2018—2020年中國工業機器人產量累計增長率
附注：2020年11—12月數據為預測數據
數據來源：國家統計局，賽迪顧問整理測算，2020年11月

2019年中國工業機器人行業應用市場占比
數據來源：賽迪顧問
，2020年11月

工業機器人應用範圍遍及製造業各個細分領域
，對我國製造業轉型升級、推動其他產業快速發展有重要意義。自今年4月起
，我國工業機器人產量逐步回暖，目前已進入加速增長期。

工業機器人市場呈回暖態勢

從工業機器人產量累計增長率、產業政策、下遊市場需求等三個方麵看
，2020年我國工業機器人產業呈現三大發展現狀。

化危機為商機，工業機器人產量高速增長。從2018—2020年我國工業機器人產量累計增長率來看，我國工業機器人產業經曆了2019年行業“嚴冬”之後，自今年4月起逐步回暖
，目前已進入加速增長期。新冠肺炎疫情之下，中國工業機器人企業化危機為商機，工業機器人產量實現逆勢上揚


，預計2020年11—12月以及2021年工業機器人產量有望保持高速增長態勢。

多(duo)方(fang)政(zheng)策(ce)出(chu)台(tai)，助(zhu)推(tui)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)。工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)是(shi)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)的(de)關(guan)鍵(jian)因(yin)素(su)
，其(qi)發(fa)展(zhan)是(shi)我(wo)國(guo)從(cong)製(zhi)造(zao)大(da)國(guo)走(zou)向(xiang)製(zhi)造(zao)強(qiang)國(guo)的(de)重(zhong)要(yao)推(tui)手(shou)。為(wei)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)速(su)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)，推(tui)動(dong)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)前(qian)進(jin)步(bu)伐(fa)，2020年
，國家及地方政府圍繞工業機器人領域發布多項產業促進政策。

海外訂單回流，加速國內製造業轉型發展。2020年nian新xin冠guan肺fei炎yan疫yi情qing席xi卷juan全quan球qiu，中zhong國guo依yi托tuo完wan整zheng的de產chan業ye鏈lian條tiao和he得de當dang的de疫yi情qing防fang控kong措cuo施shi承cheng接jie其qi他ta地di區qu轉zhuan移yi至zhi中zhong國guo的de製zhi造zao業ye訂ding單dan
，以yi前qian三san季ji度du製zhi造zao業ye部bu分fen產chan品pin為wei例li，食shi品pin醫yi藥yao領ling域yu中zhong的de醫yi藥yao產chan品pin出chu口kou增zeng長chang21.8%
，醫療儀器及器械出口增長48.2%，家電出口增長17.3%，3C電子領域中筆記電腦出口增長17.6%，機電產品出口增長3.2%。外(wai)貿(mao)訂(ding)單(dan)的(de)增(zeng)加(jia)使(shi)得(de)依(yi)靠(kao)傳(chuan)統(tong)低(di)成(cheng)本(ben)要(yao)素(su)擴(kuo)大(da)產(chan)能(neng)的(de)發(fa)展(zhan)模(mo)式(shi)受(shou)到(dao)嚴(yan)峻(jun)挑(tiao)戰(zhan)，製(zhi)造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)亟(ji)須(xu)通(tong)過(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)提(ti)高(gao)產(chan)能(neng)，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)應(ying)用(yong)需(xu)求(qiu)被(bei)進(jin)一(yi)步(bu)激(ji)發(fa)。

工業機器人產業發展麵臨三大藩籬

盡管今年我國工業機器人市場呈回暖態勢

，但是從工業機器人應用人才、自主品牌綜合實力
、工業機器人下遊應用三個維度看，還存在製約中國工業機器產業發展的核心問題。

人才供需矛盾問題日益凸顯，應用型人才缺口巨大。在勞動力供需矛盾、企業轉型升級、國家戰略需求等因素影響下
，中國已連續多 年成為全球最大的工業機器人應用市場，工業機器人作為技術集成度高
、應用環境複雜、操(cao)作(zuo)維(wei)護(hu)較(jiao)為(wei)專(zhuan)業(ye)的(de)高(gao)端(duan)裝(zhuang)備(bei)
，對(dui)應(ying)用(yong)型(xing)人(ren)才(cai)有(you)著(zhe)多(duo)層(ceng)次(ci)的(de)需(xu)求(qiu)。目(mu)前(qian)，國(guo)內(nei)中(zhong)職(zhi)院(yuan)校(xiao)在(zai)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)應(ying)用(yong)方(fang)麵(mian)的(de)對(dui)口(kou)專(zhuan)業(ye)剛(gang)剛(gang)興(xing)起(qi)，欠(qian)缺(que)多(duo)層(ceng)次(ci)人(ren)才(cai)培(pei)養(yang)經(jing)驗(yan)
，大(da)部(bu)分(fen)應(ying)屆(jie)畢(bi)業(ye)生(sheng)需(xu)經(jing)長(chang)期(qi)的(de)二(er)次(ci)培(pei)訓(xun)方(fang)可(ke)達(da)到(dao)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)企(qi)業(ye)用(yong)人(ren)要(yao)求(qiu)
，並(bing)且(qie)一(yi)台(tai)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)需(xu)要(yao)3至5mingtiaoshiweihuhexitongjichengkaifarencaifangkefahuiqizuidaxiaoyi，daozhiguoneigongyejiqirenchanyemianlinjudadeyingyongxingrencaiquekouwenti。genjuzhongguogongyejiqirenchanyefazhanxianzhuang
，gongyejiqirenyingyongxingrencaikefenweixiangmujingli、係統集成開發工程師、售前售後技術支持工程師、安裝和調試維護工程師，其中市場需求量最大的是安裝和調試維護工程師。

自主品牌麵臨“三座大山”，產業缺乏競爭力。一是自主品牌上市數量及產值較低。中國工業機器人相關企業數量為1000餘家，但上市企業數量不足50家
，並且超過90%的工業機器人企業年收入在1億元以下。以國內機器人龍頭企業新鬆公司為例
，其2019年的營業收入為27.45億(yi)元(yuan)，與(yu)發(fa)那(na)科(ke)等(deng)全(quan)球(qiu)領(ling)先(xian)的(de)機(ji)器(qi)人(ren)企(qi)業(ye)相(xiang)比(bi)差(cha)距(ju)甚(shen)大(da)。二(er)是(shi)自(zi)主(zhu)品(pin)牌(pai)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)偏(pian)低(di)。從(cong)自(zi)主(zhu)品(pin)牌(pai)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)三(san)大(da)核(he)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)看(kan)，精(jing)密(mi)減(jian)速(su)機(ji)占(zhan)15%、伺服電機占10%
、控製器占20%。三是自主品牌集聚在低附加值環節。工業機器人產鏈包括核心零部件、本體製造、係統集成和行業應用4個核心環節。產業鏈的上遊環節占據了工業機器人整機大部分的成本和利潤，而我國80%以上的工業機器人企業集聚在低附加值的係統集成環節。

行業下遊應用過於集中

，供給失衡風險升高。從2019年我國工業機器人應用行業占比結構來看，目前中國工業機器人行業應用市場遍布在汽車及零部件、電子製造、金屬加工
、塑料加工等七大行業
，但主要集中於汽車及零部件、電子製造兩大行業，其中汽車及零部件行業是工業機器人下遊應用最集中的行業。近年來，國內汽車產量增長率從2015年的33%下降至2019年的-8.3%，由於汽車及零部件是工業機器人應用最集中的行業
，汽車市場的持續低迷導致工業機器人市場規模增速從2015年的31.1%下降至2019年的3.9%，工業機器人下遊應用的高度集中使其深受單一領域市場的波動影響。

“十四五”時期工業機器人產業發展建議

針對製約我國工業機器人產業發展的問題，提出“十四五”時期我國工業機器人產業發展對策。

以yi提ti高gao創chuang新xin能neng力li為wei主zhu旨zhi
，攻gong克ke技ji術shu壁bi壘lei。一yi是shi政zheng府fu方fang麵mian需xu健jian全quan工gong業ye機ji器qi人ren科ke技ji人ren才cai培pei養yang激ji勵li機ji。聯lian合he培pei養yang人ren才cai，支zhi持chi國guo際ji人ren才cai流liu動dong，吸xi引yin海hai外wai人ren才cai來lai華hua創chuang業ye。二er是shi企qi業ye方fang麵mian需xu加jia強qiang與yu國guo外wai企qi業ye合he作zuo
，通tong過guo人ren才cai引yin進jin增zeng強qiang自zi身shen人ren才cai培pei養yang實shi力li，通tong過guo校xiao企qi合he作zuo，共gong同tong培pei養yang滿man足zu市shi場chang需xu求qiu的de實shi用yong型xing人ren才cai。三san是shi高gao校xiao方fang麵mian需xu緊jin跟gen市shi場chang發fa展zhan需xu求qiu和he國guo家jia政zheng策ce號hao召zhao
，加jia快kuai相xiang關guan專zhuan業ye開kai設she工gong作zuo，均jun衡heng培pei養yang各ge類lei人ren才cai，積ji極ji與yu企qi業ye互hu動dong交jiao流liu，促cu使shi高gao校xiao人ren才cai在zai企qi業ye實shi踐jian中zhong提ti升sheng自zi身shen專zhuan業ye技ji能neng。

以產業整合為主線
，塑造競爭新格局。一是鼓勵核心零部件骨幹企業以互相參股、技術轉讓等模式進行橫向整合，使企業快速加強核心技術能力
，做強上遊環節後，通過縱向並購布局全產業鏈，打造全麵的“研-產-銷”能neng力li。二er是shi產chan業ye鏈lian中zhong下xia遊you企qi業ye聚ju焦jiao自zi身shen賽sai道dao發fa展zhan，以yi本ben體ti業ye務wu為wei核he心xin
，自zi下xia而er上shang拓tuo展zhan應ying用yong領ling域yu，布bu局ju全quan產chan業ye鏈lian。產chan業ye整zheng合he時shi需xu考kao慮lv並bing購gou企qi業ye業ye務wu的de相xiang關guan性xing
，選xuan擇ze有you相xiang同tong戰zhan略lve目mu標biao的de企qi業ye
，同tong時shi強qiang化hua企qi業ye管guan理li。

以量質並舉為路徑，培育產業新增長點。一是緊抓我國製造業轉型升級市場機遇，開展麵向電力、煤礦、石油、核工業、航空、航天等領域的工業機器人示範應用
，拓展工業機器人應用新空間。二是加快工業機器人產業鏈關鍵環節的國家標準、行業標準
、tuantibiaozhunzhixiudinggongzuo，chixuwanshangongyejiqirenbiaozhuntixi，liyongxinyidaixinxijishu
，jianshechanpinzhiliangdongtaipingjiaxitong，quanmianbakongchanpinfengxian
，zhashitishengchanpinzhilianghefuwunengli。