疫情期間，快遞量持續攀升導致成本、時效性等多方麵壓力。與人工相比，物流機器人成本更低、出(chu)錯(cuo)率(lv)有(you)保(bao)障(zhang)
，其(qi)成(cheng)為(wei)了(le)不(bu)少(shao)企(qi)業(ye)的(de)新(xin)選(xuan)擇(ze)
，需(xu)求(qiu)量(liang)持(chi)續(xu)攀(pan)升(sheng)。同(tong)時(shi)
，隨(sui)著(zhe)物(wu)流(liu)機(ji)器(qi)人(ren)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)的(de)持(chi)續(xu)擴(kuo)大(da)，物(wu)流(liu)機(ji)器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)也(ye)在(zai)持(chi)續(xu)擴(kuo)大(da)

，越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)企(qi)業(ye)布(bu)局(ju)
，市(shi)場(chang)機(ji)遇(yu)與(yu)挑(tiao)戰(zhan)並(bing)存(cun)。

　　一、產業鏈

　　物流機器人產業鏈中上遊包括控製器、伺服電機、伺服驅動器、計算器、傳感器、末端執行器等；中遊為不同種類物流機器人，包括AGV搬運機器人

、分揀機器人、碼垛機器人、揀選機器人、AMR機器人等
；下遊應用於電商、快遞物流
、汽車製造、電子產品
、食品飲料、醫藥製造、金屬加工等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

　　中國物流機器人產業鏈上遊伺服電機上市企業包括臥龍電驅、寧波韻升、航天電器、江特電機、方正電機、雷賽智能等，傳感器企業包括歌爾股份
、華工科技、藍思科技、漢威科技、蘇州固得等；中遊的物流機器人企業主要為快倉
、極智嘉、靈動科技、海柔創新
、海康機器人、機器人

、阿裏巴巴、京東
、德尚智能
、木蟻機器人
、若步智能科技、宏鉞智能
、新鬆機器人等。

資料來源：中商產業研究院整理

　　二
、上遊分析

　　1.伺服電機

　　近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢


，受到下遊工業機器人
、電子製造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。2020年我國伺服電機市場規模為149億元，同比增長4.93%,，預計2022年市場規模將增長至181億元。

數據來源：工控網
、中商產業研究院整理

　　2.控製器

　　隨著我國互聯網和通訊技術的不斷發展，各產品及行業領域的互通性不斷加強、大數據應用等智能化需求將大幅度增加
，中國智能控製器市場規模不斷增長。2020年市場規模達23746億元
，同比增長10.2%，預計2022年市場規模將達31813億元。

數據來源：中商產業研究院整理

　　3.傳感器

　　jinnianlai，zhongguochuanganqichanyechuangxinbufamingxianjiakuai。suizheshehuidebuduanjinbu
，chuanganqizheyichanyezaihulianwangliliangdefunengzhixiariyishoudaozhongshi，rihouzaidiejiaxiangguanfuchizhengcedechutai
，chuanganqixingyeshichangkeqi。2020年中國傳感器市場規模2510億元，同比增長14.7%。預計2021年我國傳感器市場規模達2951.8億元，2022年中國傳感器市場規模將進一步增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

　　4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

　　三
、中遊分析

　　1.市場規模

　　suizhejishudefazhan，jixuqiudezengjia
，wuliujiqirendeyanfajiyingyongzaiquanqiufanweizhujianbeizhongshi。zhongguowuliujiqirenxingyebaochijiaokuaizengsu，suiranqizhengtishichanglvexiaoyugongyejiqiren，danshizengsugengkuai。2021年中國物流機器人市場規模達到126億元，同比增長63.64%，預計2022年將進一步增長至150億元。

數據來源：移動機器人產業聯盟、中商產業研究院整理

　　2.AGV搬運機器人

　　隨著工業4.0時代的到來，人工智能技術的逐漸成熟
，AGV增勢迅猛，在汽車工業
、家電製造、電商倉儲物流
、煙草等領域得到廣泛的應用。得益於我國機器人市場規模不斷增長
，中國AGV市場規模從2017年的28.5億元增長至2021年87.7億元，年均複合增長率達32.45%。隨著AGV技術的發展與成熟，未來AGV仍有巨大的發展空間。預計2022年市場規模將達96.9億元。

數據來源：中國移動機器人（AGV）產業聯盟、中商產業研究院整理

　　3.碼垛機器人

　　碼垛機器人作為工業機器人的重要組成部分
，其市場滲透率不斷提升。近年來
，我國碼垛機器人市場規模呈現出持續增長趨勢
，2020年中國碼垛機器人市場規模為176.3億元
，同比上漲21.5%。未來隨著國內智能倉儲、物流等領域不斷發展
，中國碼垛機器人市場需求將不斷增加
，其市場規模有望快速擴大，預計2022年市場規模將達231億元
，行業發展前景廣闊。

來源：中商產業研究院整理

　　4.投融資情況

　　中國物流機器人行業投資事件數在2018-2021年間逐年上升
，2021年投資事件數72起
，較前年上升了14起。截至2022年9月，中國物流機器人行業投資事件數為46起。

來源：IT桔子
、中商產業研究院整理

　　5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

　　6.企業熱力分布圖

來源：中商產業研究院整理

　　四、下遊分析

　　1.快遞物流

　　物流是經濟發展的重要載體
，2021年，社會物流總額再創新高，達到335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍。數據顯示
，我國社會物流總額由2016年的229.7萬億元增長至2021年的335.2萬億元，年均複合增長率達7.85%。中商產業研究院預測，2022年我國社會物流總額將達351.6萬億元。

數據來源：中物聯
、中商產業研究院整理

　　2.電子商務

　　dianzishangwudekuaisufazhanzailingshouduanbuduanqudongxiaofeigejudezhongjian，yonghuwangluogouwudexiaofeixiguanyizhubuxingcheng。jinnianlai，zhongguodianzishangwujiaoyiguimochixukuoda，wenjuquanqiuwangluolingshoushichangshouwei。genjuguojiatongjijutongji，woguodianshangjiaoyiguimoyou2016年的26.1萬億元增長至2020年的37.21萬億元
，複合年均增長率為8.9%。中商產業研究院預測，2022年我國電子商務交易規模將達42.93wanyiyuan。weilaisuizheyidonghulianwangpujichengdujinyibujiaqiang，yijidianshangwuliutixixiachenfugaifanweijinyibukuokuan
，dianzishangwushichangguimoyouwangjixubaochizengchangqushi。

數據來源：中商產業研究院整理

　　3.汽車製造

　　汽qi車che製zhi造zao業ye是shi工gong業ye鋁lv型xing材cai的de主zhu要yao應ying用yong領ling域yu之zhi一yi。汽qi車che輕qing量liang化hua作zuo為wei汽qi車che節jie能neng減jian排pai的de重zhong要yao手shou段duan

，成cheng為wei未wei來lai汽qi車che工gong業ye的de發fa展zhan方fang向xiang。汽qi車che產chan業ye延yan續xu了le去qu年nian底di較jiao好hao的de發fa展zhan態tai勢shi。2022年1-9月
，汽車產銷分別達到1963.2萬輛和1947萬輛，同比增長7.4%和4.4%，增速較1-8月擴大2.6個百分點和2.7個百分點。

數據來源：中商產業研究院整理