核心摘要：

快遞行業是目前物流自動化增速最快的領域之一

• 物流自動化經曆了煙草等傳統行業為主導到電商與快遞行業需求迅速興起的發展曆程
；

• 尤其在快遞行業，電商蓬勃發展帶來的快遞業務量的高速增長使得手工分揀無法滿足快遞企業對產能
、時效和成本的要求，在此背景下快遞成為自動化應用增速最快的賽道之一。

內外因共同推動智能分揀在快遞行業快速應用

• 智能分揀能降低單票分揀成本並提高分揀能力的天花板，同時電子麵單使用率的提升
、快遞企業的成功募資、智能分揀設備價格的快速下降共同為智能分揀的普及提供了外部條件。

交叉帶是快遞行業應用最廣的智能分揀係統

• 經過前兩年的快速發展
，目前快遞行業的交叉帶保有量超過1,000套，未來該市場將主要由對常態化業務量的提前規劃以及更新換代需求支撐
，預計 2021年市場規模將達到35億元
；市場集中度較高
，前兩家設備供應商在快遞存量市場上占據超過40%的份額 。

智能分揀未來將往重物運輸和流通型企業拓展

• 隨著家居及大家電的電商滲透率進一步提高以及小批量多批次訂貨行為的增加
，大件快遞及小票零擔的精細化分揀要求也將逐漸爆發；

• 終端門店為響應消費者需求，其訂貨訂單將越來越個性化與碎片化，智能分揀將在大型配送中心中扮演更重要的作用。

物流自動化發展背景

物流自動化建設離不開倉儲裝備升級

智能倉儲裝備主要有自動存取、輸送搬運、分揀及揀選功能

物(wu)流(liu)的(de)一(yi)大(da)部(bu)分(fen)操(cao)作(zuo)環(huan)節(jie)在(zai)倉(cang)庫(ku)內(nei)完(wan)成(cheng)
，包(bao)括(kuo)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)的(de)生(sheng)產(chan)中(zhong)心(xin)，流(liu)通(tong)企(qi)業(ye)的(de)配(pei)送(song)中(zhong)心(xin)以(yi)及(ji)第(di)三(san)方(fang)物(wu)流(liu)企(qi)業(ye)的(de)轉(zhuan)運(yun)中(zhong)心(xin)
，因(yin)此(ci)倉(cang)儲(chu)裝(zhuang)備(bei)升(sheng)級(ji)是(shi)物(wu)流(liu)自(zi)動(dong)化(hua)的(de)一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)方(fang)麵(mian)。按(an)功(gong)能(neng)劃(hua)分(fen)

，自(zi)動(dong)化(hua)物(wu)流(liu)倉(cang)儲(chu)裝(zhuang)備(bei)主(zhu)要(yao)包(bao)括(kuo)自(zi)動(dong)化(hua)存(cun)取(qu)係(xi)統(tong)（AS/RS）
、自動化輸送搬運係統、自動化揀選係統、自動化分揀係統，其中輸送搬運既是存取、揀選和分揀係統的組成部分，又可以構成獨立的係統。此外，每一套係統都需要配備對應的控製和管理係統
，比如倉庫控製係統（WCS）等。存取和輸送搬運係統在自動化物流倉儲裝備市場中占最大份額
，而揀選及分揀係統則是近兩年增長最快的類別。

中國智能物流裝備行業仍處於早期

2017年我國倉儲裝備市場規模僅全球TOP3玩家收入的一半

根據中國機械工程學會的統計，2017年我國物流倉儲裝備的銷售額僅306億元，而同時期全球的TOP3玩家（包括日本的大福Daifuku，德國的勝斐邇Schaefer和美國的德馬泰克Dematic）的收入總和就已經達到了607億元，是我國整體市場規模的兩倍，全球TOP20供應商的銷售收入總和更是超過了1000億元。由此可見
，我國物流裝備行業的發展仍處於起步階段，市場空間廣闊。

快遞電商成為物流自動化領域的新動能

傳統行業需求穩定，快遞和電商行業需求快速興起

煙草、醫藥、汽車
、工程機械等行業是我國物流自動化應用較早的下遊行業
，也是目前物流自動化程度最高的幾個行業，因為這些行業具備產業規模大、生產工藝複雜、信息監管要求高、投資能力強的共同特性。而隨著新經濟的發展
，快遞和電商逐漸取代傳統行業成為物流裝備需求增速最快的行業。以自動化立體庫為例，過去三年
，電商和快遞企業保有的自動化立體庫座數快速增加，在全行業的占比也穩步提升，而煙草、醫藥、汽車等傳統行業的份額則在逐年下降。其中電商企業更側重倉配一體角度的自動化，涉及出入庫、揀選、打da包bao等deng全quan流liu程cheng，係xi統tong集ji成cheng要yao求qiu高gao
，而er快kuai遞di企qi業ye則ze主zhu要yao依yi賴lai於yu分fen揀jian操cao作zuo的de自zi動dong化hua，場chang景jing更geng為wei簡jian單dan

，往wang往wang滿man足zu批pi量liang調tiao試shi安an裝zhuang的de條tiao件jian，因yin此ci自zi動dong化hua的de應ying用yong也ye更geng加jia迅xun速su。

快遞智能分揀的發展驅動因素

快遞智能分揀的普及依賴多重內外因

內部需求疊加外部條件
，使得智能分揀在近兩年迎來發展契機

一yi方fang麵mian

，電dian商shang的de發fa展zhan帶dai來lai快kuai遞di業ye務wu的de迸beng發fa，使shi得de分fen揀jian作zuo業ye的de操cao作zuo量liang和he複fu雜za程cheng度du大da幅fu提ti升sheng

，手shou工gong分fen揀jian的de缺que陷xian被bei放fang大da
，從cong而er激ji發fa快kuai遞di企qi業ye通tong過guo布bu局ju智zhi能neng分fen揀jian進jin行xing轉zhuan型xing升sheng級ji的de需xu求qiu。另ling一yi方fang麵mian，電dian子zi麵mian單dan使shi用yong率lv的de提ti升sheng、快遞企業的成功募資
、智能分揀設備價格的快速下降共同為智能分揀的普及提供了外部條件。綜合內部需求以及外部條件
，近兩年智能分揀設備在快遞領域的安裝數量迅速爆發。

電商的不斷滲透推動快遞行業高速發展

電商是我國快遞發展的引擎，同時也催生了自動化作業需求

2015年至2019年，我國實物商品網上零售額實現27.3%的複合增長率
，遠高於同期社零總額8.1%的增速。在網購的推動下，並且隨著拚多多等低客單價電商平台的出現
，我國快遞業務量在2015至2019年期間實現了32.4%的複合增長率，於2019年達到635.2億
，其中電商件占比超過80%，且以標準小件居多。因此，從外部因素看
，電商的龐大業務量、消費者對物流時效的要求以及商家對物流成本的高敏感度激發了快遞業降本增效的需求，從而使智能分揀進入視野。

伴隨業務量上升，分揀複雜度大幅提高

出港路由及進港網點的增加使出港和進港分揀自動化更為緊迫

應對電商發展帶來的快遞業務量的攀升，一方麵，基於“時效優先，分揀和運輸成本兼顧”的原則，快遞企業穩步增加了三四線城市的直發線路
，另一方麵，為了擴大末端網絡覆蓋率並降低部分網點的壓力，快遞公司的一級網點呈現細分化趨勢。以中通為例，2016至2019年，其幹線運輸線路從1980條增加至2600條
，一級網點數從3600個增加至4800個。不斷擴張的幹線路由線路以及末端網絡加大了人工分揀的複雜程度，從而使快遞企業對自動化分揀的需求更加迫切。

智能分揀順應快遞企業的升級需求

智能分揀主要具備降低成本、提升產能、提高準確率的優勢

快遞業務量和操作複雜程度的提升使得手工分揀和半自動分揀在成本、效率、準確率等方麵均出現不足

，而智能分揀雖然初始投入高、場地要求高、缺乏靈活性，但其能有效應對人工分揀所麵臨的挑戰
，成為快遞企業提升競爭力的剛性需求，因此快遞企業在綜合考量後紛紛選擇了自動化。

電子麵單是推動分揀自動化的基礎設施

電子麵單的普及推動物流信息化，繼而為智能分揀提供支撐

智能分揀高度依賴信息係統，而電子麵單的出現則極大地推動了物流信息化，因yin此ci電dian子zi麵mian單dan的de普pu及ji為wei智zhi能neng分fen揀jian的de推tui廣guang夯hang實shi了le基ji礎chu，是shi智zhi能neng分fen揀jian在zai快kuai遞di行xing業ye發fa展zhan所suo必bi不bu可ke少shao的de外wai部bu條tiao件jian。傳chuan統tong的de手shou寫xie或huo機ji打da麵mian單dan沒mei有you將jiang快kuai遞di信xin息xi記ji錄lu在zaiIT係統
，而電子麵單則實現了快遞信息前置
，自動分揀設備中的信息識別儀在識別麵單上的條碼/二維碼後，信息係統應能快速反饋快件的目標去向
，控製係統才能快速響應並將快件分配到正確的格口。2014年5月yue，菜cai鳥niao網wang絡luo率lv先xian在zai全quan行xing業ye推tui廣guang電dian子zi麵mian單dan

，此ci後hou每mei年nian電dian子zi麵mian單dan使shi用yong率lv大da幅fu躍yue升sheng，目mu前qian全quan國guo基ji本ben所suo有you快kuai遞di麵mian單dan均jun實shi現xian了le電dian子zi化hua，極ji大da程cheng度du支zhi撐cheng了le快kuai遞di公gong司si全quan麵mian推tui廣guang自zi動dong分fen揀jian的de需xu求qiu。

資本助力是自動化普及的另一外部條件

頭部快遞企業紛紛完成募資
，為自動化投入提供了資金條件

引(yin)入(ru)自(zi)動(dong)化(hua)分(fen)揀(jian)設(she)備(bei)需(xu)要(yao)大(da)量(liang)的(de)一(yi)次(ci)性(xing)投(tou)入(ru)，在(zai)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)前(qian)期(qi)
，單(dan)套(tao)報(bao)價(jia)高(gao)達(da)上(shang)千(qian)萬(wan)元(yuan)，即(ji)使(shi)目(mu)前(qian)設(she)備(bei)價(jia)格(ge)明(ming)顯(xian)下(xia)降(jiang)，一(yi)個(ge)大(da)型(xing)轉(zhuan)運(yun)中(zhong)心(xin)的(de)全(quan)麵(mian)自(zi)動(dong)化(hua)布(bu)局(ju)仍(reng)需(xu)要(yao)上(shang)億(yi)元(yuan)的(de)資(zi)金(jin)投(tou)入(ru)，因(yin)此(ci)資(zi)金(jin)實(shi)力(li)成(cheng)為(wei)快(kuai)遞(di)自(zi)動(dong)化(hua)的(de)一(yi)道(dao)門(men)檻(kan)。2016年至2019年
，各家頭部快遞公司上市後在資本市場募集了幾十甚至上百億元的資金
，其中相當一部分的資金使用目的是轉運中心自動化升級。強大的募資能力滿足了配套自動化設備所需要的龐大資金需求，為自動化普及提供了條件。

設備國產化替代使智能分揀大規模普及

隨著國內廠商技術的逐漸跟進
，成本低的國產設備成為主流

早期
，外資的單套智能分揀設備價格高達2000-3000萬(wan)
，多(duo)數(shu)快(kuai)遞(di)民(min)營(ying)企(qi)業(ye)難(nan)以(yi)輕(qing)鬆(song)負(fu)擔(dan)
，因(yin)此(ci)智(zhi)能(neng)分(fen)揀(jian)隻(zhi)在(zai)快(kuai)遞(di)行(xing)業(ye)小(xiao)範(fan)圍(wei)得(de)到(dao)應(ying)用(yong)。中(zhong)國(guo)郵(you)政(zheng)相(xiang)對(dui)較(jiao)早(zao)開(kai)始(shi)基(ji)於(yu)外(wai)國(guo)技(ji)術(shu)著(zhe)手(shou)本(ben)土(tu)設(she)備(bei)的(de)研(yan)發(fa)

，但(dan)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi)問(wen)題(ti)導(dao)致(zhi)其(qi)價(jia)格(ge)仍(reng)在(zai)千(qian)萬(wan)以(yi)上(shang)。2015年(nian)開(kai)始(shi)，掌(zhang)握(wo)了(le)技(ji)術(shu)與(yu)上(shang)遊(you)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)民(min)營(ying)企(qi)業(ye)進(jin)入(ru)市(shi)場(chang)，其(qi)成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)與(yu)較(jiao)為(wei)激(ji)進(jin)的(de)定(ding)價(jia)策(ce)略(lve)推(tui)動(dong)價(jia)格(ge)的(de)迅(xun)速(su)下(xia)降(jiang)。雖(sui)然(ran)我(wo)國(guo)民(min)營(ying)企(qi)業(ye)對(dui)智(zhi)能(neng)分(fen)揀(jian)技(ji)術(shu)的(de)研(yan)發(fa)雖(sui)然(ran)起(qi)步(bu)晚(wan)，但先前的技術經驗以及迅速找準的“自研+委外代工”的商業模式使其性能相當但是價格減半的設備迅速獲得了市場競爭力，這也成為智能分揀在快遞行業大規模普及的外部條件之一。

快遞智能分揀的應用介紹

快遞流轉過程概覽

一次快件流轉平均需要經過約2次細分操作

tongchangqingkuangxia，kuaidisongdashoujianrendeguochengzhongxuyaofenbiejingguoshifahemudedizhuanyunzhongxin，shifazhuanyunzhongxinyibanxuyaojinxingchugangfenjian，jijiangkuaijianyixiayizhanzhuanyunzhongxinweiluyoujinxingfenjianbingjibao
，baoguogenjuzhuanyunchugangfahuoxianludaodamudedizhuanyunzhongxinhou，快件進入拆包及以上百個末端網點為路由進行分揀的流程
，實現“包進散出”，zuizhongkuaijianjiangjiaoyouwangdianzhuangchelahui。zhiyuwangdiandefenjianpaisongcaozuo
，chushaoshuchuliliangdadewangdianwai
，muqianzhuyaocaiqushougongfenjianhoubingpaisongdefangshi，yincibubeinarudaguimofenjiancaozuodedingyizhong。duiyutongchengyijijidaqushoujianlianghendadekuaijian，zhenggeliuzhuanguochengjinxuyaojingguoyigezhuanyunzhongxin，jijinjinxingyicijingangfenjiancaozuo；對於偏遠件
，為了降低幹線車輛空載率，經過中轉分揀的次數將更多。因此平均來看，目前國內快件的流轉需經過約2次細分分揀操作。

快遞分揀方式在中國的演變曆程

快遞分揀依次經曆了手工、輸送帶輔助

、自動分揀的階段

快遞分揀的關鍵步驟為識別和分揀動作的執行，其自動化程度主要經曆了三個階段。起初是手工分揀
，“大頭筆”拿na到dao一yi個ge快kuai件jian後hou肉rou眼yan識shi別bie麵mian單dan信xin息xi並bing用yong記ji號hao筆bi在zai包bao裹guo上shang手shou寫xie一yi個ge大da編bian號hao
，後hou序xu分fen揀jian員yuan根gen據ju編bian號hao先xian按an照zhao快kuai件jian的de大da區qu進jin行xing粗cu分fen，再zai根gen據ju編bian號hao將jiang經jing過guo初chu分fen的de特te定ding分fen揀jian區qu域yu內nei的de快kuai件jian細xi分fen到dao各ge個ge路lu由you
；

第二階段是半自動機械分揀，一般是矩陣輸送加人工拉包的形式，分揀員工站在工位上通過觀察“大頭筆”編號，將對應的包裹從皮帶線上拉下

，皮帶輸送的模式降低了分揀工人的勞動強度，但全程仍需人眼識別和手動分揀；

第三個階段是自動分揀，通過計算機視覺識別快件重量和條碼信息
，並通過控製係統將快件送入對應出口，按照布局可分為直線、矩陣和環形自動分揀係統


，其中環形可設置的目的地最多，在細分操作中運用範圍最廣。

用於小件自動分揀的主要方案對比

環形交叉帶分揀機目前在小件快遞領域占據主流地位

AGV的主要優勢是產能靈活、對場地麵積要求低，但效率瓶頸是其主要劣勢。交叉帶分揀則在效率和性能方麵占據優勢
，但是對場地要求較高且產能靈活性低。目前交叉帶和AGV是快遞小件分揀的主要方案，在中國快速增長的快遞業務量的背景下，後者的應用更廣。

交叉帶分揀在中國物流領域的應用曆程

交叉帶的使用經曆了以外資為主到本土設備爆發式增長的曆程

1997年(nian)，中(zhong)國(guo)郵(you)政(zheng)購(gou)買(mai)了(le)第(di)一(yi)套(tao)交(jiao)叉(cha)帶(dai)分(fen)揀(jian)係(xi)統(tong)設(she)備(bei)，郵(you)政(zheng)對(dui)該(gai)套(tao)係(xi)統(tong)的(de)引(yin)進(jin)也(ye)推(tui)進(jin)了(le)交(jiao)叉(cha)帶(dai)設(she)備(bei)的(de)本(ben)土(tu)研(yan)發(fa)與(yu)製(zhi)造(zao)
，並(bing)使(shi)其(qi)成(cheng)為(wei)後(hou)來(lai)交(jiao)叉(cha)帶(dai)分(fen)揀(jian)機(ji)領(ling)域(yu)多(duo)數(shu)民(min)營(ying)企(qi)業(ye)的(de)黃(huang)埔(pu)軍(jun)校(xiao)。2011年至2015年，順豐和京東開始陸續投資外資交叉帶分揀設備，2015-2016年，韻達和中通先後試水將交叉帶分揀機投入使用
，2018年開始，隨著頭部快遞企業紛紛完成募資以及高效分揀需求的爆發，行業進入了高速發展期。目前
，頭部快遞公司已累計投入使用上千套交叉帶分揀設備。

交叉帶分揀係統規模及競爭格局

快遞行業交叉帶投放量將超過四千套

轉運中心是目前的核心需求場景

截至2019年底，快遞行業的交叉帶分揀機保有量超過1,000套
，其中轉運中心占比超過80%，預計2023年底快遞行業的存量設備數將超過4,000套，轉運中心占比則將隨著網點需求的增加而略微下降。

從轉運中心的需求端來看
，自zi動dong分fen揀jian的de進jin一yi步bu滲shen透tou以yi及ji對dui預yu期qi吞tun吐tu能neng力li的de超chao前qian規gui劃hua將jiang驅qu動dong快kuai遞di公gong司si為wei轉zhuan運yun中zhong心xin采cai購gou更geng多duo交jiao叉cha帶dai分fen揀jian設she備bei，而er隨sui著zhe自zi動dong化hua滲shen透tou率lv逐zhu步bu接jie近jin飽bao和he，淨jing增zeng量liang將jiang緩huan慢man下xia降jiang；

從操作可行性來看
，應(ying)對(dui)轉(zhuan)運(yun)中(zhong)心(xin)場(chang)地(di)麵(mian)積(ji)有(you)限(xian)問(wen)題(ti)

，不(bu)少(shao)廠(chang)商(shang)開(kai)始(shi)推(tui)廣(guang)雙(shuang)層(ceng)甚(shen)至(zhi)四(si)層(ceng)的(de)環(huan)形(xing)交(jiao)叉(cha)帶(dai)設(she)備(bei)以(yi)實(shi)現(xian)節(jie)約(yue)麵(mian)積(ji)的(de)目(mu)的(de)，此(ci)外(wai)，眾(zhong)多(duo)快(kuai)遞(di)企(qi)業(ye)正(zheng)在(zai)改(gai)擴(kuo)轉(zhuan)運(yun)中(zhong)心(xin)或(huo)者(zhe)新(xin)建(jian)更(geng)大(da)的(de)轉(zhuan)運(yun)中(zhong)心(xin)以(yi)替(ti)代(dai)原(yuan)場(chang)地(di)，從(cong)而(er)更(geng)好(hao)地(di)進(jin)行(xing)自(zi)動(dong)化(hua)升(sheng)級(ji)的(de)規(gui)劃(hua)。

18-21年為快遞智能分揀集中爆發期

爆發式增長後，轉運中心場景將主要由更新換代需求支撐

快遞企業在轉運中心安裝交叉帶分揀機的目標可以對應三個階段。

在2019年及以前，安裝的目的主要是對當前包裹量中人工分揀模式進行自動化升級

，其中2018和2019年是集中投入期
；

2020至2021年期間，進一步投放交叉帶則主要是應對未來常態化業務量的提前規劃；

2022年開始，市(shi)場(chang)將(jiang)主(zhu)要(yao)由(you)設(she)備(bei)的(de)自(zi)然(ran)更(geng)替(ti)與(yu)技(ji)術(shu)升(sheng)級(ji)下(xia)的(de)主(zhu)動(dong)更(geng)新(xin)換(huan)代(dai)需(xu)求(qiu)支(zhi)撐(cheng)。網(wang)點(dian)端(duan)端(duan)的(de)需(xu)求(qiu)雖(sui)然(ran)將(jiang)在(zai)預(yu)測(ce)期(qi)內(nei)保(bao)持(chi)高(gao)增(zeng)速(su)但(dan)是(shi)基(ji)數(shu)小(xiao)
，因(yin)此(ci)在(zai)研(yan)究(jiu)時(shi)段(duan)內(nei)對(dui)快(kuai)遞(di)行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)的(de)購(gou)置(zhi)量(liang)影(ying)響(xiang)較(jiao)有(you)限(xian)。

2021年市場規模將達到35億元

未來快遞行業的交叉帶分揀機需求將維持在數十億元

目前一套標準的交叉帶的平均單套價格已降至400wanzuoyou，bingqieweilairengjiangpingwenxiajiang。ciwai
，youyukuaidiwangdianmuqianshiyongdejiaochadaishebeidedantaoguigepubianxiaoyuzhuanyunzhongxinsuoanzhuangdeguimo，tongshijiageyegengdi，duichanzhidegongxianlidujiaoxiao，yincijiaochadaishichangdeshouruzhuyaolaiziyukuaidizhuanyunzhongxindecaigou。jiehenianjiaofuliangqushi，airuiyuji交叉帶分揀機的市場規模將在2020年突破30億元，並在2021年進一步增至35億元。主要分揀場地紛紛完成自動化轉型及提前規劃後，未來交叉帶分揀機在快遞行業的市場規模將在設備更換需求下維持在數十億元。

目前交叉帶分揀機市場集中度較高

前兩家設備供應商在存量市場上的份額超過40%

交(jiao)叉(cha)帶(dai)分(fen)揀(jian)機(ji)的(de)需(xu)求(qiu)熱(re)潮(chao)也(ye)吸(xi)引(yin)了(le)眾(zhong)多(duo)設(she)備(bei)供(gong)應(ying)商(shang)進(jin)入(ru)市(shi)場(chang)，但(dan)是(shi)長(chang)尾(wei)玩(wan)家(jia)不(bu)易(yi)突(tu)破(po)行(xing)業(ye)壁(bi)壘(lei)，因(yin)此(ci)盡(jin)管(guan)目(mu)前(qian)市(shi)場(chang)上(shang)玩(wan)家(jia)接(jie)近(jin)半(ban)百(bai)
，主(zhu)要(yao)玩(wan)家(jia)的(de)市(shi)場(chang)地(di)位(wei)仍(reng)然(ran)十(shi)分(fen)明(ming)顯(xian)，前(qian)兩(liang)家(jia)交(jiao)叉(cha)帶(dai)設(she)備(bei)廠(chang)商(shang)在(zai)快(kuai)遞(di)領(ling)域(yu)存(cun)量(liang)交(jiao)叉(cha)帶(dai)市(shi)場(chang)的(de)份(fen)額(e)超(chao)過(guo)40%。客戶資源、技術沉澱
、價格競爭力、服務能力是獲取市場份額的關鍵。

kehufangmian
，zaikuaidiqiyedezidongfenjianxuqiugangkaishimengyadeshihoubianjinrushichanggengyouliyupeiyangchangjiuwengudekehuguanxihekoubei，eryouyuxiayoukehujizhong，kehuziyuanchengweijingzhenglideyigezhongyaotixian；技術成熟度決定了交叉帶的分揀效率、錯分率、識別率
、穩定性以及批量實施能力，是交付速度和質量的決定性因素；價格則是對成本敏感的快遞企業在設備采購時的重要決策因素；在雙十一、6/18等重要的快遞高峰期
，設備應急調試
、運營保障工作極其重要
，因此分揀係統供應商的服務水平也是重要考慮因素。

主要玩家在發展路徑及戰略上各有不同

欣巴和中科微至累計交付量居行業領先地位
，綜合優勢明顯

欣巴
、中科微至、金峰、中郵科技
、鋒馥、科(ke)捷(jie)智(zhi)能(neng)以(yi)及(ji)東(dong)傑(jie)智(zhi)能(neng)是(shi)目(mu)前(qian)快(kuai)遞(di)領(ling)域(yu)的(de)主(zhu)流(liu)第(di)三(san)方(fang)交(jiao)叉(cha)帶(dai)設(she)備(bei)供(gong)應(ying)商(shang)，技(ji)術(shu)和(he)產(chan)品(pin)均(jun)獲(huo)市(shi)場(chang)認(ren)可(ke)
，其(qi)中(zhong)欣(xin)巴(ba)和(he)中(zhong)科(ke)微(wei)至(zhi)最(zui)具(ju)綜(zong)合(he)競(jing)爭(zheng)力(li)

，目(mu)前(qian)的(de)累(lei)計(ji)交(jiao)付(fu)量(liang)處(chu)於(yu)行(xing)業(ye)第(di)一(yi)梯(ti)隊(dui)，頭(tou)部(bu)效(xiao)應(ying)顯(xian)著(zhu)。行(xing)業(ye)內(nei)其(qi)餘(yu)主(zhu)要(yao)玩(wan)家(jia)也(ye)在(zai)快(kuai)遞(di)領(ling)域(yu)取(qu)得(de)了(le)不(bu)錯(cuo)的(de)成(cheng)績(ji)，且(qie)總(zong)體(ti)發(fa)展(zhan)規(gui)劃(hua)各(ge)有(you)不(bu)同(tong)，比(bi)如(ru)一(yi)些(xie)廠(chang)商(shang)同(tong)時(shi)重(zhong)點(dian)布(bu)局(ju)擺(bai)臂(bi)等(deng)其(qi)他(ta)類(lei)型(xing)的(de)智(zhi)能(neng)分(fen)揀(jian)設(she)備(bei)
，一(yi)些(xie)廠(chang)商(shang)側(ce)重(zhong)服(fu)務(wu)中(zhong)高(gao)端(duan)市(shi)場(chang)
，一(yi)些(xie)則(ze)在(zai)往(wang)智(zhi)能(neng)倉(cang)儲(chu)集(ji)成(cheng)


、智能製造等方向突破。

智能分揀係統市場發展趨勢

重物和配送場景將是智能分揀新增長點

分揀機廠商需將技術和經驗遷移至新的場景以維持增長勢頭

目前
，快遞和機場是智能分揀滲透率最高的場景，未來增長將主要由業務量驅動而非滲透率提高驅動，增速較為有限，重貨運輸和流通型企業的配送場景將成為未來10年智能分揀的新增長點。此外，在快遞、快運、機場包裹
、mendianpeisongdengchangjing
，zhinengfenjiandexinxishibiezhuyaozaiyuduqutiaoma
，jishumenkanxiangduijiaodi，erzaizhizaochangjing
，zhinengfenjiandeshixianwangwangbansuizhegengjiafuzadeliyonggongyeshijiaojinxingjiancederenwu，yilaiyushenduxuexisuanfadechixuyanfaqiechengbengenggao，yincizhinengfenjianzaizhizaoyedeyingyongjinchengjianggengweihuanman。

智能分揀將向重物運輸領域擴展

大件快遞和小票零擔將成為公路運輸中智能分揀的下一普及點

suizhejiadianhejiajuxianshangshentoulvdeshangshengyijipeisongdingdansuipianhuaqudonglingdanxiaopiaohua，dajiankuaidihexiaopiaolingdandeshichangguimozonghemuqianyijiejinxiaojiankuaidishichang
，qiyewucaozuozhongyeshejigaoqiangdudefenjianrenwu，danbutongyuxiaojiankuaidi，dajiankuaidihexiaopiaolingdandehuowubiaozhunhuachengdudi，wanjiajiaofensan，shangweixingchengguimohuacaozuo，yincixifendezidongfenjianchengduhendi，muqianzhuyaoshichachebanyunfenjianhuozhejiezhuzhixianhuozhejuzhenshizidongfenjianjijinxingcufen。suizhexingyejizhongdudejinyibutigao，全自動化分揀需求將逐步顯現，同tong時shi適shi用yong於yu單dan票piao重zhong量liang更geng高gao的de貨huo物wu的de分fen揀jian技ji術shu的de成cheng熟shu將jiang帶dai動dong設she備bei價jia格ge大da幅fu下xia降jiang，因yin此ci大da件jian快kuai遞di和he小xiao票piao零ling擔dan將jiang在zai未wei來lai中zhong長chang期qi成cheng為wei推tui動dong智zhi能neng分fen揀jian市shi場chang發fa展zhan的de重zhong要yao力li量liang。

B2B配送複雜度提升推動智能分揀普及

智能分揀係統需要高度定製化以滿足大型配送中心的需求

對於流通型企業而言，訂貨端（門店/醫院/藥店等）duidingdanfuwudeshixiaoyaoqiuhegexinghuaxuqiuyuelaiyuegao，chuantongfenjiancaozuoyijingwufamanzufuzadubuduantishengdewuliuxuqiu
，weiletigaodingdanxiangyingsuduhegongyinglianxiaolv
，shixiancangkuneihuowudekuaisuzhouzhuan，tongshimanzuzhengnixiangwuliuxuqiu
，zhinengfenjianjiangchengweiyuelaiyueduoliutongxingqiyepeisongzhongxindexuanze。zaipeisongzhongxindefenjiancaozuoliuchengtongchangwei，shouxianjiangpiliangdingdanhebing，congzidongcunchuxitongzhongjinxingjihejianxuan，zaitongguozidongfenjianjiyizhongduanmendianweiluogekoujinxingbozhong。butongyukuaidichangjingpilianganzhuangdetexing，liutongxingqiyedezidonghuashejicangkudezhengtijiejuefanganqiechanpinxuyaogaodudingzhihua

，jinshuyucangchuzidonghuadeyihuan，yincizidongfenjianyingyongdejinchengxiangduigengman，dantongshishichangkongjianyedadeduo。yiyiyaoliutongweili，yiyaoxiaoshouguimoyichaoguo2萬億
，每一批對終端醫院/醫療機構/藥店的供貨都需要分揀的支撐
，而目前醫藥物流企業擁有WCS的比例還不高
，意味著智能分揀滲透的空間還很大。