全(quan)球(qiu)化(hua)已(yi)經(jing)進(jin)入(ru)了(le)局(ju)部(bu)加(jia)速(su)的(de)周(zhou)期(qi)。產(chan)業(ye)外(wai)遷(qian)東(dong)南(nan)亞(ya)


，發(fa)達(da)國(guo)家(jia)工(gong)業(ye)回(hui)流(liu)，以(yi)及(ji)各(ge)個(ge)國(guo)家(jia)勞(lao)動(dong)力(li)結(jie)構(gou)的(de)變(bian)遷(qian)
，正(zheng)在(zai)推(tui)動(dong)形(xing)成(cheng)全(quan)新(xin)的(de)分(fen)布(bu)式(shi)製(zhi)造(zao)格(ge)局(ju)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，美(mei)國(guo)意(yi)圖(tu)“去風險化”，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日
，山東港口青島港，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”
，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天，但任重道遠，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”
，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行、基礎原理不足、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

盡(jin)管(guan)當(dang)前(qian)出(chu)現(xian)了(le)供(gong)應(ying)鏈(lian)遷(qian)移(yi)的(de)局(ju)麵(mian)，但(dan)仍(reng)然(ran)隻(zhi)是(shi)一(yi)個(ge)充(chong)滿(man)變(bian)數(shu)的(de)起(qi)點(dian)。第(di)二(er)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)價(jia)值(zhi)，至(zhi)少(shao)三(san)五(wu)年(nian)之(zhi)後(hou)才(cai)能(neng)顯(xian)現(xian)，十(shi)年(nian)之(zhi)後(hou)才(cai)能(neng)定(ding)型(xing)。這(zhe)意(yi)味(wei)著(zhe)兩(liang)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)較(jiao)量(liang)才(cai)剛(gang)剛(gang)開(kai)始(shi)。

那麼
，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力、控製力和設計力
？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響
？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製
，以技術出口管製為武器。

技ji術shu管guan製zhi的de背bei後hou，是shi美mei國guo成cheng熟shu的de工gong業ye情qing報bao體ti係xi。多duo年nian來lai，大da量liang的de工gong業ye基ji礎chu調tiao研yan，使shi美mei國guo對dui全quan球qiu工gong業ye家jia底di的de認ren識shi非fei常chang清qing楚chu。因yin此ci，美mei國guo一yi開kai始shi就jiu將jiang中zhong國guo極ji具ju科ke技ji屬shu性xing的de頭tou部bu企qi業ye

、部分高校和科研院所列入管製清單，掐斷供應鏈

，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方，掌控了強大的火力，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

不bu過guo
，這zhe種zhong不bu平ping衡heng的de現xian象xiang隻zhi出chu現xian在zai初chu期qi。受shou到dao攻gong擊ji的de一yi方fang，在zai不bu利li的de局ju麵mian下xia
，依yi然ran可ke以yi選xuan擇ze避bi其qi鋒feng芒mang，進jin入ru新xin的de戰zhan場chang。中zhong國guo供gong應ying鏈lian所suo具ju有you的de超chao級ji連lian接jie力li，就jiu提ti供gong了le緩huan衝chong的de作zuo用yong
，提ti供gong了le一yi種zhong產chan業ye縱zong深shen的de防fang禦yu。比bi如ru華hua為wei在zai受shou到dao手shou機ji芯xin片pian斷duan供gong、設計斷供、製zhi造zao斷duan供gong等deng接jie二er連lian三san的de衝chong擊ji後hou
，不bu得de不bu放fang棄qi大da部bu分fen手shou機ji的de製zhi造zao。但dan它ta所suo具ju備bei的de電dian子zi設she計ji和he自zi動dong化hua技ji術shu
，使shi其qi可ke以yi借jie助zhu中zhong國guo汽qi車che豐feng富fu的de供gong應ying鏈lian，迅xun速su轉zhuan戰zhan電dian動dong汽qi車che領ling域yu。盡jin管guan這zhe種zhong轉zhuan移yi是shi一yi種zhong被bei動dong的de選xuan擇ze，但dan將jiang對dui抗kang的de時shi間jian拉la得de更geng長chang，在zai此ci期qi間jian會hui產chan生sheng很hen多duo變bian化hua，足zu以yi改gai變bian初chu期qi一yi邊bian倒dao的de局ju麵mian。

duiyugongjizheeryan，duangongyehuisunhaizijideliyi，yincixuyaoxiaoxinbikaikenengzaochengjifangzhongdasunshidedongzuo。ribenjuedingduihanguojinxingbandaotizhicaideshihou
，shouzhongyouyidabaqingdankegongxuanze
，danzuizhongzhixianzhilesanzhongbandaotiyuancailiao——分別是半導體清洗材料、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品，韓國每年進口的額度隻有3億美元，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則
，既要做生意，也要盡量從最小的切口進行製約。

中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)被(bei)看(kan)成(cheng)是(shi)以(yi)勞(lao)動(dong)力(li)為(wei)基(ji)礎(chu)成(cheng)長(chang)起(qi)來(lai)的(de)，在(zai)這(zhe)種(zhong)認(ren)識(shi)下(xia)，供(gong)應(ying)鏈(lian)容(rong)易(yi)被(bei)認(ren)為(wei)不(bu)堪(kan)一(yi)擊(ji)。這(zhe)其(qi)實(shi)是(shi)一(yi)種(zhong)誤(wu)解(jie)。沃(wo)爾(er)瑪(ma)每(mei)年(nian)從(cong)中(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)約(yue)500億美元的商品，約占美國從中國進口總額的1/10，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商，而優衣庫90%以yi上shang的de供gong應ying商shang都dou位wei於yu中zhong國guo。擺bai脫tuo一yi兩liang家jia供gong應ying商shang並bing不bu難nan
，但dan要yao將jiang供gong應ying鏈lian上shang的de供gong應ying商shang全quan都dou甩shuai開kai，很hen難nan做zuo到dao。對dui於yu關guan係xi到dao衣yi食shi住zhu行xing的de產chan品pin
，供gong應ying鏈lian的de效xiao率lv至zhi關guan重zhong要yao。這zhe是shi供gong應ying鏈lian彼bi此ci嵌qian套tao的de連lian接jie力li在zai發fa揮hui作zuo用yong。

美國也意識到了這一點，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

suiranzhongguojilifangyumeiguotongguogongyingliankongzhilishijiadeyingxiang，danzhongguozhizaoquebingfeizaigenmeiguobipinzhizaoxiaolv。meiguoyaozaibentujianliyigewanzhengdegongyingliantixiyijingbutaikeneng，qizhizaoyehuiliukanshangqurenao

，danyiranjujizaichanyetajian
，erwufahuijijicengminzhong。zheshiyizhongjiegouxingliefeng。ermeiguotuidongdegezhongcuoshi，wulunshijinanzhizao，haishiyouanzhizao，zeshizaijianliquanxindelianjieli，qinshizhongguogongyingliandeyoushi。

因此

，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造，而是東南亞
、南亞、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

全(quan)球(qiu)各(ge)地(di)正(zheng)在(zai)湧(yong)現(xian)不(bu)同(tong)的(de)生(sheng)產(chan)工(gong)廠(chang)，它(ta)們(men)試(shi)圖(tu)建(jian)立(li)全(quan)新(xin)的(de)高(gao)效(xiao)供(gong)應(ying)鏈(lian)，用(yong)以(yi)抗(kang)衡(heng)中(zhong)國(guo)已(yi)經(jing)確(que)立(li)的(de)優(you)勢(shi)。這(zhe)些(xie)如(ru)雨(yu)後(hou)春(chun)筍(sun)冒(mao)出(chu)的(de)工(gong)廠(chang)有(you)著(zhe)拖(tuo)拉(la)的(de)漏(lou)洞(dong)：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的，很難實現快速提升效率
；一(yi)些(xie)工(gong)廠(chang)即(ji)使(shi)開(kai)足(zu)馬(ma)力(li)，也(ye)需(xu)要(yao)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)其(qi)他(ta)企(qi)業(ye)匹(pi)配(pei)同(tong)樣(yang)的(de)速(su)度(du)。這(zhe)些(xie)工(gong)廠(chang)普(pu)遍(bian)存(cun)在(zai)連(lian)接(jie)力(li)不(bu)足(zu)的(de)問(wen)題(ti)，由(you)此(ci)形(xing)成(cheng)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)替(ti)代(dai)
，會(hui)因(yin)為(wei)效(xiao)率(lv)低(di)下(xia)而(er)始(shi)終(zhong)處(chu)於(yu)配(pei)角(jiao)的(de)位(wei)置(zhi)。

diertaogongyinglianchengchangdehexin，jiushiyaoxingchenggaoxiaodelianjieli，danlianjielidechengchangxuyaohenchangshijian。jishizhuduokongzhilijiazaiqishang，lianjielidechengchangyirancunzaihendadebuquedingxing。erlaodonglidezuzhixing、供應鏈的網絡效應等
，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國、加拿大一體化貿易協定的優惠，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到，但墨西哥工廠中，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

fushikangzaimoxigedegongchang
，zhengzhiliyutigaoshengchanli

，yigezhongyaodejucuojiushitihuanjichulaodongli。qishengchanxianshangdehenduogongrenbushizi，wufadudongzuoyecaozuoguicheng
，zhehuiyanzhongyingxiangzhilianghexiaolv。erzaizhongguozhizaoyegangqibudeshihou，fushikangzhaopingongrendexueliyaoqiu
，shigaozhongyishang。houlai，zhexiejishugongrenzhongchuxianledaliangdezhizaozhuanjiahejishuzhuanjia，chongshilezhenggelaodongdajun。fushikangdetidaijihuanengfoushunlishishi，shiduimoxigejiaoyujichuherenliziyuandeyicikaoyan，chengguoyoudaiguanwang。

墨(mo)西(xi)哥(ge)的(de)適(shi)合(he)就(jiu)業(ye)人(ren)口(kou)規(gui)模(mo)和(he)工(gong)程(cheng)師(shi)中(zhong)堅(jian)力(li)量(liang)的(de)不(bu)足(zu)問(wen)題(ti)正(zheng)在(zai)快(kuai)速(su)凸(tu)顯(xian)
，需(xu)要(yao)更(geng)長(chang)的(de)時(shi)間(jian)才(cai)能(neng)緩(huan)解(jie)。而(er)中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)高(gao)級(ji)化(hua)和(he)向(xiang)上(shang)突(tu)破(po)也(ye)需(xu)要(yao)時(shi)間(jian)，這(zhe)是(shi)一(yi)個(ge)搶(qiang)時(shi)間(jian)、搶效率的過程。

中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)需(xu)要(yao)在(zai)這(zhe)個(ge)時(shi)間(jian)窗(chuang)口(kou)下(xia)完(wan)成(cheng)整(zheng)體(ti)布(bu)局(ju)，參(can)與(yu)平(ping)行(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)建(jian)設(she)，參(can)與(yu)確(que)立(li)新(xin)的(de)平(ping)衡(heng)秩(zhi)序(xu)，否(fou)則(ze)就(jiu)會(hui)被(bei)甩(shuai)出(chu)全(quan)球(qiu)分(fen)工(gong)體(ti)係(xi)
，第(di)一(yi)套(tao)供(gong)應(ying)鏈(lian)也(ye)會(hui)失(shi)去(qu)活(huo)力(li)。

鞏固本土基地

，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”中zhong，有you三san個ge要yao素su決jue定ding了le持chi續xu周zhou期qi。第di一yi個ge是shi國guo內nei供gong應ying鏈lian形xing成cheng的de全quan球qiu連lian接jie力li的de高gao效xiao率lv和he韌ren性xing，第di二er個ge是shi發fa達da國guo家jia優you勢shi控kong製zhi力li的de減jian弱ruo勢shi頭tou，第di三san個ge是shi欠qian發fa達da國guo家jia製zhi造zao基ji地di的de成cheng長chang速su度du。這zhe三san個ge要yao素su背bei後hou，都dou有you供gong應ying鏈lian設she計ji力li的de影ying子zi。

中國正在邁入工業深水區

，一方麵是攻關工業化，突破科技斷層的障礙；另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)是(shi)精(jing)細(xi)工(gong)業(ye)化(hua)，解(jie)決(jue)能(neng)力(li)不(bu)均(jun)衡(heng)的(de)落(luo)差(cha)。前(qian)者(zhe)已(yi)經(jing)得(de)到(dao)足(zu)夠(gou)的(de)重(zhong)視(shi)，後(hou)者(zhe)還(hai)沒(mei)有(you)得(de)到(dao)充(chong)分(fen)的(de)解(jie)決(jue)。精(jing)細(xi)工(gong)業(ye)化(hua)需(xu)要(yao)麵(mian)對(dui)的(de)是(shi)工(gong)業(ye)思(si)維(wei)的(de)差(cha)距(ju)，這(zhe)背(bei)後(hou)的(de)重(zhong)點(dian)仍(reng)然(ran)是(shi)質(zhi)量(liang)問(wen)題(ti)。日(ri)本(ben)、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮
，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力，以“質量思維”為引領，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”麵(mian)臨(lin)一(yi)個(ge)關(guan)鍵(jian)因(yin)素(su)，是(shi)時(shi)間(jian)。在(zai)延(yan)伸(shen)的(de)時(shi)間(jian)軸(zhou)上(shang)，舊(jiu)的(de)控(kong)製(zhi)力(li)會(hui)減(jian)弱(ruo)，新(xin)的(de)控(kong)製(zhi)力(li)會(hui)出(chu)現(xian)。原(yuan)有(you)的(de)連(lian)接(jie)力(li)優(you)勢(shi)會(hui)衰(shuai)減(jian)，新(xin)供(gong)應(ying)鏈(lian)體(ti)係(xi)的(de)連(lian)接(jie)力(li)會(hui)加(jia)強(qiang)。兩(liang)種(zhong)力(li)量(liang)對(dui)擂(lei)
，拚(pin)的(de)都(dou)是(shi)成(cheng)長(chang)加(jia)速(su)度(du)。

就控製力而言
，美國希望借助外部的力量，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事，商業利益導致中間裂縫明顯，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康，荷蘭阿斯麥
，以及美國的應用材料、泛林等企業。這些公司在刻蝕
、chenjiangdengshebeifangmianjuyougaoduxiangsixing，nikangzaizhongdiduanguangkejishanggenesimaiyeyoujingzheng。tamendechanpingouchenglefuzadejingzhengguanxi，tongshidoufeichangkanzhongzhongguoshichang：日本東京電子有1/3的銷售額在中國

；泛林有將近25%的市場在中國；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場
，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時，也在等待局勢的變化。

zhongguoyaoshixianquanliantiaowanquanzikongjibenshibukenengde，kuaguoqiyeyaoxingchengduizhongguogongyingliandequanmianfengsuoyeshibukenengde。zhongguozhizaoxuyaojiandingbuyidijiangguoneigongyinglianyuguojigongyinglianjiaozhizaiyiqi，ningjuyiqiekeyiningjudeliliang
，laixueruofengsuodeshili。

這需要一種均衡發展的視角
，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險
，並從中尋找機會。

連(lian)接(jie)力(li)的(de)形(xing)成(cheng)，在(zai)於(yu)供(gong)應(ying)鏈(lian)之(zhi)間(jian)更(geng)緊(jin)密(mi)的(de)聯(lian)係(xi)。控(kong)製(zhi)力(li)的(de)形(xing)成(cheng)，則(ze)需(xu)要(yao)兩(liang)頭(tou)用(yong)力(li)，既(ji)有(you)來(lai)自(zi)後(hou)端(duan)用(yong)戶(hu)的(de)知(zhi)識(shi)反(fan)哺(bu)，也(ye)有(you)前(qian)端(duan)科(ke)技(ji)創(chuang)新(xin)的(de)能(neng)量(liang)輸(shu)送(song)。設(she)計(ji)力(li)則(ze)將(jiang)行(xing)業(ye)和(he)國(guo)家(jia)之(zhi)力(li)疊(die)加(jia)其(qi)上(shang)。

在選擇獲得控製力的同時，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視
，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，認(ren)為(wei)中(zhong)國(guo)精(jing)準(zhun)的(de)工(gong)業(ye)政(zheng)策(ce)和(he)無(wu)與(yu)倫(lun)比(bi)的(de)能(neng)力(li)培(pei)育(yu)為(wei)美(mei)國(guo)敲(qiao)響(xiang)了(le)警(jing)鍾(zhong)。該(gai)雜(za)誌(zhi)認(ren)為(wei)
，這(zhe)提(ti)供(gong)了(le)一(yi)個(ge)完(wan)美(mei)的(de)窗(chuang)口(kou)，觀(guan)察(cha)中(zhong)國(guo)產(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)是(shi)何(he)等(deng)“先進
、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持
，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

值zhi得de注zhu意yi的de是shi
，要yao保bao護hu這zhe些xie專zhuan精jing特te新xin中zhong小xiao企qi業ye的de長chang期qi生sheng存cun能neng力li，需xu要yao更geng好hao的de供gong應ying鏈lian設she計ji。龍long頭tou企qi業ye與yu供gong應ying鏈lian上shang的de企qi業ye需xu要yao建jian立li戰zhan略lve夥huo伴ban關guan係xi，甚shen至zhi開kai展zhan聯lian合he研yan發fa。

供gong應ying鏈lian隻zhi有you同tong步bu創chuang新xin，才cai能neng取qu得de決jue定ding性xing突tu破po。既ji要yao用yong更geng長chang的de周zhou期qi來lai規gui劃hua一yi個ge國guo家jia的de產chan業ye，也ye要yao建jian設she軟ruan實shi力li保bao駕jia護hu航hang。中zhong國guo製zhi造zao的de體ti量liang看kan上shang去qu很hen大da
，但dan背bei後hou的de工gong業ye保bao障zhang體ti係xi卻que相xiang對dui薄bo弱ruo。要yao進jin入ru中zhong高gao端duan價jia值zhi鏈lian，中zhong國guo製zhi造zao背bei後hou必bi須xu要yao有you健jian康kang的de產chan業ye體ti係xi來lai保bao障zhang，它ta遠yuan遠yuan超chao過guo了le一yi個ge企qi業ye所suo能neng做zuo的de。就jiu工gong業ye體ti係xi而er言yan
，既ji要yao有you質zhi量liang
、計量

、檢測認定體係，還要有情報機構、標準體係、科研院所、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”是(shi)一(yi)場(chang)持(chi)久(jiu)戰(zhan)，這(zhe)並(bing)非(fei)麵(mian)臨(lin)挑(tiao)戰(zhan)時(shi)的(de)應(ying)激(ji)反(fan)應(ying)，而(er)是(shi)為(wei)了(le)更(geng)有(you)利(li)於(yu)自(zi)我(wo)的(de)發(fa)展(zhan)。不(bu)能(neng)用(yong)放(fang)大(da)的(de)情(qing)緒(xu)替(ti)代(dai)冷(leng)靜(jing)的(de)思(si)考(kao)，不(bu)能(neng)用(yong)局(ju)部(bu)思(si)維(wei)替(ti)代(dai)係(xi)統(tong)性(xing)思(si)維(wei)，不(bu)能(neng)用(yong)應(ying)用(yong)研(yan)發(fa)替(ti)代(dai)基(ji)礎(chu)突(tu)破(po)。供(gong)應(ying)鏈(lian)競(jing)爭(zheng)力(li)不(bu)僅(jin)是(shi)所(suo)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)節(jie)點(dian)的(de)合(he)力(li)，更(geng)是(shi)一(yi)個(ge)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)的(de)總(zong)和(he)。