在全球經濟格局不斷變化的當下
，自動化行業正麵臨著前所未有的挑戰和機遇。一方麵，經濟下行壓力
、產業升級需求以及全球供應鏈的重構給自動化市場帶來了不確定性
；另一方麵，技術進步、國guo產chan替ti代dai趨qu勢shi以yi及ji產chan業ye地di理li轉zhuan移yi也ye為wei自zi動dong化hua行xing業ye開kai辟pi了le新xin的de發fa展zhan空kong間jian。在zai這zhe樣yang一yi個ge複fu雜za多duo變bian的de環huan境jing中zhong，洞dong察cha市shi場chang趨qu勢shi
，把ba握wo行xing業ye動dong態tai成cheng為wei企qi業ye製zhi勝sheng的de關guan鍵jian。

2023年已然過去，MIR睿工業透過行業數據對自動化整體市場和未來發展趨勢做出了總結和預測，未來自動化市場主要有以下發展趨勢：

1. 自動化市場走向成熟，市場由高速增長走向穩定。
2. 國產替代有加速跡象，且正在形成梯隊效應。
3. 產業轉移已經不可逆轉
   ，自動化廠商危中有機。

01

自動化市場走向成熟

市場由高速增長走向穩定

過去二十年，中國自動化市場經曆了快速的增長。從2002年至2022年
，市場的複合年增長率（CAGR）超過了15%。然而，在“十四五”的前三年（2021-2023），市場年複合增長率突然轉負，下降了0.22%。這一變化預示著2023年會成為中國自動化市場發展的一個重要轉折點，整體市場增速將會在2023年後呈“L”曲線發展。在此次下降後
，預計2024-2025年進入“十四五”計劃末期後，增速變緩。

中國整體自動化市場增長趨勢（不含稅，億元）

（數據來源：MIR DATABANK）

2023年，自動化主要產品PLC、變頻器
、伺服都出現了不同程度的下降：

2018-2026E中國大中型PLC整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2018-2026E中國小型PLC整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2020-2026E中國通用伺服整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2018-2026E中國低壓變頻器整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

（數據來源：MIR DATABANK）

但在大環境下滑的背景下，過程自動化中的DCS
、SIS產品線受益於項目性市場（化工、電力


、石化）的帶動，呈上漲趨勢。

2018-2026E中國DCS整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2020-2026E中國SIS整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

（數據來源：MIR DATABANK）

2024年～2025年自動化市場增速放緩
，部分OEM市場可能會迎回升

1） 麵對這樣的市場環境，我們預計2024年至2025年，自動化市場的增長將會顯著放緩，保守預測增長率可能僅在0%到5%之間。

2） 然而，即便在這樣的挑戰中
，自動化市場仍然存在著新的業務機會。

新能源、半導體以及3Cdianzilingyu

，yinqijishuchuangxinheshichangxuqiudechixuzengchang，chengweilezidonghuashichangxindezengchangdian。ciwai
，guowuyuanganggangfabuleguligengxinguoneishebeidezhengce，huiyizhichu，yaotuidonggeleishengchanshebei、服務設備更新和技術改造
，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新
，推動耐用消費品以舊換新。2024年傳統OEM市場有可能提振，其中包括機床
、食品飲料設備等行業。

2024OEM行業市場增長預測（%）

（數據來源：MIR DATABANK）

02

國產替代有加速跡象

且正在形成梯隊效應

2022年前，外資企業得益於其技術優勢
、pinpaiyingxianglihequanqiuhuadeyunyingjingyan，erzaizhongguozidonghuashichangzhanjulejiaoweishushidediwei。raner
，jinnianlaineiziqiyezhujianjueqi，bingkaishizaimouxiexifenshichangyuwaiziqiyexingchengzhijiejingzheng。

1）以彙川、中控為首的國內自動化廠家形成第一梯隊，過去五年取得快速發展和長足進步

以國內彙川為例，通用自動化作為其主要業務，主要產品有PLC
、伺服、變頻，包括低壓、高壓變頻等。彙川近五年發展速度飛快提升，其中PLC、伺服、變頻這兩年發展比較快，特別是變頻和伺服
，其市場占有率大幅提升。

在通用伺服領域，2021年，彙川以超高的發展速度趕超外資，並連續三年保持中國市場份額第一，並且還在持續擴張中；2023年，彙川依舊穩坐通用伺服第一寶座，全年增長率高達20.9%

，市場占有率擴大5.8%，而大部分歐美廠商在2023年則呈現負增長狀態。

2022VS2023中國伺服市場分供應商增長率表現

2019-2023年內外資廠商伺服產品市場占比變化

（數據來源：MIR DATABANK）

除伺服外，彙川低壓變頻器產品在中國市場的份額約為17%
，位居第二
；中高壓變頻器占12%
，位居第一。小型PLC產品在中國市場的份額約為15%，位居第二。

而浙江中控主要是在過程自動化中的DCS（集散控製係統）和SIS（安全儀表係統）兩個產品中增速較快。在2023年

，浙江中控DCS產品在中國市場份額35%，位居第一，SIS產品市場份額26%，位居第二
，在國產廠商中位於第一。

除了在DCS業務板塊取得絕對優勢之外，其中在SIS產品的開拓中
，2023年浙江中控強勢突破各個行業，市場占有率進一步提升達到了28%，在石化

、化工等傳統優勢行業繼續維持並擴大市場份額，業績穩步提升，在冶金
、食品醫藥、新能源等行業的市場拓展取得顯著成效。

2020-2023年內外資廠商SIS產品市場占比變化

（數據來源：MIR DATABANK）

2）國產品牌第二梯隊逐漸形成：埃斯頓
，信捷
，雷賽，禾川等

隨著自動化行業的深入發展
，國產品牌的第二梯隊也逐漸形成，埃斯頓、信捷電氣、雷賽智能
、禾川科技等品牌通過不斷的技術創新和市場擴張，開始在特定的市場細分領域中占據一席之地。

禾(he)川(chuan)科(ke)技(ji)和(he)信(xin)捷(jie)電(dian)氣(qi)作(zuo)為(wei)國(guo)產(chan)自(zi)動(dong)化(hua)廠(chang)商(shang)的(de)第(di)二(er)梯(ti)隊(dui)，一(yi)直(zhi)專(zhuan)注(zhu)於(yu)通(tong)用(yong)自(zi)動(dong)化(hua)業(ye)務(wu)的(de)研(yan)發(fa)與(yu)生(sheng)產(chan)，無(wu)論(lun)是(shi)在(zai)市(shi)場(chang)占(zhan)有(you)率(lv)還(hai)是(shi)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)，都(dou)處(chu)於(yu)領(ling)先(xian)地(di)位(wei)。

過去五年，禾川科技憑借通用伺服和小型PLC產品，其中伺服市占率在國產廠商中僅次於彙川。除此之外，禾川近六年營業收入成倍增長，從2.83億到11.27億
，實現了將近四倍的增長。

2018-2023年禾川科技營業收入變化

（數據來源：MIR睿工業根據公開資料整理）

信捷電氣核心業務包括PLC、HMI和驅動係統，其中在小型PLC領域，信捷電氣已經成長為國內龍頭企業之一，2023年信捷電氣小型PLC在中國市占率7%，位居第四，在國內廠商中排名第二僅次於彙川。近六年信捷電氣營業收入成正增長，從2018年的6億到2023年15.06億。

2018-2023年信捷電氣營業收入變化

（數據來源：MIR睿工業根據公開資料整理）

國產自動化品牌將進一步快速發展

1）以彙川技術、中控技術為代表的一眾頭部國產廠商在中國市場份額也相應快速增加。這一點可以從2019-2023年伺服市場的占比變化可以看出
，內資TOP廠商市場占有率在2023年達到38%，已反超外資TOP廠商。

2019-2023年內外資TOP4廠商伺服市場占比變化

（數據來源：MIR DATABANK）

2）國(guo)產(chan)品(pin)牌(pai)在(zai)未(wei)來(lai)持(chi)續(xu)向(xiang)好(hao)發(fa)展(zhan)是(shi)毋(wu)庸(yong)置(zhi)疑(yi)的(de)，如(ru)今(jin)內(nei)資(zi)廠(chang)商(shang)彙(hui)川(chuan)在(zai)通(tong)用(yong)自(zi)動(dong)化(hua)市(shi)場(chang)中(zhong)獨(du)占(zhan)鼇(ao)頭(tou)，第(di)二(er)梯(ti)隊(dui)的(de)廠(chang)商(shang)與(yu)其(qi)相(xiang)比(bi)還(hai)存(cun)在(zai)一(yi)定(ding)差(cha)距(ju)，在(zai)未(wei)來(lai)兩(liang)年(nian)，誰(shui)有(you)可(ke)能(neng)率(lv)先(xian)突(tu)破(po)外(wai)資(zi)圍(wei)牆(qiang)，成(cheng)為(wei)第(di)二(er)個(ge)“彙川”呢？

首(shou)先(xian)需(xu)要(yao)具(ju)備(bei)豐(feng)富(fu)的(de)產(chan)品(pin)線(xian)以(yi)滿(man)足(zu)不(bu)同(tong)行(xing)業(ye)和(he)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)的(de)需(xu)求(qiu)。其(qi)次(ci)需(xu)要(yao)持(chi)續(xu)的(de)技(ji)術(shu)升(sheng)級(ji)與(yu)高(gao)性(xing)價(jia)比(bi)的(de)產(chan)品(pin)戰(zhan)略(lve)以(yi)吸(xi)引(yin)大(da)量(liang)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)客(ke)戶(hu)
，通(tong)過(guo)優(you)化(hua)生(sheng)產(chan)流(liu)程(cheng)

、降(jiang)低(di)成(cheng)本(ben)和(he)合(he)理(li)定(ding)價(jia)策(ce)略(lve)，奠(dian)定(ding)廣(guang)泛(fan)的(de)市(shi)場(chang)基(ji)礎(chu)。最(zui)後(hou)產(chan)品(pin)開(kai)發(fa)高(gao)度(du)關(guan)注(zhu)用(yong)戶(hu)需(xu)求(qiu)，以(yi)用(yong)戶(hu)為(wei)中(zhong)心(xin)的(de)產(chan)品(pin)開(kai)發(fa)方(fang)式(shi)能(neng)夠(gou)提(ti)高(gao)產(chan)品(pin)的(de)市(shi)場(chang)接(jie)受(shou)度(du)和(he)用(yong)戶(hu)滿(man)意(yi)度(du)，增(zeng)強(qiang)客(ke)戶(hu)粘(zhan)性(xing)。

3） 麵對內資的市場擴張，外資品牌如何采取措施應對？

成立合資公司

2023年11月yue，禾he川chuan科ke技ji與yu博bo世shi力li士shi樂le計ji劃hua強qiang強qiang聯lian手shou，擬ni設she立li合he資zi公gong司si樂le達da博bo川chuan，以yi高gao性xing價jia比bi的de自zi動dong化hua與yu電dian氣qi控kong製zhi產chan品pin組zu合he開kai拓tuo中zhong國guo中zhong高gao端duan工gong業ye自zi動dong化hua市shi場chang，來lai對dui抗kang歐ou係xi、日係等外資品牌和國產頭部品牌。

加大研發投入，推出創新產品

2023年2月28日
，ABB宣布以AI賦能自動化解決方案，運動控製、過程自動化、離散自動化等業務均已將人工智能投入使用。

施耐德在2023年施耐德電氣創新峰會上
，發布企業級一站式
、場景化、開放性的AI模型生產與運維平台EcoStruxureTM AI引擎，將能源管理和自動化領域的知識融入AI模型中，為業務專家、數據分析師等用戶提供低代碼乃至零代碼的AI應用。

03

產業轉移已經不可逆轉

自動化廠商危中有機

產chan業ye轉zhuan移yi是shi全quan球qiu化hua背bei景jing下xia的de一yi種zhong經jing濟ji現xian象xiang
，特te別bie是shi在zai全quan球qiu供gong應ying鏈lian不bu斷duan調tiao整zheng和he地di緣yuan政zheng治zhi變bian化hua的de當dang下xia，許xu多duo產chan業ye正zheng在zai從cong傳chuan統tong的de製zhi造zao大da國guo逐zhu步bu向xiang成cheng本ben較jiao低di
、政策更為優惠的國家和地區轉移。

1）3C行業轉移至越南和印度

2023年，富士康在越南累計建廠15座
，在建2座，擬建2座。2023年越南新建一座工廠，投資規模高達1.3億，預計2024年投產
，主要產品MacBook。

在印度累計建廠7座，在建3座
，擬建4座，其中7座預計投產時間都在2023年。

具體詳情如下：

富士康在越南、印度建廠信息詳情

（數據來源：MIR DATABANK）

2）電池產業轉移至東歐

自歐盟2020年提出《電池與廢電池法規》以來，中國動力電池業廠商如寧德時代、億緯鋰能和孚能科技等公司都已在電池全產業鏈進行先行布局，或是投產海外，或實施垂直整合，並紛紛從原材料開采
、電池材料
、電芯，到電池係統
、回收利用等領域，為歐盟的新規做準備。

yucitongshi，ouzhouxinnengyuancheshichangchuyukuaisuzengchangjieduan

，zheyiweizheouzhoubentuxinnengyuanqicheshichangduilingbujiandejudaxuqiu。ningdeshidai
，shijielingxiandedianchizhizaoshangzhiyi，yijingzaidongouguojiaruxiongyalijianlilegongchang，yibiangenghaodifuwuouzhoushichang。

產業轉移帶給自動化廠商巨大出口機遇

在討論全球產業轉移對自動化市場的影響時，需要認識到這一趨勢對中國自動化設備廠商來說同時暗藏“危”與“機”。隨sui著zhe部bu分fen製zhi造zao業ye終zhong端duan廠chang商shang從cong中zhong國guo遷qian移yi至zhi成cheng本ben較jiao低di的de國guo家jia和he地di區qu，中zhong國guo自zi動dong化hua設she備bei的de直zhi接jie需xu求qiu可ke能neng麵mian臨lin下xia降jiang
，這zhe無wu疑yi給gei國guo內nei自zi動dong化hua產chan業ye帶dai來lai挑tiao戰zhan。為wei應ying對dui這zhe一yi挑tiao戰zhan，國guo內nei自zi動dong化hua設she備bei製zhi造zao商shang需xu要yao調tiao整zheng戰zhan略lve
，探tan索suo新xin的de市shi場chang和he業ye務wu模mo式shi，同tong時shi加jia大da技ji術shu創chuang新xin力li度du，提ti升sheng產chan品pin和he服fu務wu的de國guo際ji競jing爭zheng力li，以yi期qi在zai全quan球qiu市shi場chang中zhong尋xun找zhao新xin的de增zeng長chang點dian。

自(zi)動(dong)化(hua)廠(chang)商(shang)如(ru)何(he)能(neng)密(mi)切(qie)跟(gen)蹤(zong)產(chan)業(ye)轉(zhuan)移(yi)，挖(wa)掘(jue)產(chan)業(ye)轉(zhuan)移(yi)和(he)供(gong)應(ying)鏈(lian)重(zhong)塑(su)過(guo)程(cheng)中(zhong)出(chu)現(xian)的(de)巨(ju)大(da)商(shang)機(ji)，尤(you)其(qi)是(shi)國(guo)內(nei)自(zi)動(dong)化(hua)廠(chang)商(shang)，能(neng)否(fou)借(jie)此(ci)機(ji)會(hui)轉(zhuan)變(bian)為(wei)全(quan)球(qiu)有(you)影(ying)響(xiang)力(li)的(de)跨(kua)國(guo)公(gong)司(si)，將(jiang)是(shi)未(wei)來(lai)市(shi)場(chang)開(kai)拓(tuo)的(de)主(zhu)旋(xuan)律(lv)。

1）新興市場的快速發展為自動化廠商提供了巨大的市場空間。

隨著越南、印度、東dong歐ou等deng新xin興xing市shi場chang的de經jing濟ji增zeng長chang和he產chan業ye政zheng策ce優you化hua，這zhe些xie地di區qu成cheng為wei全quan球qiu新xin的de製zhi造zao業ye中zhong心xin。例li如ru，越yue南nan政zheng府fu推tui出chu了le一yi係xi列lie吸xi引yin外wai資zi的de優you惠hui政zheng策ce，包bao括kuo減jian稅shui和he土tu地di使shi用yong權quan優you惠hui
，吸xi引yin了le大da量liang的de電dian子zi和he汽qi車che製zhi造zao企qi業ye轉zhuan移yi生sheng產chan基ji地di至zhi此ci。這zhe種zhong產chan業ye集ji聚ju效xiao應ying直zhi接jie帶dai動dong了le對dui自zi動dong化hua產chan品pin和he技ji術shu的de需xu求qiu增zeng加jia，為wei自zi動dong化hua廠chang商shang開kai拓tuo出chu口kou市shi場chang提ti供gong了le廣guang闊kuo的de舞wu台tai。

2）製造業升級和產業結構調整增加了對自動化技術的需求。

產(chan)業(ye)轉(zhuan)移(yi)通(tong)常(chang)伴(ban)隨(sui)著(zhe)目(mu)的(de)地(di)國(guo)家(jia)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)技(ji)術(shu)升(sheng)級(ji)需(xu)求(qiu)。以(yi)印(yin)度(du)為(wei)例(li)，隨(sui)著(zhe)其(qi)成(cheng)為(wei)全(quan)球(qiu)軟(ruan)件(jian)和(he)服(fu)務(wu)外(wai)包(bao)的(de)中(zhong)心(xin)，當(dang)地(di)政(zheng)府(fu)和(he)企(qi)業(ye)正(zheng)尋(xun)求(qiu)通(tong)過(guo)引(yin)進(jin)自(zi)動(dong)化(hua)和(he)智(zhi)能(neng)化(hua)技(ji)術(shu)，提(ti)高(gao)其(qi)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)力(li)。這(zhe)為(wei)自(zi)動(dong)化(hua)設(she)備(bei)和(he)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)的(de)提(ti)供(gong)商(shang)創(chuang)造(zao)了(le)新(xin)的(de)出(chu)口(kou)機(ji)遇(yu)。

3）全球供應鏈的重構為自動化廠商提供了參與國際市場的機會。

麵mian對dui全quan球qiu經jing濟ji波bo動dong和he貿mao易yi政zheng策ce的de不bu確que定ding性xing，企qi業ye正zheng在zai重zhong構gou其qi供gong應ying鏈lian以yi分fen散san風feng險xian和he降jiang低di成cheng本ben。例li如ru，寧ning德de時shi代dai選xuan擇ze在zai東dong歐ou建jian立li新xin的de電dian池chi生sheng產chan基ji地di
，以yi更geng好hao地di服fu務wu歐ou洲zhou市shi場chang。這zhe種zhong供gong應ying鏈lian的de地di理li重zhong組zu不bu僅jin需xu要yao物wu流liu和he生sheng產chan設she施shi的de自zi動dong化hua改gai造zao，也ye需xu要yao高gao效xiao
、可靠的自動化控製係統
，為自動化廠商提供了豐富的出口和合作機會。