在2020年初，我們發表了一份關於《2020年傳感器行業十大發展預測》的推文，受到來自傳感器領域的行業同仁一致好評。那麼時過近一年
，在2021年初，我們就來複盤一下
，在2020年一整年裏
，我們上述預測的十大發展趨勢中了幾個？未來又將如何發展？

　　01 智能傳感器、MEMS傳感器成為企業發展重心

　　預測：在結構型傳感器、固體型傳感器已經無法滿足數字化時代對於數據采集
、處理等流程的高需求之時
，智能傳感器、MEMS傳感器最近幾年都十分熱門，在微小型化、智能化
、多功能化和網絡化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動打造智能傳感器產業基地
，重點發展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁
、環境等多種類傳感器，這也標誌著未來國內將在智能傳感器、MEMS傳感器領域發力。

　　複盤：根據市場研究公司Fact.MR的數據
，2020年全球MEMS傳感器市場規模將達300億美元，同比增長10%。從MEMS壓力傳感器發展到現在的矽麥克風
、圖像傳感器
，MEMS傳感器的品類和應用場景也在不斷增加。雖然MEMS傳感器市場出貨量還是以巨頭為主
，但是在2020年，眾多國產和創企也在不斷發力，獲得不錯的融資。例如西人馬的B輪融資、飛恩微2億元的D輪融資、通用微科技超億元的B輪融資
、矽睿科技的3.5億元B+輪融資、蘇州明皜傳感上億元B輪融資
，以及敏芯微科創板成功上市等等。從這些企業中可以發現，國內MEMS傳感器企業不乏IDM模式的廠商，而這些廠商的融資輪次雖然大多數還處於早中期，但是在2020年我們可以看到國內MEMS傳感器正在逐步崛起，未來與巨頭抗衡的實力可期。

　　02 傳感器與集成電路融合發展將成為我國傳感器製造重要趨勢

　　預測：chuanganqishuyujichengdianludexifenlingyu，danshiqubieshenda，chuanganqiderouxinghuadingzhixuqiujiaoda，bingqieyanfazhouqijiaochang
，cailiaoyijigongyijiaoweifuza，daguimoshengchannenglijiaoruo。zaiweilai，tongguoshejigongju
、模型表達、可測性設置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏
，可利用MEMS和集成電路Ansys
、Candence定製仿真平台的集成融合；同時

，建立傳感器生產製造的IP模型，實現規模化量產；再而采用素質化測試方式，實現數模的機理轉化
；通過利用這些適合國內國情的發展模式，實現傳感器從設計到製造的快速升級。

　　複盤：從2020年半導體行業發展角度來看
，無論是作為半導體市場份額首位的集成電路(芯片)還是不可或缺的傳感器，都已經被認定為國內電子信息科技發展的重中之重。由於國外對於技術的封鎖，相關的MEMS工(gong)藝(yi)以(yi)及(ji)集(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)製(zhi)造(zao)工(gong)藝(yi)將(jiang)會(hui)在(zai)自(zi)主(zhu)研(yan)發(fa)上(shang)實(shi)現(xian)較(jiao)大(da)突(tu)破(po)，雖(sui)然(ran)集(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)和(he)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)產(chan)業(ye)特(te)點(dian)相(xiang)差(cha)較(jiao)大(da)
，但(dan)是(shi)集(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)作(zuo)為(wei)整(zheng)個(ge)電(dian)子(zi)信(xin)息(xi)產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)上(shang)遊(you)將(jiang)會(hui)帶(dai)動(dong)並(bing)加(jia)速(su)傳(chuan)感(gan)器(qi)設(she)計(ji)到(dao)製(zhi)造(zao)環(huan)節(jie)的(de)國(guo)產(chan)技(ji)術(shu)替(ti)代(dai)。

　　03 企業細分垂直化，獨角獸和隱形冠軍逐漸浮出水麵

　　預測：國內傳感器企業規模主要偏向中小型，在研發支出、創新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領域的企業眾多。再加上，由於國內目前物聯網、工業4.0shichangguimoguoyupangda
，qiexuqiusuipianhua，zhexiechuizhilingyudeqiyezaishichangyouxuhuazhiqian，duiyuzishenyewutuozhankenengchuyubaoshoutaidu，jixufazhanyuanyouyewu。

　　在“一口吃不了一個大胖子”的格局下，我們將會在2020年

，看到更多在原有業務領域發展壯大的隱形冠軍，以及創新環境下湧現出來的獨角獸。

　　複盤：從疫情期間大火的紅外傳感器廠商來看

，在國外傳感器進口受限的情況下，國內傳感器市場紛紛聚焦於國產替代
，讓這些原本在“高進口率”的de環huan境jing下xia努nu力li優you化hua自zi身shen產chan品pin水shui平ping的de企qi業ye獲huo得de了le更geng多duo的de關guan注zhu。在zai疫yi情qing之zhi後hou
，國guo內nei傳chuan感gan器qi企qi業ye的de關guan注zhu並bing沒mei有you下xia降jiang，從cong第di一yi點dian國guo內nei傳chuan感gan器qi企qi業ye獲huo得de的de融rong資zi來lai看kan，在zai紅hong外wai

、qitidengmouyilingyushengengdeqiye

，yejieciqiji
，zhanxianchuduonianlaiyanfadejishuhechanpinchenggong
，shiliyehuodeleshichangderenke。weilai，zhexieqiyejianghuijiyuyuanbenyewuzaishejidaozhizaodeIDM模式和產品品類上聚焦更長遠的發展。

　　04 傳感器國產率將穩步上升

　　預測：傳感器作為影響國內物聯網、工業4.0等產業快速發展的卡脖子技術之一，一直都是依賴國外產品。最近幾年


，政策、資本都在關注傳感器的發展，同時也湧現出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內傳感器優質企業，在兼具研發、設計、生產到應用的完整產業體係的情況下
，傳感器國產率將會穩步前進，根據統計，在2016-2020年期間
，全球傳感器市場複合增長率僅為11%，而我國傳感器產業平均複合增長率達到了30%，這也是向全世界發出了高調的信號。

　　複盤：在年初疫情之前，傳感器的焦點其實並沒有正經聚焦在國產企業和產品上。以追求性能、品質的需求而放棄了對國產傳感器的注視。但是從2020年開始
，西人馬傳的IDM廠商崛起、賽微電子等MEMS代工企業的投產運行、鄭州傳感穀的進一步建設，同時
，隨著5G時代之下電子需求旺盛，國內對MEMS傳感器的研發熱度很高
，而且大多集中在國內的頂尖研究機構。清華大學、北京大學
、中科院、電子26所等
，還有一些海外歸國人員創下了一些MEMS傳感器企業，中國的MEMS產業生態係統也正逐步完善，從研發
、開發、設計
、代工


、封測到應用，產業鏈已基本形成，上海、蘇州、無錫都形成了研發中心
，種種跡象表明國產替代正在加速。

　　05 國內產業集群格局明顯

　　預測：早在2017年

，我國傳感器產業就已經初步形成了長三角、珠三角
、東北、京津冀以及中部五大產業集群。根據數據統計，長三角區域的傳感器上市企業占比38%
，珠三角、京津冀、東北以及中部企業占比相當。

　　在工信部印發的《智能傳感器產業三年行動指南(2017-2019年)》要求中表示
，“集中力量打造以上海、江蘇為重點的長三角產業集聚區”，同時，截止2020年1月，長三角地區已經聚集了50%以(yi)上(shang)的(de)智(zhi)能(neng)傳(chuan)感(gan)器(qi)企(qi)業(ye)，在(zai)此(ci)大(da)環(huan)境(jing)下(xia)，國(guo)內(nei)智(zhi)能(neng)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)中(zhong)心(xin)無(wu)疑(yi)將(jiang)落(luo)地(di)長(chang)三(san)角(jiao)，而(er)其(qi)他(ta)產(chan)業(ye)集(ji)群(qun)極(ji)有(you)可(ke)能(neng)將(jiang)會(hui)根(gen)據(ju)傳(chuan)感(gan)器(qi)其(qi)他(ta)細(xi)分(fen)領(ling)域(yu)進(jin)行(xing)深(shen)耕(geng)。

　　複盤：從2020年傳感器產業集群發展的角度來看，國內的動作確實不少。

　　2020年3月，2019年10月才揭牌的上海智能傳感器產業園
，作為全上海市26個特色園區之一被重點推介，獲得總投資近160億元，31個重大項目簽約。

　　2020年11月，鄭州智能傳感穀耗時接近一年，耗資100億元成功落地。

　　2020年12月
，青島打造智能傳感器產業高地，12個項目簽約落戶。

　　2020年

，我們同樣看到在蘇州
、常州等長三角地區也正在積極構建和布局智能傳感其園區

，包括關鍵材料
、核心芯片等等。

　　總的來看，就像上麵的預測結果一樣
，長三角地區可以說在未來將會成為國內傳感器發展最重要的地區之一。

　　06 CMOS圖像傳感器競爭將進入最後階段

　　預測：由於車載應用、機器視覺、人臉識別和安防監控等物聯網應用的迅速發展，以及智能手機多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進入了市場急劇擴大的階段
，而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大
，占據50%以上市場份額的索尼主動承認自家產能不足。

　　在索尼產能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技
，能不能在索尼擴建工廠之前，搶占部分市場份額，最終形成三國鼎立的局麵
，將會是2020年最有看頭的大戲。

　　複盤：正如預測的那樣，2020年CMOS圖像傳感器(CIS)的三大巨頭勢頭依舊強勁

，在手機、汽車和工業等市場的總市場占有率來看
，索尼的市場份額依舊是第一、三星第二、豪威依舊是第三。但是
，不可否認的索尼和三星的差距在2020年正在進一步縮小。根據市場研究公司Omdia的數據

，在2019年第三季度，三星在全球圖像傳感器市場擁有16.7%的市場份額，與索尼的56.2%相差約40個百分點。不過，三星在2020年第二季度圖像傳感器市場的份額達21.7%，索尼市占為42.5%，兩者之間的差距縮小了近20%。同時
，SK海力士與索尼的差距也在進一步縮小。有分析師指出，其中很大的原因在於融合CIS

，ISP和DRAM的封裝技術引入超高速相機是一個技術變革趨勢，對於中長期生產DRAM和CIS的公司來說是十分有利的。

　　2021年，我們相信CMOStuxiangchuanganqishichangguimojianghuijixuyanxuciqiandeqiangshidezengchangshitou，tongshijingzhengjianghuichengxianchuquanmiankaihuadejushi。suonidafasuihao


，danshizaixindeyinianchengshoudeyalikebuxiao。

　　07 光學傳感器將成為重要創新推手，技術市場局勢明顯

　　預測：從消費

、工業再到汽車，無一不包含了物聯網的元素，也正是得益於物聯網、機器人這些下遊應用市場，光學傳感器市場也在快速增長。根據GlobalMarketInsights在2019年底發布的數據來看，到2026年，僅在工業4.0領域
，光學傳感器的銷售額將達到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農業等領域。

　　不過，需要指出的是，由於光傳感器目前主流的三種技術

，結構光、主動立體視覺以及ToF，這三者的成本和技術上各有利弊，在2020年物聯網穩步發展的同時，這三種技術的市場也逐漸趨於平穩。

　　複盤：2020年nian，哪na款kuan光guang學xue傳chuan感gan器qi什shen麼me最zui火huo？可ke能neng有you人ren說shuo是shi紅hong外wai傳chuan感gan器qi，但dan是shi也ye可ke以yi說shuo它ta是shi被bei動dong帶dai火huo的de。如ru果guo真zhen要yao從cong行xing業ye發fa展zhan和he技ji術shu應ying用yong優you勢shi來lai看kan，這zhe個ge光guang學xue傳chuan感gan器qi隻zhi能neng屬shu於yuToF傳感器。

　　列舉一下，僅2020年有多少大廠在玩ToF。

　　意法半導體推出首款64區ToF傳感器；英飛淩和PMD共同研發範圍擴大的3D ToF深度傳感器
；光微科技推出國內首顆量產超小尺寸單點ToF傳感器等等，ToF傳感器市場的競爭更加激烈。

　　蘋果已經將ToF模塊應用於2020年初發布的iPad Pro，最新的iPhone12 Pro以及在未來的其他產品。自然，三星在2020年也進入了ToF研發的大軍。

　　當然在2020年之前
，索尼、鬆下
、ADI、AMS、LG、夏普等企業早早就布局了。總結下來，不僅是2020年，這幾年和未來幾年ToF是真香。

　　在大廠爭相追捧下，ToF主要應用場景也逐漸明朗
，除了手機攝像端
，VR/AR
、3D感知測距
、生物識別、AI安防
、自動駕駛等領域，所以ToF相較於結構光和主動立體視覺技術的發展更加明朗，市場增長想象空間更大。

　　08 傳感器的定製化方案更深
、更廣

　　預測：由於功能以及應用場景等因素，傳感器本身自帶定製化特性。傳統的標準型傳感器已經無法滿足OEM的設計需求

，同時也無法滿足終端用戶的偏好，在2019年
，我們不乏看到一些智能手機廠商與索尼
、三星等傳感器企業合作定製傳感器。

　　在zai物wu聯lian網wang等deng應ying用yong場chang景jing逐zhu漸jian向xiang廣guang度du和he深shen度du拓tuo展zhan，更geng多duo的de功gong能neng和he設she計ji細xi節jie將jiang會hui出chu現xian
，具ju有you傳chuan感gan器qi的de定ding製zhi方fang案an以yi及ji柔rou性xing化hua生sheng產chan能neng力li的de企qi業ye會hui在zai未wei來lai獲huo得deOEM廠商的青睞。

　　複盤：從2020年小米
、三星等手機廠商在CMOS圖像傳感上的發展來看
，定製化設計的傳感器已經成為主流。包括筆者在2020nianduiwulianwangchuanganqiqiyejinxingtiaoyandeshihoufaxian，youqishizuoweijutougongyingshangdechuanganqiqiye
，chuanganqidingzhihuanenglishifenzhongyao。suoyimuqianyixiechuanganqiyuanchangbujinjuyouchanpinchuhuonengli
，haijubeijiaoqiangdechuanganqidingzhihualuodifangan。zaiyiqingyingxiangzhixia
，jijubeichuhuonengliyouyongyouzizhushejifangannenglidechuanganqiqiyeyejibujiangfanzeng。

　　09 多傳感器融合技術風頭逐步顯現

　　預測：為人熟知，多傳感器融合技術目前主要應用在自動駕駛和機器人領域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器
、攝(she)像(xiang)頭(tou)以(yi)及(ji)毫(hao)米(mi)波(bo)雷(lei)達(da)的(de)組(zu)合(he)使(shi)用(yong)。自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)安(an)全(quan)性(xing)需(xu)要(yao)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)冗(rong)餘(yu)支(zhi)持(chi)

，以(yi)及(ji)多(duo)種(zhong)傳(chuan)感(gan)器(qi)協(xie)同(tong)提(ti)升(sheng)容(rong)錯(cuo)率(lv)，可(ke)以(yi)預(yu)見(jian)，在(zai)未(wei)來(lai)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)內(nei)，自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)的(de)多(duo)傳(chuan)感(gan)器(qi)融(rong)合(he)將(jiang)成(cheng)為(wei)市(shi)場(chang)的(de)主(zhu)流(liu)

，進(jin)一(yi)步(bu)大(da)膽(dan)預(yu)測(ce)
，在(zai)可(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)、健康檢測、智能家居等領域，多傳感器融合技術將會得到進一步應用和發展。

　　複盤：多傳感器融合技術目前應用的最為熱門的領域就是自動駕駛，在自動駕駛概念出來之後，毫米波雷達、激光雷達、攝像頭已經成為大部分自動駕駛企業的多傳感器融合係統必備硬件
，從2020來看，百度
、滴di滴di等deng無wu人ren車che相xiang繼ji上shang路lu測ce試shi可ke以yi看kan出chu多duo傳chuan感gan器qi融rong合he技ji術shu也ye在zai成cheng為wei技ji術shu主zhu流liu。同tong時shi，在zai智zhi能neng化hua加jia速su和he萬wan物wu互hu聯lian的de時shi代dai下xia，這zhe一yi技ji術shu未wei來lai將jiang進jin一yi步bu廣guang泛fan應ying用yong於yu複fu雜za工gong業ye過guo程cheng控kong製zhi、機器人
、自動目標識別、智慧交通管製、慣性導航
、海洋監視和管理、智慧農業
、遙感、醫療診斷、圖像處理、模式識別等領域。

　　10 國際並購、收購案件增多

　　預測：傳chuan感gan器qi作zuo為wei一yi個ge老lao牌pai行xing業ye，一yi直zhi都dou位wei於yu各ge大da產chan業ye發fa展zhan的de最zui底di層ceng。所suo謂wei圈quan內nei人ren看kan門men道dao
，正zheng是shi由you於yu傳chuan感gan器qi是shi最zui基ji礎chu的de行xing業ye，其qi產chan業ye資zi源yuan相xiang當dang厚hou實shi。動dong輒zhe幾ji十shi億yi美mei元yuan美mei元yuan的de收shou購gou

、並購可不是鬧著玩的，TE在2014年17億美元收購MEAS，AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1.55億收購東芝圖像傳感器部門，這些大宗收購案例都表明了大企業在數字化時代下
，穩住自身的高市場份額。

　　在2020年(nian)，來(lai)自(zi)中(zhong)國(guo)傳(chuan)感(gan)器(qi)產(chan)業(ye)的(de)大(da)力(li)發(fa)展(zhan)，勢(shi)必(bi)將(jiang)對(dui)全(quan)球(qiu)傳(chuan)感(gan)器(qi)企(qi)業(ye)的(de)市(shi)場(chang)造(zao)成(cheng)一(yi)定(ding)的(de)衝(chong)擊(ji)，同(tong)時(shi)，在(zai)物(wu)聯(lian)網(wang)傳(chuan)感(gan)器(qi)大(da)量(liang)應(ying)用(yong)的(de)當(dang)下(xia)
，還(hai)沒(mei)有(you)一(yi)家(jia)企(qi)業(ye)能(neng)夠(gou)在(zai)某(mou)個(ge)領(ling)域(yu)成(cheng)為(wei)霸(ba)主(zhu)。為(wei)了(le)穩(wen)固(gu)自(zi)身(shen)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)，壓(ya)縮(suo)競(jing)爭(zheng)對(dui)手(shou)的(de)發(fa)展(zhan)空(kong)間(jian)，更(geng)多(duo)涉(she)足(zu)新(xin)形(xing)態(tai)領(ling)域(yu)

，國(guo)際(ji)並(bing)購(gou)、收購案件將會持續增加。

　　複盤：似乎每年都會有巨頭出來大手筆收購，2020年最大手筆來自於ADI,2020年7月
，ADI擬209億收購Maxim Integrated(美信)
，目標直指半導體老大TI(德州儀器)。

　　3月
，TE完成了對傳感器技術公司First Sensor的公開收購。

　　6月
，思特威收購安芯微電子
，進一步加速汽車圖像傳感器業務布局。

　　7月
，彙頂科技收購德國圖像信號處理芯片設計公司DCT。

　　7月28日
，北京智路資本收購西門子旗下傳感器企業Huba Control。

　　同屬7月，艾邁斯成功完成對歐司朗的收購。

　　7月，ADAS企業LeddarTech宣布收購傳感器融合和感知軟件公司VayaVision。

　　11月
，光學元件及激光器製造商Lumentum收購VCSEL創新廠商TriLumina部分技術資產。

　　12月
，Luna收購OptaSense創建世界最大的光纖傳感公司。

　　以上僅為不完全統計，綜上分析
，可以發現在國內以及全球傳感器競爭愈發激烈
、bingqiewulianwangdengyingyonglingyuzhujianminglangdeqingkuangxia，jutoumenkaishizhujianyikaoguojishougouhebinggou，laidikanglaizijingpindetiaozhanjianlihuchenghe，tongshimibuzaiwulianwangdengyingyonglingyuzhongdekongbai。buguomuqian
，chuanganqixindeshichangkongjianrengranchuyutansuojieduan，bizherenweizhezhongguojishougou
、巨頭收購的狀態仍將持續一段時間。

　　總結

　　2020年，無論是對於國內傳感器企業還是全球傳感器格局來看


，都處於悶頭苦幹的狀態。國內的傳感器企業深耕多年
，在2020年國產代替的勢頭下，終於有了展示身手的機會
，讓我們看到了國產傳感器在關鍵時候也能頂上去
，未來的發展也是有期可待。

　　同時國外巨頭肯定不會輕易放掉國內傳感器市場
，所以在看到國內傳感器企業發展迅速的勢頭後，也在采取並購、加快核心技術研發、控製市場價格的方式進行守住市場份額。