此次疫情正值春節期間，疫情爆發導致的工廠複工難、物流運輸受阻、原材料庫存不足等問題為機器人產業鏈帶來較大壓力。此次疫情對中國工業機器人市場的具體影響有哪些？2020年市場是否會進一步下行？本文試圖詳細分析這幾個問題。

一

、疫情對工業機器人市場影響

1.1 疫情對中國工業機器人整體市場影響分析：

2015-2020年中國工業機器人出貨量及預測（台）

（數據來源：MIR Databank）

● 自2018年增長率大幅放緩、並由下半年開始由正轉負以來

，工業機器人市場需求已經連續四個季度出現下滑。2019年下半年，在鋰電、光伏投資穩定，3C回暖且5G建設加速
，新能源汽車項目加速落地背景下，機器人需求呈現出複蘇趨勢。本來預計在2020年，隨著3C需求增加（5G換機潮+蘋果投資大年）以(yi)及(ji)汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)大(da)概(gai)率(lv)的(de)冬(dong)盡(jin)春(chun)始(shi)，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)有(you)可(ke)能(neng)迎(ying)來(lai)兩(liang)位(wei)數(shu)增(zeng)長(chang)，然(ran)而(er)新(xin)冠(guan)疫(yi)情(qing)的(de)爆(bao)發(fa)使(shi)得(de)這(zhe)一(yi)預(yu)測(ce)過(guo)於(yu)樂(le)觀(guan)。但(dan)隨(sui)著(zhe)疫(yi)情(qing)進(jin)入(ru)平(ping)穩(wen)階(jie)段(duan)，下(xia)遊(you)行(xing)業(ye)需(xu)求(qiu)將(jiang)階(jie)段(duan)性(xing)釋(shi)放(fang)
，加(jia)之(zhi)政(zheng)府(fu)有(you)望(wang)推(tui)進(jin)相(xiang)關(guan)經(jing)濟(ji)刺(ci)激(ji)措(cuo)施(shi)落(luo)地(di)，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)將(jiang)逐(zhu)漸(jian)好(hao)轉(zhuan)，全(quan)年(nian)增(zeng)長(chang)率(lv)預(yu)計(ji)在(zai)5%左右。

2018-2020年中國工業機器人季度增長率及預測

（數據來源：MIR Databank）

● 疫情的爆發，為2020年開局蒙上陰影
，一季度市場需求呈斷崖式下滑。MIR認ren為wei，在zai全quan國guo範fan圍wei內nei如ru此ci高gao強qiang度du防fang控kong舉ju措cuo下xia
，疫yi情qing大da概gai率lv將jiang在zai二er季ji度du得de到dao有you效xiao控kong製zhi。屆jie時shi隨sui著zhe企qi業ye的de全quan麵mian複fu工gong，二er三san季ji度du市shi場chang需xu求qiu將jiang得de到dao逐zhu步bu釋shi放fang。一yi定ding程cheng度du上shang，此ci次ci疫yi情qing下xia用yong工gong荒huang現xian象xiang也ye將jiang進jin一yi步bu刺ci激ji製zhi造zao企qi業ye提ti升sheng自zi動dong化hua水shui平ping
，加jia快kuai機ji器qi換huan人ren進jin程cheng。此ci外wai
，下xia半ban年nian政zheng府fu有you望wang出chu台tai多duo項xiang經jing濟ji刺ci激ji措cuo施shi，且qie隨sui著zhe5G技術的加速落地，成長性行業如新能源、醫療、半導體等的帶動
，2020年下半年機器人行業將迎來一波爆發性增長。

1.2 疫情對工業機器人主要下遊行業的影響

● 新冠疫情下，全國性的假期延期、工廠複工難、物流運輸受阻
，毫無疑問會對工業機器人下遊行業造成不同程度的短期衝擊，當然也有部分細分行業如醫療用品
、物流受益。

主要行業工業機器人產品增長率

（數據來源：MIR Databank）

● 汽車整車：

汽車行業在經曆持續低迷期後，產能、庫存都得以調整，伴隨汽車消費刺激政策預期日趨強烈
，本來預計行業2020年有望實現正增長。然而受疫情影響，線下銷售遇冷，汽車行業原本預計的2020年的“小陽春”將jiang不bu再zai，甚shen至zhi是shi第di二er季ji度du都dou將jiang受shou到dao影ying響xiang。製zhi造zao端duan，受shou複fu工gong推tui遲chi影ying響xiang
，主zhu機ji廠chang和he零ling部bu件jian廠chang商shang麵mian臨lin產chan能neng不bu足zu壓ya力li。汽qi車che零ling部bu件jian由you於yu產chan業ye鏈lian相xiang對dui較jiao短duan，受shou影ying響xiang較jiao大da，進jin而er又you影ying響xiang到dao主zhu機ji廠chang的de生sheng產chan進jin度du。尤you其qi在zai疫yi情qing較jiao為wei嚴yan重zhong的de湖hu北bei省sheng，集ji中zhong了le東dong風feng本ben田tian
、上汽通用等主流主機廠商及大批Tier1供應商如博世、TRW

、江森自控等
，受疫情影響企業複工時間甚至有可能推遲到三、四月份。MIR預(yu)計(ji)上(shang)半(ban)年(nian)和(he)下(xia)半(ban)年(nian)市(shi)場(chang)表(biao)現(xian)差(cha)異(yi)可(ke)能(neng)較(jiao)大(da)，上(shang)半(ban)年(nian)汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)投(tou)資(zi)受(shou)負(fu)麵(mian)影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)，下(xia)半(ban)年(nian)可(ke)能(neng)回(hui)歸(gui)正(zheng)軌(gui)，或(huo)許(xu)還(hai)會(hui)有(you)較(jiao)好(hao)增(zeng)長(chang)。此(ci)外(wai)
，疫(yi)情(qing)很(hen)可(ke)能(neng)刺(ci)激(ji)私(si)家(jia)車(che)下(xia)半(ban)年(nian)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)釋(shi)放(fang)、首購人群購車提前
，促使車企提升產能、落實投資計劃。綜合來看
，預計2020年全年汽車行業機器人市場跌幅在4%左右。

● 3C：

3C屬shu於yu勞lao動dong密mi集ji型xing企qi業ye

，複fu工gong難nan度du大da，以yi手shou機ji產chan品pin為wei例li
，需xu求qiu端duan和he供gong給gei端duan都dou將jiang受shou到dao疫yi情qing影ying響xiang。需xu求qiu端duan來lai看kan，疫yi情qing直zhi接jie影ying響xiang線xian下xia銷xiao售shou，如ru蘋ping果guo目mu前qian隻zhi試shi探tan性xing開kai放fang部bu分fen直zhi營ying店dian，且qie營ying業ye時shi間jian大da幅fu縮suo短duan。OPPO
、VIVO銷售依賴線下，或將受較大衝擊。2020年一季度智能手機需求短期將會受到抑製
，預計出貨量下跌幅度超40%。供給端來看，疫情對手機產業供應鏈造成負麵影響（主要體現為對新機型生產進程的影響）。華為雖2月3日複工，但複工並不等於複產
，受供應鏈製約，華為目前並不能完全恢複原有產能。另外，作為iPhone最大代工廠商的富士康目前複工情況並不樂觀。MIR了解到
，待疫情穩定後，整個產業鏈條將通過加班加點等方式趕單，今年投資計劃將規模性推遲，預計在二三季度集中釋放。

盡管一季度遭受疫情衝擊，但並不改變2020年是5G手機換機年的成長定性，小米於2月發布5G手機小米10，華為將於一季度發布5G折疊手機Mate Xs。另外，蘋果3月預計發布廉價版iPhone，有望繼續憑借降價、低(di)價(jia)策(ce)略(lve)重(zhong)新(xin)贏(ying)回(hui)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)。除(chu)新(xin)機(ji)拉(la)動(dong)外(wai)，因(yin)消(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)行(xing)業(ye)本(ben)身(shen)存(cun)在(zai)的(de)消(xiao)費(fei)屬(shu)性(xing)和(he)季(ji)節(jie)性(xing)特(te)點(dian)，一(yi)季(ji)度(du)營(ying)收(shou)占(zhan)全(quan)年(nian)比(bi)重(zhong)不(bu)高(gao)，會(hui)通(tong)過(guo)後(hou)期(qi)季(ji)度(du)彌(mi)補(bu)淡(dan)季(ji)影(ying)響(xiang)，一(yi)季(ji)度(du)需(xu)求(qiu)將(jiang)被(bei)遞(di)延(yan)至(zhi)旺(wang)季(ji)。綜(zong)合(he)來(lai)看(kan)，全(quan)年(nian)預(yu)計(ji)增(zeng)速(su)在(zai)個(ge)位(wei)數(shu)。

● 醫療用品：

疫情下醫療相關行業直接收益，尤其以醫療耗材行業為主，口罩、護目鏡、防護服等產品供不應求
，分揀
、包(bao)裝(zhuang)等(deng)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)對(dui)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)需(xu)求(qiu)上(shang)漲(zhang)。以(yi)口(kou)罩(zhao)為(wei)例(li)，目(mu)前(qian)主(zhu)要(yao)通(tong)過(guo)專(zhuan)用(yong)口(kou)罩(zhao)設(she)備(bei)來(lai)生(sheng)產(chan)，由(you)於(yu)口(kou)罩(zhao)材(cai)質(zhi)柔(rou)軟(ruan)，不(bu)易(yi)實(shi)現(xian)自(zi)動(dong)化(hua)上(shang)下(xia)料(liao)搬(ban)運(yun)
，後(hou)道(dao)包(bao)裝(zhuang)環(huan)節(jie)往(wang)往(wang)是(shi)人(ren)工(gong)操(cao)作(zuo)，嚴(yan)重(zhong)製(zhi)約(yue)了(le)口(kou)罩(zhao)廠(chang)產(chan)能(neng)。工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)在(zai)後(hou)道(dao)包(bao)裝(zhuang)領(ling)域(yu)有(you)較(jiao)大(da)的(de)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)
，目(mu)前(qian)許(xu)多(duo)口(kou)罩(zhao)廠(chang)正(zheng)在(zai)尋(xun)求(qiu)後(hou)道(dao)包(bao)裝(zhuang)端(duan)的(de)自(zi)動(dong)化(hua)改(gai)造(zao)。國(guo)產(chan)機(ji)器(qi)人(ren)廠(chang)商(shang)也(ye)已(yi)紛(fen)紛(fen)推(tui)出(chu)針(zhen)對(dui)性(xing)自(zi)動(dong)化(hua)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，如(ru)利(li)用(yong)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)結(jie)合(he)傳(chuan)送(song)帶(dai)跟(gen)蹤(zong)及(ji)視(shi)覺(jiao)識(shi)別(bie)技(ji)術(shu)，實(shi)現(xian)口(kou)罩(zhao)自(zi)動(dong)化(hua)包(bao)裝(zhuang)。

醫(yi)療(liao)用(yong)品(pin)包(bao)裝(zhuang)因(yin)其(qi)柔(rou)性(xing)化(hua)特(te)點(dian)
，目(mu)前(qian)仍(reng)屬(shu)於(yu)勞(lao)動(dong)密(mi)集(ji)型(xing)產(chan)業(ye)，且(qie)部(bu)分(fen)生(sheng)產(chan)場(chang)景(jing)對(dui)衛(wei)生(sheng)和(he)安(an)全(quan)有(you)特(te)定(ding)需(xu)求(qiu)
，不(bu)適(shi)合(he)人(ren)工(gong)操(cao)作(zuo)，未(wei)來(lai)機(ji)器(qi)人(ren)在(zai)該(gai)領(ling)域(yu)有(you)較(jiao)大(da)的(de)替(ti)換(huan)空(kong)間(jian)。目(mu)前(qian)包(bao)裝(zhuang)線(xian)上(shang)多(duo)使(shi)用(yong)Delta或SCARA機器人來進行理料、分揀

、入盒、裝箱
、貼條形碼等操作，使用六軸機器人進行搬運碼垛操作。本次疫情將提升行業對機器人認知，並加速醫療行業機器換人進程。

● 光伏：

2020年大概率為國內最後一批新增光伏的補貼之年，國內市場將迎來“終極搶裝”。疫(yi)情(qing)雖(sui)然(ran)對(dui)競(jing)價(jia)項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)進(jin)度(du)產(chan)生(sheng)不(bu)利(li)影(ying)響(xiang)
，使(shi)光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)麵(mian)臨(lin)搶(qiang)裝(zhuang)壓(ya)力(li)
，但(dan)僅(jin)是(shi)需(xu)求(qiu)後(hou)移(yi)，並(bing)不(bu)影(ying)響(xiang)總(zong)需(xu)求(qiu)。且(qie)由(you)於(yu)今(jin)年(nian)春(chun)節(jie)前(qian)光(guang)伏(fu)競(jing)價(jia)政(zheng)策(ce)提(ti)前(qian)出(chu)台(tai)
，企(qi)業(ye)準(zhun)備(bei)和(he)建(jian)設(she)時(shi)間(jian)較(jiao)為(wei)充(chong)足(zu)，加(jia)上(shang)2019年部分存量項目結轉至2020年(nian)，因(yin)此(ci)全(quan)年(nian)光(guang)伏(fu)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機(ji)量(liang)將(jiang)實(shi)現(xian)持(chi)續(xu)增(zeng)長(chang)。而(er)且(qie)第(di)一(yi)季(ji)度(du)是(shi)光(guang)伏(fu)行(xing)業(ye)的(de)傳(chuan)統(tong)淡(dan)季(ji)
，隨(sui)著(zhe)企(qi)業(ye)的(de)逐(zhu)漸(jian)複(fu)工(gong)，這(zhe)種(zhong)影(ying)響(xiang)將(jiang)很(hen)快(kuai)被(bei)消(xiao)化(hua)。此(ci)外(wai)，本(ben)次(ci)疫(yi)情(qing)很(hen)有(you)可(ke)能(neng)會(hui)加(jia)快(kuai)光(guang)伏(fu)行(xing)業(ye)洗(xi)牌(pai)的(de)進(jin)程(cheng)。疫(yi)情(qing)期(qi)間(jian)，受(shou)人(ren)員(yuan)及(ji)現(xian)金(jin)流(liu)影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)的(de)小(xiao)企(qi)業(ye)加(jia)速(su)出(chu)局(ju)，有(you)助(zhu)於(yu)行(xing)業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)提(ti)升(sheng)。

在補貼全麵取消前夕
，光伏企業紛紛“搶裝“提速
，加快產能
，將為工業機器人帶來更多應用機會，尤其是超高速SCARA的應用，如機器人應用在矽片清洗
、串焊機上下料
、排串等環節。

1.3 2020年工業機器人機型增長預判

● MIR預測2020中國工業機器人整體市場增長率在5%
，從機種來看，Delta、Collaborative、SCARA產品的增長率將高於整體平均增長率。

● 其中增長率最高的是Delta：Delta憑借結構緊湊、高速度
、高精度、操作靈活的優勢，未來在電子、食品

、日化品、醫療用品等行業中的需求將會大幅增加
，如利用Delta實現物品分揀、精密裝配
、包裝等應用。

● 其次為協作：隨著協作廠商對產品的不斷完善和優化，比如大負載、視覺集成、力控係統
、協作搭載AGV等技術創新，未來協作應用場景將拓展到更多領域。本次疫情也將加速協作市場對下遊細分行業應用的探索，如醫療物資配送
、醫療產品的入盒包裝、工廠/車間之間的無人物流、無人零售等。

● SCARA需求有望釋放：2020年係蘋果投資大年，且疫情不會改變5G換機潮趨勢，受3C行業需求帶動
， SCARA市場增速預期有望由負轉正
，高於平均增速。此外，鋰電、光伏、半導體
、汽車電子、醫療行業也將對SCARA市場有不同程度促進。

工業機器人分機種產品增長率

（數據來源：MIR Databank）

二、疫情對移動機器人市場影響

移動機器人定義

（數據來源：MIR Databank）

目前中國移動機器人市場主要以AGV為主。AMR 和 MOMA市場處於起步階段，發展較為迅速，目前仍然以外資品牌為主。移動機器人主要用在物流上
，在3C、醫療
、教育行業也有一定應用。2015年開始
，包括京東、順豐


、淘寶都在探索無人物流係統，但受到技術及成本的影響

，一直不曾大規模普及。2017-2019年移動機器人保持穩定增長，複合增長率在20%左右。

2017-2022年中國移動機器人市場規模及預測（台）

（數據來源：MIR Databank）

移動機器人技術不斷升級，目前已能夠實現自主規劃路徑、智能避障
、跨廠區長距離搬運。移動機器人可自動充電、條tiao件jian極ji端duan生sheng產chan環huan境jing中zhong能neng替ti代dai人ren工gong完wan成cheng重zhong體ti力li物wu資zi配pei送song及ji危wei險xian作zuo業ye，提ti升sheng生sheng產chan效xiao率lv
，保bao障zhang生sheng產chan安an全quan。在zai疫yi情qing嚴yan重zhong區qu域yu，能neng替ti換huan疫yi情qing前qian線xian的de醫yi護hu人ren員yuan，有you效xiao減jian少shao人ren與yu人ren的de接jie觸chu，降jiang低di傳chuan染ran風feng險xian。本ben次ci疫yi情qing將jiang加jia速su機ji器qi人ren企qi業ye對dui無wu人ren配pei送song、無人化工廠的探索
，注重安全、高效
、即時服務的無人化物流將迎來發展，對移動機器人需求將快速增加

，預測2020-2022年複合增長率超過30%。