此次疫情正值春節期間

，疫情爆發導致的工廠複工難
、物流運輸受阻、原材料庫存不足等問題為機器人產業鏈帶來較大壓力。此次疫情對中國工業機器人市場的具體影響有哪些？2020年市場是否會進一步下行？本文試圖詳細分析這幾個問題。

一、疫情對工業機器人市場影響

1.1 疫情對中國工業機器人整體市場影響分析：

2015-2020年中國工業機器人出貨量及預測（台）

（數據來源：MIR Databank）

● 自2018年增長率大幅放緩
、並由下半年開始由正轉負以來
，工業機器人市場需求已經連續四個季度出現下滑。2019年下半年，在鋰電、光伏投資穩定

，3C回暖且5G建設加速
，新能源汽車項目加速落地背景下
，機器人需求呈現出複蘇趨勢。本來預計在2020年
，隨著3C需求增加（5G換機潮+蘋果投資大年）yijiqichexingyedagailvdedongjinchunshi，gongyejiqirenshichangyoukenengyinglailiangweishuzengchang，ranerxinguanyiqingdebaofashidezheyiyuceguoyuleguan。dansuizheyiqingjinrupingwenjieduan，xiayouxingyexuqiujiangjieduanxingshifang

，jiazhizhengfuyouwangtuijinxiangguanjingjicijicuoshiluodi，gongyejiqirenshichangjiangzhujianhaozhuan，quannianzengchanglvyujizai5%左右。

2018-2020年中國工業機器人季度增長率及預測

（數據來源：MIR Databank）

● 疫情的爆發，為2020年開局蒙上陰影，一季度市場需求呈斷崖式下滑。MIR認(ren)為(wei)，在(zai)全(quan)國(guo)範(fan)圍(wei)內(nei)如(ru)此(ci)高(gao)強(qiang)度(du)防(fang)控(kong)舉(ju)措(cuo)下(xia)
，疫(yi)情(qing)大(da)概(gai)率(lv)將(jiang)在(zai)二(er)季(ji)度(du)得(de)到(dao)有(you)效(xiao)控(kong)製(zhi)。屆(jie)時(shi)隨(sui)著(zhe)企(qi)業(ye)的(de)全(quan)麵(mian)複(fu)工(gong)
，二(er)三(san)季(ji)度(du)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)將(jiang)得(de)到(dao)逐(zhu)步(bu)釋(shi)放(fang)。一(yi)定(ding)程(cheng)度(du)上(shang)
，此(ci)次(ci)疫(yi)情(qing)下(xia)用(yong)工(gong)荒(huang)現(xian)象(xiang)也(ye)將(jiang)進(jin)一(yi)步(bu)刺(ci)激(ji)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)提(ti)升(sheng)自(zi)動(dong)化(hua)水(shui)平(ping)
，加(jia)快(kuai)機(ji)器(qi)換(huan)人(ren)進(jin)程(cheng)。此(ci)外(wai)

，下(xia)半(ban)年(nian)政(zheng)府(fu)有(you)望(wang)出(chu)台(tai)多(duo)項(xiang)經(jing)濟(ji)刺(ci)激(ji)措(cuo)施(shi)，且(qie)隨(sui)著(zhe)5G技術的加速落地，成長性行業如新能源

、醫療、半導體等的帶動
，2020年下半年機器人行業將迎來一波爆發性增長。

1.2 疫情對工業機器人主要下遊行業的影響

● 新冠疫情下，全國性的假期延期、工廠複工難、物流運輸受阻，毫無疑問會對工業機器人下遊行業造成不同程度的短期衝擊
，當然也有部分細分行業如醫療用品、物流受益。

主要行業工業機器人產品增長率

（數據來源：MIR Databank）

● 汽車整車：

汽車行業在經曆持續低迷期後

，產能、庫存都得以調整，伴隨汽車消費刺激政策預期日趨強烈，本來預計行業2020年有望實現正增長。然而受疫情影響，線下銷售遇冷，汽車行業原本預計的2020年的“小陽春”將jiang不bu再zai，甚shen至zhi是shi第di二er季ji度du都dou將jiang受shou到dao影ying響xiang。製zhi造zao端duan，受shou複fu工gong推tui遲chi影ying響xiang，主zhu機ji廠chang和he零ling部bu件jian廠chang商shang麵mian臨lin產chan能neng不bu足zu壓ya力li。汽qi車che零ling部bu件jian由you於yu產chan業ye鏈lian相xiang對dui較jiao短duan，受shou影ying響xiang較jiao大da，進jin而er又you影ying響xiang到dao主zhu機ji廠chang的de生sheng產chan進jin度du。尤you其qi在zai疫yi情qing較jiao為wei嚴yan重zhong的de湖hu北bei省sheng，集ji中zhong了le東dong風feng本ben田tian、上汽通用等主流主機廠商及大批Tier1供應商如博世、TRW、江森自控等
，受疫情影響企業複工時間甚至有可能推遲到三、四月份。MIRyujishangbannianhexiabannianshichangbiaoxianchayikenengjiaoda，shangbannianqichexingyetouzishoufumianyingxiangjiaoda，xiabanniankenenghuiguizhenggui，huoxuhaihuiyoujiaohaozengchang。ciwai，yiqinghenkenengcijisijiachexiabannianshichangxuqiushifang、首購人群購車提前
，促使車企提升產能、落實投資計劃。綜合來看

，預計2020年全年汽車行業機器人市場跌幅在4%左右。

● 3C：

3C屬shu於yu勞lao動dong密mi集ji型xing企qi業ye
，複fu工gong難nan度du大da，以yi手shou機ji產chan品pin為wei例li，需xu求qiu端duan和he供gong給gei端duan都dou將jiang受shou到dao疫yi情qing影ying響xiang。需xu求qiu端duan來lai看kan，疫yi情qing直zhi接jie影ying響xiang線xian下xia銷xiao售shou，如ru蘋ping果guo目mu前qian隻zhi試shi探tan性xing開kai放fang部bu分fen直zhi營ying店dian，且qie營ying業ye時shi間jian大da幅fu縮suo短duan。OPPO
、VIVO銷售依賴線下，或將受較大衝擊。2020年一季度智能手機需求短期將會受到抑製，預計出貨量下跌幅度超40%。供給端來看，疫情對手機產業供應鏈造成負麵影響（主要體現為對新機型生產進程的影響）。華為雖2月3日複工，但複工並不等於複產，受供應鏈製約，華為目前並不能完全恢複原有產能。另外
，作為iPhone最大代工廠商的富士康目前複工情況並不樂觀。MIR了解到，待疫情穩定後，整個產業鏈條將通過加班加點等方式趕單，今年投資計劃將規模性推遲，預計在二三季度集中釋放。

盡管一季度遭受疫情衝擊
，但並不改變2020年是5G手機換機年的成長定性
，小米於2月發布5G手機小米10
，華為將於一季度發布5G折疊手機Mate Xs。另外
，蘋果3月預計發布廉價版iPhone
，有望繼續憑借降價、低(di)價(jia)策(ce)略(lve)重(zhong)新(xin)贏(ying)回(hui)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)。除(chu)新(xin)機(ji)拉(la)動(dong)外(wai)
，因(yin)消(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)行(xing)業(ye)本(ben)身(shen)存(cun)在(zai)的(de)消(xiao)費(fei)屬(shu)性(xing)和(he)季(ji)節(jie)性(xing)特(te)點(dian)，一(yi)季(ji)度(du)營(ying)收(shou)占(zhan)全(quan)年(nian)比(bi)重(zhong)不(bu)高(gao)，會(hui)通(tong)過(guo)後(hou)期(qi)季(ji)度(du)彌(mi)補(bu)淡(dan)季(ji)影(ying)響(xiang)
，一(yi)季(ji)度(du)需(xu)求(qiu)將(jiang)被(bei)遞(di)延(yan)至(zhi)旺(wang)季(ji)。綜(zong)合(he)來(lai)看(kan)
，全(quan)年(nian)預(yu)計(ji)增(zeng)速(su)在(zai)個(ge)位(wei)數(shu)。

● 醫療用品：

疫情下醫療相關行業直接收益，尤其以醫療耗材行業為主，口罩、護目鏡、防護服等產品供不應求，分揀、包(bao)裝(zhuang)等(deng)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)對(dui)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)需(xu)求(qiu)上(shang)漲(zhang)。以(yi)口(kou)罩(zhao)為(wei)例(li)，目(mu)前(qian)主(zhu)要(yao)通(tong)過(guo)專(zhuan)用(yong)口(kou)罩(zhao)設(she)備(bei)來(lai)生(sheng)產(chan)，由(you)於(yu)口(kou)罩(zhao)材(cai)質(zhi)柔(rou)軟(ruan)
，不(bu)易(yi)實(shi)現(xian)自(zi)動(dong)化(hua)上(shang)下(xia)料(liao)搬(ban)運(yun)，後(hou)道(dao)包(bao)裝(zhuang)環(huan)節(jie)往(wang)往(wang)是(shi)人(ren)工(gong)操(cao)作(zuo)，嚴(yan)重(zhong)製(zhi)約(yue)了(le)口(kou)罩(zhao)廠(chang)產(chan)能(neng)。工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)在(zai)後(hou)道(dao)包(bao)裝(zhuang)領(ling)域(yu)有(you)較(jiao)大(da)的(de)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)，目(mu)前(qian)許(xu)多(duo)口(kou)罩(zhao)廠(chang)正(zheng)在(zai)尋(xun)求(qiu)後(hou)道(dao)包(bao)裝(zhuang)端(duan)的(de)自(zi)動(dong)化(hua)改(gai)造(zao)。國(guo)產(chan)機(ji)器(qi)人(ren)廠(chang)商(shang)也(ye)已(yi)紛(fen)紛(fen)推(tui)出(chu)針(zhen)對(dui)性(xing)自(zi)動(dong)化(hua)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，如(ru)利(li)用(yong)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)結(jie)合(he)傳(chuan)送(song)帶(dai)跟(gen)蹤(zong)及(ji)視(shi)覺(jiao)識(shi)別(bie)技(ji)術(shu)，實(shi)現(xian)口(kou)罩(zhao)自(zi)動(dong)化(hua)包(bao)裝(zhuang)。

醫yi療liao用yong品pin包bao裝zhuang因yin其qi柔rou性xing化hua特te點dian，目mu前qian仍reng屬shu於yu勞lao動dong密mi集ji型xing產chan業ye
，且qie部bu分fen生sheng產chan場chang景jing對dui衛wei生sheng和he安an全quan有you特te定ding需xu求qiu

，不bu適shi合he人ren工gong操cao作zuo，未wei來lai機ji器qi人ren在zai該gai領ling域yu有you較jiao大da的de替ti換huan空kong間jian。目mu前qian包bao裝zhuang線xian上shang多duo使shi用yongDelta或SCARA機器人來進行理料
、分揀
、入盒、裝箱、貼條形碼等操作


，使用六軸機器人進行搬運碼垛操作。本次疫情將提升行業對機器人認知，並加速醫療行業機器換人進程。

● 光伏：

2020年大概率為國內最後一批新增光伏的補貼之年，國內市場將迎來“終極搶裝”。疫yi情qing雖sui然ran對dui競jing價jia項xiang目mu建jian設she進jin度du產chan生sheng不bu利li影ying響xiang，使shi光guang伏fu產chan業ye麵mian臨lin搶qiang裝zhuang壓ya力li
，但dan僅jin是shi需xu求qiu後hou移yi，並bing不bu影ying響xiang總zong需xu求qiu。且qie由you於yu今jin年nian春chun節jie前qian光guang伏fu競jing價jia政zheng策ce提ti前qian出chu台tai，企qi業ye準zhun備bei和he建jian設she時shi間jian較jiao為wei充chong足zu
，加jia上shang2019年部分存量項目結轉至2020年nian
，因yin此ci全quan年nian光guang伏fu新xin增zeng裝zhuang機ji量liang將jiang實shi現xian持chi續xu增zeng長chang。而er且qie第di一yi季ji度du是shi光guang伏fu行xing業ye的de傳chuan統tong淡dan季ji，隨sui著zhe企qi業ye的de逐zhu漸jian複fu工gong
，這zhe種zhong影ying響xiang將jiang很hen快kuai被bei消xiao化hua。此ci外wai，本ben次ci疫yi情qing很hen有you可ke能neng會hui加jia快kuai光guang伏fu行xing業ye洗xi牌pai的de進jin程cheng。疫yi情qing期qi間jian，受shou人ren員yuan及ji現xian金jin流liu影ying響xiang較jiao大da的de小xiao企qi業ye加jia速su出chu局ju，有you助zhu於yu行xing業ye集ji中zhong度du提ti升sheng。

在補貼全麵取消前夕，光伏企業紛紛“搶裝“提速
，加快產能

，將為工業機器人帶來更多應用機會，尤其是超高速SCARA的應用，如機器人應用在矽片清洗、串焊機上下料、排串等環節。

1.3 2020年工業機器人機型增長預判

● MIR預測2020中國工業機器人整體市場增長率在5%，從機種來看，Delta、Collaborative
、SCARA產品的增長率將高於整體平均增長率。

● 其中增長率最高的是Delta：Delta憑借結構緊湊、高速度、高精度、操作靈活的優勢
，未來在電子
、食品、日化品、醫療用品等行業中的需求將會大幅增加，如利用Delta實現物品分揀
、精密裝配、包裝等應用。

● 其次為協作：隨著協作廠商對產品的不斷完善和優化，比如大負載、視覺集成、力控係統、協作搭載AGV等技術創新，未來協作應用場景將拓展到更多領域。本次疫情也將加速協作市場對下遊細分行業應用的探索，如醫療物資配送

、醫療產品的入盒包裝、工廠/車間之間的無人物流、無人零售等。

● SCARA需求有望釋放：2020年係蘋果投資大年，且疫情不會改變5G換機潮趨勢，受3C行業需求帶動， SCARA市場增速預期有望由負轉正
，高於平均增速。此外，鋰電
、光伏、半導體、汽車電子
、醫療行業也將對SCARA市場有不同程度促進。

工業機器人分機種產品增長率

（數據來源：MIR Databank）

二
、疫情對移動機器人市場影響

移動機器人定義

（數據來源：MIR Databank）

目前中國移動機器人市場主要以AGV為主。AMR 和 MOMA市場處於起步階段，發展較為迅速
，目前仍然以外資品牌為主。移動機器人主要用在物流上，在3C、醫療、教育行業也有一定應用。2015年開始，包括京東、順豐
、淘寶都在探索無人物流係統，但受到技術及成本的影響，一直不曾大規模普及。2017-2019年移動機器人保持穩定增長，複合增長率在20%左右。

2017-2022年中國移動機器人市場規模及預測（台）

（數據來源：MIR Databank）

移動機器人技術不斷升級，目前已能夠實現自主規劃路徑、智能避障、跨廠區長距離搬運。移動機器人可自動充電
、條tiao件jian極ji端duan生sheng產chan環huan境jing中zhong能neng替ti代dai人ren工gong完wan成cheng重zhong體ti力li物wu資zi配pei送song及ji危wei險xian作zuo業ye
，提ti升sheng生sheng產chan效xiao率lv，保bao障zhang生sheng產chan安an全quan。在zai疫yi情qing嚴yan重zhong區qu域yu
，能neng替ti換huan疫yi情qing前qian線xian的de醫yi護hu人ren員yuan
，有you效xiao減jian少shao人ren與yu人ren的de接jie觸chu，降jiang低di傳chuan染ran風feng險xian。本ben次ci疫yi情qing將jiang加jia速su機ji器qi人ren企qi業ye對dui無wu人ren配pei送song、無人化工廠的探索，注重安全、高效、即時服務的無人化物流將迎來發展，對移動機器人需求將快速增加
，預測2020-2022年複合增長率超過30%。