自從2020年以來，工業機器人迎來了一個爆發期：

下遊工業對工業機器人的需求還在增長，上遊生產供不應求
，據國家統計局的數據，2021年1-10月
，中國工業機器人產量為29.81萬台，同比增51.9%。

另外一方麵，工業機器人頻繁受到資本市場的歡迎，據悉，2021年起已有多起過億元的工業機器人相關投融資發生。

不過，工業機器人的產量增長在近期卻呈現下降趨勢。據高工機器人最新數據
，2021年10月，中國工業機器人產量為2.85萬台，創下年內新低，同比僅增10.60%，並已連續2個月環比下降，在上半年單月增幅最小的4月，工業機器人產量也實現了43%的同比增長。

據高工產業研究院預測，四季度中國工業機器人產量增速將延續下滑趨勢
，預計產量8.05萬套，全年工業機器人產量預計為35萬套左右。

這到底是怎麼一回事？

工業機器人的幾個“意外之喜”

工業機器人產量增長放緩是多因素綜合下來的結果，僅以增速看工業機器人的短期發展有失公允。2021年上半年工業機器人能獲得超50%的增長，原因有很多，既有下遊市場數智化轉型加速帶來的需求提升，也有一些“意外之喜”。

比如
，汽車、3C等下遊工業製造企業景氣度上升致工業機器人需求增大。

人口紅利逐漸消散和工業4.0大da背bei景jing令ling機ji器qi人ren替ti代dai需xu求qiu日ri益yi旺wang盛sheng。數shu智zhi化hua轉zhuan型xing一yi直zhi是shi近jin年nian來lai製zhi造zao業ye發fa展zhan必bi須xu要yao考kao慮lv的de一yi個ge關guan鍵jian因yin素su，機ji器qi人ren在zai投tou入ru生sheng產chan後hou不bu僅jin可ke以yi幫bang助zhu企qi業ye降jiang本ben增zeng效xiao，消xiao除chu人ren力li成cheng本ben上shang升sheng的de負fu麵mian影ying響xiang，而er且qie在zai5G等技術的加持下，工業機器人也更加智能化。

與此同時，在碳中和目標下，光伏
、鋰電池等行業迎來了產能擴充周期，這也給工業機器人帶來了一定的增長。如在光伏領域，矽片清洗
、搬運、碼(ma)垛(duo)等(deng)環(huan)節(jie)中(zhong)
，已(yi)經(jing)在(zai)運(yun)用(yong)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)進(jin)行(xing)日(ri)常(chang)的(de)生(sheng)產(chan)工(gong)作(zuo)，在(zai)光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)受(shou)碳(tan)中(zhong)和(he)目(mu)標(biao)影(ying)響(xiang)迎(ying)來(lai)擴(kuo)產(chan)周(zhou)期(qi)的(de)當(dang)下(xia)
，光(guang)伏(fu)機(ji)器(qi)人(ren)相(xiang)關(guan)產(chan)品(pin)或(huo)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)也(ye)因(yin)此(ci)獲(huo)得(de)大(da)量(liang)的(de)增(zeng)量(liang)市(shi)場(chang)。

此外，還有一個特殊的原因，就是受公共衛生事件等突發事件的影響
，2020年工業機器人積壓的市場直到2020年下半年才得以釋放，這部分市場需求也延續到2021年上半年，再加上2020年上半年產量有限
，因此工業機器人行業依然收獲了不錯的增長。

當這些因素疊加在一起的時候
，工業機器人爆發的市場環境也就水到渠成。

雖然到2021年下半年
，特殊原因逐漸散去，再加上2020年下半年基數較高，工業機器人增長有所放緩

，但也是正常的行業現象。

不過

，仍有很多問題困擾著工業機器人的增長。

工業機器人增速下降短時間內難改變

工業機器人增速下降是一個無法回避的現實問題：

首先是成本上漲的壓力。

據國家統計局數據顯示，10月製造業采購經理指數為49.2%，低於分界點，比9月下降0.4個百分點，連續兩個月位於收縮區間
，這與工業機器人產量的變化相符；原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1%和61.1%
，qizhongchuchangjiagezhishuweijinniangaodian，zhebujinbiaoshiyuancailiaocaigoujiagehechanpinxiaoshoujiagejiakuaishangzhang，yuancailiaogoujinjiagezhishumingxiangaoyuchanpinxiaoshoujiage，yeyiweizheyuancailiaojiageyiyingxiangdaolezhongxiayouqiyedelirunkongjian。

yuancailiaojiageshangzhanggeigongyejiqirenqiyedeshengchandailaileyidingyingxiang
，zengshoubuzenglichenglebushaogongyejiqirenqiyedisanjidudezhuangtai，bingqieguojijutouyezaizaoshouyuancailiaoshangzhangdekunrao。

芯片短缺也蔓延到工業機器人領域。工業機器人是芯片需求大戶，芯片供應無法滿足當前產能提升的需要，產量也就無法有效增加。

除了原材料外，工業機器人的供應鏈也嚴重承壓
，甚至有可能影響交付。

比如工業機器人“四大家族”之一的ABB 10月發布漲價聲明，半導體件短缺、原材料、核心零部件、物流費用的上漲是其漲價的主要原因。ABB雖然是一家瑞士企業，但其在中國的業務基本上是本土生產本土銷售，其麵臨的問題也是中國企業們遇到的問題。

國(guo)際(ji)巨(ju)頭(tou)的(de)漲(zhang)價(jia)並(bing)沒(mei)有(you)給(gei)國(guo)內(nei)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)生(sheng)產(chan)商(shang)帶(dai)來(lai)多(duo)少(shao)好(hao)處(chu)，畢(bi)竟(jing)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)雖(sui)然(ran)也(ye)打(da)了(le)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)的(de)價(jia)格(ge)戰(zhan)，但(dan)下(xia)遊(you)客(ke)戶(hu)對(dui)價(jia)格(ge)的(de)敏(min)感(gan)度(du)還(hai)沒(mei)有(you)達(da)到(dao)一(yi)漲(zhang)價(jia)就(jiu)換(huan)供(gong)應(ying)商(shang)，特(te)別(bie)是(shi)中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)被(bei)外(wai)資(zi)掌(zhang)控(kong)的(de)形(xing)勢(shi)沒(mei)有(you)明(ming)顯(xian)改(gai)變(bian)的(de)當(dang)下(xia)
，不(bu)缺(que)錢(qian)的(de)企(qi)業(ye)還(hai)是(shi)會(hui)選(xuan)擇(ze)進(jin)口(kou)“四大家族”的產品。

zhefandaogeizhongguodegongyejiqirenqiyechuleyigenanti，shigenjinzhangjiaxiaohuachengbenyali

，haishijixubaochixingjiabiyoushi
，ranglirunchengya。tebieshihaiwaichannengbuduanhuifudedangxia，zhongguoqiyedechannengyenanmianhuiyincishoudaochongji。

此(ci)外(wai)，電(dian)力(li)成(cheng)本(ben)上(shang)漲(zhang)，以(yi)及(ji)一(yi)些(xie)特(te)殊(shu)原(yuan)因(yin)也(ye)導(dao)致(zhi)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)整(zheng)體(ti)產(chan)量(liang)受(shou)限(xian)。在(zai)整(zheng)個(ge)製(zhi)造(zao)業(ye)都(dou)在(zai)麵(mian)臨(lin)成(cheng)本(ben)壓(ya)力(li)的(de)時(shi)候(hou)，即(ji)便(bian)有(you)著(zhe)很(hen)大(da)的(de)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)
，特(te)定(ding)時(shi)間(jian)裏(li)產(chan)能(neng)受(shou)限(xian)產(chan)量(liang)下(xia)降(jiang)也(ye)是(shi)在(zai)所(suo)難(nan)免(mian)。

不過，從產業的角度來說，轉機也是有的。據國家統計局的數據，11月份，製造業采購經理指數為50.1%
，環比上升0.9個百分點
，製造業開始回暖；主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9%和48.9%，較10月大幅下降，原材料成本壓力有所減弱。

工業機器人產量下滑的局麵或許會因此得到一定改變。

打破外資壟斷迫在眉睫

工業機器人是近年來國產替代呼聲非常高的領域之一
，但一個不爭的事實就是，當前中國工業機器人市場依然被國際巨頭壟斷。

據華經產業研究院數據顯示，2020年
，中國市場份額最高的均為外資企業，四大家族占據了中國市場35.90%的市場份額，其他排名靠前的廠商市場份額也多為外資企業
，比前十名廠商以外所有廠商的市場份額還要高出0.1個百分點，前十名企業中的中國企業僅有埃斯頓（002747.SZ）一家

，排在第八位，市場份額僅為3.30%。

中國的工業機器人仍落後於外資企業，主要原因之一就在於核心零部件仍被外資企業掌控。

據了解

，工業機器人的核心零部件主要包括減速器
、伺服係統、控製器三部分，這三大核心零部件占工業機器人成本的70%，機器人本體的生產成本僅占總成本的15%，因此核心零部件企業在議價中往往占據較大優勢。

然而據華經產業研究院報告顯示，當前我國85%的減速器市場、90%的伺服電機市場
、超過80%的控製係統市場被海外品牌占據。這也不難解釋為何原材料價格上漲會對中國工業機器人產量造成如此大的影響。

與此同時，從下遊企業的角度來說

，目前工業機器人主要應用於汽車、新能源、3C電子、食品、通用工業等領域，其中汽車是最主要的應用場景，占據了工業機器人出貨量的35%。這些行業不少都是頭部效應比較明顯的行業，大客戶對市場格局的影響較大。

在進出口方麵，據華經產業研究院的數據，雖然在2017年中國的工業機器人經曆了一次爆發，並在2019年出口量首次超越了進口量之後就一直下滑，2021年前三季度，出口量再度被進口量反超。

2017-2021年前三季度，中國工業機器人的出口量分別為2.79萬台
、5.79萬台、10.37萬台、8.09萬台、4.32萬台
；進口量分別為8.40萬台、10.01萬台

、6.07萬台
、7.63萬台、8.78萬台。在產量同比增51.9%的情況下，還需要大量進口外資品牌的工業機器人，說明中國的工業機器人要真正做到國產替代，至少還需進一步擴大產能。

不過
，外資對中國工業機器人的壟斷也不是牢不可破。

據了解，以歐、日係為主的外資工業機器人的主要優勢是在汽車領域
，在其他領域，特別是在除3C以yi外wai的de通tong用yong工gong業ye領ling域yu，不bu僅jin自zi動dong化hua水shui平ping比bi較jiao低di
，存cun在zai大da量liang增zeng量liang市shi場chang等deng待dai搶qiang占zhan，在zai這zhe些xie領ling域yu中zhong國guo的de工gong業ye機ji器qi人ren企qi業ye與yu外wai資zi企qi業ye的de差cha距ju也ye有you進jin一yi步bu縮suo小xiao的de可ke能neng。

隨著相關行業數智化轉型速度的進一步加快
，隻要產能跟得上，國產工業機器人企業依舊有追趕甚至超越的可能。