前言

2021年
，我國5G網絡建設和產業規模將進一步增長，且增幅將超過2020年度。四大運營商仍將繼續布局5G規模組網
，並聯合企業廣泛探索5G融合應用。

5G融合應用將使C/B/G多端用戶和市場受益，其中工業互聯網領域的5G專網建設將率先發力。但與此同時

，我國5G應用發展還存在各類新生5G融合應用麵臨挑戰、5G融合應用商業盈利模式尚不明晰、F5G標準和認證機製存在短板等問題，機遇與挑戰並存。

目 錄

一、對2021年形勢的基本判斷

5G網絡建設規模進一步增長

截止2020年9月底，全國已累計建設開通5G基站 69萬個，超過全球總數的75%，提前完成全年50 萬個的目標。

2021年四大電信運營商將持續加大5G網絡投資力度，預計將是2020年的1.5到2倍。

此外
，國家和地方對 5G 基礎設施建設都大力支持，部分省市針對2020-2022 年 5G 建設計劃進行了明確，2022 年 5G 基站建設將會達到一個高潮，2021 年保持穩步推進的趨勢。

▲部分省市2020年、2022年5G基站建設計劃（萬個）

▲部分省市2020年、2022年5G基站建設計劃（萬個）

5G C/B/G端融合應用市場前景巨大

預計2021年，5G將在超高清視頻直播、 VR/AR 等領域給C端用戶帶來更加極致的體驗，從而刺激用戶增加消費
，相關企業進而獲利，相關融合應用滲透規模再翻一番。

預計2021年，B端和G端融合應用規模平均增長將超過200%
，以工業互聯網、車聯網、政府數字治理等方麵最為顯著。

5G將對工業互聯網領域顯著賦能

工業互聯網將成為十四五期間5G商用的重點領域。

根據相關數據統計，目前5G在工業互聯網、智慧醫療、超高清視頻
、智慧城市、車聯網等行業領域應用占比已經高達70%，尤其是工業互聯網，截止 2020年10月，國家層麵在建“5G+工業互聯網”項目超1100個
，占據全部項目的近三分之一，是5G先進成果的最佳應用場景之一。

可以預測，2021年工業互聯網領域的5G專網相關建設工作將會進一步提速。

二、需要關注的幾個問題

5G建設投入巨大且回收周期長

相關測算表明，為了達到理想的響應速度
，5G基站數量將至少是4G的2倍

、5G基站成本也將超過4G 基站的2倍，功耗則是4G基站的3倍，單從基站建設角度
，5G投資大約是4G的1.5倍，全國總體投資規模將達到1.2萬億，投資周期超過8年，巨大的投資對運營商5G建設造成了不小的壓力。

一方麵截止到2019年運營商4G累計投資達到8000億元，至今未收回成本。

另一方麵，在ICT產業變革的大趨勢下，電信運營商主營業務管道化趨勢明顯，增收困難。對於運營商來說5G建設投入的資金缺口較大。

此外

，我國2G、3G網絡仍在使用中
，多代移動通信網絡製式的存在增加了運營商的OPEX

，亟待優化。

5G在垂直行業的融合應用創新麵臨挑戰

通信業與其它垂直行業之間缺乏有效的交流溝通平台。前幾代的移動通信係統主要是滿足“人”的通信、上網、社交等需求
，運營商與其它垂直行業鮮有深入交流
，無法準確獲知各垂直行業的需求，這將對未來5G能否有效賦能垂直行業提出了考驗。

同時各垂直行業本身的需求千差萬別，難以複製消費互聯網時代的成功經驗。例如鐵路
、電力、應急

、公安、交通等行業，所需的通信係統性能和解決方案都不一樣，難以在一個成功案例的基礎上大規模複製和推廣。

此外，許多垂直行業目前還看不到5G在其行業的應用價值，並且5G時代的商業模式也不明朗
，這需要運營商與垂直行業一起去探討和挖掘。

5G融合應用商業盈利模式尚不明晰

打造適合5G技術應用的商業模式是5G成功的基礎，當前我國5G商業盈利模式還未明晰，一是某些垂直行業領域對於5G網(wang)絡(luo)建(jian)設(she)及(ji)應(ying)用(yong)的(de)認(ren)知(zhi)不(bu)夠(gou)全(quan)麵(mian)，認(ren)為(wei)這(zhe)是(shi)通(tong)信(xin)運(yun)營(ying)商(shang)的(de)業(ye)務(wu)範(fan)疇(chou)
，與(yu)自(zi)身(shen)關(guan)係(xi)不(bu)大(da)，一(yi)定(ding)程(cheng)度(du)造(zao)成(cheng)通(tong)信(xin)業(ye)與(yu)垂(chui)直(zhi)行(xing)業(ye)商(shang)業(ye)需(xu)求(qiu)對(dui)接(jie)不(bu)夠(gou)，收(shou)費(fei)體(ti)係(xi)的(de)行(xing)業(ye)特(te)征(zheng)統(tong)計(ji)不(bu)全(quan)麵(mian)。

二是各垂直行業相對獨立和分散，5G融合應用的需求挖掘不足
，5G需求呈現一定的碎片化狀態
，不同的應用場景成本和效果差異較大，收費盈利模式
、創新融合難度大，進展比較緩慢。

三是當前5G網絡主要麵向行業應用，但垂直行業客戶
、主管部門、各地政府、產業園區及應用產業環節參與力度仍然有限，對於5G商業模式相關標準的製定提高了難度。

F5G標準和認證機製存在短板

固定網絡經曆第一代Kbps級別的語音時代
，第二代Mbps級別的網頁時代，第三代十Mbps級別的寬帶時代

，第四代百Mbps級別的4K時代。

目前，固定網絡進入第五代千兆智能時代。與5G 三大應用場景有所不同，F5G三大應用場景為增強帶寬（eFBB），能達到Tbps級帶寬；全光纖連接（FFC），能達到十萬級連接/km2；確定體驗（GRE），延遲控製在微秒級。重點支撐室內無線接入應用場景，如家庭、園區、政企設施等。

發改委和工信部聯合發文，將固定寬帶（F5G）納入新基建，5G將和家庭WLAN攜手並進，加速國內信息產業跨入千兆時代。

在F5G的標準化方麵
，IEEE對802.11係列無線技術進行技術標準化，而Wi-Fi聯盟對相應技術進行互通認證。隨著F5G/WLAN承載的業務種類不斷豐富，用戶體驗也愈發重要。

為此，寬帶聯盟自2019年起開始對F5G/WLAN網絡性能進行標準化工作。然而
，F5G/WLAN相應的性能認證仍然處於空缺狀態。

三、應采取的對策建議

加強5G重點垂直行業應用政策協調

一是結合超高清視頻、VR/AR等相關領域的發展規劃，在強化自身行業發展的基礎上

，爭取與5G產業發展形成協同
，力爭打造出具有全球影響力的5G 垂直行業應用案例。

二是針對uRLLC及mMTC等場景需求，提前開展相關產業戰略布局，注重與車聯網
、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術的融合創新，完全釋放出5G 的潛能。

三是強化5G融合應用相關的數據安全管理和數據安全保護方麵的立法和監管，要切實保障公共數據和個人隱私信息的安全，提高對信息收集
、存儲、使用等流程安全的關注度。

四是針對影響融合應用發展的具體挑戰提出切實可行的解決方案，在知識產權保護、人才隊伍建設等方麵不斷加強對融合應用發展的保障力度。

統籌加快5G網絡建設部署

一是切實推進5G建設進度。一方麵，基礎電信企業要製定年度5G網絡建設計劃，搶抓工期
，保質保量完成建網目標。另一方麵，地方政府和相關職能部門要協助解決基站建設租金高、進場難
、輻射投訴、電費高等問題和難點，為基礎電信企業搶抓工期提供保障。

二是強化5G頻率支撐。一方麵，適時發布部分5G 毫米波頻段頻率使用規劃，滿足不同場景下的網絡建設需求。另一方麵，要加快推進700MHz頻率遷移工作，為該頻段上盡快商用5G掃清障礙。

三是多措並舉保障5G網絡建設投入。一方麵，加大基礎電信運營商混改力度
，進一步引入社會資本參與5G網絡建設。另一方麵，加大2G/3G網絡退網力度，精細化降低企業OPEX費用。此外，通過專項財政補貼、專項產業發展基金、地方政府專項債券等方式，為5G網絡建設創造寬鬆的資金周轉環境。

探索明晰的5G融合應用商業模式

一是基於流量分級的商業模式
，eMBB場景下流量經營仍然是運營商主導的商業模式。5G時代
，運營商需要加快用戶分級的智能管道升級
，實現差異化的流量收費模式。

二是基於連接的商業模式，對於大連接場景，運營商可以單獨提供連接，也可以按照物聯網設備采用用戶卡收益等方式收費。

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，yunyingshangnenggougenjubutongchuizhixingyehetedingquyudingzhiwangluoqiepianyizhichengxiangyingyewudekaizhan。duiyuchuizhixingyeyonghu。keyizhijiexiangyunyingshangzuyongwangluoqiepian，yibancaiyongannianjifeidefangshi。

四是基於完整解決方案的商業模式網，運營商可以依托5G服務提供商的優勢
，為工業製造業企業提供包括工廠內外連接、設備終端數字化改造、平台整體解決方案
，按年度收取服務費。

抓住機會完善麵向F5G的標準產業組織

我國有覆蓋完整的WLAN產業鏈條，一批企業已初具實力。中國通信標準化協會正在製定WLAN6性能標準。

依托中國通信標準化協會，新創麵向F5G的WLAN應用發展聯盟

，從標準和產業兩個方麵建設麵向F5G的WLAN標準產業體係，一是將分散在各個行業和應用場景的個性化性能需求，進行歸納統一和標準化；二是提升 F5G 產業的國際影響力，增強我國在 F5G 領域的話語權。

附件一：全球5G研發與商用進展

國際組織層麵進展

當前，5G正加速實現全球統一標準。ITU（國際電信聯盟）積極推進5G頻譜規劃工作，為移動通信劃分附加頻段，促進第五代移動網絡(5G)的發展。3GPP 2020年7月發布R-16完整版標準，標誌著5G第一個演進版本標準完成。

▲國際組織5G標準化進展

國家戰略層麵進展

目前5G第一梯隊包括中國
、美國、韓國和日本，第二梯隊是歐盟
、英國和德國。

▲部分國家5G戰略

5G網絡部署進展

根據GSA（全球移動供應商協會）統計數據，截至9月中旬，全球44個國家和地區已有101家運營商推出了符合3GPP標準的商用5G服務。

▲全球網絡部署進展

5G終端研發進展

截至2020年9月底
，全球96家供應商已經對外宣稱有444款符合3GPP標準的5G終端已上市或即將上市，其中222款終端已商用
，增長迅速。

其中
，包括200款智能手機
、24款熱點設備、118款CPE設備等。今年以來上市的5G手機有，華為P40/P40Pro、OppoAce2/FindX2Pro
、VivoNEX 3S
、小米10等。

附件二：我國5G研發與商用進展

國家與地方政策持續推動產業發展

首先是國家層麵高度重視5G發展，《國家“十三五”規劃綱要》要求加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，積極推進5G商用。《國家信息化發展戰略綱要》要求2020年我國5G技術研發和標準製定要有突破進展。與此同時

，省市地方政府密集出台 5G 發展的相關政策。

5G區域發展呈現與地區經濟發展水平正相關態勢

根據5G區域發展指數測算
，5G發展區域差異明顯
，與地區經濟發展水平基本正相關
，從東部沿海省份到西部呈現逐漸降低。珠三角
、長三角地區表現搶眼。

▲5G區域發展指數

我國搶抓5G技術研發和標準化的話語權

內企業5G核心研發和網絡測試進展順利

，華為
、紫光展銳、中國移動等均取得一係列成果。同時根據相關數據統計
，我國5G標準必要專利份額位居全球第一。

5G網絡建設持續穩步推進

我國5G基站數量全球排名第一

，到2020年底將達到75萬個。同時運營商加大5G網絡建設力度
，中國移動2020年5G相關投資計劃約1000億元
，力爭提前超額完成2020年5G基站總數達30萬的目標。

5G應用市場潛在空間巨大

首先是個人消費市場取得重大突破
，根據工信部數據
，截止到9月底
，我國已發展5G套餐用戶數及5G終端連接數均超1.5億戶，上升勢頭強勁。同時5G加速與垂直行業融合應用，當前5G+視頻監控、5G+機器視覺等成熟度已達到較高水平。

5G產業鏈體係持續完善

從縱向維度看，產業鏈主要可分為硬件和應用兩大類。從橫向維度看

，5G通信網是整個5G全景產業鏈的核心和樞紐。

▲5G產業鏈

5G產業發展載體相繼落地

目前已建成河南鶴壁、重慶經濟技術開發區、武漢東湖

、成都高新區新川創新科技園等一係列5G產業園載體。

綜上所述，可以說，中國是全球5G發展中非常重要的推動者，從標準製定、頻譜分配、網絡建設、應用創新以及產業生態構建等方麵，引領著全球5G 走向成熟。

附件三：我國5G區域融合應用指數

根據《中國區域5G發展指數白皮書》，我國5G區域融合取得一係列成果。5G融(rong)合(he)應(ying)用(yong)潛(qian)力(li)指(zhi)標(biao)主(zhu)要(yao)包(bao)括(kuo)試(shi)點(dian)示(shi)範(fan)建(jian)設(she)以(yi)及(ji)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)培(pei)育(yu)兩(liang)個(ge)二(er)級(ji)指(zhi)標(biao)，從(cong)指(zhi)數(shu)得(de)分(fen)來(lai)看(kan)，東(dong)南(nan)部(bu)與(yu)中(zhong)西(xi)部(bu)都(dou)取(qu)得(de)一(yi)係(xi)列(lie)突(tu)出(chu)成(cheng)果(guo)，江(jiang)蘇(su)、廣東、上海、浙江和北京分別位列第一梯隊，山東、河南
、湖南、湖北、重慶、天津、安徽和貴州位列第二梯隊。

▲我國5G區域融合應用指數排名 資料來源：《中國區域5G發展指數白皮書》，賽迪智庫

附件四：5G典型應用案例

中國銀行首家5G+生活館

北京開業的中行5G 智能＋生活館，該網點引入無人全自助智能服務
，運用生物識別、影像識別、人工智能、語義分析
、VR、流程自動化等前沿科技，實現辦理金融業務的無人化和智能化，無需工作人員協助，客戶可以借助麵部識別技術無卡
、無證辦理業務。

▲中國中國銀行首家5G+生活館

中國商飛5G+8K飛機表麵質量監測

民航客機在製造
、試飛和正常航線運行維護的過程中，都需要進行表麵質量的檢測。8Kchaogaofenbianlvgongyexiangjidechuxian，jiejuelejiancemianjihejingdudewenti
，danshiyouyushujuliangtaida
，jianceguochengxuyaojishimidexianlanjinxingchuanshu，bubianyushujushangyunjinxinggaoxingnengjisuan
，jieguofankuibujishi

，xiaolvdi。

▲中國商飛5G+8K飛機表麵質量監測

中國信科·虹信通信“5G智慧工廠”

5G無線+5G邊緣計算+移動雲平台：已上線的虹信生產管理中心
、產品交付
、高清視頻等一係列具體應用
，可以實現設備點對點通信、設備數據上雲
、橫向多工廠協同、縱向供應鏈互聯，打造設備全生命周期在線管理、運營數據監控與決策
、訂單全程追溯的透明交付。基於5G的工業控製交互操作，使得工廠實現了智慧化的管理
，生產線長度縮減至30米
，生產效率隨之提升了30%以上。

▲中國信科·虹信通信“5G智慧工廠”

5G+遠程醫療：黃岡市開展遠程CT檢查

中國電信運用5G技(ji)術(shu)，將(jiang)黃(huang)岡(gang)市(shi)黃(huang)州(zhou)總(zong)醫(yi)院(yuan)掃(sao)描(miao)設(she)備(bei)的(de)各(ge)項(xiang)數(shu)據(ju)和(he)病(bing)人(ren)畫(hua)麵(mian)實(shi)時(shi)傳(chuan)送(song)到(dao)部(bu)署(shu)在(zai)天(tian)翼(yi)雲(yun)上(shang)的(de)遠(yuan)程(cheng)影(ying)像(xiang)檢(jian)查(zha)係(xi)統(tong)中(zhong)。華(hua)西(xi)醫(yi)院(yuan)的(de)專(zhuan)家(jia)既(ji)可(ke)以(yi)同(tong)屏(ping)看(kan)到(dao)所(suo)有(you)影(ying)像(xiang)和(he)數(shu)據(ju)資(zi)料(liao)，還(hai)能(neng)夠(gou)實(shi)時(shi)遠(yuan)程(cheng)操(cao)控(kong)位(wei)於(yu)黃(huang)岡(gang)方(fang)艙(cang)醫(yi)院(yuan)的(de)設(she)備(bei)進(jin)行(xing)檢(jian)查(zha)診(zhen)斷(duan)，提(ti)高(gao)遠(yuan)程(cheng)診(zhen)療(liao)的(de)精(jing)準(zhun)性(xing)。

▲黃岡市開展遠程CT檢查

5G個人領域業務

5G消息

，作為三大運營商的新業務，麵向個人用戶，5G消息提供點到點消息和群聊服務，消息內容除文本外，還可以支持圖片、音頻、視頻、位置、聯係人等多種形式。用戶無需下載客戶端
，無需添加好友，就能收發其他手機號用戶的5G消息。

▲5G消息