智慧物流是“人、車、物”多維度融合，指通過智能硬件、物聯網、大數據等智慧化技術與手段
，提高物流係統分析決策和智能執行的能力，提升整個物流係統的智能化
、自動化水平。智慧物流強調信息流與物質流快速、高效
、通暢地運轉，從而實現降低社會成本，提高生產效率，整合社會資源的目的。

智慧物流產業鏈

上遊為硬件設備，包括立體倉庫、AGV機器人
、無人機、無人配送機器人、碼垛機器人、智能快遞櫃等。中遊為相應的軟件係統，包括物流管理信息係統（LMIS）、智能倉庫管理係統（SWMS）、倉庫控製係統（WCS）等
；下遊主要應用於煙草
、醫藥
、汽車、零售、電商等行業。

上遊

物流行業

1
、物流園區數量持續增加

據《第五次全國物流園區（基地）調查報告（2018）》，我國符合本次調查基本條件的各類物流園區共計1638家，比2015年第四次調查數據1210家增長35.37%。3年間
，我國物流園區個數年均增長10.7%。物流園區總數最多的前三名分別為山東（117個）、江蘇（102個）和河南（97個）。但是，西部地區隨著近年來經濟增速加快，物流園區進入規劃建設快速發展期，規劃和在建園區占比分別為15.9%和22.8%，高於其他地區。

▲數據來源：中國物流與采購聯合會
、中商產業研究院整理

2
、物流業景氣指數上升

2020年7月份中國物流業景氣指數為50.9%，較上月回落4個百分點。7月yue份fen，受shou季ji節jie性xing因yin素su影ying響xiang，中zhong國guo物wu流liu業ye景jing氣qi指zhi數shu較jiao上shang月yue有you較jiao大da程cheng度du回hui落luo，但dan仍reng位wei於yu擴kuo張zhang區qu間jian，顯xian示shi出chu物wu流liu業ye務wu活huo動dong繼ji續xu保bao持chi平ping穩wen增zeng長chang的de態tai勢shi。從cong品pin種zhong看kan，建jian材cai、食品
、fuzhuangdengwuliuhuodongjiaohuoyue。congxingyekan，wuliugexifenxingyeyunxingpingwen，qizhongxianshangxiaofeidaidongkuaidikuaiyunyezengshiyiranqiangjin。congquyukan，xibudiquyewuliangzengchangjiaokuai，dongzhongbudiquwuliuyewuyunxingpingwen。congqiyeguimokan，dazhongxiaoxingwuliuqiyebaochipingwenyunxing
，weixingwuliuqiyeyewuliangyousuojianshao。

▲數據來源：中物聯
，中商產業研究院整理

3
、物流運行穩步複蘇

2015年，全國社會物流總額219.2萬億元
，2019年全國社會物流總額298.0萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%。2020年上半年，全國社會物流總額為123.4萬億元，按可比價格計算
，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7個百分點，比一季度收窄6.9個百分點，降幅連續四個月收窄。

▲數據來源：中物聯、中商產業研究院整理

4、社會物流總費用減少

2015年社會物流總費用10.8萬億元
，2019年社會物流總費用14.6萬億元
，同比增長7.3%。2020年上半年
，社會物流總費用6.5萬億元，同比下降4.0%，降幅比一季度收窄8個百分點，比1-5月收窄3.2個百分點
，物流成本回落幅度明顯減弱。分環節來看，運輸、保管和管理環節物流成本降幅均呈收窄態勢

，分別比一季度收窄10、6.5和4.6個百分點。顯示物流活躍度、效率與疫情期間相比有較大程度改善。

▲數據來源：中物聯、中商產業研究院整理

5、物流市場規模穩步恢複

2015年物流業總收入7.6萬億元，2019年物流業總收入10.3萬億元，同比增長9.0%。2020年上半年物流業總收入4.6萬億元
，同比下降2.7%
，降幅比1-5月收窄3.2個百分點，比一季度收窄9.4個百分點。

▲數據來源：中物聯、中商產業研究院整理

6、物流行業集中度提升

物流行業蓬勃發展

，催生了大量物流企業，但是激烈競爭下行業集中度提升。據中國物流與采購聯合會發布的“2019年中國物流企業50強名單”，50強企業物流業務收入總計9833億元
，其中，中國遠洋海運集團有限公司以年度2212.14億元的收入總額位列第一位

，廈門象嶼股份有限公司、順豐控股股份有限公司分別位居第二位和第三位。前十企業物流業務收入總額為7124.23億元，占50強企業總收入為72.46%。

▲數據來源：中國物流與采購聯合會，中商產業研究院整理

AVG機器人行業

根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟

、新戰略機器人產業研究所數據統計

，2015年中國移動機器人市場規模12億元，2019年度，中國移動機器人市場規模達到61.75億元，較之於2018年增長幅度為45.2%，其中營收超億元的企業達到18家。

2019年度
，國內移動機器人（AGV）市場仍然呈現出較大幅的增長，少數集聚了大數據
、人工智能
、AI技術的新型移動機器人（AGV）企業發展速度驚人



，在2019年度汽車
、製造業應用放緩的背景下，表現出強勁的發展勢頭。2020年
，伴隨著全國性的疫情影響，移動機器人（AGV）行業受到一定衝擊
，中商產業研究院預計2020年移動機器人（AGV）市場規模將小幅下滑。

▲數據來源：新戰略機器人產業研究所
、中商產業研究院整理

2015年AGV機器人增量4280台，2019年AGV機器人所有品類產品新增量33400台，較之於2018年增長約12.8%。AGV機器人增量不斷提高
，展現出了巨大的成長空間。

▲數據來源：新戰略機器人產業研究所、中商產業研究院整理

碼垛機器人行業

碼垛機器人主要用於用於紙箱、袋裝、罐裝、箱體、瓶裝等各種形狀的包裝物品碼垛/拆垛作業，包括直角坐標式機器人、關節式機器人和極坐標式機器人。碼垛機器人運作靈活精準、快速高效
、穩定性高
，作業效率高
，常用於倉儲、碼頭
、工廠等場所。

1、碼垛機器人市場潛力大

2017年碼垛機器人銷量達到4.3萬台
，同比增長32.7%。未來，智能倉儲的建立及智慧工廠的發展將帶來碼垛機器人的大規模應用
，預計到2020年市場銷量有望達到11萬台。

▲數據來源：中國工程機械工業協會
、中商產業研究院整理

2017年中國碼垛機器人市場規模達到80.5億元，同比增長28.8%，是shi中zhong國guo機ji器qi人ren行xing業ye規gui模mo最zui大da的de細xi分fen市shi場chang之zhi一yi。考kao慮lv到dao碼ma垛duo機ji器qi人ren應ying用yong廣guang泛fan，且qie未wei來lai倉cang儲chu物wu流liu智zhi能neng化hua及ji智zhi慧hui工gong廠chang快kuai速su發fa展zhan

，未wei來lai搬ban運yun碼ma垛duo機ji器qi人ren市shi場chang有you望wang繼ji續xu保bao持chi快kuai速su增zeng長chang，預yu計ji到dao2020年市場規模有望超165億元。

▲數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

2
、碼垛機器人發展趨勢

①自動化程度越來越高

jidianzonghejishujianghuichengweimaduojiqirenfazhandezhuliu
，hengliangmaduojiqirenjishushuipingdeyigeshifenzhongyaodezhibiaojianghuishizidonghuachengdu。maduojiqirendezidonghuazhuyaobaokuozidongkongzhihezidongjiance。yidapideweidianzi
、紅外線、傳感器等新技術，尤其是微小型計算機的廣泛使用會使碼垛機器人的自動控製和自動檢測水平飛速提升，從而大大提高碼垛質量。

②、高速化

不(bu)僅(jin)要(yao)促(cu)進(jin)單(dan)機(ji)高(gao)速(su)化(hua)，而(er)且(qie)要(yao)提(ti)高(gao)碼(ma)垛(duo)係(xi)統(tong)的(de)高(gao)速(su)化(hua)。在(zai)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)自(zi)動(dong)化(hua)程(cheng)度(du)的(de)前(qian)提(ti)下(xia)，不(bu)斷(duan)改(gai)進(jin)碼(ma)垛(duo)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)結(jie)構(gou)。同(tong)時(shi)將(jiang)整(zheng)個(ge)碼(ma)垛(duo)係(xi)統(tong)的(de)生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)重(zhong)視(shi)起(qi)來(lai)
，這(zhe)樣(yang)才(cai)能(neng)讓(rang)高(gao)速(su)化(hua)向(xiang)更(geng)深(shen)的(de)層(ceng)次(ci)發(fa)展(zhan)。

③、采用模塊化結構

采用模塊化結構不僅能夠讓碼垛機器人最大限度的滿足不同物品對機器人的要求，同時可以讓設備的設計和製造更方便，能夠降低成本、縮短生產周期。

④、多功能碼垛機器人

對於生產大批量
、尺寸固定的商品，一般會有相應的設備進行碼垛。但是近些年由於多品種、小批量商品市場的不斷壯大以及中
、小型用戶的急劇增加，多功能通用碼垛機器人的發展速度很快
，應用前景也十分開闊。

無人機行業

無wu人ren機ji是shi一yi種zhong由you無wu線xian電dian遙yao控kong設she備bei或huo自zi身shen程cheng序xu控kong製zhi裝zhuang置zhi操cao縱zong的de無wu人ren駕jia駛shi飛fei行xing器qi。近jin幾ji年nian，中zhong國guo無wu人ren機ji市shi場chang正zheng在zai快kuai速su發fa展zhan，目mu前qian
，無wu人ren機ji已yi廣guang泛fan應ying用yong於yu航hang拍pai
、農業、植保、微型自拍等領域，未來還將在載人載貨、應用救援、巡航測繪等場景發揮更大的作用。

1、無人機產業監管加強

無人機在生產和使用過程中，出現了一係列的安全隱患和監管漏洞。為確保無人機產業健康發展，2017年nian以yi來lai國guo家jia密mi集ji出chu台tai了le一yi係xi列lie政zheng策ce
，生sheng產chan銷xiao售shou環huan節jie更geng嚴yan格ge。隨sui著zhe我wo國guo無wu人ren機ji政zheng策ce的de落luo地di
，無wu人ren機ji行xing業ye進jin入ru到dao健jian康kang生sheng長chang模mo式shi
，無wu人ren機ji產chan業ye將jiang迎ying來lai黃huang金jin的de發fa展zhan時shi期qi。

▲資料來源：中商產業研究院整理

2
、無人機企業數量增多

近年來
，無人機行業市場規模不斷擴大
，相關企業注冊量呈現逐步增長趨勢。企查查數據顯示
，2015年之後，企業注冊量增長迅速，2019年共新增1.2萬家企業，是2015年新增量的3.2倍。2020年1-4月
，我國無人機相關的企業注冊量為3342家。

數據來源：企查查
、中商產業研究院整理

3、無人機注冊量增加

截至2019年底，全行業無人機擁有者注冊用戶達37.1萬個
，其中個人用戶32.4萬個



，企業、事業、機關法人單位用戶4.7萬個。全行業注冊無人機共39.2萬架。2019年，全行業無人機有效駕駛員執照67218本。2019年
，參與民航局無人機雲交換係統的無人機飛行小時共有125萬小時。

▲數據來源：民航局、中商產業研究院整理

當前，我國無人機產業發展成績顯著，從技術研發
、產品生產、企業布局到市場規模
、領ling域yu應ying用yong和he產chan業ye細xi分fen
，都dou取qu得de了le長chang足zu發fa展zhan。預yu計ji未wei來lai三san年nian，隨sui著zhe民min用yong無wu人ren機ji的de耐nai久jiu性xing和he使shi用yong成cheng本ben等deng問wen題ti得de到dao根gen本ben性xing的de解jie決jue，無wu人ren機ji在zai民min用yong市shi場chang的de應ying用yong將jiang更geng具ju多duo樣yang化hua。同tong時shi，需xu求qiu的de增zeng長chang和he管guan理li措cuo施shi的de不bu斷duan完wan善shan將jiang促cu使shi無wu人ren機ji繼ji續xu成cheng為wei世shi界jie航hang空kong航hang天tian工gong業ye最zui具ju增zeng長chang活huo力li的de市shi場chang之zhi一yi。2018年中國無人機市場規模達到88.0億元，同比增長55.8%。預計到2021年，無人機市場規模將超過300億元。

數據來源：賽迪顧問、中商產業研究院整理

4、無人機形成了七大產業集群

我(wo)國(guo)無(wu)人(ren)機(ji)企(qi)業(ye)分(fen)布(bu)廣(guang)泛(fan)，當(dang)前(qian)，華(hua)南(nan)和(he)華(hua)東(dong)無(wu)人(ren)機(ji)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)較(jiao)為(wei)迅(xun)猛(meng)

，集(ji)聚(ju)企(qi)業(ye)最(zui)多(duo)。其(qi)中(zhong)，廣(guang)東(dong)形(xing)成(cheng)以(yi)深(shen)圳(zhen)為(wei)核(he)心(xin)的(de)珠(zhu)三(san)角(jiao)無(wu)人(ren)機(ji)產(chan)業(ye)集(ji)群(qun)，也(ye)是(shi)我(wo)國(guo)無(wu)人(ren)機(ji)集(ji)聚(ju)度(du)最(zui)高(gao)的(de)地(di)區(qu)。華(hua)東(dong)地(di)區(qu)形(xing)成(cheng)以(yi)常(chang)州(zhou)、無錫
、台州、阜陽、湖州
、蕪湖等為代表的無人機產業集群，依托製造業基礎，從無到有布局無人機產業。

▲資料來源：中商產業研究院整理

智能快遞櫃行業

1
、政策鼓勵智能快遞櫃發展

2013年，國家郵政局正式出台文件鼓勵和支持郵政、快遞企業及社會資金
，投入快遞服務末端智能快件箱等自助服務設施建設並推廣使用。2015年，國務院出台《關於關於積極推進“互聯網+”行動的指導意見》

，鼓勵發展社區自提櫃、冷鏈儲藏櫃、代收服務點等新型社區化配送模式。2018年，國務院一號文頒布，鼓勵地方將推廣智能快件箱納入便民服務
、民生工程等項目。2019年支持將智能快件箱納入公共服務設施相關規劃和便民服務、民生工程等項目


，在住宅小區、高等院校、商業中心、交通樞紐等區域布局智能快件箱。

今年7月交通運輸部出台《智能快件箱寄遞服務管理辦法》
，提出支持將智能快件箱納入公共服務設施相關規劃和便民服務
、民生工程等項目，在住宅小區
、高等院校
、商業中心、交通樞紐等區域布局智能快件箱。國務院辦公廳印發《關於全麵推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，對公共服務設施配套建設進行提升改造。

▲資料來源：中商產業研究院整理

2
、智能快遞櫃市場容量大

自2010年中國郵政設立第一台智能包裹投遞終端後，智能快遞櫃便越來越多的進入了公眾視野。作為快遞行業"最後一公裏"的解決方案之一，智能快遞櫃在中國快速發展，智能快遞櫃運營量持續增長。國家郵政局局長馬軍勝表示，2018年我國已有32萬組智能快遞櫃投入運營，箱遞率提升至11.3%。預計2020年智能快遞櫃數量將超70萬組。

▲數據來源：國家郵政局、中商產業研究院整理

豐巢與中郵速遞易分別為當前市占率最高的快遞櫃運營商
，天風證券研報指出
，截至2020年3月31日

，豐巢目前投入約178000個快遞櫃，櫃機占比約44%；中郵速遞易占比約25%。

自快遞櫃進入末端市場以來
，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優點
，獲得了大量消費者的認可。數據顯示，2017年我國智能快遞櫃市場規模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國快遞業務不斷增長態勢，以及智能快遞櫃的迅速發展
，預計2020年，中國快遞櫃市場規模有望超過300億元。

▲數據來源：中商產業研究院整理

中遊

自動化物流係統行業

1
、自動化物流係統市場規模大

伴隨著社會生產力的高速發展
，科研技術水平的提高
，自動化技術的廣泛推廣和應用，為適應企業高效、準確、低(di)成(cheng)本(ben)的(de)倉(cang)儲(chu)物(wu)流(liu)要(yao)求(qiu)，自(zi)動(dong)化(hua)物(wu)流(liu)係(xi)統(tong)應(ying)運(yun)而(er)生(sheng)。自(zi)動(dong)化(hua)物(wu)流(liu)係(xi)統(tong)可(ke)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)與(yu)配(pei)送(song)的(de)效(xiao)率(lv)和(he)準(zhun)確(que)性(xing)，實(shi)現(xian)企(qi)業(ye)信(xin)息(xi)一(yi)體(ti)化(hua)，提(ti)高(gao)空(kong)間(jian)利(li)用(yong)率(lv)，降(jiang)低(di)土(tu)地(di)成(cheng)本(ben)，減(jian)少(shao)人(ren)工(gong)需(xu)求(qiu)，降(jiang)低(di)人(ren)工(gong)成(cheng)本(ben)
，提(ti)高(gao)物(wu)流(liu)管(guan)理(li)水(shui)平(ping)。

近幾年，隨著國內自動化信息技術水平的不斷提升，推動了國內自動化物流係統行業的快速發展。自動化物流係統市場規模從2001年的不足20億元
，迅速增長至2013年的360億元。2018年
，國內的自動化物流係統市場規模突破1000億元。中國物流技術協會信息中心預計2022年自動化物流裝備市規模將突破2600億元。

▲數據來源：中國物流技術協會信息中心、中商產業研究院整理

yinzidonghuawuliuruanjianyuzidonghuashebeiyoujinmilianxi，yugongyiyeyoujinmilianxi。guoneideruanjianzaidingzhihuafangmianyaoyouyuguowaiqiye，erguowairuanjianzaibiaozhunhuahemokuaihuafangmianyaoyouyuguoneiqiye。ranerduiyuguoneidedaduoshuqiyewangwangyouqiteshudegongyiheliuchengxuqiu

，tongshiguoneiqiyefazhansudufeichangkuai，ruanjiangongnengheliuchengguanliyejingchangsuizhegaibian。suoyiguoneizidonghuawuliuxitongruanjiandedingzhihuayoushihejishigenjingengxin，shiguoneiruanjianmuqianzhanjuzhuyaoshichang。

2
、智慧物流係統發展趨勢

①智能化發展

隨(sui)著(zhe)第(di)四(si)次(ci)工(gong)業(ye)革(ge)命(ming)開(kai)始(shi)

，現(xian)代(dai)物(wu)流(liu)係(xi)統(tong)已(yi)經(jing)采(cai)取(qu)了(le)很(hen)多(duo)最(zui)新(xin)的(de)現(xian)代(dai)技(ji)術(shu)
，物(wu)流(liu)軟(ruan)件(jian)係(xi)統(tong)與(yu)係(xi)統(tong)設(she)備(bei)越(yue)來(lai)越(yue)呈(cheng)現(xian)一(yi)體(ti)化(hua)趨(qu)勢(shi)。物(wu)流(liu)係(xi)統(tong)的(de)軟(ruan)件(jian)管(guan)理(li)係(xi)統(tong)是(shi)現(xian)代(dai)物(wu)流(liu)係(xi)統(tong)的(de)靈(ling)魂(hun)
，其(qi)管(guan)理(li)係(xi)統(tong)借(jie)助(zhu)各(ge)類(lei)先(xian)進(jin)的(de)物(wu)流(liu)設(she)備(bei)和(he)計(ji)算(suan)機(ji)技(ji)術(shu)
，實(shi)現(xian)物(wu)流(liu)配(pei)送(song)過(guo)程(cheng)的(de)智(zhi)能(neng)化(hua)、自動化。

②企業物流係統與生產係統一體化

目前，現代物流係統技術日益滲透到生產線中
，現代物流技術的信息化

、自動化
、網絡化、智能化
、快捷化
、jichenghuadequshi，yezhijietuidonglexiandaizhizaojishudeshengchanxiangexin，yongxiandaiwuliuxitongjishuliniangaizaochuantongshengchanxian，kaizhanjishuchuangxin，goujianmianxiangdingdanderouxingzhizaoxitong，xiandaiwuliuxitongshejiyuqiyeshengchangongyisheji、信息技術緊密結合
，進行係統化改進。使物流信息打通采購
、生產
、與銷售的供應鏈係統全過程，將采購、生產、銷售與現代物流係統緊密融合
，建立網絡化、數字化的工廠，為今後實現智慧化生產、智慧化物流打下基礎
，為現代生產製造與物流係統融入社會物聯網打下基礎。

同城貨運

城市配送被稱為物流鏈條中最後一公裏的配送，在整個供應鏈環節內起著極為重要的起承作用。隨著城市產業布局的調整、現代消費方式的不斷升級、電子商務技術的廣泛應用

，以及城市工商業發展模式的日趨多元
，這種小批量、多頻次、時效性強的直接配送、住宅配送以及“門到門”配送需求日益增長。

在全國經濟大環境向好發展趨勢下
，以及我國物流需求回升的大背景下，同城貨運行業市場前景十分廣闊！數據顯示：中國同城貨運行業市場規模從2014年的7381.3億元增長至2019年增至9898.1億元

，預計2020年中國同城貨運行業市場規模將突破1萬億。

▲數據來源：艾瑞谘詢、中商產業研究院整理

同城貨運未來發展趨勢

1、零售模式轉型升級將孕育新的需求結構

新零售模式的興起
，重塑供應鏈的同時也在持續的為同城貨運市場注入新的增長活力；消xiao費fei結jie構gou的de轉zhuan變bian為wei特te地di的de領ling域yu帶dai來lai巨ju大da增zeng量liang，零ling售shou巨ju頭tou通tong過guo布bu局ju城cheng市shi基ji礎chu零ling售shou設she施shi革ge新xin了le傳chuan統tong的de終zhong端duan消xiao費fei形xing式shi。新xin的de終zhong端duan業ye態tai幾ji大da的de提ti升sheng了le城cheng配pei物wu流liu的de使shi用yong頻pin率lv，使shi得de眾zhong多duo貨huo運yun公gong司si在zai垂chui直zhi整zheng合he和he服fu務wu升sheng級ji上shang迎ying來lai新xin的de機ji遇yu。

2、技術成為搭建行業底盤的基本工具

在未來，互聯網+物聯網還將持續影響企業運營管理模式，數字化滲透入同城貨運的各個場景，越來越多的傳統貨運公司、區qu域yu貨huo運yun企qi業ye
，都dou將jiang持chi續xu麵mian對dui數shu據ju化hua改gai造zao
，運yun營ying方fang式shi也ye將jiang從cong傳chuan統tong的de人ren工gong決jue策ce人ren工gong運yun營ying，轉zhuan變bian成cheng數shu據ju驅qu動dong數shu據ju決jue策ce的de智zhi能neng化hua運yun營ying模mo式shi。企qi業ye的de核he心xin競jing爭zheng力li將jiang從cong運yun力li貨huo源yuan向xiang技ji術shu平ping台tai轉zhuan型xing。

3、融合發展加速行業優勝劣汰

物wu流liu市shi場chang宏hong大da複fu雜za
，但dan諸zhu多duo相xiang鄰lin業ye務wu又you具ju備bei一yi定ding的de同tong質zhi化hua特te性xing，同tong城cheng貨huo運yun與yu其qi他ta運yun輸shu配pei送song環huan節jie的de融rong合he發fa展zhan，將jiang會hui加jia速su行xing業ye內nei的de競jing爭zheng壓ya力li，快kuai速su洗xi牌pai或huo能neng過guo濾lv出chu優you質zhi的de產chan品pin模mo式shi和he強qiang大da的de貨huo運yun巨ju頭tou。市shi場chang通tong過guo產chan品pin融rong合he和he企qi業ye戰zhan略lve拓tuo展zhan兩liang種zhong方fang式shi來lai加jia速su融rong合he

，無wu論lun是shi同tong城cheng貨huo運yun行xing業ye內nei部bu還hai是shi其qi他ta物wu流liu企qi業ye
，都dou具ju備bei基ji本ben的de競jing爭zheng能neng力li和he融rong合he條tiao件jian。未wei來lai相xiang鄰lin行xing業ye的de邊bian界jie或huo將jiang不bu在zai明ming細xi，取qu而er代dai之zhi的de是shi綜zong合he性xing物wu流liu企qi業ye用yong強qiang大da的de供gong應ying鏈lian能neng力li來lai拿na下xia新xin市shi場chang。

快遞行業

1
、中國快遞業務量逐年增加

根據相關信息，2015年全年快遞服務企業業務量完成206.7億件
，2019年我國快遞業務增長635.20件



，我國快遞營業量範圍一連五年穩居世。2020年上半年
，全國快遞服務企業業務量累計完成338.8億件，同比增長22.1%
；中商產業研究院預測

，2020年中國快遞業務增長量預計達到732.65件。

▲數據來源：國家郵政局、中商產業研究院整理

2、中國快遞企業業務收入逐年上升

中國快遞企業業務收入逐年增加。2015年全國快遞企業業務收入2769.6億元，2019年全國快遞企業業務收入完成7497.8億元，同比增長24.2%。2020年上半年全國快遞企業業務收入累計完成3823.8億元，同比增長12.6%。中商產業研究院預測
，2020年中國快遞企業業務收入預計達到8545.97億元。

▲數據來源：中商產業研究院整理

車貨匹配平台行業

1
、車貨匹配市場潛力大

公gong路lu運yun輸shu是shi我wo國guo的de主zhu要yao運yun輸shu方fang式shi之zhi一yi，且qie近jin年nian來lai

，在zai零ling擔dan運yun輸shu市shi場chang上shang發fa揮hui著zhe越yue來lai越yue重zhong要yao的de作zuo用yong。但dan由you於yu物wu流liu信xin息xi的de不bu對dui稱cheng性xing，貨huo主zhu找zhao不bu到dao可ke靠kao的de車che源yuan，車che主zhu苦ku於yu沒mei有you穩wen定ding的de貨huo源yuan，這zhe就jiu導dao致zhi了le我wo國guo公gong路lu運yun輸shu的de效xiao率lv較jiao低di。車che貨huo匹pi配pei平ping台tai通tong過guo互hu聯lian網wang手shou段duan將jiang貨huo主zhu的de貨huo源yuan信xin息xi集ji中zhong在zai一yi起qi，讓rang有you找zhao貨huo需xu求qiu的de人ren在zai平ping台tai上shang按an需xu獲huo取qu信xin息xi
，最zui後hou達da成cheng貨huo物wu運yun輸shu交jiao易yi。國guo內nei公gong路lu貨huo運yun市shi場chang巨ju大da，據ju交jiao通tong運yun輸shu部bu數shu據ju
，2019年全國公路貨物運輸量416.06億噸，同比增長105.1%。2020年上半年受疫情影響，全國公路貨物運輸量143.22億噸
，同比減少9%。

▲數據來源：交通運輸部
、中商產業研究院整理

2、車貨匹配平台存在兩種運營模式

目前市場上車貨匹配平台的運營模式主要有2種形式:一yi是shi純chun平ping台tai模mo式shi
，最zui早zao期qi的de純chun平ping台tai模mo式shi是shi一yi些xie貨huo運yun發fa布bu網wang站zhan
，如ru全quan國guo物wu流liu信xin息xi網wang
，它ta們men主zhu要yao是shi提ti供gong平ping台tai
，當dang貨huo主zhu或huo車che主zhu注zhu冊ce後hou，便bian可ke將jiang貨huo源yuan信xin息xi或huo車che源yuan信xin息xi發fa布bu在zai網wang上shang，為wei車che主zhu或huo貨huo主zhu提ti供gong信xin息xi服fu務wu。後hou來lai
，當dang“互聯網+”提出後，一些公司開始研發有關車貨匹配的各種APP，他ta們men通tong過guo整zheng合he貨huo源yuan和he車che源yuan，打da通tong線xian上shang線xian下xia，連lian接jie貨huo主zhu和he運yun力li，做zuo無wu車che承cheng運yun人ren
，而er平ping台tai自zi身shen不bu參can與yu物wu流liu的de實shi際ji運yun營ying和he管guan理li，隻zhi是shi以yi軟ruan件jian為wei核he心xin的de信xin息xi傳chuan遞di、匹配和交易平台。二是線下+xianshangmoshi
，zheleichehuopipeipingtaigongsitongguoxianxiazaiquanguofanweineibuju，jianlifuwujiedian，zhenghedangdiyunliziyuan，jianlikekongdeyunliziyuanwangluo
，xingchengyige“運力池”，yiciweijichuzaixianshangtigongchehuopipeiyewu。zhezhongmoshidesiluhexinshizhenghechehuoziyuan，baozhengchehuopipeipingtaishangdecheyuanxinxidezhenshiyouxiaohetongyifuwuguize，yiciweijichujinxingchehuopipei。

近年來行業內湧現出不少車貨匹配平台
，如滿幫集團
、貨拉拉、路歌、雲鳥科技、快狗打車等，同時京東、順豐等企業也盯上車貨匹配業務。但就整個行業而言仍存在效率提升、chengbenjiangdidekongjian。zhongguowuliuxuehuiteyueyanjiuyuanyangdaqingzengbiaoshi
，chehuopipeipingtaidejingzhengzaiyuzhangwofuwuquanliantiaodeshuju，yezaiyuyunyongshujudatongfuwuquanliantiao。

下遊

冷鏈行業

冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸
、銷售，到消費前的各個環節中始終處於規定的溫控環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項係統工程。它是隨著科學技術的進步、製冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎

、以製冷技術為手段的溫控物流過程。

近jin年nian來lai政zheng府fu對dui冷leng鏈lian物wu流liu高gao度du重zhong視shi，國guo家jia層ceng麵mian出chu台tai的de各ge類lei冷leng鏈lian物wu流liu相xiang關guan政zheng策ce
，從cong多duo維wei度du指zhi導dao推tui動dong冷leng鏈lian物wu流liu行xing業ye健jian康kang發fa展zhan。相xiang關guan政zheng策ce主zhu要yao包bao括kuo冷leng鏈lian基ji地di打da造zao、農產品、生豬運輸、疫情工作要求
、冷鏈設施及其他冷鏈物流相關內容。此外還有法規類的文件，主要針對在冷藏冷凍食品銷售及經營的場所、設備、車輛、備案等方麵進行了規定，進一步保障食品安全。其中由國家衛健委和中物聯冷鏈委製定的《食品冷鏈衛生規範》強製性標準已完成征求意見，將於2020年發布實施
，是冷鏈物流行業第一個強製性標準。

國家層麵和相關部門密集出台政策支持冷鏈產業發展。2019年“冷鏈物流”上了中央政治局會議

，要求實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板工程。中央一號文件連續15年提及冷鏈物流發展
，2020年更是明確開展國家骨幹冷鏈基地建設。

▲資料來源：中物聯冷鏈委
、中商產業研究院整理

縱觀國內冷鏈服務商
，共有倉儲型
、運輸型
、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平台型七種模式。

資料來源：中國冷鏈產業網、中商產業研究院整理

我國是一個農產品生產、消費和貿易大國
，農產品生產經營方式的升級、農業生產與現代化大流通及城市大市場的聯係越來緊密。在乳製品、禽肉

、水產等生鮮產品的運輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。數據顯示：2019年，我國冷鏈物流行業的市場規模約3391億元

，比2018年增長505.2億元，同比增長17.5%。中商產業研究院預測
，到2020年
，我國冷鏈物流行業市場規模將突破4000億元。

▲數據來源：中物冷鏈委
、中商產業研究院整理

煙草行業

煙草行業自動化程度高、貨物存儲量大，流通環節配送物流量大、xinxihuachengdugao
，qieyancaoshixingzhuanmaiguanli
，chanpinyaoqiujuyoukezhuisuxing。yancaoxingye，shiguoneijiaozaoshiyongzidonghuawuliuxitongdexingyezhiyi，xianyidezidonghuawuliuxitongyancaoxingyezhanbizuigao，weilaiyancaogongyelingyuduizidonghuawuliuxitongdexuqiurengjiangbaochiwending
，yancaoyuanyejiliutonglingyuduizidonghuawuliuxitongdexuqiuyijingkaishiqibubingjiangkuaisutisheng。

汽車行業

汽車行業的自動化水平較高
，零部件種類繁多
，且不同零部件的配送方式差異較大，對零部件物流的及時性、準確性要求高。自動化物流係統在國內汽車行業中應用廣泛
，如：東風汽車自動化物流倉儲係統

、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第di一yi汽qi車che製zhi造zao廠chang零ling配pei件jian立li體ti庫ku及ji本ben公gong司si為wei深shen圳zhen市shi比bi亞ya迪di鋰li電dian池chi有you限xian公gong司si提ti供gong自zi動dong檢jian測ce機ji物wu流liu高gao溫wen存cun儲chu係xi統tong等deng，汽qi車che行xing業ye對dui自zi動dong化hua物wu流liu係xi統tong的de需xu求qiu量liang較jiao大da。

零售行業

零售連鎖的存貨量大、品種多
、出入庫頻率高，客戶的訂單有小批量
、多品種、多頻率的特點，存貨管理和分揀的效率及準確性難度大。自動化物流係統和智慧物流裝備在零售連鎖行業應用較多。

醫藥行業

醫藥行業的自動化水平較高
，原材料和產成品種類眾多
，並且批號要求嚴格、有效期管理要求高
，存貨管理複雜
、難度大。自動化物流係統在國內醫藥企業中應用較多
，如：北京雙鶴藥業工業園生產自動化立體庫
、國藥集團醫藥控股有限公司上海自動化物流配送中心、三精製藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業集團新成品自動化立體庫
、北(bei)京(jing)醫(yi)藥(yao)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)物(wu)流(liu)配(pei)送(song)中(zhong)心(xin)等(deng)。自(zi)動(dong)化(hua)物(wu)流(liu)係(xi)統(tong)的(de)使(shi)用(yong)提(ti)升(sheng)了(le)醫(yi)藥(yao)企(qi)業(ye)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)效(xiao)率(lv)
，自(zi)動(dong)化(hua)物(wu)流(liu)係(xi)統(tong)在(zai)醫(yi)藥(yao)行(xing)業(ye)中(zhong)具(ju)有(you)較(jiao)大(da)的(de)市(shi)場(chang)空(kong)間(jian)。