一、行業相關定義

PLC全稱是可編程邏輯控製器（ProgrammableLogicController）。是一種使用可編程存儲器儲存指令
，執行邏輯、順序、計時
、計數與計算等功能，並通過模擬或數字輸入/輸出組件控製各種機械或生產過程的裝置
，是工業裝備、生產係統、重大基礎設施的核心控製設備。

PLC主要由CPU，存儲器
，輸入/輸出接口和電源等組成。1）CPU又稱中央處理器
，是PLC的控製中心
，通過總線(包括數據總線、地址總線和控製總線)與存儲器和各種接口連接
，以控製它們有條不紊地工作。CPU的性能對PLC工作速度和效率有較大的影響，故大型PLC通常采用高性能的CPU。2）存儲器的功能是存儲係統程序、用戶程序和程序運行時產生的數據。3）輸入/輸出接口又稱I/O接口或I/O模塊，是PLC與外圍設備之間的連接部件。PLC的I/O接口能接受的輸入和輸出信號個數稱為PLC的I/O點數，I/O點數是選擇PLC的重要依據之一。

二、行業市場發展現狀

1

、市場規模

PLC在自動化裝備和產線中有普遍應用場景
，受益製造業產業升級和高端裝備的發展
，2018-2022年

，中國PLC市場規模由121.31億元提升至150.91億元，2018-2022年CAGR為5.61%。其中，2019年由於受到我國經濟增速放緩和中美貿易摩擦影響，PLC市場規模同比下滑，2020-2021年，得益於口罩機需求大幅增長和中國製造在疫情下體現的供應鏈優勢，2020年和2021年PLC市場明顯回暖。2022年在疫情反複的壓力下PLC市場體現較強韌性，我國PLC市場規模為150.91億，PLC市場規模呈穩健增長態勢
，2022年在內外部環境承壓情況下體現韌性。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應情況

根據觀研報告網發布的《中國PLC行業發展深度研究與投資前景分析報告（2023-2030年）》顯示，長期以來，PLC始shi終zhong處chu於yu工gong業ye自zi動dong化hua控kong製zhi領ling域yu的de主zhu戰zhan場chang

，為wei各ge種zhong各ge樣yang的de自zi動dong化hua控kong製zhi設she備bei提ti供gong了le非fei常chang可ke靠kao的de控kong製zhi應ying用yong。其qi主zhu要yao原yuan因yin，在zai於yu它ta能neng夠gou為wei自zi動dong化hua控kong製zhi應ying用yong提ti供gong安an全quan可ke靠kao和he比bi較jiao完wan善shan的de解jie決jue方fang案an，適shi合he於yu當dang前qian工gong業ye企qi業ye對dui自zi動dong化hua的de需xu要yao。另ling一yi方fang麵mian
，PLC還必須依靠其他新技術來麵對市場份額逐漸縮小所帶來的衝擊，尤其是工業PC所帶來的衝擊。PLC需要解決的問題依然是新技術的采用、係統開放性和價格。

從整個產量來看

，隨著技術的進步
，基礎的PLC產品技術成熟度提升，模塊化水平提高，近幾年
，我國PLC行業產量快速增長
，產量從2019年的4337.5萬個增長到了2022年的7161.6萬個。PLC控kong製zhi器qi行xing業ye產chan量liang與yu需xu求qiu量liang的de增zeng長chang差cha異yi主zhu要yao是shi由you於yu出chu口kou帶dai來lai的de，隨sui著zhe行xing業ye生sheng產chan規gui模mo擴kuo大da，通tong用yong基ji礎chu產chan品pin生sheng產chan自zi動dong化hua水shui平ping提ti升sheng，性xing價jia比bi優you勢shi更geng為wei顯xian著zhu
，在zai全quan球qiu中zhong低di端duan市shi場chang競jing爭zheng力li顯xian著zhu增zeng強qiang，出chu口kou量liang高gao速su增zeng長chang。

值得注意的是，我國的PLC進口量也保持較為穩定的增長，主要是由於國內高端產品供應不足，下遊傳統行業以及新型行業的持續發展，對高端的PLC產品需求增長
，行業的進口量持續增長。

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、需求情況

PLC可以控製各種機械或生產過程
，實現生產過程的自動化。PLC能夠執行邏輯、順序、計時、計數與計算等功能
，自1969 年美國研製成世界第一台可編程控製器到現在
，PLCjichujiegoujibenmeiyoubianhua，dangeleilingbujiandejishudafutisheng，shichangheyingyonglingyufashenglejudabianhua，kebianchengkongzhiqiyizhibeigongrenweixiandaigongyezidonghuasandazhizhuzhiyi，chanliang
、銷量和用量均居各種工業控製裝置榜首。

資料來源：觀研天下數據中心整理

現(xian)在(zai)的(de)工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)技(ji)術(shu)已(yi)經(jing)趨(qu)於(yu)成(cheng)熟(shu)
，未(wei)來(lai)的(de)發(fa)展(zhan)方(fang)向(xiang)更(geng)加(jia)智(zhi)能(neng)化(hua)。那(na)麼(me)工(gong)業(ye)計(ji)算(suan)機(ji)之(zhi)所(suo)以(yi)被(bei)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)這(zhe)個(ge)行(xing)業(ye)，是(shi)因(yin)為(wei)它(ta)具(ju)有(you)數(shu)據(ju)傳(chuan)輸(shu)速(su)度(du)快(kuai)、穩定性強、防塵、低輻射、抗幹擾
、電磁兼容性強、防感知等特點。該行業產品質量穩定可靠
，可廣泛應用於電力自動化、鋼鐵冶金、石油化工、機電成套設備、醫藥食品、數控機床
、工業爐窯等工業領域
，以及軍事
、科研設備等環境惡劣的領域。

隨著工業製造領域全麵迎來數字化
、智能化升級，全球製造業市場對前沿技術成果的應用需求急速猛增。特別是近幾年，被譽為工業界“大腦”的PLC（可編程邏輯控製器）在保障工控產業鏈安全領域的重要性越發突出

，對於工業機器人
、智能製造等細分產業賽道發展意義重大。

三、行業細分市場分析

1、小型PLC

依據I/O點數不同，PLC可以劃分為小型PLC、中型PLC和大型PLC：

小型PLC：I/O節點低於256點，體積小
、價格低，主要用於小型設備實現單一功能

；

中型PLC：I/O節點介於256點和2048點之間，初步具備了通訊功能和模擬量功能，並具備比較豐富的指令係統，能夠應用於大型控製係統或多機係統
；

大型PLC：I/O節點高於2048點的PLC為大型PLC，在軟硬件方麵的性能都比較優越，具備強大的通信能力和處理能力，主要應用於大型的分布式控製係統。

小型PLC下遊主要為OEM市場。小型PLC主要應用於中低端OEM市場
，近年來內資品牌技術水平逐步提升
，憑借較高性價比和定製化機型開發能力，推動內資品牌市占率進入加速成長期。2020年疫情爆發後
，口罩機需求爆發，拉動小型PLC需求快速增長
，疊加外資缺貨供應不足，國產品牌獲得了寶貴的進口替代機會，憑借較高性價比、快速響應、定製化機型開發能力和良好的售後服務等優勢


，小型PLC國產化率不斷提升。 2022年5、6月開始，外資品牌在小型PLC領ling域yu的de供gong應ying緊jin張zhang情qing況kuang有you所suo緩huan解jie，國guo產chan廠chang商shang市shi場chang份fen額e雖sui然ran受shou到dao一yi定ding衝chong擊ji，但dan憑ping借jie著zhe與yu外wai資zi接jie近jin的de產chan品pin性xing能neng和he價jia格ge優you勢shi守shou住zhu了le疫yi情qing期qi間jian搶qiang占zhan的de大da部bu分fen份fen額e
，較jiao2021年全年國產化率有了一定程度提升。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、大中型PLC

國內小型PLC和中大型PLC基本各自占比50%左右，不同年份略有變化。中大型PLC的下遊既有OEM市場
，也有項目型市場。2022 年OEM占比為 56.4%
，項目型市場占比為43.6%。得益於電池、電子及半導體等OEM下遊的需求爆發

，近年來中大型PLC下遊中OEM占比有所提升，從2017年的50.3%提升至2022年的56.4%，增加了6.1pct。

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業競爭格局

國內PLC市場整體由國外龍頭企業主導

，中國企業在小型PLC市場中逐漸展現競爭力。我國PLC行業市場集中度較高
，歐日係占比較高。歐美廠商在我國中大型PLC市場具備強話語權
，日係、台係廠商及本土廠商深耕國內中小型PLC市場。近年來，國產小型PLC正在憑借產品性價比高、交期短、客ke戶hu需xu求qiu快kuai速su響xiang應ying的de優you勢shi搶qiang占zhan中zhong低di端duan工gong業ye自zi動dong化hua市shi場chang的de外wai資zi份fen額e。新xin能neng源yuan自zi動dong化hua設she備bei需xu求qiu增zeng長chang以yi及ji疫yi情qing阻zu礙ai海hai外wai廠chang商shang供gong應ying鏈lian加jia快kuai了le這zhe一yi進jin程cheng。

資料來源：觀研天下數據中心整理

按不同品牌地區劃分來看
，國內PLC市場競爭格局中，歐係品牌保持壟斷地位，日係份額有所下降,內資份額提升明顯、台資


、美係份額相對穩定。國內歐係PLC市場份額從2017年的45.96%提升至2022年前三季度的49.04%，提升了3.1pct；日係份額下滑明顯，從2017年的30.13%下降至2022年前三季度的24.08%，下滑了6.1pct；內資份額從2017年的3.14%提升至2022年前三季度的8.61%，提升了5.5pct；台資份額從2017年的3.36%小幅提升至2022年前三季度的3.73pct
，美係份額從2017年的4.84%微降至2022年前三季度的4.01%。

按企業來看，國內PLC市場競爭格局中，國內PLC行業前三品牌分別為西門子、歐姆龍和三菱。其中西門子一家獨大，常年市占率在42%-46%之間，且近三年份額還有所提升。