未wei來lai市shi場chang的de強qiang烈lie預yu期qi與yu現xian有you商shang業ye模mo式shi的de不bu成cheng熟shu，使shi得de目mu前qian國guo內nei充chong電dian基ji礎chu設she施shi行xing業ye呈cheng現xian出chu完wan全quan不bu同tong於yu一yi般ban行xing業ye發fa展zhan的de格ge局ju，截jie然ran不bu同tong卻que安an然ran無wu恙yang，意yi見jian相xiang左zuo與yu矛mao盾dun同tong體ti，相xiang反fan相xiang成cheng和he百bai花hua齊qi放fang，創chuang新xin疊die出chu及ji激ji情qing迸beng發fa。

經過5年的發展
，充電基礎設施行業已儼然形成一定的市場壟斷，TOP8的企業市場規模近九成。而且這8家企業
，有6jiadoushiminyingziben

，ruguoyinglimoshirengranbuqingxi
，zhexiefeichangzhuzhongtouruchanbideqiyeshifouhainengjianchizaizhegequanzili？jiyoudeqingkuangxia
，tamenyoukaoshenmeyingli？

頭部企業的繼續投入

已經進入TOP8的企業相對為數眾多的中小運營商而言，正在形成相對的市場壟斷，並初步取得整體或者局部的盈利。特來電新能源有限公司（以下簡稱特來電）就是其中優勢最為明顯的一家。

2019年4月，特銳德董事長於德翔給特銳德的股東們寫了一封信，正式宣布旗下從事充電樁業務的子公司特來電跨過盈虧平衡線，開始盈利。

從2014年創立到2018年
，5年的時間特來電累積投資50多億元，其中前4年累積虧損達6億元。特來電在國內充電基礎設施行業市場占有率排名首位
，也是首家宣稱實現盈利的企業。這個盈利來之不易，也很具有代表性。

2019年的經營狀況是否延續了上年的盈利勢頭？從今年4月公布的特銳德2019年年報中
，沒有找到“特來電新能源有限公司”名下的盈利狀況數據。年報隻是顯示

，“公司新能源汽車充電生態網業務實現營業總收入21.81億元
，比去年同期增長48.87%；毛利潤5.70億元，比去年同期增長82.54%。”不過在年報“主要控股參股公司分析”一欄下， 顯示出以“汽車充電、電動汽車銷售租賃”為主營業務的成都特來電新能源有限公司，營收2億多元，利潤3000萬元。

作為市場規模居於第二的星星充電來說，他們在充電基礎行業的運營思路與特來電不盡相同。“從研發
、生產
、製造

、銷售、運營全部都是靠我們自己，我們以全產業鏈的形式來做充電樁業務”，星xing星xing充chong電dian北bei京jing公gong司si副fu總zong經jing理li唐tang曉xiao猛meng接jie受shou中zhong國guo工gong業ye報bao采cai訪fang時shi說shuo。甚shen至zhi在zai安an裝zhuang環huan節jie，公gong共gong充chong電dian樁zhuang部bu分fen也ye是shi他ta們men自zi己ji在zai做zuo
，而er在zai私si人ren充chong電dian樁zhuang方fang麵mian則ze是shi與yu主zhu機ji廠chang合he作zuo。2015年星星充電在北京還成立了專門做私樁安裝的業務部門“雲安裝”，已在北京安裝了2萬多台私樁。“我們今年預計還可以在北京再安裝1萬台私樁”。

將全產業鏈環節掌控在自己手裏，一個明顯的優勢就是“像充電設備裏的一些核心零部件，如充電模塊
、槍線等

，也都是我們自己研發製造的。這樣一來，產品質量、維修保養
，以及服務的效率和質量都可以得到保障
，因為這些都是我們自己可控的。”

星星充電雖然截至目前還沒有像特來電一樣明確表示盈利，但其市場占比達到30%
，每日巨額的充電量也有據可查的。6月(yue)中(zhong)旬(xun)，星(xing)星(xing)充(chong)電(dian)北(bei)京(jing)總(zong)部(bu)剛(gang)剛(gang)搬(ban)進(jin)北(bei)京(jing)亦(yi)莊(zhuang)一(yi)處(chu)商(shang)業(ye)樓(lou)宇(yu)，占(zhan)據(ju)整(zheng)個(ge)一(yi)層(ceng)的(de)十(shi)多(duo)間(jian)辦(ban)公(gong)室(shi)，雖(sui)然(ran)處(chu)於(yu)疫(yi)情(qing)時(shi)期(qi)，但(dan)辦(ban)公(gong)室(shi)裏(li)人(ren)員(yuan)滿(man)滿(man)當(dang)當(dang)。在(zai)采(cai)訪(fang)中(zhong)
，北(bei)京(jing)順(shun)義(yi)駕(jia)駛(shi)北(bei)汽(qi)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)兩(liang)年(nian)多(duo)的(de)一(yi)位(wei)車(che)主(zhu)告(gao)訴(su)記(ji)者(zhe)，星(xing)星(xing)充(chong)電(dian)每(mei)度(du)電(dian)峰(feng)時(shi)收(shou)費(fei)1.7元。“有些時候其他APP都用不了

，隻能用星星充電。”

這位車主透露出一點信息：星星充電的樁多。星星充電正是由於在北京具備規模化經營的優勢，才能堅持自己合理的價格定位
，不打價格戰。“我們的服務費平均價格差不多是每度電0.6~0.8元yuan，對dui充chong電dian的de定ding價jia原yuan則ze是shi不bu高gao於yu北bei京jing充chong電dian市shi場chang價jia，有you些xie充chong電dian服fu務wu平ping台tai的de價jia格ge低di是shi因yin為wei他ta們men會hui對dui充chong電dian費fei進jin行xing補bu貼tie。我wo們men的de價jia格ge在zai充chong電dian運yun營ying商shang裏li不bu算suan高gao，就jiu是shi市shi場chang價jia。”“基本上目前建設的充電站3~4年都可以回收成本”
，盡管沒有關於星星充電的明確營收及成本數字，但其經營基本情況由此可見一斑。

規(gui)模(mo)化(hua)再(zai)往(wang)前(qian)走(zou)一(yi)步(bu)，就(jiu)是(shi)壟(long)斷(duan)。隻(zhi)要(yao)在(zai)允(yun)許(xu)範(fan)圍(wei)內(nei)的(de)壟(long)斷(duan)，其(qi)產(chan)品(pin)價(jia)格(ge)必(bi)然(ran)會(hui)更(geng)有(you)優(you)勢(shi)。壟(long)斷(duan)必(bi)然(ran)帶(dai)來(lai)利(li)潤(run)，隻(zhi)是(shi)一(yi)個(ge)時(shi)間(jian)問(wen)題(ti)。因(yin)此(ci)，對(dui)於(yu)這(zhe)些(xie)頭(tou)部(bu)企(qi)業(ye)來(lai)說(shuo)，繼(ji)續(xu)加(jia)大(da)投(tou)資(zi)是(shi)他(ta)們(men)的(de)選(xuan)擇(ze)。

今年特來電在繼續投資，據介紹，北汽特來電現在有1400多個充電站，1.2萬多根樁。90%為公共站，10%為專用站。“總公司今年打算建設5萬根樁，北京公司手裏的資源和牌肯定會更多。”北汽特來電（北京）新能源科技有限公司總經理李劍波說。

星星充電也在繼續投資。“未來的3~5年投資規模肯定是不斷擴大的。” 再建就是建設優質的充電站

，就是“用戶來了之後充電會覺得很爽”。“比如有車主開了一輛10萬元的電動汽車來充電
，他可能要的就是實惠
，就是快
；如果是一位開著價值100萬元電動汽車的車主，他要的可能就是幹淨
，有咖啡喝，能辦公甚至會客。根據不同類別用戶的不同需求，我們去匹配建站。”

國家電力部門的高調介入

和he前qian兩liang家jia不bu同tong的de是shi，市shi場chang規gui模mo排pai名ming第di三san位wei的de國guo家jia電dian網wang的de投tou資zi是shi另ling外wai一yi種zhong思si路lu。不bu過guo在zai瞄miao準zhun未wei來lai壟long斷duan的de目mu標biao上shang，國guo家jia電dian網wang則ze與yu前qian兩liang家jia相xiang同tong。

今年3月

，國家電網高調發布消息，計劃在2020年投資27億元，新增充電樁7.8萬個。南方電網近期公布未來4年內投資251億元建設充電設施，其中大規模集中充電站150座
，充電樁38萬個。

從目前市場占有率來看
，南北兩大電力公司具有很大的優勢。

國家電網擁有全球規模數量最大的平台，接入的充電樁數量超過68萬個，其中自營樁近9萬個，覆蓋全國85%以上的公共充電樁，累計接入社會運營商超過120家，注冊用戶數超過300萬。國網電動汽車服務有限公司副總經理闕詩豐在“2020第六屆中國國際電動汽車充換電產業大會”上接受中國工業報采訪時介紹
，國家電網形成了“十縱十橫兩環”的高速快充網絡，建成了8400個高速公路樁
，服務裏程近5萬公裏，覆蓋了高速公路幾乎全部的重點行駛區域。

南(nan)網(wang)電(dian)動(dong)則(ze)是(shi)南(nan)方(fang)五(wu)省(sheng)區(qu)中(zhong)規(gui)模(mo)密(mi)度(du)最(zui)大(da)的(de)服(fu)務(wu)平(ping)台(tai)。據(ju)南(nan)方(fang)電(dian)網(wang)電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)服(fu)務(wu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)智(zhi)能(neng)互(hu)聯(lian)事(shi)業(ye)群(qun)副(fu)總(zong)經(jing)理(li)黃(huang)燾(dao)介(jie)紹(shao)
，目(mu)前(qian)南(nan)網(wang)電(dian)動(dong)自(zi)營(ying)的(de)充(chong)換(huan)電(dian)設(she)施(shi)達(da)到(dao)3.4萬個，“順易充”有效注冊用戶數超過50萬，日活躍用戶超2萬，日均充電電量即將突破100萬度。

對此，中國電動汽車充電促進聯盟副秘書長劉永東評價說，國家電網公司親自“下海”到充電基礎設施行業，“成為中國充電設施行業非常重要的組成部分”
，這都得益於充電設施行業是“一個麵向民用
、開放的行業”。

當然，國家電力部門參與到充電基礎行業，也不是沒有它的利益訴求。

在劉永東看來
，充電設施行業讓電動汽車成為電力使用的客戶端，國家電力部門對這個潛在的客戶群十分關注；其次電動汽車的充電，有助於電力供應的削峰填穀，降低電力部門的建設和運營成本；更為長遠來說，電動汽車將來很可能會成為一種移動儲能終端
，與電網之間開展互動。

國家隊的高調介入，會對行業產生影響嗎？在這一點上

，幾位專家給出了相似的答案。

北bei京jing大da學xue市shi場chang經jing濟ji研yan究jiu中zhong心xin理li事shi兼jian研yan究jiu員yuan李li剛gang博bo士shi說shuo，國guo家jia電dian網wang的de資zi本ben實shi力li雄xiong厚hou，盡jin管guan現xian在zai還hai處chu在zai第di三san的de位wei置zhi，並bing不bu排pai除chu將jiang來lai擁yong有you更geng大da市shi場chang規gui模mo，而er且qie會hui兼jian並bing重zhong組zu或huo者zhe控kong股gu、參can股gu其qi他ta的de充chong電dian樁zhuang企qi業ye。就jiu國guo網wang而er言yan，他ta們men可ke以yi通tong過guo資zi本ben運yun作zuo更geng好hao地di銷xiao售shou其qi電dian產chan品pin，擴kuo大da其qi電dian儲chu存cun空kong間jian
，以yi增zeng強qiang自zi己ji對dui電dian力li市shi場chang的de控kong製zhi與yu服fu務wu能neng力li。

深shen圳zhen人ren合he資zi本ben管guan理li有you限xian公gong司si董dong事shi長chang金jin偉wei春chun則ze表biao示shi
，充chong電dian基ji礎chu設she施shi屬shu於yu資zi金jin密mi集ji型xing行xing業ye，在zai目mu前qian盈ying利li前qian景jing不bu明ming朗lang的de情qing況kuang下xia，隻zhi有you能neng夠gou連lian續xu不bu斷duan投tou入ru巨ju額e資zi金jin的de企qi業ye，才cai可ke能neng最zui後hou勝sheng出chu
，比bi如ru國guo家jia電dian網wang、南(nan)方(fang)電(dian)網(wang)等(deng)。對(dui)於(yu)後(hou)續(xu)資(zi)金(jin)難(nan)以(yi)為(wei)繼(ji)的(de)企(qi)業(ye)，在(zai)未(wei)來(lai)競(jing)爭(zheng)中(zhong)可(ke)能(neng)存(cun)在(zai)不(bu)利(li)局(ju)麵(mian)。新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)要(yao)隨(sui)時(shi)可(ke)以(yi)充(chong)到(dao)電(dian)
，必(bi)然(ran)要(yao)求(qiu)有(you)一(yi)個(ge)密(mi)集(ji)度(du)較(jiao)高(gao)的(de)充(chong)電(dian)網(wang)絡(luo)，而(er)網(wang)絡(luo)集(ji)中(zhong)度(du)體(ti)現(xian)在(zai)規(gui)模(mo)上(shang)
，因(yin)此(ci)市(shi)場(chang)壟(long)斷(duan)是(shi)必(bi)然(ran)趨(qu)勢(shi)
，隻(zhi)不(bu)過(guo)看(kan)最(zui)後(hou)誰(shui)能(neng)跑(pao)得(de)出(chu)來(lai)，“我覺得兩家電網公司的概率會更大。”

北汽特來電（北京）新能源科技有限公司總經理李劍波說，雖然目前行業之間都有自己的充電雲平台
，互聯互通也還做得不錯
，但從遠期來看，“可能也就隻有2~3家大型充電運營商還會存在，其他更多的我們認為應該是一個流量端口”。

不過對於很多業界人士來說
，考量的角度更傾向於差異化。

不同的細分市場有它自身建設所固有的特點。比如出租車、網約車等運營車輛需要快速充電或者換電
；小區私人充電樁
，一個晚上慢慢充好電就行；地下、地麵停車庫，對充電的要求不同
；換電站和充電站、充電樁完全不同；城區與高速公路上充電的場景不同；還有地區性的差異等。這些都會造就不同的經營主體。

“有一塊合適的場地
，可能幾個樁就能運營得挺好”，中(zhong)國(guo)電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)充(chong)電(dian)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)促(cu)進(jin)聯(lian)盟(meng)信(xin)息(xi)部(bu)主(zhu)任(ren)仝(tong)宗(zong)旗(qi)說(shuo)，這(zhe)也(ye)是(shi)目(mu)前(qian)行(xing)業(ye)存(cun)在(zai)大(da)量(liang)中(zhong)小(xiao)運(yun)營(ying)商(shang)的(de)一(yi)個(ge)原(yuan)因(yin)，而(er)且(qie)他(ta)們(men)中(zhong)間(jian)有(you)很(hen)多(duo)散(san)落(luo)在(zai)充(chong)電(dian)聯(lian)盟(meng)的(de)統(tong)計(ji)之(zhi)外(wai)。

“我們有一個24小時有人值守的充電站
，司機們最喜歡了，因為他們隻要來了就能確保及時充上電。” 這個真實的案例
，印證了這一說法。

由重到輕的運營模式

名列TOP8，但和TOP3相比市場份額較小的企業，他們之所以仍然選擇留在行業裏，是因為他們找到了適合自己的經營模式。

比較典型的這類企業當數江蘇雲快充新能源科技有限公司。

雲快充華北大區負責人徐衛傑說

，“我們不賣樁
，也不建站”，而是為中小運營商“賦能”。何為“賦能”？雲快充北京地區總計鏈接了50多個運營商，1200多個充電終端

，總功率在2.5萬多千瓦。對於雲快充來說

，具體的工作內容主要是服務這些運營商：以引流來提升充電量
；開展運行維護；與主機廠洽談合作。北京順義國展充電站名稱為“雲快充充電站”，但其場站的產權方並不是雲快充
，而是北京一家運營倉儲業務的公司。

北京市順義區雲快充國展超級充電站

“我們的這個合作夥伴距離充電站5公裏左右，他們在運營物流園時偶然接觸到充電這個行業
，曾經自建過一個中型充電站，後來陸續投建其他場站。”

而和雲快充國展站開展合作的主機廠有兩家：廣汽投入形象宣傳
，在充電站設置了品牌標識；同時這個場站也是蔚來汽車在北京順義區定點的一個充電站。

作為將雲快充引入充電聯盟的聯係人，仝宗旗對雲快充的情況比較了解。“行業幾百家、shangqianjiadezhongxiaoweiyunyingshangdechongdianzhuangguimohenxiao，zhiyoujigehuozhejishigezhuang
，dantamenyouxuyaoyougengduodechezhuzhidaotamendezhuangzaina，yincijiuxuyaojiezhudisanfangpingtaitigaozhuangdeliyonglv，suoduanzibenhuishoudeshijian。yunkuaichongqiaqiajiejuelezhebufenyunyingshangdeyigetongdian，bangzhutamenquyunying，xiyinliuliang，bingjiejueyunweiguochengzhongdeyixiewenti。”

回顧雲快充的曆程
，不難發現他們早在2015年就進入了充電行業，號稱是江蘇省首批獲得充電樁建設運營資質的六家企業之一。早期也和其他同行一樣，他們處於“自主建樁”階(jie)段(duan)。不(bu)過(guo)兩(liang)三(san)年(nian)之(zhi)後(hou)他(ta)們(men)很(hen)快(kuai)發(fa)現(xian)，充(chong)電(dian)樁(zhuang)建(jian)設(she)的(de)地(di)域(yu)性(xing)很(hen)強(qiang)，他(ta)們(men)很(hen)難(nan)把(ba)南(nan)京(jing)模(mo)式(shi)移(yi)植(zhi)到(dao)其(qi)他(ta)城(cheng)市(shi)。於(yu)是(shi)他(ta)們(men)轉(zhuan)而(er)為(wei)全(quan)國(guo)中(zhong)小(xiao)運(yun)營(ying)商(shang)服(fu)務(wu)，免(mian)費(fei)向(xiang)其(qi)開(kai)放(fang)運(yun)營(ying)服(fu)務(wu)平(ping)台(tai)，由(you)此(ci)進(jin)入(ru)發(fa)展(zhan)快(kuai)車(che)道(dao)。2018年9月

，雲快充獲得國內最大物流地產運營商之一的普洛斯1億元融資，意在共同發力物流園區的充電生態建設。眼下
，北京地區正沿襲這一思路，“普洛斯在北京有6個物流園，我們會在他們的加持下完成一個物流行業的充電布局。”

將運營思路拓展到充電硬件設備之上，這一點特來電也是先行者。“大家都建充電樁的時候，特來電建充電網”
，特來電董事長於德翔說。2019特銳德年報中提到“是業內最先提出汽車充電生態網技術路線的公司

，也是目前唯一踐行的企業”。

所謂充電網，即“在充電的過程中鏈接人
、車、能源，樁和人之間形成的是金融大數據

、支付大數據
，樁和車之間形成的是汽車工業大數據
、電池大數據，樁和能源之間形成的是平台大數據”。

集成各種大數據的充電網

，不僅可以“依靠充電、放電、儲能技術和網絡，引導用戶參與到國家電網的削峰填穀，同時讓新能源車充上新能源電”，而且可以“依托收集的汽車、充電、行為、環境等數據
，實現麵向用戶和汽車的互聯網增值服務。”

特來電還深入能源領域
，建立“新能源微電網”，特銳德2019年年報稱，報告期內成功中標項目16個
，其中包含工業園區、配電物聯網、學校
、加油加氣站
、公共充電站、儲能電站、海島等多種典型應用場景。

不過和雲快充不同的是，特來電自身擁有的硬件設施要強大得多。正如特銳德2019年年報所言，“目前已成為中國規模最大的汽車充電運營公司”，“2019年全年充電量近21億度

，較去年同期增長86%，充電樁運營數量及充電量均為全國第一”。

在劉永東看來
，“向輕資產方向轉變”的趨勢不僅表現在雲快充的從硬到軟，特來電的軟硬兼有，還包括國家電網的“尋找合夥人計劃”。據闕詩豐介紹，“尋找合夥人”項目自3月中旬啟動以來，累計收到來自全國的合夥申請1600餘條，已同 88家樁企開展了統一技術聯調對接，而在合作建站方麵，在進行960多次實地勘察和評估之後，603座場站準備施工，並已完成5座試點場站建設。

從2015年至今

，充電基礎設施行業已經渡過了初期的“跑馬圈地”期。但隨著預期蛋糕的做大，未來還會有“地”要“圈”。所以業界看到華為攜帶直流快充模塊強勢介入，螞蟻集團全資子公司入股樁企，寧德時代合作成立樁企
，還有阿裏

、滴滴、高德也紛紛前來。不過對於大部分資金來說，鑒於形勢的不甚明朗，他們還在場外攜重金觀望，等待那匹勝出的“黑馬”。