自2022年(nian)以(yi)來(lai)，中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)整(zheng)體(ti)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)增(zeng)速(su)開(kai)始(shi)放(fang)緩(huan)，逐(zhu)步(bu)邁(mai)入(ru)中(zhong)低(di)速(su)增(zeng)長(chang)的(de)新(xin)階(jie)段(duan)。在(zai)這(zhe)一(yi)時(shi)期(qi)，尤(you)其(qi)是(shi)近(jin)兩(liang)年(nian)，整(zheng)體(ti)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)能(neng)高(gao)於(yu)供(gong)給(gei)，目(mu)前(qian)市(shi)場(chang)正(zheng)處(chu)於(yu)一(yi)個(ge)去(qu)庫(ku)存(cun)和(he)行(xing)業(ye)淘(tao)汰(tai)賽(sai)的(de)關(guan)鍵(jian)階(jie)段(duan)。

01

2024年上半年整體市場

鋰電、光伏行業熱度下降

2016-2024年工業機器人分季度市場規模（出貨量/台，同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

根據MIR DATABANK最新數據統計，2024年第二季度中國工業機器人銷量約7.1萬台，同比增長5.4%。盡管2024年上半年市場需求低於預期
，但仍保持一定韌性，2024年上半年工業機器人整體銷量約為14萬台，同比增長5%左右。

2024上半年工業機器人下遊行業出貨情況（同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

總結來說，2024年上半年增量主要來源於以下幾個方麵：

①    下遊行業如電子行業回暖
，汽車部件、一般工業細分市場等需求的拉動；

②    工業機器人整體價格持續下行，在製造業領域的滲透率進一步提升
；

③    海外需求如手機、汽車、摩托車
、家具、家電、船舶等細分行業出口拉動。

02

國產替代加速

內資份額攀升至50.1%，首次超過外資

隨著內資品牌知名度持續提升
，在電子
、汽車部件
、新能源、一(yi)般(ban)工(gong)業(ye)等(deng)行(xing)業(ye)與(yu)外(wai)資(zi)品(pin)牌(pai)有(you)了(le)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)正(zheng)麵(mian)交(jiao)鋒(feng)的(de)機(ji)會(hui)。近(jin)兩(liang)年(nian)，國(guo)產(chan)頭(tou)部(bu)廠(chang)商(shang)持(chi)續(xu)放(fang)量(liang)

，規(gui)模(mo)化(hua)生(sheng)產(chan)效(xiao)應(ying)使(shi)成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)進(jin)一(yi)步(bu)凸(tu)顯(xian)，伴(ban)隨(sui)新(xin)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)的(de)拓(tuo)展(zhan)，國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)速(su)，2024年上半年內資品牌整體同比增長率達到21.3%，遠高於上半年工業機器人整體市場增速，同時內資品牌份額迅速攀升至50.1%
，二季度首次超過外資品牌。

2023H1及2024H1工業機器人市場內外資廠商占比情況

數據來源：MIR DATABANK

從各機型來看
，由於Cobots和Delta應用場景的特殊性，內資廠商在響應市場需求和產品更新迭代上更加靈活，目前在Cobots、Delta領域的市場份額已經達到很高占比。SCARA機器人領域內外資份額不相上下，並且在部分場景能夠實現等效替代，近兩年份額提升明顯，開始超越外資品牌。而在6-axis領ling域yu內nei資zi滲shen透tou率lv還hai比bi較jiao低di，目mu前qian仍reng是shi外wai資zi主zhu導dao，尤you其qi是shi重zhong負fu載zai產chan品pin，但dan特te殊shu的de弧hu焊han和he一yi些xie特te定ding的de行xing業ye專zhuan機ji市shi場chang中zhong整zheng個ge國guo產chan的de份fen額e正zheng在zai逐zhu步bu提ti升sheng。

2024H1各機型銷量-分內外資（份額/%）

數據來源：MIR DATABANK

03

各機型表現差異明顯

Cobots延續逆勢高增長

2024年上半年各機型出貨均呈現正增長。其中，Cobots延續逆勢高增長態勢
，同比增長32.5%
；6-axis
、SCARA
、Delta雖實現小幅增長，但表現相對一般，低於整體市場增速
，各機型增長呈現明顯的結構性差異。

2024年上半年工業機器人各機型增長情況

數據來源：MIR DATABANK

在2024年上半年整體5%的增速下
，各機型市場具體表現如下：

1. SCARA機器人

2024年上半年SCARA機器人國產份額進一步提升，國產頭部企業銷量增長明顯
，均價加速下行。下遊電子行業開始複蘇，但鋰電
、光伏行業熱度下降
，目前處於去庫存階段
，短期內仍麵臨較大壓力。國產廠商如INOVANCE
、ESTUN等在電子、鋰電等領域有較好表現。

2. Cobots（協作機器人）

上半年Cobots延續逆勢高增長
，在下遊行業中鋰電
、食品飲料等行業仍然保持極高增長。另外，電子行業複蘇及鋼結構等焊接拉動金屬製品行業增長，也給Cobots帶來一些新的增量。產品價格進一步下探
，大負載是主要趨勢，企業出海仍是主流。頭部廠商節卡
、越疆等衝刺IPO。

3. ≤20kg 6-axis

≤20kg 6-axis上半年表現高於預期，從下遊應用場景來看，光伏市場需求萎縮

，但在電子行業的組裝及搬運
、金屬製品等一般工業的焊接場景仍有一定需求。預計下半年市場將明顯下滑。

4. >20kg 6-axis

上半年微幅增長
，預計下半年市場將明顯下滑。下遊行業中光伏、動力電池等市場需求呈現較大幅度下滑，汽車零部件、一般工業如家具、家電等一般工業市場仍有一定需求。

5. Delta（並聯機器人）

鋰電行業需求明顯下滑
，醫療行業有所回暖但仍不及預期；食品飲料行業需求相對穩定；汽車部件局部細分市場有增長但難以帶動整個市場增量。另一方麵，整體價格進一步下探；更多並聯廠商跨界入局SCARA及Cobots市場。

04

內外資卡位戰越來越激烈

市場加速洗牌

從市場競爭格局來看
，目前內資和外資的卡位戰越來越激烈，行業洗牌加劇。2024年上半年10家國產機器人廠商躋身TOP20，其中有4家國產廠商進入TOP10行列
，比2023年上半年多1家，分別是ESTUN
，INOVANCE
，EFORT，STEP。

2023年H1-2024年H1工業機器人出貨品牌份額TOP10（按銷量）

數據來源：MIR DATABANK

MIR預計在下半年市場需求承壓，競爭加劇

、機器人產品均價及利潤下行的背景下，機器人行業的淘汰賽將持續。

05

2024年下半年市場發展如何？

未來市場走向又如何
？

從下遊行業來看，在上半年增長5%的趨勢下，電子
、汽車部件，以及以化學製品
、食品飲料、金屬製品為代表的一般工業高於整個市場平均增速，而以鋰電
、光伏為主的新能源領域下滑比較嚴重。從份額上來看，2024年上半年鋰電、光伏行業的份額同比2023年上半年萎縮了4%左右。2024年這兩個行業仍以“去庫存”為主基調
，投資呈現斷崖式下滑，預計在下半年鋰電、光伏領域下滑幅度還會進一步增大。

在此大背景下，MIR睿工業預計2024年下半年市場需求下行壓力可能會進一步加大

，供強需弱的情況或將更加突出，工業機器人銷量將呈下滑態勢，全年市場或將保持2%左右增長。

2020-2024年中國工業機器人市場銷售規模預測-分季度（台，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

展望未來
，從中長期來看，MIR預計未來兩年整個市場仍有向好態勢，或將實現10%左右的增幅。

2015-2026年中國工業機器人市場銷售規模（台，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

主要源於以下幾個方麵：

1. 從廠商端來看：外資開始深度本地化，不管是從產品
、方(fang)案(an)還(hai)是(shi)目(mu)前(qian)整(zheng)個(ge)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)，開(kai)始(shi)去(qu)采(cai)用(yong)本(ben)地(di)的(de)一(yi)些(xie)零(ling)部(bu)件(jian)。同(tong)時(shi)，在(zai)麵(mian)臨(lin)中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)的(de)激(ji)烈(lie)競(jing)爭(zheng)下(xia)，內(nei)資(zi)機(ji)器(qi)人(ren)廠(chang)商(shang)開(kai)始(shi)加(jia)速(su)出(chu)海(hai)。協(xie)作(zuo)機(ji)器(qi)人(ren)出(chu)海(hai)相(xiang)對(dui)較(jiao)早(zao)，主(zhu)要(yao)圍(wei)繞(rao)東(dong)南(nan)亞(ya)市(shi)場(chang)，東(dong)歐(ou)市(shi)場(chang)等(deng)
，近(jin)兩(liang)年(nian)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)也(ye)開(kai)始(shi)跟(gen)進(jin)。

2. 從產品端來看：隨著中國供應鏈逐漸成熟
，目前在硬件上工業機器人的內外資很難拉開差距。未來的角逐主要會在軟件上，包括控製器

、操作軟件
、軟件工藝包等，將會成為比較值得關注的方向。

3. 從應用場景來看：在未來通用場景中，隨著技術迭代
、升sheng級ji，通tong用yong機ji器qi人ren的de價jia格ge也ye會hui持chi續xu下xia行xing，導dao入ru門men檻kan也ye會hui越yue來lai越yue低di，在zai一yi些xie通tong用yong場chang景jing中zhong，機ji器qi人ren的de滲shen透tou率lv也ye將jiang逐zhu漸jian提ti高gao。但dan在zai一yi些xie特te定ding的de應ying用yong場chang景jing中zhong，企qi業ye仍reng需xu通tong過guo軟ruan件jian跟gen硬ying件jian的de差cha異yi化hua去qu進jin行xing布bu局ju
，打da造zao專zhuan機ji產chan品pin，以yi在zai該gai領ling域yu獲huo得de競jing爭zheng力li。此ci外wai
，協xie作zuo機ji器qi人ren與yu工gong業ye機ji器qi人ren不bu同tong
，協xie作zuo機ji器qi人ren更geng注zhu重zhong易yi用yong性xing。未wei來lai協xie作zuo機ji器qi人ren角jiao逐zhu的de重zhong點dian可ke能neng更geng在zai於yu易yi操cao作zuo性xing
，與yu用yong戶hu融rong合he、貼近，形成主流趨勢。

2024年工業機器人下遊行業市場預測

數據來源：MIR DATABANK

對機器人企業而言，一方麵，對內修煉內功

、減少決策失誤幾率、少犯錯；一方麵，對外需加強市場機會洞察
，針對變化做出更快速反應

，尋找挖掘細分行業增量市場，這將是未來主旋律之一。