一度固化的燃氣輪機市場進入2018年後迎來一係列變動。三菱這條“鯰魚”的出現正逼迫西門子與GE做出更多改變。

6月初
，一則西門子有意出售其大型燃氣輪機業務的新聞在業內引發了不小的震動。盡管西門子首席執行官Joe Kaeser很快回應說這一新聞乃是媒體的“推測”（speculation），但這似乎並不能終止西門子剝離燃氣輪機業務的謠言。

僅僅在2年前，燃氣輪機還是西門子最為重要的業務之一。西門子在2016財年（2015年10月1日-2016年9月30日）實體業務（Industrial Business）利潤額同比增長13%，達87億歐元


；來自發電與天然氣集團、能源管理集團、風力發電與可再生能源集團的強勁業務增長，以及其他業務集團和醫療業務的增長。

但是到了2018年，情勢急轉直下。西門子2018財年（2017年10月1日-2018年9月30日）二季度財報顯示，發電和天然氣集團的訂單額為31.71億歐元，同比下降幅度達16%；營收為29.33億歐元，同比下降28%
；利潤為1.14億歐元
，同比更是下降74%。

在燃機市場的挫敗，並非是西門子的獨家專利。GE的近況甚至比西門子還要差。4月20日，GE公布的一季度財報顯示
，GE電力部門訂單總額下跌29%至56億美元，營收下跌9%至72億美元，業務利潤大跌38%至2.73億美元。

GE、西門子兩大燃機巨頭遭遇的市場挫折究竟因何而起
？代表了工業製造最高水準的燃氣輪機
，是否終於迎來了新一輪的市場變革
？

追趕者三菱

在燃氣輪機市場最主要的三大公司中，三菱往往是最被忽略的那一個。然而就是這樣一個看起來“沒有威脅”的競爭對手
，一舉在2018年一季度成為全球燃氣輪機市場的霸主。

根據巴克萊銀行公布的一份報告顯示，在2018年一季度全球燃氣輪機的訂單中
，三菱公司斬獲一半訂單量。而西門子公司獲得了26%的訂單
，GE僅僅斬獲14%。

羅馬城不是一夜建成的
，三菱的成功也不是一日之寒。根據麥考伊報告的數據顯示，2017年一季度，三菱就依靠其新推出的燃氣輪機獲得了全球市場32%的訂單，在三大公司中拔得頭籌。

三菱公司的秘密武器就是2016年底發布的增強型空氣冷卻型的J係列燃氣輪機M501JAC。在西門子和GE壟斷了F級燃機市場的時候
，三菱選擇在先進級燃氣輪機（Advanced Class Gas Turbines）領域進行突破。這一款增強型的M501 JAC燃機在原來已經證明可靠的蒸汽冷卻J係列燃機上，增加了空氣冷卻燃燒室。空氣冷卻技術也在被各大公司接受。GE公司在H級燃氣輪機技術上之前也傾向於蒸汽冷卻，但現在也轉向了空氣冷卻，並將9H燃機重新命名為9HA
，A即Air空氣冷卻的意思。

三菱的強勢追趕給西門子和GE帶(dai)來(lai)了(le)巨(ju)大(da)的(de)壓(ya)力(li)
，也(ye)讓(rang)燃(ran)機(ji)市(shi)場(chang)的(de)競(jing)爭(zheng)愈(yu)發(fa)激(ji)烈(lie)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，全(quan)球(qiu)天(tian)然(ran)氣(qi)發(fa)電(dian)市(shi)場(chang)增(zeng)長(chang)的(de)趨(qu)勢(shi)開(kai)始(shi)放(fang)緩(huan)。而(er)造(zao)成(cheng)這(zhe)一(yi)現(xian)象(xiang)的(de)原(yuan)因(yin)一(yi)方(fang)麵(mian)在(zai)於(yu)歐(ou)美(mei)市(shi)場(chang)天(tian)然(ran)氣(qi)發(fa)電(dian)趨(qu)於(yu)飽(bao)和(he)，燃(ran)氣(qi)輪(lun)機(ji)新(xin)機(ji)增(zeng)長(chang)極(ji)其(qi)有(you)限(xian)。“過去3年，德國新增了幾台大型燃氣輪機？一共隻有3台！”西門子公司首席執行官Joe Kaeser在2017niannianmojiuzengfachuzheyangdegankai。lingyifangmian
，zhongguotianranqifadianzaisuizhexiqidongshuguanxiandejianshejingguoyilundaguimojianshehou，shouzhiyutianranqilaiyuanhejiageyinsu，fadianjituanduiyutianranqifadiandeyiyuandafuduxiajiang。2015年中國燃氣發電裝機容量增長15.91%，2016年為6.17%
，到了2017年，這一數字也隻有8.81%

市(shi)場(chang)不(bu)振(zhen)最(zui)終(zhong)反(fan)應(ying)在(zai)了(le)大(da)家(jia)的(de)財(cai)報(bao)上(shang)，進(jin)而(er)讓(rang)大(da)家(jia)開(kai)始(shi)對(dui)業(ye)務(wu)板(ban)塊(kuai)進(jin)行(xing)大(da)刀(dao)闊(kuo)斧(fu)的(de)調(tiao)整(zheng)。如(ru)果(guo)說(shuo)西(xi)門(men)子(zi)有(you)意(yi)賣(mai)出(chu)燃(ran)機(ji)製(zhi)造(zao)業(ye)務(wu)還(hai)隻(zhi)能(neng)說(shuo)是(shi)“謠傳”的話，GE與西門子的裁員措施則實實在在地反應了兩家如今正麵臨著巨大困境。2017年12月8日
，GE宣布將在全球電力業務中裁員12000人。而在此之前，西門子已經在2017年11月宣布裁員超過6000人。今年5月西門子更是宣布暫時關閉全球各地的發電和天然氣業務據點。

全新的布局

根據英國《金融時報》的報道
，2010年，全行業對未來每年新增的大型燃機數量預判大約是300台。然而2013年
，這一數字僅為212台

，2017年隻有122台。

在市場空間越來越小的情況下，極富潛力的市場成為大公司的必爭之地。在中國燃機增長放緩之後
，資源豐富、電力緊缺
、同時又處於中國“一帶一路”戰略上的非洲與中東地區，成為焦點所在。

2015年，西門子宣布與埃及政府達成價值80億歐元的超級能源大單，埃及將引進24台H級燃機
，總裝機容量為14.4GW
，解決國內電力緊缺的問題。這一大單也成為支撐西門子過去兩年業績的重要力量。

相比於歐美和中國市場，非洲和中東市場的優勢在於資源豐富、dianliquekoujuda。danshi，chulebufenzhongdongguojiawai，gaidiqujuedabufenguojiajingjishilijiaoruo，quefajianshedaxingdianlixiangmuhechengshudianwangdejingjijichu。zheyechengweizhiyuezhexieguojiadalifazhanranqifadiandezhongyaoyuanyin。

在中國推出“一帶一路”戰zhan略lve之zhi後hou，這zhe一yi問wen題ti得de到dao了le一yi定ding程cheng度du的de緩huan解jie，也ye讓rang這zhe裏li成cheng為wei了le燃ran機ji銷xiao售shou的de熱re土tu。除chu了le埃ai及ji

，西xi門men子zi還hai獲huo得de了le巴ba基ji斯si坦tan旁pang遮zhe普pu熱re電dian有you限xian公gong司si（PTPL）的吉航（Jhang）聯合循環電廠項目兩台H級燃機的訂單。

同樣在巴基斯坦有所布局的還有GE。2015年12月
，GE與赫維利電站項目EPC工程總承包方山東電力建設第三工程公司簽署協議，為赫維利電站項目提供兩台高效9HA燃氣輪機。GE在非洲也有著廣泛的布局。在22個國家，共有100個電站
，超過300台GE發電機組（包括燃氣機組和燃煤機組）在運行。

除了積極開拓新興市場，主機商在上遊板塊的布局同樣值得關注。2017年5月9日，西門子表示公司已經與克珞美瑞燃氣輪機公司已經結成合作夥伴關係，共同投資約1.3億美元建立一個新的製造工廠，這項投資將為美國創造350個新的就業機會。新的製造工廠計劃在2017年晚些時候開工。該工廠預計在2018年秋季完工，並隻向西門子唯一供貨，但初始部件資質和生產出貨在克珞美瑞公司現有工廠進行。

在三大主機製造商中，西門子在市場開拓

、商業模式上最為薄弱。在中國市場，西門子的市場占有率一度排在GE和三菱之後，處於三大主機製造商的第三位。就在今年5月，GE公司宣布將向包括西門子SGT6-5000F和SGT-800、三菱501F在內的F級(ji)燃(ran)機(ji)提(ti)供(gong)跨(kua)產(chan)品(pin)線(xian)的(de)後(hou)期(qi)維(wei)護(hu)服(fu)務(wu)。這(zhe)也(ye)就(jiu)意(yi)味(wei)著(zhe)主(zhu)機(ji)商(shang)在(zai)後(hou)期(qi)運(yun)維(wei)市(shi)場(chang)不(bu)僅(jin)要(yao)麵(mian)對(dui)第(di)三(san)方(fang)獨(du)立(li)運(yun)維(wei)服(fu)務(wu)商(shang)的(de)競(jing)爭(zheng)，還(hai)要(yao)麵(mian)對(dui)來(lai)自(zi)其(qi)他(ta)主(zhu)機(ji)製(zhi)造(zao)商(shang)的(de)競(jing)爭(zheng)。

西門子與GE在(zai)主(zhu)機(ji)製(zhi)造(zao)之(zhi)外(wai)，則(ze)選(xuan)擇(ze)了(le)各(ge)自(zi)的(de)優(you)勢(shi)開(kai)拓(tuo)產(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)下(xia)遊(you)的(de)市(shi)場(chang)。西(xi)門(men)子(zi)放(fang)棄(qi)在(zai)相(xiang)對(dui)弱(ruo)勢(shi)的(de)下(xia)遊(you)市(shi)場(chang)進(jin)行(xing)服(fu)務(wu)和(he)價(jia)格(ge)的(de)比(bi)拚(pin)，全(quan)麵(mian)布(bu)局(ju)上(shang)遊(you)高(gao)利(li)潤(run)空(kong)間(jian)的(de)零(ling)部(bu)件(jian)板(ban)塊(kuai)。

西門子首席財務官RalfThomas在三月份曾向投資者表示，他預計2018年全球大型燃氣輪機市場將下滑至100台
，比該公司之前預期的低10%。隨著市場的進一步變化，巨頭們的策略還將進一步調整。全新的市場格局也值得更多的期待。