被譽為製造業皇冠頂端明珠的機器人產業，順勢“中國製造”升級“中國智造”，正迎來國產化春天。

　　zaizhongyanglingdaorenjiyixiliezhengcedezhichixia
，minzupinpaijiqirendefazhanyishangshengzhiguojiazhanlvecengmian。zhonggongzhongyangzongshujixijinpingzaijinniandezhongguokexueyuandishiqiciyuanshidahui、中國工程院第十二次院士大會上
，曾多次強調民族品牌機器人在“第三個工業革命”和搶占市場高點中所起的關鍵作用。

　　資本市場亦是聞風而動砸重金投入，意欲搶灘機器人市場。8月份，國內機器人龍頭企業機器人募資10.2億元加碼主業
，林州重機募資11.13億元布局工業機器人等項目。而此前全球科技巨頭Google更是在連續收購機器人公司。

　　據統計

，2014年以來已有54家A股上市公司並購或投資了機器人、zhinengzidonghuaxiangmu，qizhongbachenggongsishuyushoucishezujiqirenyewu。ciwai
，duojiajigoushenzhijianggongyejiqirenshiweiweilaiguanchuanshiniandetouzibiaode。shichangkanhaojiqirenchanye，yilunbaofashizengchangdedashidaijianglailin。

　　2020年產業規模超千億元

　　大的標準上
，一般將機器人二分為工業機器人、服務機器人，雖然中國的機器人發展起步晚，但行業成長空間空前，市場規模巨大。21世紀宏觀研究院估算
，僅工業機器人一類
，到2020年市場規模或超2800億元：根據國家統計局數據
，2013年我國製造業工人數量在5000萬人左右，而可以用工業機器人替代的領域如汽車、電子
、化工及食品等行業其工人數量約占60%在3000萬人左右；其次
，按照工信部《關於推進工業機器人產業發展的指導意見》到2020年“機器人密度（每萬名員工使用機器人台數）達到100以上”
，減去2013年中國機器人密度21台，未來機器人密度還有79台的提升空間
，按此
，2020年則至少有23.7萬台工業機器人的替代空間
；按照均價每台30萬元估算
，則有711億的機器人本體市場規模，而機器人本體市場一般可帶動是其3倍的相關配套產業
，據此到2020年前後


，中國機器人產業集群規模約2844億。

　　這僅是一項指標估值下的機器人市場規模，在市場需求迅猛增加、人口紅利消失、勞動力成本攀升
、製造業升級、國家政策支持、生產安全替代考量等因素綜合作用下，未來機器人市場前景值得高度關注。

　　市shi場chang需xu求qiu與yu國guo內nei供gong給gei缺que口kou龐pang大da，蘊yun含han巨ju大da提ti升sheng空kong間jian。在zai需xu求qiu端duan
，中zhong國guo已yi成cheng為wei全quan球qiu工gong業ye機ji器qi人ren第di一yi大da市shi場chang
，且qie銷xiao量liang增zeng速su幾ji近jin倍bei數shu增zeng長chang。國guo際ji機ji器qi人ren聯lian合he會hui（IFR）數據顯示，中國市場2013年工業機器人銷售總量達到36560台
，占全球銷售總量約五分之一

，首次超過日本，成為全球第一大機器人市場；在增速上，2010年以來中國市場工業機器人銷量平均增速為35.1%

，2011年更是高達50.7%。

　　在供給端，國內市場的大蛋糕大部分被外資占據。2013年近3.7萬台機器人銷量中

，國產機器人貢獻的銷量約占兩成僅9860台
，且其用武之地多處於行業的低端領域，以搬運和上下料機器人應用為主。

　　21世紀宏觀研究院認為，在國外眾多國家機器人保有率已到高位的當下，目前中國機器人密度仍不足30台，僅是全球製造業平均水平的一半
；此外
，即使是目前機器人應用最多的汽車行業
，2013年中國私家車百人擁有量才7.7輛。因此，一旦國產機器人生產能力和品牌效應提升，民族品牌機器人有望大舉占領國內巨大市場。

　　勞動力成本上升倒逼需求持續釋放。學術界普遍認同中國已經到了劉易斯拐點，國家統計局數據顯示2013年製造業平均工資46431元，渣打銀行也預測今後十年製造業工資成本將以10%左右的速度增長，量速齊逼工業企業人工成本顯著上升
；其次，中國人口紅利正逐步喪失，預計到2022年中國城市製造業工人將減少700萬人，農民工減少1000萬人以上
，加之人口老齡化
，勞動力的結構性短缺問題日益凸顯；此外，中國低端勞動密集型製造企業需求巨大，汽車零部件、打磨、焊接等危害人體健康的行業都將是機器人可替代領域。

　　21世紀宏觀研究院認為，中國中長期都將存在勞動力成本上升的問題，相應的將倒逼行業轉向“非人”替代，使用高效精準
、性價比優良的機器人，基本1-2年就可回收機器人的購買成本（見表1）。

　　從企業主體來看，浙江曾針對30個工業行業
，567家企業開展過機器換人專項問卷調查，結果顯示61.5%的企業通過機器換人至少減少了10%的一線員工，38.1%的企業表示對機器換人“迫切需要”。

　　民族機器人品牌如何崛起
？

　　盡管機器人產業市場前景無限明媚
，但作為中國的朝陽產業，目前國產機器人在國內國際市場的占有率並不高。

　　關鍵因素在於行業產業化存在難度

，工信部裝備工業司副司長王衛明曾指出了其發展的四大問題：一是機器人產業自主研發能力落後；二是控製器、精密的檢修儀器等關鍵產業零部件嚴重依賴進口

；三是缺乏政策支持引導，市場應用推廣難度大
，國產機器人難以進入汽車、電子、生物製藥等領域，外資品牌占據了絕大多數中國機器人市場；四是高估市場需求
，各地爭相上馬機器人項目。

　　而要破解民族機器人品牌崛起之困，加大研發投入，提高核心技術能力等，無可厚非是必經之途，企業自身也已形成了共識，21世紀宏觀研究院在此想著力強調的是
，是排除企業自身因素外，民族品牌崛起在外力上可做文章的地方。

　　依托產業園集群，空間規劃上打造規模經濟。產業集聚是提升產業綜合競爭力的有效途徑，通過產業園的空間配合、政策支持等優勢，打造完整的產業鏈
，形成產業配套、產業集群和產業特色，是增強工業園區發展後勁的潛力所在。

　　目前，沈陽、蕪湖、上海、哈爾濱、廣州

、天津

、重慶、青島等地已建立了工業機器人產業園（見表3）。在國家政策的吸引下，未來幾年
，中國機器人的年產值有望接近6000億元

，而機器人產業集群的年產值將達到3萬億元。

　　21世(shi)紀(ji)宏(hong)觀(guan)研(yan)究(jiu)院(yuan)認(ren)為(wei)，如(ru)雨(yu)後(hou)春(chun)筍(sun)般(ban)快(kuai)速(su)興(xing)起(qi)的(de)產(chan)業(ye)園(yuan)，需(xu)要(yao)防(fang)範(fan)行(xing)業(ye)出(chu)現(xian)產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)，避(bi)免(mian)惡(e)性(xing)競(jing)爭(zheng)
，以(yi)及(ji)提(ti)高(gao)園(yuan)區(qu)配(pei)套(tao)能(neng)力(li)
，確(que)保(bao)政(zheng)策(ce)落(luo)地(di)。

　　優化產業鏈，立足係統集成優勢逐步攻堅。從產業鏈上來說


，整個機器人產業鏈主要分為上遊核心零部件、中遊本體製造商和下遊係統集成商三個層麵。而利潤空間最高的上遊、中遊環節的市場，基本被ABB、發那科、安川
、庫卡等外資企業所壟斷
，目前國內大部分企業都集中在下遊係統集成環，僅上海機電、廣州數控、綠的諧波
、南京埃斯頓
、新鬆機器人等少數企業有能力進軍上遊、中遊領域。

　　數據顯示，截至2014年5月，國內工業機器人企業總量353家
，其中做係統集成的占86%

，做伺服係統的占5.67%，做控製器的占4.25%，做減速器的占3.68%
，技術含量最低的下遊應用領域仍然占據絕對主力位置。

　　不bu過guo
，對dui於yu企qi業ye自zi身shen而er言yan，係xi統tong集ji成cheng商shang的de過guo度du紮zha推tui，也ye在zai一yi定ding程cheng度du上shang表biao明ming下xia遊you領ling域yu市shi場chang並bing未wei形xing成cheng幾ji家jia獨du大da的de壟long斷duan格ge局ju，因yin而er在zai產chan業ye鏈lian分fen工gong與yu協xie作zuo中zhong，不bu可ke避bi免mian會hui加jia速su整zheng個ge行xing業ye的de整zheng合he
，而er借jie助zhu原yuan有you優you勢shi提ti供gong整zheng條tiao流liu水shui線xian方fang案an或huo加jia入ru研yan發fa生sheng產chan行xing列lie的de企qi業ye，有you望wang在zai洗xi牌pai過guo程cheng中zhong重zhong新xin調tiao整zheng市shi場chang格ge局ju。

　　21shijihongguanyanjiuyuanrenwei
，congtouzicelveshangjiang，jiazhilianshangyidexitongjichengqiyezhideguanzhu。waiziqiyeduijichengshangyouyidingdeyilaixing，erxitongjichengshangkeyizaigoumaizhengjihouweikehuduantigongshejifangan，gengkeyiliyongqishichangqudaoyoushi，jiangzhengtiaoshengchanxiandouzuochengzidonghua
，congdibuzuoqianglvxianshixianguochanhua。daijubeizijinshilihou
，zaitongguojianbingzhongzudengshouduan，zhangwoshangzhongyouhexinjishu，yejiushiyejiesuoyandefenjieduanshishi“美國模式（集成）-日本模式（核心技術）-德國模式（分工合作）。”

　　對接應用市場，切割細分領域。根據2013年中國工業機器人市場統計數據，從機器人所應用的行業來看，外資機器人應用比較集中
，汽車行業購買量接近50%，電子產品製造業和金屬加工業占比分別占14%和10%。而國內產工業機器人則廣泛服務於國民經濟25個行業大類、52個行業中類，其中國產機器人應用領域最高的僅為17%，即是以輸配電及控製設備為代表的電氣設備製造。

　　根據產業信息網此前一項估算，六大主要行業的國內機器人2013年需求在125萬-282萬台，由於這幾個行業占機器人總需求量的約75%，因而國內機器人的總需求量約在167萬-376萬台(見表2)。

　　依據此項結果來看

，汽車

、電子電氣
、食品飲料、塑料橡膠等細分行業，是機器人需求較多的應用市場。21shijihongguanyanjiuyuanrenwei，minzupinpaisuiranchanliangbugao，dankeyigenjuzishennengliyoudefangshi，youyishidiyishichangxuqiuweidaoxiang，tiaozhengjiqirenshengchanshiyongxing。biru
，boshigufenjiushichuleshengengchanpinmaolilvzai40%以上的石化
、化工領域，還將產品的應用範圍拓展至其他相關細分市場
，比如煤化工。

   21世紀宏觀研究員分析師 耿雁冰
    特約分析師 張夢潔 鮑涵 張琳