• 舍弗勒將要約報價提高至每股94歐元
• 與舍弗勒簽訂協議，明確業務合並的關鍵要點，並為交易的進一步準備和實施製定合作框架
• 緯湃科技執行董事會及監事會將根據該協議建設性地支持要約收購及業務合並的實施

2023年11月27日。緯湃科技集團執行董事會及監事會根據德國證券並購與收購法案(Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz，簡稱WpÜG)第27條規定
，針對舍弗勒集團於2023年11月15日提出的自願公開收購要約發布了一份聯合合理聲明。

zhefenhelishengmingkaolvlejinrishuangfangqiandingdeyewuhebingxieyi

，gaixieyimingqueleyewuhebingdeguanjianyaodianyijiliangjiagongsiweilaihezuodekuangjia。ciwai，shefulejinrihaigengxinleshougouyaoyue，baokuojiangweipaikejigupiaoshougoubaojiatigaozhimeigu94歐元。

緯(wei)湃(pai)科(ke)技(ji)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)監(jian)事(shi)會(hui)同(tong)意(yi)舍(she)弗(fu)勒(le)的(de)觀(guan)點(dian)
，即(ji)合(he)並(bing)後(hou)的(de)公(gong)司(si)可(ke)以(yi)在(zai)某(mou)些(xie)領(ling)域(yu)帶(dai)來(lai)顯(xian)著(zhu)的(de)戰(zhan)略(lve)優(you)勢(shi)。他(ta)們(men)認(ren)同(tong)的(de)是(shi)

，舍(she)弗(fu)勒(le)所(suo)設(she)想(xiang)的(de)協(xie)同(tong)效(xiao)應(ying)將(jiang)主(zhu)要(yao)通(tong)過(guo)業(ye)務(wu)增(zeng)長(chang)及(ji)長(chang)期(qi)價(jia)值(zhi)創(chuang)造(zao)來(lai)實(shi)現(xian)，而(er)不(bu)是(shi)通(tong)過(guo)關(guan)閉(bi)工(gong)廠(chang)或(huo)裁(cai)員(yuan)來(lai)實(shi)現(xian)。

業務合並協議包含以下要點：

合並後的公司總部設在德國黑措根奧拉赫(Herzogenaurach)。關於事業群的總部分配，雙方將進行更詳細的討論。緯湃科技和舍弗勒都意識到緯湃科技的布局對合並後公司的重要性。

合並後的公司將由四個核心事業群組成，其中電動出行事業群將結合舍弗勒(電動出行事業部)及緯湃科技(電氣化解決方案事業群)在電氣化領域的專長。

雙方達成共識，在實施業務合並過程中，兩家公司在設計新組織架構時，會充分考慮在合並後公司中緯湃科技取得成功的各項要素。

緯湃科技員工的雇傭條款，特別是他們的薪酬或享受其它雇主福利的權力，在合並後公司中不會因交易完成而立即發生變化。

雙方同意
，合並後公司的電動出行事業群將由緯湃科技執行董事會成員陶斯樂(Thomas Stierle)負責領導。此外，計劃將根據實際需求對合並後公司的監事會組成進行調整。

關於合並後公司電動出行事業群、動力總成及底盤事業群及中央職能部門執行董事會管理下的領導職位安排，雙方針對其共同原則達成了一致意見。

在(zai)此(ci)基(ji)礎(chu)上(shang)，緯(wei)湃(pai)科(ke)技(ji)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)監(jian)事(shi)會(hui)將(jiang)根(gen)據(ju)業(ye)務(wu)合(he)並(bing)協(xie)議(yi)建(jian)設(she)性(xing)地(di)支(zhi)持(chi)要(yao)約(yue)收(shou)購(gou)及(ji)業(ye)務(wu)合(he)並(bing)的(de)實(shi)施(shi)。雙(shuang)方(fang)將(jiang)成(cheng)立(li)一(yi)個(ge)基(ji)於(yu)彼(bi)此(ci)平(ping)等(deng)代(dai)表(biao)的(de)整(zheng)合(he)委(wei)員(yuan)會(hui)，以(yi)協(xie)調(tiao)業(ye)務(wu)合(he)並(bing)協(xie)議(yi)中(zhong)規(gui)定(ding)的(de)各(ge)項(xiang)原(yuan)則(ze)。

如ru果guo達da成cheng了le換huan股gu比bi率lv及ji合he並bing協xie議yi的de共gong識shi，緯wei湃pai科ke技ji執zhi行xing董dong事shi會hui及ji監jian事shi會hui將jiang把ba合he並bing事shi宜yi提ti交jiao至zhi股gu東dong大da會hui進jin行xing表biao決jue，如ru果guo獲huo得de了le必bi要yao的de多duo數shu讚zan成cheng
，則ze通tong過guo合he並bing。

從要約收購完成到之後可能的合並完成期間
，緯湃科技將繼續保持獨立運營。

對收購要約報價的評估

緯wei湃pai科ke技ji執zhi行xing董dong事shi會hui及ji監jian事shi會hui已yi審shen慎shen且qie深shen入ru地di分fen析xi和he評ping估gu了le舍she弗fu勒le提ti供gong的de報bao價jia是shi否fou合he適shi。在zai評ping估gu過guo程cheng中zhong

，執zhi行xing董dong事shi會hui及ji監jian事shi會hui各ge自zi進jin行xing了le考kao量liang，並bing將jiang摩mo根gen大da通tong(J.P.Morgan)
、Lazard和佩雷拉-溫伯格合夥公司(Perella Weinberg Partners)等機構的意見一並納入考量。

在此基礎上，根據執行董事會及監事會對於緯湃科技現狀和發展潛力以及要約整體情況的評估

，他們認為從財務角度而言

，提高至94歐元每股的要約報價依然是不夠的。

對(dui)於(yu)不(bu)希(xi)望(wang)在(zai)兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)合(he)並(bing)後(hou)繼(ji)續(xu)持(chi)有(you)緯(wei)湃(pai)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東(dong)，他(ta)們(men)可(ke)以(yi)選(xuan)擇(ze)接(jie)受(shou)要(yao)約(yue)收(shou)購(gou)，或(huo)者(zhe)在(zai)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)高(gao)於(yu)要(yao)約(yue)價(jia)格(ge)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)，在(zai)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)出(chu)售(shou)其(qi)持(chi)有(you)的(de)緯(wei)湃(pai)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)。

即(ji)使(shi)舍(she)弗(fu)勒(le)提(ti)供(gong)的(de)現(xian)金(jin)對(dui)價(jia)無(wu)法(fa)充(chong)分(fen)反(fan)映(ying)緯(wei)湃(pai)科(ke)技(ji)的(de)長(chang)期(qi)價(jia)值(zhi)
，在(zai)當(dang)前(qian)的(de)市(shi)場(chang)環(huan)境(jing)下(xia)，這(zhe)份(fen)要(yao)約(yue)收(shou)購(gou)對(dui)意(yi)圖(tu)規(gui)避(bi)風(feng)險(xian)的(de)投(tou)資(zi)者(zhe)或(huo)短(duan)期(qi)投(tou)資(zi)者(zhe)而(er)言(yan)也(ye)可(ke)能(neng)是(shi)個(ge)頗(po)具(ju)吸(xi)引(yin)力(li)的(de)退(tui)出(chu)機(ji)會(hui)。

既ji不bu接jie受shou要yao約yue也ye不bu在zai證zheng券quan交jiao易yi所suo出chu售shou股gu票piao的de股gu東dong將jiang保bao留liu在zai緯wei湃pai科ke技ji所suo持chi股gu份fen

，但dan將jiang在zai合he並bing完wan成cheng後hou轉zhuan為wei合he並bing後hou公gong司si的de股gu份fen。適shi用yong的de換huan股gu比bi率lv將jiang由you緯wei湃pai科ke技ji與yu舍she弗fu勒le後hou續xu協xie商shang後hou確que定ding，即ji由you獨du立li聯lian合he估gu值zhi專zhuan家jia根gen據ju公gong認ren的de估gu值zhi原yuan則ze評ping估gu兩liang家jia公gong司si的de企qi業ye價jia值zhi，從cong而er確que定ding換huan股gu比bi率lv方fang案an。

緯湃科技執行董事會及監事會強調，緯湃科技公司股東必須根據自身情況自行決定是否接受要約以及在多大程度上接受要約。

附：舍弗勒集團執行董事會成員擬定名單：