全quan球qiu化hua已yi經jing進jin入ru了le局ju部bu加jia速su的de周zhou期qi。產chan業ye外wai遷qian東dong南nan亞ya，發fa達da國guo家jia工gong業ye回hui流liu，以yi及ji各ge個ge國guo家jia勞lao動dong力li結jie構gou的de變bian遷qian


，正zheng在zai推tui動dong形xing成cheng全quan新xin的de分fen布bu式shi製zhi造zao格ge局ju。與yu此ci同tong時shi，美mei國guo意yi圖tu“去風險化”，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日
，山東港口青島港，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天

，但任重道遠，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”
，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行
、基礎原理不足、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

jinguandangqianchuxianlegongyinglianqianyidejumian，danrengranzhishiyigechongmanbianshudeqidian。diertaogongyingliandejiazhi，zhishaosanwunianzhihoucainengxianxian，shinianzhihoucainengdingxing。zheyiweizheliangtaogongyingliandejiaoliangcaiganggangkaishi。

那麼，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力、控製力和設計力？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響
？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製，以技術出口管製為武器。

技ji術shu管guan製zhi的de背bei後hou，是shi美mei國guo成cheng熟shu的de工gong業ye情qing報bao體ti係xi。多duo年nian來lai，大da量liang的de工gong業ye基ji礎chu調tiao研yan，使shi美mei國guo對dui全quan球qiu工gong業ye家jia底di的de認ren識shi非fei常chang清qing楚chu。因yin此ci

，美mei國guo一yi開kai始shi就jiu將jiang中zhong國guo極ji具ju科ke技ji屬shu性xing的de頭tou部bu企qi業ye、部分高校和科研院所列入管製清單，掐斷供應鏈，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方，掌控了強大的火力，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

不(bu)過(guo)

，這(zhe)種(zhong)不(bu)平(ping)衡(heng)的(de)現(xian)象(xiang)隻(zhi)出(chu)現(xian)在(zai)初(chu)期(qi)。受(shou)到(dao)攻(gong)擊(ji)的(de)一(yi)方(fang)，在(zai)不(bu)利(li)的(de)局(ju)麵(mian)下(xia)
，依(yi)然(ran)可(ke)以(yi)選(xuan)擇(ze)避(bi)其(qi)鋒(feng)芒(mang)，進(jin)入(ru)新(xin)的(de)戰(zhan)場(chang)。中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)所(suo)具(ju)有(you)的(de)超(chao)級(ji)連(lian)接(jie)力(li)，就(jiu)提(ti)供(gong)了(le)緩(huan)衝(chong)的(de)作(zuo)用(yong)，提(ti)供(gong)了(le)一(yi)種(zhong)產(chan)業(ye)縱(zong)深(shen)的(de)防(fang)禦(yu)。比(bi)如(ru)華(hua)為(wei)在(zai)受(shou)到(dao)手(shou)機(ji)芯(xin)片(pian)斷(duan)供(gong)、設計斷供、製zhi造zao斷duan供gong等deng接jie二er連lian三san的de衝chong擊ji後hou
，不bu得de不bu放fang棄qi大da部bu分fen手shou機ji的de製zhi造zao。但dan它ta所suo具ju備bei的de電dian子zi設she計ji和he自zi動dong化hua技ji術shu，使shi其qi可ke以yi借jie助zhu中zhong國guo汽qi車che豐feng富fu的de供gong應ying鏈lian，迅xun速su轉zhuan戰zhan電dian動dong汽qi車che領ling域yu。盡jin管guan這zhe種zhong轉zhuan移yi是shi一yi種zhong被bei動dong的de選xuan擇ze，但dan將jiang對dui抗kang的de時shi間jian拉la得de更geng長chang，在zai此ci期qi間jian會hui產chan生sheng很hen多duo變bian化hua，足zu以yi改gai變bian初chu期qi一yi邊bian倒dao的de局ju麵mian。

對(dui)於(yu)攻(gong)擊(ji)者(zhe)而(er)言(yan)
，斷(duan)供(gong)也(ye)會(hui)損(sun)害(hai)自(zi)己(ji)的(de)利(li)益(yi)

，因(yin)此(ci)需(xu)要(yao)小(xiao)心(xin)避(bi)開(kai)可(ke)能(neng)造(zao)成(cheng)己(ji)方(fang)重(zhong)大(da)損(sun)失(shi)的(de)動(dong)作(zuo)。日(ri)本(ben)決(jue)定(ding)對(dui)韓(han)國(guo)進(jin)行(xing)半(ban)導(dao)體(ti)製(zhi)裁(cai)的(de)時(shi)候(hou)，手(shou)中(zhong)有(you)一(yi)大(da)把(ba)清(qing)單(dan)可(ke)供(gong)選(xuan)擇(ze)，但(dan)最(zui)終(zhong)隻(zhi)限(xian)製(zhi)了(le)三(san)種(zhong)半(ban)導(dao)體(ti)原(yuan)材(cai)料(liao)——分別是半導體清洗材料、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品
，韓國每年進口的額度隻有3億美元，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則，既要做生意，也要盡量從最小的切口進行製約。

中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)被(bei)看(kan)成(cheng)是(shi)以(yi)勞(lao)動(dong)力(li)為(wei)基(ji)礎(chu)成(cheng)長(chang)起(qi)來(lai)的(de)，在(zai)這(zhe)種(zhong)認(ren)識(shi)下(xia)，供(gong)應(ying)鏈(lian)容(rong)易(yi)被(bei)認(ren)為(wei)不(bu)堪(kan)一(yi)擊(ji)。這(zhe)其(qi)實(shi)是(shi)一(yi)種(zhong)誤(wu)解(jie)。沃(wo)爾(er)瑪(ma)每(mei)年(nian)從(cong)中(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)約(yue)500億美元的商品，約占美國從中國進口總額的1/10
，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商
，而優衣庫90%yishangdegongyingshangdouweiyuzhongguo。baituoyiliangjiagongyingshangbingbunan
，danyaojianggongyinglianshangdegongyingshangquandoushuaikai，hennanzuodao。duiyuguanxidaoyishizhuxingdechanpin，gongyingliandexiaolvzhiguanzhongyao。zheshigongyinglianbiciqiantaodelianjielizaifahuizuoyong。

美國也意識到了這一點，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量
，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

雖sui然ran中zhong國guo極ji力li防fang禦yu美mei國guo通tong過guo供gong應ying鏈lian控kong製zhi力li施shi加jia的de影ying響xiang
，但dan中zhong國guo製zhi造zao卻que並bing非fei在zai跟gen美mei國guo比bi拚pin製zhi造zao效xiao率lv。美mei國guo要yao在zai本ben土tu建jian立li一yi個ge完wan整zheng的de供gong應ying鏈lian體ti係xi已yi經jing不bu太tai可ke能neng，其qi製zhi造zao業ye回hui流liu看kan上shang去qu熱re鬧nao，但dan依yi然ran聚ju集ji在zai產chan業ye塔ta尖jian

，而er無wu法fa惠hui及ji基ji層ceng民min眾zhong。這zhe是shi一yi種zhong結jie構gou性xing裂lie縫feng。而er美mei國guo推tui動dong的de各ge種zhong措cuo施shi，無wu論lun是shi近jin岸an製zhi造zao，還hai是shi友you岸an製zhi造zao，則ze是shi在zai建jian立li全quan新xin的de連lian接jie力li，侵qin蝕shi中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de優you勢shi。

因此，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造，而是東南亞、南亞、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日
，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

quanqiugedizhengzaiyongxianbutongdeshengchangongchang
，tamenshitujianliquanxindegaoxiaogongyinglian，yongyikanghengzhongguoyijingquelideyoushi。zhexieruyuhouchunsunmaochudegongchangyouzhetuoladeloudong：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的
，很難實現快速提升效率；yixiegongchangjishikaizumali，yexuyaogongyinglianshangqitaqiyepipeitongyangdesudu。zhexiegongchangpubiancunzailianjielibuzudewenti，youcixingchengdegongyingliantidai
，huiyinweixiaolvdixiaershizhongchuyupeijiaodeweizhi。

diertaogongyinglianchengchangdehexin

，jiushiyaoxingchenggaoxiaodelianjieli，danlianjielidechengchangxuyaohenchangshijian。jishizhuduokongzhilijiazaiqishang
，lianjielidechengchangyirancunzaihendadebuquedingxing。erlaodonglidezuzhixing、供應鏈的網絡效應等，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國、加拿大一體化貿易協定的優惠
，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到，但墨西哥工廠中，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅
，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

富fu士shi康kang在zai墨mo西xi哥ge的de工gong廠chang，正zheng致zhi力li於yu提ti高gao生sheng產chan力li
，一yi個ge重zhong要yao的de舉ju措cuo就jiu是shi替ti換huan基ji礎chu勞lao動dong力li。其qi生sheng產chan線xian上shang的de很hen多duo工gong人ren不bu識shi字zi，無wu法fa讀du懂dong作zuo業ye操cao作zuo規gui程cheng
，這zhe會hui嚴yan重zhong影ying響xiang質zhi量liang和he效xiao率lv。而er在zai中zhong國guo製zhi造zao業ye剛gang起qi步bu的de時shi候hou，富fu士shi康kang招zhao聘pin工gong人ren的de學xue曆li要yao求qiu，是shi高gao中zhong以yi上shang。後hou來lai
，這zhe些xie技ji術shu工gong人ren中zhong出chu現xian了le大da量liang的de製zhi造zao專zhuan家jia和he技ji術shu專zhuan家jia，充chong實shi了le整zheng個ge勞lao動dong大da軍jun。富fu士shi康kang的de替ti代dai計ji劃hua能neng否fou順shun利li實shi施shi，是shi對dui墨mo西xi哥ge教jiao育yu基ji礎chu和he人ren力li資zi源yuan的de一yi次ci考kao驗yan，成cheng果guo有you待dai觀guan望wang。

墨mo西xi哥ge的de適shi合he就jiu業ye人ren口kou規gui模mo和he工gong程cheng師shi中zhong堅jian力li量liang的de不bu足zu問wen題ti正zheng在zai快kuai速su凸tu顯xian，需xu要yao更geng長chang的de時shi間jian才cai能neng緩huan解jie。而er中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de高gao級ji化hua和he向xiang上shang突tu破po也ye需xu要yao時shi間jian

，這zhe是shi一yi個ge搶qiang時shi間jian、搶效率的過程。

zhongguogongyinglianxuyaozaizhegeshijianchuangkouxiawanchengzhengtibuju，canyupingxinggongyingliandejianshe，canyuquelixindepinghengzhixu，fouzejiuhuibeishuaichuquanqiufengongtixi，diyitaogongyinglianyehuishiquhuoli。

鞏固本土基地
，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”中(zhong)
，有(you)三(san)個(ge)要(yao)素(su)決(jue)定(ding)了(le)持(chi)續(xu)周(zhou)期(qi)。第(di)一(yi)個(ge)是(shi)國(guo)內(nei)供(gong)應(ying)鏈(lian)形(xing)成(cheng)的(de)全(quan)球(qiu)連(lian)接(jie)力(li)的(de)高(gao)效(xiao)率(lv)和(he)韌(ren)性(xing)，第(di)二(er)個(ge)是(shi)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)優(you)勢(shi)控(kong)製(zhi)力(li)的(de)減(jian)弱(ruo)勢(shi)頭(tou)

，第(di)三(san)個(ge)是(shi)欠(qian)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)基(ji)地(di)的(de)成(cheng)長(chang)速(su)度(du)。這(zhe)三(san)個(ge)要(yao)素(su)背(bei)後(hou)，都(dou)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)設(she)計(ji)力(li)的(de)影(ying)子(zi)。

中國正在邁入工業深水區，一方麵是攻關工業化，突破科技斷層的障礙
；lingyifangmianshijingxigongyehua，jiejuenenglibujunhengdeluocha。qianzheyijingdedaozugoudezhongshi，houzhehaimeiyoudedaochongfendejiejue。jingxigongyehuaxuyaomianduideshigongyesiweidechaju
，zhebeihoudezhongdianrengranshizhiliangwenti。riben、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力，以“質量思維”為引領，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”mianlinyigeguanjianyinsu，shishijian。zaiyanshendeshijianzhoushang，jiudekongzhilihuijianruo

，xindekongzhilihuichuxian。yuanyoudelianjieliyoushihuishuaijian
，xingongyingliantixidelianjielihuijiaqiang。liangzhongliliangduilei

，pindedoushichengchangjiasudu。

就控製力而言，美國希望借助外部的力量，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事，商業利益導致中間裂縫明顯，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康
，荷蘭阿斯麥
，以及美國的應用材料
、泛林等企業。這些公司在刻蝕、沉(chen)降(jiang)等(deng)設(she)備(bei)方(fang)麵(mian)具(ju)有(you)高(gao)度(du)相(xiang)似(si)性(xing)

，尼(ni)康(kang)在(zai)中(zhong)低(di)端(duan)光(guang)刻(ke)機(ji)上(shang)跟(gen)阿(e)斯(si)麥(mai)也(ye)有(you)競(jing)爭(zheng)。它(ta)們(men)的(de)產(chan)品(pin)構(gou)成(cheng)了(le)複(fu)雜(za)的(de)競(jing)爭(zheng)關(guan)係(xi)，同(tong)時(shi)都(dou)非(fei)常(chang)看(kan)重(zhong)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)：日本東京電子有1/3的銷售額在中國；泛林有將近25%的市場在中國
；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時
，也在等待局勢的變化。

中zhong國guo要yao實shi現xian全quan鏈lian條tiao完wan全quan自zi控kong基ji本ben是shi不bu可ke能neng的de
，跨kua國guo企qi業ye要yao形xing成cheng對dui中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de全quan麵mian封feng鎖suo也ye是shi不bu可ke能neng的de。中zhong國guo製zhi造zao需xu要yao堅jian定ding不bu移yi地di將jiang國guo內nei供gong應ying鏈lian與yu國guo際ji供gong應ying鏈lian交jiao織zhi在zai一yi起qi
，凝ning聚ju一yi切qie可ke以yi凝ning聚ju的de力li量liang，來lai削xue弱ruo封feng鎖suo的de勢shi力li。

這需要一種均衡發展的視角，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險，並從中尋找機會。

lianjielidexingcheng
，zaiyugongyinglianzhijiangengjinmidelianxi。kongzhilidexingcheng
，zexuyaoliangtouyongli，jiyoulaizihouduanyonghudezhishifanbu，yeyouqianduankejichuangxindenengliangshusong。shejilizejiangxingyeheguojiazhilidiejiaqishang。

在選擇獲得控製力的同時

，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業

，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始
，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，認ren為wei中zhong國guo精jing準zhun的de工gong業ye政zheng策ce和he無wu與yu倫lun比bi的de能neng力li培pei育yu為wei美mei國guo敲qiao響xiang了le警jing鍾zhong。該gai雜za誌zhi認ren為wei
，這zhe提ti供gong了le一yi個ge完wan美mei的de窗chuang口kou，觀guan察cha中zhong國guo產chan業ye政zheng策ce是shi何he等deng“先進、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

值zhi得de注zhu意yi的de是shi，要yao保bao護hu這zhe些xie專zhuan精jing特te新xin中zhong小xiao企qi業ye的de長chang期qi生sheng存cun能neng力li，需xu要yao更geng好hao的de供gong應ying鏈lian設she計ji。龍long頭tou企qi業ye與yu供gong應ying鏈lian上shang的de企qi業ye需xu要yao建jian立li戰zhan略lve夥huo伴ban關guan係xi，甚shen至zhi開kai展zhan聯lian合he研yan發fa。

gongyinglianzhiyoutongbuchuangxin，cainengqudejuedingxingtupo。jiyaoyonggengchangdezhouqilaiguihuayigeguojiadechanye，yeyaojiansheruanshilibaojiahuhang。zhongguozhizaodetiliangkanshangquhenda，danbeihoudegongyebaozhangtixiquexiangduiboruo。yaojinruzhonggaoduanjiazhilian，zhongguozhizaobeihoubixuyaoyoujiankangdechanyetixilaibaozhang，tayuanyuanchaoguoleyigeqiyesuonengzuode。jiugongyetixieryan，jiyaoyouzhiliang
、計量、檢測認定體係，還要有情報機構、標準體係

、科研院所
、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係
，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”shiyichangchijiuzhan，zhebingfeimianlintiaozhanshideyingjifanying，ershiweilegengyouliyuziwodefazhan。bunengyongfangdadeqingxutidailengjingdesikao
，bunengyongjubusiweitidaixitongxingsiwei，bunengyongyingyongyanfatidaijichutupo。gongyinglianjingzhenglibujinshisuoyougongyinglianjiediandeheli，gengshiyigeguojiazhizaonenglidezonghe。