工信部24日印發《關於有序推動工業通信業企業複工複產的指導意見》
，要求在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企業複工複產
，努力實現今年工業通信業發展目標任務。#工業機器人#

包括機器人產業在內的多個新興產業在《指導意見》中被反複提及。“推動重點行業企業複工複產”一節提出
，重點支持5G、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材製造、智能製造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業。“大力促進市場消費提質擴容”一節提出

，推動發展遠程醫療、在線教育、數字科普、在線辦公、協同作業

、服務機器人等，帶動智能終端消費。

jinxienianlai
，zaigongyejiqirenchengbenjiangdiherenlichengbenshenggaodegongtongtuidongxia，gongyejiqirendetouzihuishouqichixusuoduan，yingyonglingyudedaotuokuan，guochanpinpaishizhanlvyezaizhubutisheng。fenxirenwei，cici“新冠”疫情導致製造企業複工延期，而自動化程度較高的生產線受影響相對較小。預計在疫情結束後，機器替換人工的進程或將加速。

國內機器人行業轉暖信號浮現

根據國際機器人聯盟（IFR）的分類
，將機器人分為工業機器人和服務機器人，而市場上較為通俗的分類方法則分為工業機器人、服務機器人和特種機器人。其中，工業機器人指應用於生產過程與環境的機器人，主要包括人機協作機器人和工業移動機器人。

工gong業ye機ji器qi人ren是shi麵mian向xiang工gong業ye領ling域yu的de多duo關guan節jie機ji械xie手shou或huo多duo自zi由you度du的de機ji器qi裝zhuang置zhi
，它ta能neng自zi動dong執zhi行xing工gong作zuo，是shi靠kao自zi身shen動dong力li和he控kong製zhi能neng力li來lai實shi現xian各ge種zhong功gong能neng的de一yi種zhong機ji器qi。工gong業ye機ji器qi人ren的de典dian型xing應ying用yong包bao括kuo焊han接jie、刷漆

、組裝、采集和放置（例如包裝
、碼垛和SMT）、產品檢測和測試等;所有的工作的完成都具有高效性、持久性
、速度和準確性。

據國家統計局公布
，2019年12月國內工業機器人產量20014台，同比增長15.3%。國內工業機器人產量從2018年9月開始，受到宏觀經濟下行的影響，經曆了連續13個月的下滑
，自2019年10月轉正
，隨後增速逐月增加。

IFR預計2019-2021年全球工業機器人銷售額CAGR為1.85%。受(shou)宏(hong)觀(guan)政(zheng)策(ce)的(de)影(ying)響(xiang)
，下(xia)遊(you)製(zhi)造(zao)業(ye)有(you)所(suo)複(fu)蘇(su)，其(qi)對(dui)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)需(xu)求(qiu)也(ye)恢(hui)複(fu)到(dao)正(zheng)常(chang)水(shui)平(ping)
，國(guo)內(nei)機(ji)器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)轉(zhuan)暖(nuan)信(xin)號(hao)已(yi)經(jing)浮(fu)現(xian)。根(gen)據(ju)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)預(yu)計(ji)2021年我國工業機器人銷售額將超過70億美元。

全球高端市場被機器人“四大家族”壟斷

工業機器人對於零部件的要求非常高，當前全球高端市場被機器人“四大家族”壟斷
，分別是瑞士的ABB、日本的發那科（FANUC）和安川電機
、德國的庫卡（KUKA）。2018年“四大家族”在中國的市場份額超過50%。中國國產品牌市場份額為23.7%，主zhu要yao集ji中zhong於yu中zhong低di端duan市shi場chang。工gong業ye機ji器qi人ren下xia遊you應ying用yong豐feng富fu
，國guo產chan品pin牌pai更geng接jie近jin中zhong國guo市shi場chang，在zai下xia遊you需xu求qiu的de把ba握wo上shang具ju有you一yi定ding的de優you勢shi，近jin幾ji年nian國guo產chan工gong業ye機ji器qi人ren銷xiao售shou規gui模mo總zong體ti呈cheng上shang升sheng趨qu勢shi。

工業機器人主要核心零部件控製器、伺服電機
、減速器也主要被“四大家族”壟斷，但隨著近年來政府不斷推進產業支持
，國內企業的不斷突圍，國內工業機器人國產化率不斷提升
，2018年上半年機器人本體銷售國產占比由2015年的19.42%左右上28.48%。

工業機器人產業鏈逐步完善，進口替代有望加速

工業機器人產業鏈包括上遊核心零部件
、中遊機器人本體和下遊集成應用三部分。

工gong業ye機ji器qi人ren產chan業ye鏈lian的de關guan鍵jian環huan節jie為wei上shang遊you核he心xin零ling部bu件jian，占zhan據ju了le工gong業ye機ji器qi人ren整zheng機ji大da部bu分fen的de成cheng本ben和he利li潤run，也ye是shi技ji術shu上shang的de核he心xin和he難nan點dian
，是shi影ying響xiang機ji器qi人ren性xing能neng最zui重zhong要yao的de部bu分fen。

控製器、伺服電機和減速器是工業機器人三大核心零部件，相當於機器人的“大腦”。是產業鏈中技術壁壘最高、成本占比最大的環節占工業機器人總成本約70%，分別占工業機器人成本構成的12%、22%、32%。

目前我國工業機器人本體及核心零部件的國產化率都較低，我國70％以上的減速器市場、伺服電機市場、控kong製zhi係xi統tong市shi場chang以yi及ji本ben體ti市shi場chang被bei海hai外wai品pin牌pai占zhan據ju。關guan鍵jian零ling部bu件jian被bei國guo外wai廠chang商shang把ba持chi使shi得de國guo內nei自zi動dong化hua單dan元yuan產chan品pin和he自zi動dong化hua設she備bei的de生sheng產chan成cheng本ben居ju高gao不bu下xia，削xue弱ruo了le國guo內nei廠chang商shang的de綜zong合he競jing爭zheng力li。

我國伺服電機中高端市場主要被國外企業壟斷
，其中，日係產品以超過50%的市場份額雄踞首位，其著名品牌包括安川
、鬆下、三菱電機
、三洋等。以西門子
、施耐德、博bo世shi力li士shi樂le等deng為wei代dai表biao的de歐ou美mei品pin牌pai產chan品pin過guo載zai能neng力li高gao，動dong態tai響xiang應ying好hao，驅qu動dong器qi開kai放fang性xing強qiang，但dan價jia格ge昂ang貴gui，體ti積ji重zhong量liang大da
，在zai高gao端duan設she備bei和he生sheng產chan線xian方fang麵mian比bi較jiao有you競jing爭zheng力li。

國guo產chan伺si服fu電dian機ji產chan品pin主zhu要yao在zai中zhong低di端duan領ling域yu。目mu前qian我wo國guo企qi業ye在zai中zhong低di端duan伺si服fu領ling域yu已yi經jing可ke以yi實shi現xian大da規gui模mo量liang產chan，以yi性xing價jia比bi的de優you勢shi滿man足zu中zhong小xiao型xing和he經jing濟ji型xing用yong戶hu的de需xu求qiu，例li如ru彙hui川chuan技ji術shu

、埃斯頓、英威騰
、華中數控
、廣州數控等企業的伺服驅動器及電機產品已相繼進入批量化生產階段。

減速機技術壁壘最高
，國產化率最低。減速器作為工業機器人最重要的上遊零部件，占據工業機器人總成本的35%，並且全球市場份額的75%被日本納博特斯克（Nabtesco）和日本哈默納科（HarmonicDrive）兩個公司所占據。這兩個公司的訂單數據對機器人行業的景氣度具有一定的預示作用。從兩家訂單增速可以看到
，相繼於2018Q4和2019Q1出現拐點，降幅收窄。除此之外，住友市場份額也有10%，旗下產品包括FINECYCLO係列零齒隙精密擺線減速器等。全球減速器市場呈現出日本企業獨大的高度集中化局麵。

中遊是機器人本體，就是機器人的“身體”
，本體商負責工業機器人本體的組裝和集成
，即機座和執行機構
，包括手臂
、腕部等，部分機器人本體還包括行走結構；

工業機器人本體按照坐標形式可分為直角坐標型
、SCARA型
、多關節型、並聯型等。在各種類型工業機器人中
，多關節型與SCARA型用量最大，應用領域最為廣泛。從市場結構看，多關節機器人和SCARA機器人占工業機器人銷量的主要份額，其中多關節機器人的銷量占比為59.64%，SCARA機器人的銷量占比為21.48%。

國外核心零部件供應商對我國本體商供貨價格往往超過給“機器人四大家族”的50-100%。大(da)部(bu)分(fen)本(ben)體(ti)供(gong)應(ying)商(shang)不(bu)具(ju)備(bei)成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)，難(nan)以(yi)實(shi)現(xian)產(chan)品(pin)放(fang)量(liang)。具(ju)有(you)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)自(zi)主(zhu)研(yan)製(zhi)能(neng)力(li)的(de)本(ben)體(ti)商(shang)將(jiang)有(you)望(wang)利(li)用(yong)其(qi)成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)
，更(geng)快(kuai)跨(kua)過(guo)盈(ying)虧(kui)平(ping)衡(heng)點(dian)，實(shi)現(xian)盈(ying)利(li)
、放量（如埃斯頓具備80%核心零部件的自主研製能力：自身擁有成熟的伺服係統研製技術
、收購TRIO獲取先進的控製器技術
、自主研發雙曲麵齒輪減速機替代低負載減速機）。

xiayoushixitongjichengshang，jianggongyejiqirenyingyongyugexinggeye，fuzegenjubutongdeyingyongchangjingheyongtuduigongyejiqirenjinxingyouzhenduixingdixitongjichengheruanjianercikaifa。

行業係統集成是機器人應用落地的保證
，係統集成業務是工業機器人製造商的必經之路。係統集成環節的技術難度比工業機器人本體、核心零部件等環節低

，但其商業模式更傾向於輕資產模式
，市場空間大約是本體環節的3-4倍，是大多數國產的工業機器人廠商必然會拓展的環節。

智能製造應用領域從行業來看
，主要可以歸集為汽車

、3C
、倉儲物流、金屬加工

、塑料化工和食品飲料煙草和其他
，總共覆蓋了99%的應用；從功能分類來看，可以歸集為焊接
、搬運、裝配、處理、噴pen塗tu等deng核he心xin功gong能neng。國guo產chan廠chang商shang憑ping借jie對dui細xi分fen行xing業ye的de深shen度du理li解jie以yi及ji巨ju大da的de工gong程cheng師shi紅hong利li，為wei下xia遊you客ke戶hu提ti供gong貼tie心xin的de定ding製zhi化hua服fu務wu，相xiang對dui外wai資zi企qi業ye而er言yan
，本ben土tu化hua服fu務wu更geng具ju有you性xing價jia比bi優you勢shi。

suizhewoguojiqirenshichangbuduankuoda，bufenqiyeyixiayoudexitongjichengzuoweiqierudian，buduantishengjishuchuangxinnengli，zhubukaizhanzhongshangyoudejishuyanfahechanpinkaifa，qudelebusudechengji，guoneiwaijishuchajubuduansuoxiao。weilaisuizhewoguogongyejiqirenjishudebuduanjiaqiang，guochanhualvyouwangzhubutisheng，guochantidaizhengzaijiasu。

工業機器人國產化空間廣闊

我國工業機器人市場國產化空間廣闊，2013年以來中國始終穩居全球第一大工業機器人市場。根據IFR統計
，工業機器人2018年在中國銷量為15.4萬台，市場體量達到了62.3億美元，折合人民幣約為430億元
，銷量占到了全球市場的37%。超過北美、日本、韓國占比之和
，中長期具備較大發展潛力。

根據IFR公布的數據，2018年工業機器人密度（每萬名製造業員工擁有的機器人數量）最高的是國家是新加坡，達到831台/萬人
，其次是韓國
，達到774台/萬人

，德國、日本以及美國等發達國家工業機器人密度也均在200台/萬人以上。而中國是140台/萬人，略高於全球平均水平。作為製造業大國，對標其他發達國家，我國工業機器人密度還有較大的提升空間。

隨著《中國製造2025》國guo家jia戰zhan略lve的de穩wen步bu實shi施shi，國guo內nei製zhi造zao業ye轉zhuan型xing升sheng級ji步bu伐fa將jiang逐zhu步bu加jia快kuai，機ji器qi人ren密mi度du將jiang大da幅fu增zeng加jia，假jia設she達da到dao日ri本ben的de水shui平ping，則ze我wo國guo工gong業ye機ji器qi人ren是shi一yi個ge千qian億yi級ji別bie的de市shi場chang，未wei來lai2020-2022三年間
，國內工業機器人將擁有1086億元的市場空間，CAGR為22%。未來發展潛力巨大。

我國工業機器人市場仍由外資主導，但國產品牌已逐步崛起
，市場份額向龍頭集中。2018年我國工業機器人市場上“四大家族”的份額占到57.4%，國產自主品牌占32.83%。國產自主品牌中較大的9個企業占到整體自主品牌的48%。

我國已在逐步實現工業機器人核心零部件國產化，在伺服電機
、控製器
、減速器等核心零部件市場上，部分本土企業已占有一席之地
，如彙川技術、埃斯頓（TRIO）
、綠地諧波
、雙環傳動等企業通過自研或收購，已實現較快的技術進步。

下遊需求複蘇

汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)目(mu)前(qian)仍(reng)是(shi)國(guo)內(nei)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)最(zui)主(zhu)要(yao)的(de)下(xia)遊(you)應(ying)用(yong)，隨(sui)著(zhe)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)產(chan)業(ye)升(sheng)級(ji)和(he)轉(zhuan)型(xing)的(de)不(bu)斷(duan)深(shen)化(hua)，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)應(ying)用(yong)將(jiang)有(you)望(wang)更(geng)深(shen)入(ru)衍(yan)射(she)到(dao)3C、半導體、新能源、物流倉儲等領域，需求更加多元化。新興產業有望提振工業機器人需求複蘇。

近年來倉儲物流、半導體、光伏、鋰電等新興行業自動化趨勢加速，應用占比從2016年的17%增長至2018年的22%，2020年新興行業機器人應用占比有望繼續擴大，應用領域的多元化拓展與產品技術的升級或為行業創造新機遇。

工業電機市場迎新一輪增長

quanqiufanweineiduigaoxiaojienengdianjidexuqiuzhengzaibuduanshangsheng
，xiayoushichangqudongxitongchanliangbuduanshangshengyezengjialeduidianjidexuqiu。zaigongyeshejihezhizaoguochengzhong，gaoxiaolv
、自動化的設備正越來越受到追捧。據前瞻預測，全球工業電機市場將迎來新一輪的增長

，在未來5年，全球工業電機市場有望以5%-7%的年綜合增長率發展，預計在2020年將突破8000億美元
，至2023年達到9500億美元。

中(zhong)國(guo)作(zuo)為(wei)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)和(he)服(fu)務(wu)機(ji)器(qi)人(ren)全(quan)球(qiu)最(zui)大(da)的(de)市(shi)場(chang)，具(ju)有(you)孕(yun)育(yu)大(da)型(xing)企(qi)業(ye)的(de)廣(guang)闊(kuo)空(kong)間(jian)。同(tong)時(shi)，中(zhong)國(guo)處(chu)在(zai)向(xiang)高(gao)端(duan)製(zhi)造(zao)轉(zhuan)型(xing)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong)，高(gao)端(duan)製(zhi)造(zao)業(ye)對(dui)自(zi)動(dong)化(hua)、智能化生產的更高要求勢必會進一步激活工業機器人市場需求

，具備本土化成本及配套服務優勢的企業有望獲得成長契機。

製zhi造zao業ye龍long頭tou企qi業ye自zi動dong化hua水shui平ping較jiao高gao
，在zai疫yi情qing之zhi後hou的de複fu工gong中zhong展zhan示shi出chu較jiao大da優you勢shi。疫yi情qing短duan期qi影ying響xiang過guo去qu之zhi後hou

，勢shi必bi會hui促cu進jin機ji器qi人ren自zi動dong化hua的de進jin一yi步bu應ying用yong滲shen透tou，中zhong長chang期qi對dui製zhi造zao業ye自zi動dong化hua率lv提ti升sheng是shi較jiao大da利li好hao。

隨(sui)著(zhe)中(zhong)國(guo)老(lao)齡(ling)化(hua)程(cheng)度(du)的(de)不(bu)斷(duan)加(jia)大(da)，以(yi)及(ji)勞(lao)動(dong)力(li)成(cheng)本(ben)的(de)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)，未(wei)來(lai)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)為(wei)代(dai)表(biao)的(de)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)是(shi)我(wo)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)轉(zhuan)型(xing)的(de)必(bi)由(you)之(zhi)路(lu)，製(zhi)造(zao)業(ye)升(sheng)級(ji)進(jin)程(cheng)中(zhong)工(gong)業(ye)電(dian)機(ji)的(de)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)也(ye)將(jiang)持(chi)續(xu)放(fang)大(da)。工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)高(gao)性(xing)價(jia)比(bi)以(yi)及(ji)滿(man)足(zu)個(ge)性(xing)化(hua)定(ding)製(zhi)需(xu)求(qiu)的(de)特(te)質(zhi)都(dou)將(jiang)支(zhi)撐(cheng)起(qi)未(wei)來(lai)的(de)充(chong)足(zu)市(shi)場(chang)。