shukongxitongshigongkongzidonghuadehexin

，qizaigedagongyezhongyongyouguangfandeyingyong。jinnianlai，qishangyoushichangchixukuozhang
，xiayouxuqiujiegoutiaozhengyejibenwancheng，zaichanyeliandedaidongxia，yongyoulianghaodefazhanqianjing。

　　產業鏈——在各大工業應用廣泛

　　數shu控kong係xi統tong是shi數shu字zi控kong製zhi係xi統tong的de簡jian稱cheng，即ji根gen據ju計ji算suan機ji存cun儲chu器qi中zhong存cun儲chu的de控kong製zhi程cheng序xu，執zhi行xing部bu分fen或huo全quan部bu數shu值zhi控kong製zhi功gong能neng，並bing配pei有you接jie口kou電dian路lu和he伺si服fu驅qu動dong裝zhuang置zhi的de專zhuan用yong計ji算suan機ji係xi統tong。

　　其產業的上遊主要包括工控機、顯示屏、功率模塊、伺服電機和其他數控係統的重要組成部分，這些上遊產品一同構成了數控係統的控製係統、測量係統和伺服驅動係統。

　　數控係統一般應用於數控機床與工業機器人等工控自動化裝備，這些裝備廣泛應用於國防軍工

、汽車船舶、機械製造和石油化工等工業，數控係統行業因此與這些工業行業息息相關。

　　

　　

　　產業上遊——市場持續擴張

　　數控係統的上遊市場主要包括工控機、顯示屏
、gonglvmokuaihesifudianji，qizhongzaigonglvmokuaihegongkongjifangmianwoguodexiangguanjishurengjiaoweiluohou，gaoduanshichangzhuyaobeiguowaichangshangzhanju，shidewoguodabufengaoduanshukongxitongdeshengchandoujiaoweiyilaizhexieshangyouchanpindejinkou。woguoshangyoushichangfazhanqingkuangjutiruxia：

　　(1)工控機

　　工控機
，即工業計算機。其為數控係統中控製係統的核心，近年來，交通、醫療、金融、通信等其它應用行業需求量的增長為工控機市場規模的增長提供了較大的助力。

　　工控網數據顯示，2012年中國工控機市場規模達到48.1億元，同比增長3.5%。2015年，我國工控機市場規模在60億元左右，2019年達到94億元左右，2011-2019年年均複合增長率為9.31%，2015-2019年年均複合增長率為11.88%。

　　

　　我國工控機行業的主要企業主要包括大陸係
、台灣係和海外係三個派係，其中海外係的競爭實力較為強勁
，以西門子、貝佳萊等知名工業自動化裝備企業為代表
，台灣係則包括研華股份
、淩華科技、weiqiangdianjituandeng。daluxiqiyesuiranqibujiaowan
，danqijiaokuaidefazhansudushiqiyezaiguoneigongkongjishichangzhanjuleyidingdefene，qizhongjiaojudaibiaoxingdebaokuoruimingjishu、研祥智能和恒為科技等。

　　

　　(2)顯示屏

　　顯xian示shi屏ping的de應ying用yong較jiao為wei廣guang泛fan

，在zai數shu字zi經jing濟ji愈yu發fa重zhong要yao的de如ru今jin
，幾ji乎hu隨sui處chu都dou可ke以yi發fa現xian顯xian示shi屏ping的de存cun在zai，數shu控kong係xi統tong也ye不bu例li外wai。近jin年nian來lai
，我wo國guo顯xian示shi屏ping市shi場chang規gui模mo逐zhu年nian增zeng長chang。2019年，我國顯示屏市場規模實現253億元，較2018年增長約30%。

　　

　　(3)功率模塊

　　功率模塊在電力電子領域擁有廣泛的應用，其也是數控係統的核心模塊之一。近年來，隨著其下遊市場的不斷發展
，我國功率模塊(包括功率IC)市場規模不斷擴大。2019年，其市場規模實現約1873億元，較2018年增長7.83%，增速高於全球平均水平，行業市場增長較快。

　　(注：中國功率模塊(包括功率IC)市場規模根據MEMS提供的全球市場規模數據及中國市場份額(40%)測算得到，彙率采用2020年9月11日的人民幣兌美元彙率，僅供參考。)

　　

　　zongguanzhenggegonglvmokuaishichang，zhengtitaishishioumeirichangshangsanzudingli。qizhongmeiguogonglvmokuaichuyushijielingxiandiwei，yongyouyipijuyouquanqiuyingxianglidechangshang，liru TI
、Fairchild、Maxim、ADI
、ONSemiconductor和 Vishay 等廠商。歐洲擁有 Infineon、ST 和 NXP 三家全球半導體大廠。日本主要有 Toshiba、 Renesas、 Rohm、 Matsushita、Fuji Electric 等。

　　我國雖然占據了較高的市場份額，但在高端產品的競爭力上仍略遜於頂尖企業一籌，我國攻略模塊知名生產企業有蘇州固锝
、華微電子等等。

　　

　　(4)伺服電機

　　伺服電機是數控係統最重要的控製和執行機構之一

，在機床工具、紡織機械
、印刷機械和包裝機械等領域已經得到廣泛應用，同時隨著近幾年工業機器人、電子製造設備等產業的迅速擴張，伺服電機在新興產業的應用規模增長迅速
，整體市場規模增長空間較大。2018年我國伺服電機市場規模約134.2億元，同比2017年上漲6.20%。2019年我國伺服電機行業市場規模達到145.3億元，增速約為8.27%。

　　

　　在我國伺服電機市場較具代表性的品牌之中，日係品牌占據了我國伺服電機市場一半的份額，其著名品牌包括鬆下
、三菱電機、安川
、三洋
、富士等，其產品的技術和性能水平比較符合中國用戶的需求;歐美品牌占比25%，美國以羅克韋爾、丹納赫、帕光等聞名，而德國則擁有西門子、倫茨、博世力士樂、施耐德等品牌。國產品牌占據了20%的市場，其中大陸品牌和中國台灣品牌分別占據10%的市場
，中國台灣以東元和台達為代表，其技術水準和價格水平居於進口中端產品和內地品牌之間;中國大陸的品牌主要有華中數控、廣州數控、埃斯頓、彙川技術等。

　　

　　產業下遊——需求結構調整 數控機床降溫

　　我(wo)國(guo)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)的(de)下(xia)遊(you)市(shi)場(chang)主(zhu)要(yao)包(bao)括(kuo)數(shu)控(kong)機(ji)床(chuang)和(he)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)，由(you)於(yu)數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)一(yi)般(ban)無(wu)法(fa)單(dan)獨(du)作(zuo)為(wei)一(yi)個(ge)產(chan)品(pin)出(chu)現(xian)在(zai)最(zui)終(zhong)市(shi)場(chang)，其(qi)行(xing)業(ye)的(de)需(xu)求(qiu)主(zhu)要(yao)依(yi)賴(lai)下(xia)遊(you)市(shi)場(chang)的(de)帶(dai)動(dong)。

　　(1)數控機床

　　數控機床市場是數控係統最主要的下遊市場

，其市場規模的變化情況很大程度上決定了數控係統的市場規模。2017-2019年我國數控機床產業規模波動較大。2018年我國數控機床產業規模為3347億元，同比增速10.50%
，較2017年增速有所放緩。2019年我國數控機床產業規模為3270億元
，同比下降2.30%。主要係數控機床行業整體需求結構調整及升級，下遊領域並不景氣所致。

　　

　　從行業內競爭情況來看，我國數控機床行業呈現跨國公司
、外資企業、國有企業和民營企業相互競爭的格局。其中數控機床行業中低端市場基本被我國企業占據，高端產品滲透率也在逐漸提升。秦川機床、中航高科、浙江日發就是我國數控機床行業企業的較具代表性的幾大巨頭公司。

　　

　　(2)工業機器人

　　數(shu)控(kong)係(xi)統(tong)在(zai)部(bu)分(fen)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)上(shang)也(ye)有(you)所(suo)應(ying)用(yong)，當(dang)前(qian)
，我(wo)國(guo)生(sheng)產(chan)製(zhi)造(zao)智(zhi)能(neng)化(hua)改(gai)造(zao)升(sheng)級(ji)的(de)需(xu)求(qiu)日(ri)益(yi)凸(tu)顯(xian)
，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)需(xu)求(qiu)依(yi)然(ran)旺(wang)盛(sheng)，我(wo)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)保(bao)持(chi)向(xiang)好(hao)發(fa)展(zhan)
，約(yue)占(zhan)全(quan)球(qiu)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)三(san)分(fen)之(zhi)一(yi)
，是(shi)全(quan)球(qiu)第(di)一(yi)大(da)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)應(ying)用(yong)市(shi)場(chang)。據(ju)IFR 測算，2019年我國工業機器人市場規模在57.3 億美元左右。

　　(注：2019年數據為測算數據
，僅供參考。)

　　

　　目前我國工業機器人活躍企業共分為三個梯隊。第一梯隊主要有埃斯頓
、埃夫特
、博實股份
、新時達、新鬆、雲南昆船等，第二梯隊主要有北京機科
、廣東嘉藤、廣州井源、廣州數控、廣州遠能等，第三梯隊主要有利特、長沙馳眾、華恒焊接

、金石機器人、凱寶機器人等。

　　

　　市場規模——接近500億元

　　woguoshukongxitongxingyeshichangguimoyuqixiayouxingyeshichangyunxingqingkuangxixixiangguan，genjuqixiayouzhuyaoxingyedeshichangguimoyijishukongxitongzaiqixiayouchanpinzhongdechengbenzhanbikeyichubugusuanwoguoshukongxitongxingyeshichangguimo。2017-2019年

，我國數控係統行業市場規模在500億元左右浮動，其主要是數控機床行業整體結構調整所致。2019年，我國數控係統行業市場規模約為491億元。

　　

　　企業格局——國產企業在高端市場漸有一席之地

　　目mu前qian，我wo國guo數shu控kong係xi統tong行xing業ye最zui主zhu要yao企qi業ye市shi場chang份fen額e爭zheng奪duo主zhu要yao發fa生sheng在zai國guo內nei數shu控kong係xi統tong企qi業ye與yu國guo際ji數shu控kong係xi統tong領ling先xian企qi業ye之zhi間jian，近jin年nian來lai

，隨sui著zhe我wo國guo數shu控kong係xi統tong行xing業ye的de發fa展zhan，我wo國guo在zai高gao端duan數shu控kong係xi統tong領ling域yu也ye占zhan據ju了le越yue來lai越yue多duo的de市shi場chang份fen額e，根gen據ju國guo家jia科ke技ji重zhong大da專zhuan項xiang之zhi一yi《數控機床與基礎製造裝備》要求，到2020年，我國高端數控係統市場占有率將從現在的1%提高到20%，目前我國的數控係統行業已初步滿足了這一要求。行業也湧現出了一批較具競爭力的龍頭企業，其中較具代表性的有：廣州數控、華中數控、中科數控等。

　　

　　發展前景——發展前景廣闊

　　綜zong合he來lai看kan，我wo國guo數shu控kong係xi統tong行xing業ye上shang遊you發fa展zhan良liang好hao，原yuan材cai料liao組zu建jian供gong給gei充chong分fen，且qie目mu前qian我wo國guo正zheng處chu於yu工gong業ye化hua中zhong期qi，從cong解jie決jue短duan缺que為wei主zhu逐zhu步bu向xiang建jian設she經jing濟ji強qiang國guo轉zhuan變bian，煤mei炭tan、汽車、鋼鐵、房地產
、建材、機械、電子、huagongdengyipiyizhonggongyeweijichudegaozengchangxingyefazhanshitouqiangjin
，gouchengleduijichuangshichangyouqishishukongjichuangdejudaxuqiu
，zhejiangjinyibuladongwoguoshukongxitongxingyexuqiudezengchang。woguoshukongxitongxingyeshichangqianjingguangkuo，weilaishichangguimohuojiangchixukuozhang。

　　以上數據來源於前瞻產業研究院《中國數控係統行業發展前景與投資預測分析報告》