全(quan)球(qiu)化(hua)已(yi)經(jing)進(jin)入(ru)了(le)局(ju)部(bu)加(jia)速(su)的(de)周(zhou)期(qi)。產(chan)業(ye)外(wai)遷(qian)東(dong)南(nan)亞(ya)
，發(fa)達(da)國(guo)家(jia)工(gong)業(ye)回(hui)流(liu)，以(yi)及(ji)各(ge)個(ge)國(guo)家(jia)勞(lao)動(dong)力(li)結(jie)構(gou)的(de)變(bian)遷(qian)
，正(zheng)在(zai)推(tui)動(dong)形(xing)成(cheng)全(quan)新(xin)的(de)分(fen)布(bu)式(shi)製(zhi)造(zao)格(ge)局(ju)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，美(mei)國(guo)意(yi)圖(tu)“去風險化”
，為了建立所謂的第二套供應鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日，山東港口青島港，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無人機照片）。新華社發（張進剛 攝）

麵對供應鏈大變局，有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰論”
，很多攻關任務設置在3年或者5年實現。這種速戰方式，往往是脫離現實的。看上去部分領域的國產替代迎來了春天，但任重道遠

，而單一的“國產替代”並不應該成為工業發展的終極目標。

另一種是“厭戰論”
，悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行、基礎原理不足、缺席諾貝爾獎等現狀感到十分悲觀。這種論調容易忽視中國供應鏈存在著巨大的有待激發的活力。

盡jin管guan當dang前qian出chu現xian了le供gong應ying鏈lian遷qian移yi的de局ju麵mian，但dan仍reng然ran隻zhi是shi一yi個ge充chong滿man變bian數shu的de起qi點dian。第di二er套tao供gong應ying鏈lian的de價jia值zhi，至zhi少shao三san五wu年nian之zhi後hou才cai能neng顯xian現xian，十shi年nian之zhi後hou才cai能neng定ding型xing。這zhe意yi味wei著zhe兩liang套tao供gong應ying鏈lian的de較jiao量liang才cai剛gang剛gang開kai始shi。

那麼，我們應如何建立韌性供應鏈？如何理解供應鏈的連接力
、控製力和設計力
？又如何應對平行供應鏈帶給我們的影響？

1 連接力化解第一波控製力

為了遏製中國的發展，美國在供應鏈進攻中采用了比較複雜的組合戰術。“貿易戰”之外的科技遏製，以技術出口管製為武器。

技ji術shu管guan製zhi的de背bei後hou
，是shi美mei國guo成cheng熟shu的de工gong業ye情qing報bao體ti係xi。多duo年nian來lai，大da量liang的de工gong業ye基ji礎chu調tiao研yan，使shi美mei國guo對dui全quan球qiu工gong業ye家jia底di的de認ren識shi非fei常chang清qing楚chu。因yin此ci，美mei國guo一yi開kai始shi就jiu將jiang中zhong國guo極ji具ju科ke技ji屬shu性xing的de頭tou部bu企qi業ye
、部分高校和科研院所列入管製清單

，掐斷供應鏈，阻礙它們的成長。

在初期的試探階段

，首先是控製力的較量。擁有控製力的一方
，掌控了強大的火力，看上去可以輕鬆實現一招致命——通過斷供破壞既有的製造格局。

不bu過guo，這zhe種zhong不bu平ping衡heng的de現xian象xiang隻zhi出chu現xian在zai初chu期qi。受shou到dao攻gong擊ji的de一yi方fang，在zai不bu利li的de局ju麵mian下xia，依yi然ran可ke以yi選xuan擇ze避bi其qi鋒feng芒mang，進jin入ru新xin的de戰zhan場chang。中zhong國guo供gong應ying鏈lian所suo具ju有you的de超chao級ji連lian接jie力li
，就jiu提ti供gong了le緩huan衝chong的de作zuo用yong，提ti供gong了le一yi種zhong產chan業ye縱zong深shen的de防fang禦yu。比bi如ru華hua為wei在zai受shou到dao手shou機ji芯xin片pian斷duan供gong、設計斷供、製(zhi)造(zao)斷(duan)供(gong)等(deng)接(jie)二(er)連(lian)三(san)的(de)衝(chong)擊(ji)後(hou)，不(bu)得(de)不(bu)放(fang)棄(qi)大(da)部(bu)分(fen)手(shou)機(ji)的(de)製(zhi)造(zao)。但(dan)它(ta)所(suo)具(ju)備(bei)的(de)電(dian)子(zi)設(she)計(ji)和(he)自(zi)動(dong)化(hua)技(ji)術(shu)，使(shi)其(qi)可(ke)以(yi)借(jie)助(zhu)中(zhong)國(guo)汽(qi)車(che)豐(feng)富(fu)的(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)
，迅(xun)速(su)轉(zhuan)戰(zhan)電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)領(ling)域(yu)。盡(jin)管(guan)這(zhe)種(zhong)轉(zhuan)移(yi)是(shi)一(yi)種(zhong)被(bei)動(dong)的(de)選(xuan)擇(ze)，但(dan)將(jiang)對(dui)抗(kang)的(de)時(shi)間(jian)拉(la)得(de)更(geng)長(chang)，在(zai)此(ci)期(qi)間(jian)會(hui)產(chan)生(sheng)很(hen)多(duo)變(bian)化(hua)，足(zu)以(yi)改(gai)變(bian)初(chu)期(qi)一(yi)邊(bian)倒(dao)的(de)局(ju)麵(mian)。

duiyugongjizheeryan，duangongyehuisunhaizijideliyi，yincixuyaoxiaoxinbikaikenengzaochengjifangzhongdasunshidedongzuo。ribenjuedingduihanguojinxingbandaotizhicaideshihou，shouzhongyouyidabaqingdankegongxuanze，danzuizhongzhixianzhilesanzhongbandaotiyuancailiao——分別是半導體清洗材料
、顯示屏基板材料和構圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產品，韓國每年進口的額度隻有3億美元，僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管製方式遵循了“自我損失最小”的原則
，既要做生意

，也要盡量從最小的切口進行製約。

中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)被(bei)看(kan)成(cheng)是(shi)以(yi)勞(lao)動(dong)力(li)為(wei)基(ji)礎(chu)成(cheng)長(chang)起(qi)來(lai)的(de)，在(zai)這(zhe)種(zhong)認(ren)識(shi)下(xia)，供(gong)應(ying)鏈(lian)容(rong)易(yi)被(bei)認(ren)為(wei)不(bu)堪(kan)一(yi)擊(ji)。這(zhe)其(qi)實(shi)是(shi)一(yi)種(zhong)誤(wu)解(jie)。沃(wo)爾(er)瑪(ma)每(mei)年(nian)從(cong)中(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)約(yue)500億美元的商品，約占美國從中國進口總額的1/10

，它在中國有6萬家供應商。快消時尚品牌服裝也高度依賴中國，瑞典服裝連鎖經銷商H&M在中國大約有800家供應商
，而優衣庫90%yishangdegongyingshangdouweiyuzhongguo。baituoyiliangjiagongyingshangbingbunan
，danyaojianggongyinglianshangdegongyingshangquandoushuaikai

，hennanzuodao。duiyuguanxidaoyishizhuxingdechanpin，gongyingliandexiaolvzhiguanzhongyao。zheshigongyinglianbiciqiantaodelianjielizaifahuizuoyong。

美國也意識到了這一點，不再尋求快速決定性作戰。它開始改變策略

，從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨鬥，而是試圖形成各種小圈子的聯盟力量，共同遏製中國的發展。這使得中國的“供應鏈攻防戰”需要麵對更複雜的多元化衝突局麵
，一種比拚韌性的“消耗戰”模式已經啟動。

2平行供應鏈的挑戰

雖sui然ran中zhong國guo極ji力li防fang禦yu美mei國guo通tong過guo供gong應ying鏈lian控kong製zhi力li施shi加jia的de影ying響xiang
，但dan中zhong國guo製zhi造zao卻que並bing非fei在zai跟gen美mei國guo比bi拚pin製zhi造zao效xiao率lv。美mei國guo要yao在zai本ben土tu建jian立li一yi個ge完wan整zheng的de供gong應ying鏈lian體ti係xi已yi經jing不bu太tai可ke能neng

，其qi製zhi造zao業ye回hui流liu看kan上shang去qu熱re鬧nao，但dan依yi然ran聚ju集ji在zai產chan業ye塔ta尖jian
，而er無wu法fa惠hui及ji基ji層ceng民min眾zhong。這zhe是shi一yi種zhong結jie構gou性xing裂lie縫feng。而er美mei國guo推tui動dong的de各ge種zhong措cuo施shi，無wu論lun是shi近jin岸an製zhi造zao
，還hai是shi友you岸an製zhi造zao，則ze是shi在zai建jian立li全quan新xin的de連lian接jie力li，侵qin蝕shi中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de優you勢shi。

因此
，中國供應鏈的防禦對象並非美國的回岸製造
，而是東南亞、南亞、墨西哥等構成的第二套供應鏈。中國製造真正的對手來自平行供應鏈。

2023年5月22日，浙江杭州一家智能製造標杆企業的“未來工廠”，機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

quanqiugedizhengzaiyongxianbutongdeshengchangongchang

，tamenshitujianliquanxindegaoxiaogongyinglian，yongyikanghengzhongguoyijingquelideyoushi。zhexieruyuhouchunsunmaochudegongchangyouzhetuoladeloudong：有些工廠本來就是以分散風險的“備份產能”建立的
，很難實現快速提升效率
；一yi些xie工gong廠chang即ji使shi開kai足zu馬ma力li，也ye需xu要yao供gong應ying鏈lian上shang其qi他ta企qi業ye匹pi配pei同tong樣yang的de速su度du。這zhe些xie工gong廠chang普pu遍bian存cun在zai連lian接jie力li不bu足zu的de問wen題ti，由you此ci形xing成cheng的de供gong應ying鏈lian替ti代dai，會hui因yin為wei效xiao率lv低di下xia而er始shi終zhong處chu於yu配pei角jiao的de位wei置zhi。

第di二er套tao供gong應ying鏈lian成cheng長chang的de核he心xin，就jiu是shi要yao形xing成cheng高gao效xiao的de連lian接jie力li，但dan連lian接jie力li的de成cheng長chang需xu要yao很hen長chang時shi間jian。即ji使shi諸zhu多duo控kong製zhi力li加jia載zai其qi上shang，連lian接jie力li的de成cheng長chang依yi然ran存cun在zai很hen大da的de不bu確que定ding性xing。而er勞lao動dong力li的de組zu織zhi性xing、供應鏈的網絡效應等，都會對此產生較大的影響。

在墨西哥
，工廠快速擴張形成的反噬力量已經顯現。用人成本上漲正在削弱供應鏈近岸製造的優勢。

墨西哥享有跟美國
、加拿大一體化貿易協定的優惠
，但也受到免關稅條件的製約。《美墨加協定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到
，但墨西哥工廠中
，工人時薪大多遠低於10美元。墨西哥的企業要麼提高美加工廠的采購比例以享受零關稅
，要麼利用墨西哥工廠的低成本但繼續交關稅。

富fu士shi康kang在zai墨mo西xi哥ge的de工gong廠chang，正zheng致zhi力li於yu提ti高gao生sheng產chan力li，一yi個ge重zhong要yao的de舉ju措cuo就jiu是shi替ti換huan基ji礎chu勞lao動dong力li。其qi生sheng產chan線xian上shang的de很hen多duo工gong人ren不bu識shi字zi，無wu法fa讀du懂dong作zuo業ye操cao作zuo規gui程cheng
，這zhe會hui嚴yan重zhong影ying響xiang質zhi量liang和he效xiao率lv。而er在zai中zhong國guo製zhi造zao業ye剛gang起qi步bu的de時shi候hou，富fu士shi康kang招zhao聘pin工gong人ren的de學xue曆li要yao求qiu，是shi高gao中zhong以yi上shang。後hou來lai
，這zhe些xie技ji術shu工gong人ren中zhong出chu現xian了le大da量liang的de製zhi造zao專zhuan家jia和he技ji術shu專zhuan家jia
，充chong實shi了le整zheng個ge勞lao動dong大da軍jun。富fu士shi康kang的de替ti代dai計ji劃hua能neng否fou順shun利li實shi施shi

，是shi對dui墨mo西xi哥ge教jiao育yu基ji礎chu和he人ren力li資zi源yuan的de一yi次ci考kao驗yan，成cheng果guo有you待dai觀guan望wang。

墨mo西xi哥ge的de適shi合he就jiu業ye人ren口kou規gui模mo和he工gong程cheng師shi中zhong堅jian力li量liang的de不bu足zu問wen題ti正zheng在zai快kuai速su凸tu顯xian，需xu要yao更geng長chang的de時shi間jian才cai能neng緩huan解jie。而er中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de高gao級ji化hua和he向xiang上shang突tu破po也ye需xu要yao時shi間jian，這zhe是shi一yi個ge搶qiang時shi間jian、搶效率的過程。

zhongguogongyinglianxuyaozaizhegeshijianchuangkouxiawanchengzhengtibuju
，canyupingxinggongyingliandejianshe，canyuquelixindepinghengzhixu，fouzejiuhuibeishuaichuquanqiufengongtixi
，diyitaogongyinglianyehuishiquhuoli。

鞏固本土基地，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應鏈攻防戰”中(zhong)，有(you)三(san)個(ge)要(yao)素(su)決(jue)定(ding)了(le)持(chi)續(xu)周(zhou)期(qi)。第(di)一(yi)個(ge)是(shi)國(guo)內(nei)供(gong)應(ying)鏈(lian)形(xing)成(cheng)的(de)全(quan)球(qiu)連(lian)接(jie)力(li)的(de)高(gao)效(xiao)率(lv)和(he)韌(ren)性(xing)
，第(di)二(er)個(ge)是(shi)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)優(you)勢(shi)控(kong)製(zhi)力(li)的(de)減(jian)弱(ruo)勢(shi)頭(tou)，第(di)三(san)個(ge)是(shi)欠(qian)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)基(ji)地(di)的(de)成(cheng)長(chang)速(su)度(du)。這(zhe)三(san)個(ge)要(yao)素(su)背(bei)後(hou)，都(dou)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)設(she)計(ji)力(li)的(de)影(ying)子(zi)。

中國正在邁入工業深水區，一方麵是攻關工業化，突破科技斷層的障礙；另ling一yi方fang麵mian是shi精jing細xi工gong業ye化hua
，解jie決jue能neng力li不bu均jun衡heng的de落luo差cha。前qian者zhe已yi經jing得de到dao足zu夠gou的de重zhong視shi，後hou者zhe還hai沒mei有you得de到dao充chong分fen的de解jie決jue。精jing細xi工gong業ye化hua需xu要yao麵mian對dui的de是shi工gong業ye思si維wei的de差cha距ju
，這zhe背bei後hou的de重zhong點dian仍reng然ran是shi質zhi量liang問wen題ti。日ri本ben、德國的工業都經過質量文化的深刻洗禮，質量觀在整個供應鏈呈現出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力
，以“質量思維”為引領，進一步強化連接力的優勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應鏈攻防戰”mianlinyigeguanjianyinsu
，shishijian。zaiyanshendeshijianzhoushang，jiudekongzhilihuijianruo，xindekongzhilihuichuxian。yuanyoudelianjieliyoushihuishuaijian
，xingongyingliantixidelianjielihuijiaqiang。liangzhongliliangduilei，pindedoushichengchangjiasudu。

就控製力而言，美國希望借助外部的力量
，建立“減中國化”的供應鏈聯盟。這種聯盟並非無懈可擊。跨國企業各懷心事
，商業利益導致中間裂縫明顯
，各家的戰略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯盟”
，參與半導體設備製裁的有日本東京電子和尼康，荷蘭阿斯麥
，以及美國的應用材料、泛林等企業。這些公司在刻蝕、沉chen降jiang等deng設she備bei方fang麵mian具ju有you高gao度du相xiang似si性xing，尼ni康kang在zai中zhong低di端duan光guang刻ke機ji上shang跟gen阿e斯si麥mai也ye有you競jing爭zheng。它ta們men的de產chan品pin構gou成cheng了le複fu雜za的de競jing爭zheng關guan係xi
，同tong時shi都dou非fei常chang看kan重zhong中zhong國guo市shi場chang：日本東京電子有1/3的銷售額在中國；泛林有將近25%的市場在中國
；阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場
，以禁售為目的的聯盟關係是脆弱的，隻要有任何一家出現不等比例的銷售現象，“斷供聯盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業在技術突圍和效率反擊的同時，也在等待局勢的變化。

中zhong國guo要yao實shi現xian全quan鏈lian條tiao完wan全quan自zi控kong基ji本ben是shi不bu可ke能neng的de，跨kua國guo企qi業ye要yao形xing成cheng對dui中zhong國guo供gong應ying鏈lian的de全quan麵mian封feng鎖suo也ye是shi不bu可ke能neng的de。中zhong國guo製zhi造zao需xu要yao堅jian定ding不bu移yi地di將jiang國guo內nei供gong應ying鏈lian與yu國guo際ji供gong應ying鏈lian交jiao織zhi在zai一yi起qi，凝ning聚ju一yi切qie可ke以yi凝ning聚ju的de力li量liang
，來lai削xue弱ruo封feng鎖suo的de勢shi力li。

這需要一種均衡發展的視角，從整條供應鏈而非單個節點考慮風險，並從中尋找機會。

連(lian)接(jie)力(li)的(de)形(xing)成(cheng)
，在(zai)於(yu)供(gong)應(ying)鏈(lian)之(zhi)間(jian)更(geng)緊(jin)密(mi)的(de)聯(lian)係(xi)。控(kong)製(zhi)力(li)的(de)形(xing)成(cheng)
，則(ze)需(xu)要(yao)兩(liang)頭(tou)用(yong)力(li)，既(ji)有(you)來(lai)自(zi)後(hou)端(duan)用(yong)戶(hu)的(de)知(zhi)識(shi)反(fan)哺(bu)，也(ye)有(you)前(qian)端(duan)科(ke)技(ji)創(chuang)新(xin)的(de)能(neng)量(liang)輸(shu)送(song)。設(she)計(ji)力(li)則(ze)將(jiang)行(xing)業(ye)和(he)國(guo)家(jia)之(zhi)力(li)疊(die)加(jia)其(qi)上(shang)。

在選擇獲得控製力的同時

，需要設計出係統的合力。針對單個技術進行突破的專精特新中小企業
，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始，中國就開始培育有特長的中小企業。這些企業似乎被美國忽視，後者把更多的精力放在大體量企業。美國行業研究雜誌Force Distance Times曾經發表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰》，認(ren)為(wei)中(zhong)國(guo)精(jing)準(zhun)的(de)工(gong)業(ye)政(zheng)策(ce)和(he)無(wu)與(yu)倫(lun)比(bi)的(de)能(neng)力(li)培(pei)育(yu)為(wei)美(mei)國(guo)敲(qiao)響(xiang)了(le)警(jing)鍾(zhong)。該(gai)雜(za)誌(zhi)認(ren)為(wei)，這(zhe)提(ti)供(gong)了(le)一(yi)個(ge)完(wan)美(mei)的(de)窗(chuang)口(kou)
，觀(guan)察(cha)中(zhong)國(guo)產(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)是(shi)何(he)等(deng)“先進
、成熟和全麵”。通過對專精特新中小企業的扶持，中國正在建立一種非對稱的競爭力。

zhidezhuyideshi，yaobaohuzhexiezhuanjingtexinzhongxiaoqiyedechangqishengcunnengli，xuyaogenghaodegongyingliansheji。longtouqiyeyugongyinglianshangdeqiyexuyaojianlizhanlvehuobanguanxi，shenzhikaizhanlianheyanfa。

供gong應ying鏈lian隻zhi有you同tong步bu創chuang新xin

，才cai能neng取qu得de決jue定ding性xing突tu破po。既ji要yao用yong更geng長chang的de周zhou期qi來lai規gui劃hua一yi個ge國guo家jia的de產chan業ye，也ye要yao建jian設she軟ruan實shi力li保bao駕jia護hu航hang。中zhong國guo製zhi造zao的de體ti量liang看kan上shang去qu很hen大da
，但dan背bei後hou的de工gong業ye保bao障zhang體ti係xi卻que相xiang對dui薄bo弱ruo。要yao進jin入ru中zhong高gao端duan價jia值zhi鏈lian
，中zhong國guo製zhi造zao背bei後hou必bi須xu要yao有you健jian康kang的de產chan業ye體ti係xi來lai保bao障zhang，它ta遠yuan遠yuan超chao過guo了le一yi個ge企qi業ye所suo能neng做zuo的de。就jiu工gong業ye體ti係xi而er言yan
，既ji要yao有you質zhi量liang、計量、檢測認定體係，還要有情報機構、標準體係、科研院所、大學科技轉化回到應用主戰場等。重塑中國工業體係，是一次全麵的供應鏈合圍。

“供應鏈攻防戰”是(shi)一(yi)場(chang)持(chi)久(jiu)戰(zhan)
，這(zhe)並(bing)非(fei)麵(mian)臨(lin)挑(tiao)戰(zhan)時(shi)的(de)應(ying)激(ji)反(fan)應(ying)


，而(er)是(shi)為(wei)了(le)更(geng)有(you)利(li)於(yu)自(zi)我(wo)的(de)發(fa)展(zhan)。不(bu)能(neng)用(yong)放(fang)大(da)的(de)情(qing)緒(xu)替(ti)代(dai)冷(leng)靜(jing)的(de)思(si)考(kao)，不(bu)能(neng)用(yong)局(ju)部(bu)思(si)維(wei)替(ti)代(dai)係(xi)統(tong)性(xing)思(si)維(wei)，不(bu)能(neng)用(yong)應(ying)用(yong)研(yan)發(fa)替(ti)代(dai)基(ji)礎(chu)突(tu)破(po)。供(gong)應(ying)鏈(lian)競(jing)爭(zheng)力(li)不(bu)僅(jin)是(shi)所(suo)有(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)節(jie)點(dian)的(de)合(he)力(li)

，更(geng)是(shi)一(yi)個(ge)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)的(de)總(zong)和(he)。