縮(suo)減(jian)將(jiang)導(dao)致(zhi)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)的(de)減(jian)少(shao)
   ，特(te)別(bie)是(shi)專(zhuan)門(men)從(cong)事(shi)出(chu)口(kou)業(ye)務(wu)的(de)企(qi)業(ye)。

02

OEM型市場連續5個季度出現負增長

2023年上半年OEM自動化市場規模575億元
，同比下降8.4%；其中一季度OEM自動化市場規模305億元

，同比下降6.6%；二季度OEM自動化市場規模270億元

，同比下降10.7%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化OEM市場規模

從產品來看，2023上半年OEM整體市場需求下降明顯，小部分基數低的行業正增長。

• 實現正增長的主要行業較少：盡管有一些行業如電梯、印yin刷shua機ji械xie和he製zhi藥yao機ji械xie實shi現xian了le正zheng增zeng長chang，但dan這zhe主zhu要yao是shi因yin為wei去qu年nian同tong期qi的de基ji數shu較jiao低di所suo致zhi。實shi際ji市shi場chang需xu求qiu並bing沒mei有you完wan全quan恢hui複fu到dao疫yi情qing前qian的de水shui平ping。因yin此ci，雖sui然ran某mou些xie行xing業ye表biao現xian較jiao好hao，但dan對dui整zheng體ti市shi場chang的de推tui動dong作zuo用yong有you限xian。
• 大部分行業處於下滑狀態：據廠商普遍反饋，大部分OEM行業的業績較差
  ，銷售額和訂單額都不理想。這可能是由於經濟低迷、需求下降以及市場競爭加劇等原因導致的。這種下滑狀態可能對市場的整體增長造成影響。
• 新能源行業需求增長有限：雖sui然ran新xin能neng源yuan行xing業ye的de需xu求qiu有you所suo增zeng長chang
  ，但dan由you於yu其qi目mu前qian的de體ti量liang相xiang對dui較jiao小xiao，無wu法fa帶dai動dong整zheng體ti市shi場chang的de增zeng長chang。盡jin管guan新xin能neng源yuan領ling域yu的de市shi場chang前qian景jing廣guang闊kuo，但dan其qi影ying響xiang力li尚shang未wei達da到dao足zu以yi推tui動dong整zheng個geOEM市場的水平。

2022Q2/2023Q2各OEM型行業自動化產品同比增長情況

03

項目型市場增速為正

2023上半年項目型自動化市場規模944億元，同比增長1.7%；其中一季度項目型自動化市場規模490億元，同比增長1.3%；二季度項目型自動化市場規模454億元，同比增長2.1%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化項目型市場規模

●  一季度和二季度項目型自動化市場均小幅上漲。從項目型行業自動化產品來看，二季度電力
、汽車、采礦、化工和市政及公共設施等均有不同程度的上漲，成為上半年拉動項目型市場的主要動力
，而石化連續兩個季度大幅下降。

2023Q1/2023Q2各項目型行業自動化產品同比增長情況

04

自動化產品需求低迷

市場表現不及預期

2023年上半年受宏觀經濟下行、市場需求低迷、出口走弱、行業周期性下滑影響，自動化產品市場規模整體呈下滑趨勢。

MIR睿工業認為：2023年中國HMI市場依舊會麵臨下行壓力，恢複麵有限，全年或將下滑8.7%

；2023年PLC市場表現悲觀，2024上半年恢複有限
，預計2024下半年PLC市場開始回暖；通用伺服整體市場需求依舊呈現下行狀態，部分需求實現主要還是由渠道端滿足
，實際給廠商端帶來的業績增長動力有限
；預計低壓變頻整體市場增速下滑5.8%，市場規模為217億元。

HMI整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

PLC整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

中國通用伺服整體市場規模及增長分析（2020~2027年）

低壓變頻整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

05

外部環境不確定性增加

1）製造業正在回升

，但發展承壓，不確定性增多

二季度6月製造業PMI指數小幅反彈，主要由上月基數偏低所致

，具有低位反彈性質，意味著製造業的運行狀況有所改善，但整體仍處於較低水平。製造業PMI指數繼續處於50%以下的收縮區間，且已持續三個月
，主要原因是需求不足，製造業活動整體上仍然偏弱，沒有明顯的複蘇跡象。

全球經濟放緩背景下，外需也在走弱，導致製造業麵臨更少的出口機會。企業調查顯示，6月份反映市場需求不足的企業比重為61.1%，比上月上升了2.3個百分點，再次刷新曆史記錄。這是製造業麵臨的另一個重要挑戰。

2）二季度GDP6.3%的增速略低於市場預期

二季度GDP增zeng速su實shi際ji發fa布bu值zhi低di於yu預yu期qi
，意yi味wei著zhe市shi場chang運yun行xing狀zhuang態tai不bu及ji預yu期qi，意yi味wei著zhe經jing濟ji增zeng長chang麵mian臨lin一yi定ding的de壓ya力li。較jiao低di的de增zeng速su可ke能neng會hui對dui自zi動dong化hua發fa展zhan市shi場chang產chan生sheng一yi定ding的de影ying響xiang。6月份規模以上工業增加值同比增長為4.4%，處於低位徘徊，下遊需求疲軟和工業品價格低位運行進一步表明工業活動整體保持弱勢。

展望2023年下半年，中國的經濟發展將以穩定為主

，並逐步推動經濟複蘇，這意味著自動化市場可能需要一定的時間來實現全麵複蘇和增長。

2006~2025E年中國GDP同比增速-年度(%)

2020~2023Q2年中國GDP同比增速-季度(%)