經過5個月的等待之後，獅頭股份(600539)董事會終於審議通過了《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱《草案》），收購杭州利珀科技股份有限公司（下稱“利珀科技”）控股權事項更進一步，但所購股權比例由100%微降至97.44%。

8月6日晚間，獅頭股份發布公告，擬通過發行股份及支付現金方式

，購買王旭龍琦、鄧浩瑜等14名交易對方合計持有的利珀科技97.44%股份，交易價格（不含募集配套資金金額）為6.62億元；同時，獅頭股份將向重慶益元
、重慶益誠發行股份募集配套資金2.4億元。

根據中聯評估出具的《資產評估報告》顯示，以2025年5月31日為評估基準日
，最終選用收益法評估結果作為此次評估結論
，利珀科技100%股權評估值為6.8億元，溢價率為295.88%。

公告披露，2023年、2024年及2025年1月至5月期間，利珀科技分別實現營業收入3.16億元、4.1億元和1.23億元
；淨利潤則分別為2451.06萬元、3501.56萬元和295.47萬元。

目前，利珀科技主營業務收入以解決方案類產品為主，下遊應用領域主要為光伏
、膜材（主要為顯示膜材），上述報告期內，前述應用領域的收入占比分別為86.41%

、95.22%和 89.07%，下遊應用領域相對集中。

公gong告gao指zhi出chu，在zai全quan球qiu碳tan中zhong和he發fa展zhan的de大da背bei景jing下xia
，全quan球qiu光guang伏fu行xing業ye長chang期qi發fa展zhan態tai勢shi良liang好hao
，偏pian光guang片pian作zuo為wei顯xian示shi領ling域yu顯xian示shi麵mian板ban的de核he心xin材cai料liao，存cun在zai穩wen定ding的de需xu求qiu預yu期qi。在zai光guang伏fu行xing業ye

，2024年全球光伏組件出貨量前十大廠商中九家為利珀科技客戶。目前，利珀科技積極拓展下遊應用領域，並在鋰電
、半導體先進封裝行業取得了批量訂單。

此ci次ci交jiao易yi前qian
，獅shi頭tou股gu份fen主zhu要yao通tong過guo控kong股gu子zi公gong司si為wei品pin牌pai方fang提ti供gong一yi站zhan式shi全quan渠qu道dao經jing銷xiao業ye務wu和he代dai運yun營ying業ye務wu
，屬shu電dian子zi商shang務wu服fu務wu業ye。作zuo為wei並bing購gou標biao的de，利li珀po科ke技ji則ze主zhu要yao從cong事shi機ji器qi視shi覺jiao相xiang關guan技ji術shu產chan品pin的de研yan發fa、生產與銷售業務，可為下遊眾多新興製造行業客戶提供通用視覺算法軟件和視覺解決方案。

獅(shi)頭(tou)股(gu)份(fen)認(ren)為(wei)，通(tong)過(guo)上(shang)述(shu)交(jiao)易(yi)

，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)將(jiang)實(shi)現(xian)戰(zhan)略(lve)轉(zhuan)型(xing)，切(qie)入(ru)到(dao)機(ji)器(qi)視(shi)覺(jiao)領(ling)域(yu)，打(da)造(zao)第(di)二(er)增(zeng)長(chang)曲(qu)線(xian)，加(jia)快(kuai)向(xiang)新(xin)質(zhi)生(sheng)產(chan)力(li)轉(zhuan)型(xing)步(bu)伐(fa)。同(tong)時(shi)，獅(shi)頭(tou)股(gu)份(fen)將(jiang)增(zeng)加(jia)新(xin)的(de)利(li)潤(run)增(zeng)長(chang)點(dian)，從(cong)而(er)進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)高(gao)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)持(chi)續(xu)盈(ying)利(li)能(neng)力(li)。

按照《草案》顯示，此次交易由發行股份及支付現金購買資產
、mujipeitaozijinliangbufenzucheng。shitougufenbiaoshi
，faxinggufenjizhifuxianjingoumaizichanyumujipeitaozijindechenggongshishihuweiqianti，qizhongrenheyixiangweihuodesuoxudepizhunhuoqitayuanyindaozhiwufafuzhushishi，zeqianshuliangxiangjunbushishi。

需要指出的是，2025年3月6日，獅頭股份曾召開董事會等會議，審議通過了此次交易的預案等，並於3月8日披露了相關公告。彼時，獅頭股份擬購買利珀科技100%的股份，而最新《草案》則確定為購買利珀科技97.4399%的股份。

對此

，獅頭股份表示，交易對方王旭龍琦原定以其直接持有的利珀科技41.77%股份參與此次交易，最新調整為王旭龍琦以其直接持有的39.21%股份參與此次交易，剩餘2.56%股份則不參與此次交易。