行業定義及發展曆程

工業軟件指應用於工業領域，以提高工業企業研發
、生產、管理水平和工業裝備性能為目的的應用軟件
，包括在工業互聯網平台上運行的工業APP和非工業互聯網平台上運行的傳統工業軟件。工業軟件是工業專業知識與技能軟件化的重要表現，極大推進了工業技術、知識
、流程的程序化封裝與複用。

發展驅動因素

製(zhi)造(zao)業(ye)體(ti)量(liang)大(da)，然(ran)而(er)智(zhi)能(neng)化(hua)水(shui)平(ping)不(bu)足(zu)

，轉(zhuan)型(xing)需(xu)求(qiu)強(qiang)烈(lie)。中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)體(ti)量(liang)龐(pang)大(da)，增(zeng)長(chang)迅(xun)速(su)，根(gen)據(ju)工(gong)信(xin)部(bu)數(shu)據(ju)，中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)占(zhan)全(quan)球(qiu)比(bi)重(zhong)由(you)2012年的22.5%提升到2022年的近30%
，shishijiediyizhizaoyedaguo。yucitongshi，zhongguozhizaoyezhinenghuashuipingbuzu，bufengongzhongrengongyilaixinggao
，qiexingyefujiazhijiaodi。zairenkouhonglizhujianxiaoshidedabeijingxia，zhizaoyezhengtichengbenbuduanlagao，zhinenghuazhuanxingdebiyaoxingjinyibutuxian。

關鍵技術麵臨“卡脖子”風feng險xian，國guo產chan化hua替ti代dai潛qian力li大da。在zai工gong業ye軟ruan件jian產chan業ye鏈lian多duo個ge環huan節jie
，中zhong國guo仍reng受shou製zhi於yu歐ou美mei國guo家jia的de貿mao易yi製zhi裁cai及ji技ji術shu封feng鎖suo。例li如ru，智zhi能neng機ji床chuang仍reng依yi賴lai歐ou洲zhou供gong給gei
，EDA等相關工業軟件的“斷供”案(an)例(li)屢(lv)見(jian)不(bu)鮮(xian)，半(ban)導(dao)體(ti)出(chu)口(kou)限(xian)製(zhi)加(jia)碼(ma)。當(dang)前(qian)各(ge)類(lei)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)國(guo)產(chan)化(hua)水(shui)平(ping)參(can)差(cha)，研(yan)發(fa)設(she)計(ji)類(lei)軟(ruan)件(jian)實(shi)力(li)較(jiao)為(wei)薄(bo)弱(ruo)，國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)存(cun)在(zai)極(ji)大(da)發(fa)展(zhan)空(kong)間(jian)。

新技術突破與應用降低工業軟件成本
，推動規模化滲透。5G、人工智能、雲計算、物聯網、shuziluanshengdengjishuzaizhinenghuagaizaodengchangjingzhongshixiandaguimoyingyong，tishengleshangyouruanyingjianchanpincanshuyuxingneng
，tongshijiangdiyanfashengchanchengben，jiakuailexiangmujiaofusudu，congercujingongyeruanjianchanpindeguimohuashentou。

扶持政策頻出
，推動製造業智能化、工業軟件國產化。二十大提出集聚力量進行原創性引領性科技攻關，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目；加jia快kuai實shi現xian高gao水shui平ping科ke技ji自zi立li自zi強qiang。工gong業ye軟ruan件jian作zuo為wei推tui進jin智zhi能neng製zhi造zao的de核he心xin產chan品pin，其qi自zi主zhu可ke控kong進jin程cheng亟ji待dai推tui進jin。近jin三san年nian來lai，國guo家jia級ji政zheng策ce從cong工gong業ye軟ruan件jian重zhong點dian發fa展zhan類lei型xing、重點應用行業等方麵明確了行業發展方向。

發展現狀

全球工業軟件市場規模持續上升，中國市場增速更加迅猛。根據工信部數據
，全球工業軟件產業規模自2012年起持續上升
，2021年規模達4,561億美元，9年CAGR達5.4%。中國工業軟件產業規模由2012年的729億元上升到2021年的2,414億元
，9年CAGR達14.2%，約為全球增速的3倍，中國工業關鍵產業規模占全球規模比重也由2012年的4%上升到2021年的8%。產chan業ye規gui模mo高gao速su增zeng長chang反fan映ying出chu中zhong國guo製zhi造zao業ye向xiang高gao端duan製zhi造zao持chi續xu轉zhuan型xing，國guo家jia及ji地di方fang層ceng麵mian政zheng策ce對dui工gong業ye信xin創chuang的de支zhi持chi力li度du大da，企qi業ye強qiang化hua核he心xin技ji術shu自zi主zhu研yan發fa，在zai核he心xin技ji術shu、業務模式、業務領域等方麵均實現突破。

產業鏈結構清晰

，鏈上企業偏好向多個功能或應用領域進行全產業鏈布局。工業軟件產業鏈由上遊軟硬件設備、中遊不同類型的工業軟件、下遊具體應用行業構成。

上遊硬件設備包括芯片、服務器、存儲、固件等，為上層軟件提供算力支持及使用載體；操作係統是核心底層基礎軟件，負責控製
、管理、調度整個計算係統的硬件資源和軟件資源
；開發工具是軟件開發人員用於創建
、修改、管理
、調試不同類型軟件的計算程序；中zhong間jian件jian是shi介jie於yu操cao作zuo係xi統tong和he應ying用yong軟ruan件jian之zhi間jian的de獨du立li功gong能neng軟ruan件jian
，能neng夠gou為wei應ying用yong軟ruan件jian提ti供gong服fu務wu，中zhong間jian件jian能neng夠gou實shi現xian底di層ceng係xi統tong和he業ye務wu邏luo輯ji的de解jie耦ou，屏ping蔽bi底di層ceng操cao作zuo係xi統tong的de複fu雜za性xing，避bi免mian研yan發fa人ren員yuan在zai不bu同tong係xi統tong軟ruan件jian上shang移yi植zhi程cheng序xu而er重zhong複fu工gong作zuo
，提ti升sheng研yan發fa效xiao率lv。

中遊工業軟件細分領域眾多，按功能差異，業內普遍將其劃分為經營管理
、研發設計、生產製造、工業嵌入式、協同集成五大類別，其中，工業嵌入式軟件市場份額最大，占比達57.4%。從國產化率來看，中國發展尚不均衡
，在研發設計板塊較為薄弱，國產化率僅為5%
，而經營管理類軟件企業發展相對成熟，國產化率達70%。

從下遊應用行業來看，工業軟件的主要應用行業可分為離散型製造業和流程型製造業，其中
，離散型製造業主要包括汽車、電子半導體
、機械、航天航空
，而流程型製造業則主要有能源、鋼鐵、石油石化、醫藥、冶金、電力、水泥
、造紙等。離散型製造業是由設計驅動的，產品功能、性能、可製造性等主要在設計階段確定或解決，因而對研發設計類軟件存在較強依賴性。而流程型製造業生產過程流程長、工序多
，設備繁多、工藝複雜

、不確定性幹擾因素較多
、專業覆蓋麵廣

，研發生產過程中麵臨的首要問題是製造過程的有效管控，旨在保證產品質量、成本控製、交貨進度，新品種開發的需求相對較小
，因而對生產製造、經營管理類工業軟件需求更大。

工業軟件企業形成了以功能為橫坐標，以應用行業為縱坐標的交叉式分布格局。橫向來看
，CAD

、ERP等軟件的行業屬性較弱，更偏通用，易於誕生能橫跨多個行業的綜合型廠商；zongxianglaikan，gongyeruanjianshejidexifenxingyezhongduo，xingyejianjishubileijiaogao，yinerdanshenglezhongduozhuanzhuyuxifenxingyedexiaoermeiqiye
，duiyugaileichuileiqiyelaishuo，conggongnengweiduzongshenfazhan，xingchengyingyongyuduogegongyechangjingdechanpinjuzhenshiqichixuzengchangdezhuyaolujing。

國內工業軟件企業在發展過程中仍麵臨諸多考驗，主要包括：

創新能力有待提升：廠商仍處於滿足個性化需求階段，難以進行共性需求的提煉
，無法形成可移植、可複用的係統性軟件

，項目的實施周期難以保證，仍需探索平衡個性需求與共性需求的發展路徑。

高端研發設計類軟件存在“卡脖子“現象：研發設計類軟件知識較為密集
，需要大量的工程設計經驗及數據模型來支撐，在缺乏專用研發設計軟件的支撐下，新產品、新工藝的設計和開發難以開展。在國內，此類軟件仍由國際工業軟件巨頭壟斷。

品牌影響力缺乏：大多數的工業軟件企業采用項目型商業模式，“以工程養產品”zaixingyeneijiaoweipubian，gongyeruanjiangongsizhubufazhanweigongchengjichengxinggongsi
，qiyeweiqiuyizuidichengbenwanchenggongchengbuxijiangdichanpinzhiliang
，quefazhudongdamochanpinzhiliangdenengdongxing
，yinernanyixingchengjuyoujingzhenglizhimingpinpai。

綜上，工業軟件國產化任重道遠

，仍需企業
、政府、資本等多方協同發力。對於企業來說，通過長期項目積澱形成拳頭產品擴大用戶規模，後以橫縱向拓展建立跨行業、多功能的平台生態，是實現國產替代的主要路徑。

發展趨勢

雲化：單機架構的工業軟件存在使用門檻高
、成本高

、通用性差
、交付周期長等問題，雲計算架構下的工業軟件算力實現百倍增長
，且能夠調動雲上AI服務、數shu字zi孿luan生sheng服fu務wu等deng大da量liang服fu務wu。用yong戶hu能neng在zai不bu下xia載zai客ke戶hu端duan的de情qing況kuang下xia便bian捷jie使shi用yong，且qie存cun儲chu在zai雲yun端duan的de數shu據ju能neng夠gou更geng好hao地di融rong合he打da通tong並bing轉zhuan化hua成cheng資zi產chan和he工gong業ye模mo型xing
，雲yun化hua的de工gong業ye軟ruan件jian能neng更geng快kuai實shi現xian知zhi識shi、技術的更新迭代。

一體化：不同功能
、品牌、學科的工業軟件間底層邏輯、數據格式、應用場景存在區別，易產生信息孤島，在一個完整工業流程中的數據
、指令、xinhaonanyishixianliuchangchuandi
，daozhishengchanliantiaonanyiyouxiaochengjie
，weitishengyanfajishengchanxiaolv，gongyeruanjiandeyitihuajichengchengweiruanjianchangshangjigongyeqiyedeguanzhuzhongdian，guowaichangshangzaiyitihuafangmianzhubuxingchengheli
，daxinggongyeruanjianqiyetongguobinggouchuileiqiyekuozhanchanpinxian，shixianjiaochayingxiao，daxinggongyeqiyezetongguobinggougongyeruanjianqiyeyiwanshanzishendegongyezidonghuachanpin。

AI技術輔助決策：在研發領域，AI能夠使得設計操作流程更加簡單、方便。創成式設計是基於AI技術的工業軟件重要落地應用方向
，該技術能夠根據現實製造條件和產品性能要求，生成多個CAD解決方案
，從而簡化設計流程，優化設計方案
，開發出獨特的解決方案和零件幾何形狀。當前ChatGPT已經能夠應用於Autodesk、Dassult等廠商的CAD/CAE相關產品中，以設計規劃、嵌入軟件中的助手工具或插件等形式存在。在CAD領域，ChatGPT能夠根據用戶自然語言描述生成工業研發設計軟件代碼，但仍未達到實用水平。此外，ChatGPT還有望應用於信息搜索與歸納、軟件需求分析與設計、優化工業軟件設計和研發參數、集成更智能的軟件助手等。AI技術在工業軟件中的應用處於起步階段，尚未實現大規模應用
，這也正是中國實現彎道超車的重要機遇。