我國自動化及工業控製市場規模自2004-2018年(nian)期(qi)間(jian)呈(cheng)波(bo)動(dong)上(shang)升(sheng)趨(qu)勢(shi)。整(zheng)體(ti)而(er)言(yan)，目(mu)前(qian)我(wo)國(guo)工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)控(kong)製(zhi)係(xi)統(tong)裝(zhuang)置(zhi)製(zhi)造(zao)行(xing)業(ye)仍(reng)由(you)外(wai)資(zi)主(zhu)導(dao)，但(dan)國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)的(de)市(shi)場(chang)占(zhan)有(you)率(lv)在(zai)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)，進(jin)口(kou)替(ti)代(dai)處(chu)於(yu)加(jia)速(su)階(jie)段(duan)。

    根據中國工控網發布的《中國自動化及智能製造市場白皮書》顯示，我國自動化及工業控製產品主要分為驅動係統、反饋係統

、控製係統、執行係統、運動係統以及其他。

    工業自動控製係統裝置的上遊是各類電子元器件、電力電子器材和鈑金結構件，下遊廣泛應用在各類製造業中。工控產品根據功能的不同大致分為三層：控製層
、驅動層和執行層。

　　工業自動控製係統裝置下遊行業可分為OEM型和項目型。OEM型市場是批量化供應，主要針對設備製造；項目型市場是指工程整體自動化係統的設計和實施。

　　工業自動控製係統裝置市場規模逐步攀升。根據中國工控網發布的《中國自動化及智能製造市場白皮書》統計數據顯示

，我國自動化及工業控製市場規模自2004年至2018年期間呈波動上升趨勢

，市場規模已經從2004年的652億元增長至2018年的1830億元
，年複合增長率達到7.65%
；2019年我國自動化及工業控製市場規模達到1865億元，其中產品市場規模同比基本持平，約為1300億元，服務市場規模略有提升
，約為556億元(統計範圍為中國大陸地區市場
，不包含在大陸生產

，出口海外的業務)。

　　1
、市場主要分布在華東和華南

　　自動化及工業控製市場主要分布在華東和華南地區。根據中國工控網發布的《中國自動化及智能製造市場白皮書》統計數據顯示，2018我國自動化及工業控製市場主要分布在華東(廣東、廣西
、湖南、湖北、河南
、海南)和華南(山東、安徽、江蘇、上海
、浙江
、江西、福建)地區
，市場份額分別為43.3%和25.8%。

　　其次是華北(北京、天津

、河北
、陝西
、內蒙古)和東北(黑龍江、吉林
、遼寧)地區市場份額分別為12.2%和7.9%
；西北(陝西、寧夏、甘肅、青海
、新疆)和西南(四川、重慶、貴州、雲南、西藏)地區市場市場份額較小，分別為6.5%和4.3%。

　　2019年華南、西南
、西北、華北市場份額有所上升，分別為27.0%
、6.8%、4.5%、12.4%
；華東和東北地區市場有所下降，分別為41.6%和7.8%。

　　2
、下遊市場主要為OEM領域和項目型領域

　　下遊市場主要為OEM領域和項目型領域，OEM領域市場份額超過項目領域。我國自動化及工業控製下遊市場主要分為OEM領域和項目領域。2009-2018年OEM市場份額不斷上升，2009年OEM領域市場份額42.6%
，2018年市場份額上升至50.1%，超過了項目型領域；2018年項目型領域市場份額為49.9%。

　　OEM市場下遊主要包括：紡織機械、機床工具
、塑料機械、橡膠機械
、食品機械
、包裝機械
、印刷機械、起重機械、暖通空調
、礦用機械、電梯
、造紙機械、電子製造設備
、建築機械、交通運輸工具、電源設備、醫療設備、風電等。

　　據工控網統計，2019年OEM下遊應用市場機床工具占比最大，比重高達21.0%
；其次為電子製造設備，占整體應用市場比重為10.0%；風電行業占整體應用市場比重為8.0%。

　　項目型市場下遊主要包括：石化
、化工、冶金
、市政、公共設施
、油氣
、建材、礦業
、造紙、電力、汽車。據工控網統計
，2019年項目型市場下遊應用化工行業占比最大，比重高達24%
；其次為石化行業占整體應用市場比重為15%；市政行業占整體應用市場比重為13%(2019年項目型市場下遊應用結構數據為前瞻結合2018年工控網發布的結構數據及工控網發布的2019年項目型市場下遊細分行業增速數據估算得出)。

　　3、反饋


、控製和驅動係統成三大主要市場

　　反饋
、控製和驅動係統是自動化和工業控製三大主要市場。根據工控網數據

，2019年中國自動化及工業控製市場中三個最主要的細分市場為反饋係統
、控製係統以及驅動係統，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%。

　　在反饋係統方麵
，2009-2019年市場份額呈波動上升的趨勢，2019年反饋係統的市場份額達到24.3%，為近年來的最高值。

　　在控製係統方麵，自2015年開始

，控製係統的份額持續上升，2019年控製係統的市場份額上升至22.0%。

　　在驅動係統方麵
，2009-2017年驅動係統的市場份額不斷下降，2017年驅動係統市場份額占比為19.1%；2018-2019年驅動係統的市場份額有所回升
，2018年市場份額為19.2%，2019年進一步提升為19.8%。

　　本ben土tu企qi業ye逐zhu漸jian崛jue起qi
，進jin口kou替ti代dai進jin程cheng加jia速su。整zheng體ti而er言yan，目mu前qian我wo國guo工gong業ye自zi動dong控kong製zhi係xi統tong裝zhuang置zhi製zhi造zao行xing業ye仍reng由you外wai資zi主zhu導dao
，但dan國guo內nei企qi業ye的de市shi場chang占zhan有you率lv在zai不bu斷duan提ti升sheng
，進jin口kou替ti代dai處chu於yu加jia速su階jie段duan。

　　根據工控網數據，2010-2018年
，國內工控行業本土企業市占率已經從27.1%增長至35.7%。本土品牌在部分領域，已經具備了非常強的競爭水平，如在變頻器
、伺服等領域，彙川技術對外資品牌的替代正逐漸進行；在小型PLC領域，信捷電氣依靠優異的技術和完善的服務，也占據了一席之地。

　　4、製造業工控需求持續提升

　　工業自動化控製是人口紅利後的必然選擇。日本在20世紀七八十年代左右
，人口紅利開始消失。自此以後，日本自動化需求迅速增長
，根據日本機器人協會統計數據

，1980-1990年日本國內工業機器人銷量和銷售額迅速增長。

　　1980年日本國內工業機器人銷售量為18239套
，1990年這一數字上升為67514套；1980年日本國內工業機器人銷售額為749.57億日元，1990年這一數字上升為4460.95億日元。

　　與日本相類似
，隨著目前中國經濟的持續穩定發展、居民收入水平的不斷提升，人口紅利逐漸減弱，勞動力成本逐漸上升。根據國家統計局統計數據，2019年城鎮單位就業人員平均工資達到90501元，較2018年增長9.81%。

　　勞動力成本的上升將助推我國製造業自動化水平的提升，“機器換人”的步伐將逐漸加快。

　　自動化需求提升將助推行業市場規模穩步增長。綜上所述
，類似於日本20世紀七八十年代人口拐點後自動化需求的迅速增長，隨著中國經濟的發展
、居民收入水平的提升和人口結構轉型，人口紅利逐漸減弱
，人工成本上漲助推我國製造業自動化水平的提升；再加之現代製造業對產品一致性
、精度的要求越來越高，機器替代人工的進程加速
，製造業工控需求持續提升。

　　根據工控網預測數據
，2020、2021、2022中國工業自動控製係統裝置製造行業市場規模增速為1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基礎上進一步預測，隨著中國製造2025的穩步推進
，預計到2025年中國工業自動控製係統裝置製造行業市場規模將達到2347億元左右。

　　自動化需求提升將助推行業市場規模穩步增長。從下遊行業來看
，在OEM市場，先進製造板塊受技術迭代的推動，有較強的設備替換需求
，預計2020年全年需求增速仍將好於傳統行業；在項目型市場，前幾年對行業整體需求有明顯支撐作用的冶金行業技改接近尾聲，需求增速放緩，建材行業在2020年地產竣工和基建投資有望增加的背景下，需求預計將呈上升趨勢。

　　總體來看
，2020年OEM市場景氣度預計將好於項目型市場
，盡管OEM市場紡織、木工、塑料機械等行業預計將受海外疫情影響在2020下半年呈下滑趨勢，但是電子、半導體、光伏等行業在5G新機型推出
、龍頭公司擴產等因素的推動下，全年將保持增長。