工業機器人憑借其通用性
、智能化、gaoshengchanxiaolvheanquanxing

，yijiyiyuguanliqiejingjixiaoyixianzhudengtedian，yichengweixianjinzhizaoyezhongbuketidaidezhuangbeihehuanjie。tongshi
，tayeshihengliangyigeguojiazhizaoyehekejishuipingdezhongyaobiaozhi。2023年12月
，致同中國發布了關於工業機器人行業的年度最新調研報告
，對行業的發展前景、市場競爭格局等內容進行分析與解讀。

中國工業機器人發展迎來政策支持和市場機遇

根據國際機器人聯合會(IFR)數據，中國已成為工業機器人第一大市場
，2022年市場規模達到87億美元，占全球市場的45%。同時，中國工業機器人的銷量也呈現出快速增長的趨勢
，2022年約為30萬台，複合增長率為26%，遠高於全球市場的12%。工業機器人廣泛應用於消費電子、汽車
、金屬製品等領域，並且隨著新能源行業的興起，逐漸向鋰電、光伏等行業拓展。

為了推動工業機器人的發展
，國家頻繁出台產業政策，並給予大力支持。例如，在2023年1月，工信部等十七個部門聯合印發了《“機器人+”應用行動實施方案》，該方案製定了到2025年我國製造業機器人密度較2020年實現翻番的目標。此外，《中國製造2025》提出的為中國製造業未來10年設計了頂層規劃和路線圖，旨在推動中國到2025年基本實現工業化

，邁入製造強國行列。

工業機器人的定義與分類

工gong業ye機ji器qi人ren，指zhi麵mian向xiang工gong業ye領ling域yu的de多duo關guan節jie機ji械xie手shou或huo多duo自zi由you度du的de機ji器qi裝zhuang置zhi，它ta能neng自zi動dong執zhi行xing工gong作zuo，是shi靠kao自zi身shen動dong力li和he控kong製zhi能neng力li來lai實shi現xian各ge種zhong功gong能neng。根gen據ju結jie構gou與yu功gong能neng不bu同tong，工gong業ye機ji器qi人ren可ke分fen為wei垂chui直zhi多duo關guan節jie機ji器qi人ren
、水平多關節機器人(SCARA)、並聯機器人(DELTA)和協作機器人。

根據IFR數據
，垂直多關節機器人由於負載高，多應用於汽車、3C電子等行業，覆蓋裝配
、焊接
、zhuangxiedenghuanjie，qixuqiuliangwending，shixiaoliangzhanbizuigaodegongyejiqiren。xiezuojiqirenyoubieyuchuantonggongyejiqiren，zaigongyechangjingzhongdapolechuantongjuxian，zaijiqirenyugongrenzhijianwuxushezhigelilanfenli，shuangfangnenggouzaigongtongkongjianzhongjinxingjinjulijiaohu，shixianxietongzuoye。dangqianwoguoxiezuojiqirenzhengchuyukuaisudaorujieduan，keyimanzugongyehefuwuduogechangjingdeyingyongxuqiu


，jubeiguangkuodeshichangkongjian。

全球工業機器人市場穩步增長

，中國占據主導地位

全球工業機器人市場穩定增長，2023年全球工業機器人市場有望達210億美元，預計同比增速為8%。

中國目前是全球最大的工業機器人市場，2023年我國工業機器人市場規模有望達99億美元
，在全球工業機器人銷售額比重有望達47%。2019-2023年
，中國工業機器人市場規模保持超過10%的年增長，市場規模占全球規模比例呈上升趨勢。

工業機器人國產化前景廣闊，重要並購融資案例增多

工業機器人市場集中度較高


，由來自日本、瑞士和德國的“四大家族”長期占據主導地位。2022年發那科(FANUC)
、安川(YASKAWA)、ABB和庫卡(KUKA)在中國的銷量市占率合計高達39%
，而同期我國工業機器人龍頭埃斯頓和彙川技術機器人銷量市占率僅為6%和5%。

工業機器人領域國產替代進程逐步提速
，2023年第一季度國產化率達41%
，有望實現《中國製造2025》提出的2025年實現工業機器人內資品牌市場份額占比50%的目標，國產化前景廣闊。

工業機器人行業持續受到資本市場的關注。近一年重要並購融資案例包括天創機器人C輪融資、長廣溪智造A輪融資、行健智能B輪融資、圖靈智造A輪融資等。

技術壁壘製約應用場景，整機廠商需提高技術實力與產品質量

工業機器人製造商的盈利能力和行業發展受到核心零部件進口依賴和原材料價格波動的影響。這些核心零部件包括控製器、伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)和(he)減(jian)速(su)器(qi)，它(ta)們(men)對(dui)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)控(kong)製(zhi)和(he)驅(qu)動(dong)功(gong)能(neng)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)。然(ran)而(er)

，由(you)於(yu)技(ji)術(shu)壁(bi)壘(lei)較(jiao)高(gao)，這(zhe)些(xie)關(guan)鍵(jian)部(bu)件(jian)主(zhu)要(yao)由(you)國(guo)外(wai)供(gong)應(ying)商(shang)壟(long)斷(duan)，國(guo)產(chan)化(hua)率(lv)相(xiang)對(dui)較(jiao)低(di)(整體低於35%)。技術壁壘限製了國內整機廠商在高精度應用場景中的滲透能力，使得高端市場難以進入。

此外，核心零部件在機器人整機成本中占比高達70%，但由於國內工業機器人整機廠商采購規模相對較小
，與外資品牌相比沒有議價權，導致采購成本更高。自2021年以來，進口電子元器件價格上漲且交期延長。如果未來工業機器人原材料出現供應不及時、價格大幅上漲或供應商中止

、減少對廠商的材料供應的情況
，而工業機器人整機廠商無法采取措施轉移這些壓力，將會擠壓其盈利空間。

suizheshichangjingzhengdejiaju，gongyejiqirenzhengjichangshangxuyaotishengzishenjingzhengliyishixianchangyuanfazhan。jinguanbufenchanpinxifenshichangrengchuyukuaisufazhanjieduan
，dansuizhechanyeyindaohezibenzhulixindejingzhengduishoubuduanjiaru，yuanyoujingzhengduishouchixufali

，tongshichanpinpujilvshangsheng，shichangguimozengsufanghuan，jiqirenzhengjichangshangjiangmianlinshichangjingzhengjiajudefengxian。zaizhezhongqingkuangxia，jiagezhantongchangchengweizhuyaodejingzhengfangshi。dangchangshangduichengbendekongzhiwufapipeijiagedexiajiangshi，jiangdaozhiyinglinenglixiajiang。yinci，zhengjichangshangxuyaojingenshichangfazhanqushi

，youxiaotishengjishushilihechanpinzhiliang，tigaoguanli、生產及服務能力，通過設置較高的競爭壁壘來應對價格戰的衝擊。