行業發展背景

1
、中國成為全球製造業第一大國

中國製造業發展迅速，根據IHS數據顯示，2010年(nian)中(zhong)國(guo)占(zhan)世(shi)界(jie)製(zhi)造(zao)業(ye)產(chan)出(chu)的(de)比(bi)值(zhi)第(di)一(yi)次(ci)略(lve)高(gao)於(yu)美(mei)國(guo)，成(cheng)為(wei)全(quan)球(qiu)最(zui)大(da)製(zhi)造(zao)國(guo)。盡(jin)管(guan)體(ti)量(liang)巨(ju)大(da)
，但(dan)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)的(de)綜(zong)合(he)實(shi)力(li)與(yu)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)仍(reng)有(you)較(jiao)大(da)差(cha)距(ju)，目(mu)前(qian)以(yi)勞(lao)動(dong)密(mi)集(ji)型(xing)的(de)低(di)端(duan)製(zhi)造(zao)為(wei)主(zhu)，在(zai)一(yi)定(ding)程(cheng)度(du)上(shang)限(xian)製(zhi)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)長(chang)期(qi)發(fa)展(zhan)。高(gao)端(duan)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)不(bu)足(zu)
、創新能力和製造能力不強、發達國家製造業回流
、dongnanyadengguojiadiduanzhizaoyechannengzhuanyiheguoneirenkouhonglixiajianggeizhongguozhizaoyefazhandailaijudatiaozhan。changqilaikan，zhongguorenkoulaolinghuabijiangdaozhirenlichengbendetisheng
，xueruoguoneizhizaoyedechengbenjingzhengliyoushi，jiasuzhizaoyexiangyindu、泰國
、越南等國低人力成本國家轉移。

2、中國製造業正由低端向高端升級

現階段
，中國的製造業整體處在利潤空間較小、附(fu)加(jia)值(zhi)較(jiao)低(di)的(de)環(huan)節(jie)，由(you)低(di)端(duan)向(xiang)高(gao)端(duan)升(sheng)級(ji)是(shi)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)趨(qu)勢(shi)。在(zai)產(chan)業(ye)升(sheng)級(ji)的(de)需(xu)求(qiu)下(xia)，工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)有(you)望(wang)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)工(gong)業(ye)製(zhi)造(zao)領(ling)域(yu)，從(cong)而(er)促(cu)進(jin)生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)提(ti)升(sheng)、化解產能過剩、緩解資源、能源和環境的嚴峻形勢
，助力中國工業向高端製造轉型升級。

行業發展現狀

1、工業互聯網產業鏈：網絡、軟件
、設備、平台的有機結合

工業互聯網產業鏈可分為設備層、網絡層、平台層
、軟件層
、應用層和安全體係等六大部分構成
；其中：設備層是指包括智能生產設備、生產現狀智能終端
、嵌入式軟件及工業數據中心

；網絡層是指包括工廠內部和外部的通信；平台層包括了協同研發、協同製造

、信息交易和數據集成等工業雲平台；軟件層包括了研發設計
、信息管理和生產控製軟件，是幫助企業實現數字化價值的核心環節
；應用層是包括了垂直行業應用、流程應用及基於數據分析的應用


；而安全體係則是滲透於以上各層中，是產業重要的支撐保障。從產業鏈劃分來看
，設備層、網絡層屬產業鏈上遊
，應用層屬產業鏈下遊
，其餘部分均歸入產業鏈中遊。

2、產業鏈上遊：傳感器、工業機器人、人工智能芯片推動工業互聯網產業發展

——傳感器：工業互聯網之眼

麥肯錫報告指出，到2025年，物聯網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中傳感器作為物聯網技術最重要的數據采集入口
，將迎來廣闊的發展空間。

根據中國電子信息產業發展研究院數據顯示
，2015-2019年期間我國傳感器市場總體呈逐年增長態勢
，2020年我國傳感器市場規模約為2510.3億元，同比增長14.7%。隨著各項傳感技術
、通信技術、計算技術的成熟
，物聯網在各行業將有越來越多的應用需求出現

，並成為未來10
、20年最矚目的長期趨勢。

——工業機器人：工業互聯網之手

經過20多年的發展，我國工業機器人已經初具規模，目前我國已生產出部分機器人關鍵元器件
，開發出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、衝壓

、噴漆等工業機器人。一批國產工業機器人已服務於國內諸多企業的生產線上、一批機器人技術的研究人才也湧現出來
、某些關鍵技術已達到或接近世界水平。

根據IFR及國家統計局數據，2013-2020年中國工業機器人產量不斷上升。2020年中國工業機器人產量達到237068套，同比增長26.8%。據國家統計局統計數據顯示，2021年1-6月全國工業機器人產量為173630套，同比增長69.8%。

——人工智能芯片：工業互聯網之腦

我國對人工智能芯片產業相當重視。長期以來

，我國在CPU
、GPU和DSP設計上一直處於追趕狀態，絕大多數芯片依靠國外的IP核(he)進(jin)行(xing)設(she)計(ji)，自(zi)主(zhu)創(chuang)新(xin)能(neng)力(li)不(bu)足(zu)，在(zai)自(zi)主(zhu)創(chuang)新(xin)上(shang)受(shou)到(dao)了(le)極(ji)大(da)的(de)限(xian)製(zhi)。而(er)國(guo)內(nei)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)產(chan)業(ye)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，無(wu)疑(yi)為(wei)中(zhong)國(guo)在(zai)處(chu)理(li)器(qi)領(ling)域(yu)實(shi)現(xian)彎(wan)道(dao)超(chao)車(che)提(ti)供(gong)了(le)絕(jue)佳(jia)的(de)機(ji)遇(yu)。

據艾媒數據中心統計
，近年我國人工智能芯片市場規模保持高速增長，2020年中國人工智能芯片市場規模達183.8億元。由於AI芯片是人工智能產業的核心硬件，全球AI芯片發展水平還在起步階段，中國憑借諸多利好因素有望領先全球，具有巨大發展潛力。預計2021年將增長137.6%，市場規模超過四百億元。

3、產業鏈中遊：工業互聯網平台穩步發展

2019年8月

，工信部發布了國內前十大跨行業
、跨領域工業互聯網平台，確立了行業標杆。行業領先平台在設備聯接數
、數字模型數
、工業APP數
、活躍用戶數、活躍開發者數等指標方麵對比18年均有大幅提升。CCID綜合上述指標對整體中國工業互聯網平台活力指數進行綜合測算，在2018-2019年，中國工業互聯網“平台活力指數”從55.3提升至62.4。

4、產業鏈下遊：工業互聯網平台應用行業在機械、能源領域領先

我國工業互聯網平台應用涵蓋十分廣泛，但主要集中於機械
、能源領域。根據《全球工業互聯網應用案例分析報告》的數據顯示，工業互聯網平台應用企業主要分別在機械行業，占比36%；其次是能源行業，占比22%；再者是輕工行業，占比11%。就案例來看，36%的(de)案(an)例(li)來(lai)自(zi)機(ji)械(xie)領(ling)域(yu)，重(zhong)型(xing)行(xing)業(ye)進(jin)入(ru)門(men)檻(kan)較(jiao)高(gao)市(shi)場(chang)飽(bao)和(he)度(du)逐(zhu)年(nian)增(zeng)長(chang)，麵(mian)臨(lin)服(fu)務(wu)化(hua)轉(zhuan)型(xing)的(de)需(xu)求(qiu)最(zui)強(qiang)烈(lie)。機(ji)械(xie)行(xing)業(ye)屬(shu)於(yu)離(li)散(san)業(ye)，應(ying)用(yong)多(duo)在(zai)於(yu)附(fu)加(jia)值(zhi)較(jiao)高(gao)的(de)研(yan)發(fa)設(she)計(ji)和(he)市(shi)場(chang)服(fu)務(wu)兩(liang)個(ge)環(huan)節(jie)。而(er)能(neng)源(yuan)行(xing)業(ye)應(ying)用(yong)集(ji)中(zhong)、資配置優化潛力巨大，占所有案例的22%。能源行業屬於流程，的產品同質化度較高過控製優化成效明顯。

5
、產業競爭格局：企業層次分明，各有優劣

我國工業互聯網相關企業競爭層次較為分明，涵蓋軟件企業、傳統製造業企業

、互聯網企業、係統解決方案服務商與初創企業。從軟件企業來看
，工業互聯網主要代表企業有用友、東方電信等

，以Saas服務轉型為戰略目標。在製造業企業中，以三一重工、海爾等企業為代表，其優勢是熟悉生產製造流程但雲計算技術較為薄弱；在互聯網企業，以BAT為代表，雖然雲技術領先但是缺乏專業和全麵的工業知識
；在係統解決方案服務商方麵，華為和寶信軟件等帶領行業可以製造企業提供基礎設施
、平台
、應用服務等整體信息化服務，但雲計算技術稍弱；此外，初創企業以昆侖數據、樹根互聯等代表企業為主
，其領域專注度高，創始團隊通常來自頭部信息科技和工業企業
，但資金實力較弱。

產業生命周期：仍處於起步階段與成長階段的交界處

近年來
，隨著互聯網、物聯網
、雲計算、大數據和人工智能為代表的新一代信息技術與傳統產業的加速融合，全球新一輪科技革命和產業革命正蓬勃興起

，一係列新的生產方式、zuzhifangshiheshangyemoshibuduanyongxian，gongyehulianwangyingyunersheng
，guoneiwaidetansuoyequanmianzhankai
，zhengtuidongquanqiugongyetixidezhinenghuabiange。woguogongyehulianwangchanyefazhanjinyoujinianshijian，yincicongzhengtilaikan，woguogongyehulianwangrengchuyuqibujieduanyuchengchangjieduandejiaojiechu。