4月4日丨彙川技術公布，公司擬分別向趙錦榮
、朱小弟、王建軍發行股份及支付現金購買其合計持有的上海貝思特電氣有限公司(“貝思特”)100%股權

，貝思特100%股權的預估值約24.87億元，以上述預估值為基礎，經交易各方初步協商
，此次交易標的資產交易作價暫定約24.87億元，其中51%以現金方式支付，49%以發行股份的方式支付。

此外，公司擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.2億元。

此次交易的發行價格為每股21.69元
，其中發行股份支付金額約12.19億元。經初步計算
，公司此次向交易對方發行股份數量合計約5619.25萬股。

其中，公司先以支付現金方式購買交易對方合法持有的貝思特51%股權，擬在上市公司股東大會審議通過及國家市場監督管理總局反壟斷審查通過後實施；再以發行股份方式購買交易對方合法持有的貝思特49%股權
，擬在上述審批程序通過及中國證監會核準後實施。

公司以現金方式購買貝思特51%股權是發行股份購買貝思特49%股權的前提
；後續發行股份購買貝思特49%股權是否被證券監管部門核準不作為以現金方式購買貝思特51%股權的前提條件。

公告顯示，貝思特成立於2003年5月19日
，主要業務為電梯零部件的研發、生產和銷售，目前主要產品為人機界麵、門係統

、線纜、井道電氣及其他電梯零部件等。

2017年、2018年
，貝思特實現營收分別約21.87億元、24.24億元；利潤總額分別為2.50億元
、2.65億元
；淨利潤分別為2.18億元、2.35億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2.18億元、2.35億元。

此次交易前，朱興明直接持有公司約9256.30萬股股份
，通過彙川投資間接控製公司約3.10億股股份，合計控製公司約4.03億股股份，占總股本的24.23%。此次交易前，朱興明為公司的實際控製人。

此次交易完成後(不考慮配套融資)
，朱興明合計控製公司約4.03億股股份，占總股本的23.44%，仍為上市公司實際控製人。此次交易未導致上市公司的控製權發生變化
，不屬於《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的情形。

標biao的de公gong司si是shi一yi家jia國guo內nei專zhuan注zhu於yu電dian子zi和he結jie構gou結jie合he類lei的de電dian梯ti配pei件jian的de行xing業ye領ling先xian企qi業ye
，致zhi力li於yu為wei電dian梯ti客ke戶hu提ti供gong全quan方fang案an的de產chan品pin服fu務wu
，包bao括kuo需xu求qiu方fang案an的de形xing成cheng
、研發設計、生產製造
、工程應用、現場支持

、持續改進的產品全生命周期服務
，以支持電梯客戶提升品牌價值。目前，標的公司的產品涵蓋人機界麵、門係統
、線束電纜、井道電氣、控製係統等電梯電氣部件。其中按鈕、操縱盤
、顯示器等人機界麵係統產品處於行業領先地位。

通過此次交易，公司將形成完整且具有領先水平的電梯電氣類產品體係和技術能力
，從而能更好的滿足電梯廠商個性化、多樣化需求，為其提供綜合的電氣零部件
，以及一體化、大配套的電氣係統及整體解決方案，增強客戶粘性
，鞏固並擴大市場占有率，提升核心競爭力，保持公司在電梯行業的領先地位。

公(gong)司(si)現(xian)有(you)電(dian)梯(ti)一(yi)體(ti)化(hua)業(ye)務(wu)產(chan)品(pin)和(he)標(biao)的(de)公(gong)司(si)的(de)產(chan)品(pin)共(gong)同(tong)構(gou)成(cheng)了(le)完(wan)整(zheng)的(de)電(dian)梯(ti)電(dian)氣(qi)產(chan)品(pin)線(xian)
，但(dan)雙(shuang)方(fang)的(de)主(zhu)要(yao)產(chan)品(pin)和(he)核(he)心(xin)優(you)勢(shi)並(bing)不(bu)相(xiang)同(tong)，各(ge)自(zi)在(zai)其(qi)主(zhu)要(yao)業(ye)務(wu)領(ling)域(yu)均(jun)處(chu)於(yu)行(xing)業(ye)領(ling)先(xian)地(di)位(wei)。雙(shuang)方(fang)在(zai)產(chan)品(pin)、業務方麵具有很強的協同互補性
，雙方將根據取長補短、效益最大化優化資源配置的原則，按產品或技術模塊對相關業務
、人員、組織機構等進行優化整合，對采購、研發
、生產、銷售、服務等平台體係進行共建共享和協同管理，全麵提升智能製造、精益製造
、信(xin)息(xi)化(hua)應(ying)用(yong)水(shui)平(ping)，雙(shuang)方(fang)現(xian)有(you)業(ye)務(wu)將(jiang)有(you)較(jiao)大(da)的(de)降(jiang)本(ben)增(zeng)效(xiao)空(kong)間(jian)，同(tong)時(shi)還(hai)可(ke)業(ye)務(wu)聯(lian)動(dong)催(cui)生(sheng)新(xin)的(de)利(li)潤(run)增(zeng)長(chang)點(dian)，有(you)助(zhu)於(yu)進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)升(sheng)公(gong)司(si)經(jing)營(ying)業(ye)績(ji)和(he)營(ying)運(yun)效(xiao)率(lv)。

目(mu)前(qian)，公(gong)司(si)電(dian)梯(ti)一(yi)體(ti)化(hua)業(ye)務(wu)客(ke)戶(hu)已(yi)覆(fu)蓋(gai)了(le)絕(jue)大(da)多(duo)數(shu)國(guo)產(chan)品(pin)牌(pai)電(dian)梯(ti)廠(chang)商(shang)，並(bing)已(yi)實(shi)現(xian)為(wei)部(bu)分(fen)知(zhi)名(ming)國(guo)際(ji)品(pin)牌(pai)廠(chang)商(shang)進(jin)行(xing)批(pi)量(liang)供(gong)貨(huo)。標(biao)的(de)公(gong)司(si)作(zuo)為(wei)國(guo)內(nei)領(ling)先(xian)的(de)電(dian)梯(ti)零(ling)部(bu)件(jian)供(gong)應(ying)商(shang)，與(yu)包(bao)括(kuo)奧(ao)的(de)斯(si)、通力

、蒂森克虜伯、迅達等絕大多數國際品牌電梯廠商形成長期穩定合作關係，且已進入其中部分廠商的全球供應商體係。

此次交易後

，公司與標的公司將充分協同發展，積極相互導入市場、客戶和渠道資源，利用產品和技術聯動、大(da)配(pei)套(tao)等(deng)方(fang)式(shi)共(gong)同(tong)做(zuo)大(da)增(zeng)量(liang)
，一(yi)方(fang)麵(mian)公(gong)司(si)將(jiang)協(xie)助(zhu)標(biao)的(de)公(gong)司(si)產(chan)品(pin)加(jia)大(da)滲(shen)透(tou)國(guo)產(chan)品(pin)牌(pai)廠(chang)商(shang)市(shi)場(chang)，另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)標(biao)的(de)公(gong)司(si)將(jiang)協(xie)助(zhu)公(gong)司(si)開(kai)發(fa)進(jin)入(ru)更(geng)多(duo)國(guo)際(ji)品(pin)牌(pai)及(ji)海(hai)外(wai)客(ke)戶(hu)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)體(ti)係(xi)。公(gong)司(si)將(jiang)以(yi)本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)為(wei)契(qi)機(ji)
，致(zhi)立(li)於(yu)由(you)目(mu)前(qian)的(de)國(guo)內(nei)領(ling)先(xian)的(de)電(dian)梯(ti)控(kong)製(zhi)係(xi)統(tong)供(gong)應(ying)商(shang)逐(zhu)步(bu)發(fa)展(zhan)成(cheng)為(wei)全(quan)球(qiu)領(ling)先(xian)的(de)電(dian)梯(ti)電(dian)氣(qi)係(xi)統(tong)整(zheng)體(ti)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)供(gong)應(ying)商(shang)。