根據 VDW（德國機床製造商協會）公布的數據
，2022年中國已經是全球最大的機床市場，機床生產額和消費額在全球占比均為 32%，占比最高。2022 年機床產量top5國家為：中國、日本、德國、意大利
、美國，CR5約為72%；機床消費top5國家為：中國
、美國
、意大利
、德國、日本
，CR5約為62%。

從2009年開始我國就已經成為機床大國，對比日本德國等機床強國
，我們還有幾個明顯的結構性差異：1
、日德龍頭企業規模遠大於國內龍頭

，全球前十大機床公司日本4家
、德國4家、美國2家，我國機床企業市值基本都在百億以下；2、日德機床出口在生產中占比遠高於我國，2022 年日本、德國機床出口在生產額中占比分別達到 71.2%、72.6%，而我國隻有23.24%。

看全球機床產業變化，日本的崛起、美國的衰落

、woguodejueqidoushiquanqiugejubianhuadezhongdashijian，benwenzhuyaofupanquanqiujichuanggejubianhuadezhongdashijian，guanchanengfouweiwoguojichuangxingyedefazhantigonglujingzhiyin。

日本崛起與美國衰落幾乎同步，中國加入WTO後迅速崛起

日(ri)本(ben)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)與(yu)日(ri)本(ben)政(zheng)府(fu)大(da)力(li)支(zhi)持(chi)關(guan)係(xi)密(mi)切(qie)。早(zao)在(zai)第(di)一(yi)次(ci)世(shi)界(jie)大(da)戰(zhan)期(qi)間(jian)，日(ri)本(ben)機(ji)床(chuang)產(chan)業(ye)就(jiu)迎(ying)來(lai)第(di)一(yi)次(ci)擴(kuo)張(zhang)，第(di)二(er)次(ci)世(shi)界(jie)大(da)戰(zhan)期(qi)間(jian)，1938年日本頒布了《機床製造事業法》，通過免稅、限製進口、補貼等手段支持本國機床行業的發展
，到二戰末期機床產值已經到了6.73萬台/年。隨著二戰結束，日本作為戰敗國撤走60萬台機床
，限製年產量到1萬台
，機床行業急劇萎縮，接近歸零。1945年-1955年日本機床行業之前日本機床行業的發展，主要依靠戰爭需求拉動，技術依靠仿製歐美機床得到了迅速提升。

1955年-1970nianribenjichuangxingyesuizhechaoxianzhanzhengdebaofacongxiaotiaozhongxunsuzouchu，jiazhiduiwailaichangshangdexianzhihenixiangkaifadebutie
，ribenjichuangchanliangxunsutisheng。womenzongjieribenzaizheyishiqidezhengcezhichi：成立了日本機床協會，建立了進口協會，與歐美企業進行技術合作，這期間最為重要的是1956 年發布的《機械工業振興臨時措施法》（《機振法》）。《機振法》通過財政資金扶持，推動設備更新
，包括但不限於降低利息、延長融資時間、放寬擔保條件等。在這一期間，全國機床企業的設備更換一新。

1971年-1982年是日本機床反超的關鍵時期，1971年
，日本實施《機電法》，旨在推動機械工業與集成電子工業的融合，引導本國機床廠商投入數控機床的開發與生產。1978年，進一步頒布《機信法》
，激勵技術創新，特別是在電子機械設備和軟件開發領域，為日本機床產業的高端化進程提供了加速契機。

1982年-2009年
，從1982年開始日本機床產值超越美國，之後連續27年位居世界第一。全球機床格局在2009年又發生了一次重大變動，中國從2001年加入WTO開始迅速崛起，2009年超越日本
、德國
，成為機床產值世界第一。受金融危機影響排在第三，之後受到 2008 年下半年開始的經濟減速影響較大，排在中國和德國之後位居第三。此後

，得益於以中國為代表的新興國家旺盛的設備投資需求
，2010 年超過德國恢複到第 2 位。

2009年nian之zhi後hou，全quan球qiu機ji床chuang行xing業ye格ge局ju經jing曆li了le顯xian著zhu變bian化hua。盡jin管guan受shou到dao了le金jin融rong危wei機ji的de影ying響xiang，日ri本ben機ji床chuang產chan值zhi在zai消xiao費fei電dian子zi領ling域yu和he中zhong國guo等deng新xin興xing市shi場chang的de設she備bei投tou資zi需xu求qiu的de推tui動dong下xia有you所suo回hui升sheng。然ran而er，2019年的中美貿易衝突和2020年的新冠疫情再次使日本機床產值出現下滑。在隨後的幾年中，盡管海外訂單受到挑戰，但到2022年亞洲和北美市場的訂單量創出新高。進入2023年，由於中國經濟增速的放緩，亞洲市場的訂單出現下降，顯示出全球機床行業正在適應經濟環境和市場需求的新變化。

日本為什麼能夠實現反超，美國為什麼會衰落

我們可以看到日本的機床行業的反超和美國機床行業的衰落都發生在上世紀70年代末80年代初，造成這種現象有著社會、政治、經濟
、政策
、技術等等多方麵的原因，我們總結主要有4點造成了日本在全球產業的轉移中反超美國：

1
、數控機床技術使得日本與歐美機床強國技術重新在同一起跑線：

zaishukongjishuchuxianzhiqian，oumeichuantongjichuangqiangguopingjieduonianfazhanjileidejingyanzaijingmizhizaolingyushizhongyouzhelingxianyoushi，ribengengduoshiyizhuiganzhedezitaiyinjinjishu，ershukongjishudechuxianrangchangshangzhongxinzhanzaitongyiqipaoxian。ribenguoneideqiyedoukuaisushixianleshukonghua，bingqiexiangfenbushishukongxitong、柔性製造係統等領域進行延伸


，在部分領域走在了世界前列。正處於高速成長期的大隈鐵工所
、山崎鐵工所、森精機第一時間采用數控技術，改變了日本機床行業的競爭格局，讓池貝鐵工、新瀉鐵工所

、日立精機等“二戰”前便興旺的大企業則於 2000 年以後走到了盡頭。

2、日本在市場戰略方麵專注低成本小型機床，美國製造商側重大型高端機床

日本數控機床製造商在 70 年代初采用的市場策略是優先生產小型、低成本、功能簡單的車床，以刺激國內外中小企業的潛在需求，以占領廣大市場、獲取利潤為主要目標。這一策略不同於典型的美國製造商（包括部分歐洲製造商）

，後者側重於生產汽車、航空航天等領域價格昂貴的大型高端機。

3、日本相對美國在人才、人力成本
、彙率等角度有優勢

日本在機床產業方麵相對於美國具有顯著優勢，尤其在人才培養、勞動力成本和彙率方麵。1980年代
，日本的勞動力成本低於美國36%，機床製造成本也相應低23%，並bing在zai技ji術shu人ren才cai的de培pei養yang上shang投tou入ru較jiao多duo
，特te別bie是shi電dian子zi和he電dian機ji工gong程cheng專zhuan業ye。加jia之zhi美mei元yuan的de升sheng值zhi導dao致zhi美mei國guo製zhi造zao成cheng本ben上shang漲zhang，限xian製zhi了le其qi在zai國guo際ji市shi場chang的de競jing爭zheng力li。而er日ri本ben早zao期qi對dui計ji算suan機ji技ji術shu的de注zhu重zhong和he投tou資zi
，結jie合he較jiao低di的de勞lao動dong力li成cheng本ben

，為wei日ri本ben機ji床chuang產chan業ye的de技ji術shu創chuang新xin和he市shi場chang優you勢shi奠dian定ding了le堅jian實shi的de基ji礎chu。

4
、日本汽車工業的發達帶動作用明顯

日本汽車產業的快速發展在1975到2001年間顯著帶動了國內機床產業的增長和技術創新。隨著1983年日本汽車產量全球領先，相關的機床技術需求也隨之提升，促進了包括柔性製造係統（FMS）在內的關鍵技術突破。此外
，汽車工業在東京、大阪
、名古屋等地形成的製造業集群為機床行業提供了強大的市場需求和創新動力，從而推動了日本機床產業的全球領先地位。

我國機床行業大而不強
，大規模設備更新+出海或是提升窗口

我國機床行業雖然從加入WTO之zhi後hou就jiu迅xun速su成cheng為wei了le全quan球qiu最zui大da的de機ji床chuang市shi場chang
，但dan是shi從cong沈shen陽yang機ji床chuang的de曆li程cheng就jiu能neng看kan出chu
，我wo國guo走zou向xiang機ji床chuang強qiang國guo的de進jin程cheng甚shen至zhi可ke以yi說shuo剛gang剛gang開kai始shi。以yi沈shen陽yang機ji床chuang為wei代dai表biao的de機ji床chuang國guo企qi，在zai2001年之後的黃金十年似乎都遵循著“先做大，再做強”的(de)路(lu)徑(jing)
，在(zai)技(ji)術(shu)進(jin)步(bu)上(shang)希(xi)望(wang)通(tong)過(guo)並(bing)購(gou)一(yi)蹴(cu)而(er)就(jiu)，最(zui)終(zhong)導(dao)致(zhi)盲(mang)目(mu)擴(kuo)張(zhang)的(de)眾(zhong)多(duo)企(qi)業(ye)在(zai)周(zhou)期(qi)波(bo)動(dong)中(zhong)轟(hong)然(ran)倒(dao)塌(ta)。沈(shen)陽(yang)機(ji)床(chuang)的(de)衰(shuai)落(luo)體(ti)現(xian)了(le)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)的(de)特(te)殊(shu)性(xing)：

1. 不會受到成本紅利的太大影響，日本、德國、韓國
   、意大利等機床貿易順差國家，都不是低工資市場，東南亞
   、墨西哥等近年製造業大力發展的國家都是貿易逆差國家。
2. 機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)的(de)政(zheng)策(ce)要(yao)求(qiu)很(hen)高(gao)
   ，機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)的(de)技(ji)術(shu)積(ji)累(lei)是(shi)漫(man)長(chang)的(de)過(guo)程(cheng)
   
   ，完(wan)全(quan)的(de)市(shi)場(chang)化(hua)，很(hen)難(nan)引(yin)導(dao)出(chu)高(gao)端(duan)機(ji)床(chuang)的(de)製(zhi)造(zao)，參(can)考(kao)日(ri)本(ben)等(deng)國(guo)家(jia)的(de)發(fa)展(zhan)，日(ri)本(ben)政(zheng)府(fu)對(dui)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)的(de)引(yin)導(dao)和(he)扶(fu)持(chi)在(zai)日(ri)本(ben)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)格(ge)局(ju)非(fei)常(chang)穩(wen)定(ding)之(zhi)後(hou)才(cai)逐(zhu)步(bu)退(tui)出(chu)，政(zheng)府(fu)對(dui)於(yu)數(shu)控(kong)技(ji)術(shu)的(de)大(da)力(li)引(yin)導(dao)促(cu)使(shi)日(ri)本(ben)機(ji)床(chuang)數(shu)控(kong)化(hua)率(lv)從(cong)1955年的42.7%提升至1984年的95.1%
   
   
   ，我國當前機床數控化率在45%左右，當前我國主要政策：2023年12月的中央經濟工作會議提出的“推動大規模設備更新”，機床企業“加計扣除”稅收減免，從這些政策可以看出與《機振法》有相似之處。

從技術層麵來講
，日本遇到CNC技術出現的契機，現今智能化
、AI技(ji)術(shu)的(de)出(chu)現(xian)同(tong)樣(yang)有(you)著(zhe)改(gai)變(bian)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)潛(qian)力(li)，雖(sui)然(ran)我(wo)國(guo)機(ji)床(chuang)市(shi)場(chang)已(yi)經(jing)非(fei)常(chang)龐(pang)大(da)，從(cong)技(ji)術(shu)大(da)升(sheng)級(ji)角(jiao)度(du)尋(xun)找(zhao)增(zeng)量(liang)有(you)一(yi)定(ding)難(nan)度(du)，但(dan)是(shi)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)技(ji)術(shu)投(tou)入(ru)向(xiang)來(lai)是(shi)前(qian)瞻(zhan)性(xing)且(qie)高(gao)成(cheng)本(ben)的(de)。

從出海層麵來講，可以參考日本機床產業和汽車產業的互相成就，70-90年代是日本汽車行業的爆發期
，汽車工業是日本機床需求的主要來源。2023年我國已經超越日本，成為汽車出口第一大國，由此帶來的機床出海結構性機會越發明顯。

從政策層麵來講，“大規模設備更新”“加計扣除”與日本《機振法》如出一轍，鼓勵機床企業研發投入，政策推動設備更新，提高整體數控化率。